我國(guó)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力研究分析報(bào)告(編輯修改稿)
2025-07-21 05:39 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 銀行競(jìng)爭(zhēng)力提升任重道遠(yuǎn)。 招商、民生高居第一檔次 浦發(fā)、建行、中行、興業(yè)、華夏、交通、中信、工行、光大、深發(fā)展可劃歸為第二檔次，其中浦發(fā)、華夏略顯突出一些 農(nóng)行、廣發(fā)為第三檔次（見(jiàn)圖2） 國(guó)有商業(yè)銀行改革加速，建行、中行的現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力提升2003年12月31日國(guó)務(wù)院決定在中國(guó)銀行和中國(guó)建設(shè)銀行實(shí)施股份制改造試點(diǎn)，并撥出450億美元國(guó)家外匯儲(chǔ)備為銀行補(bǔ)充資本金，這一重大決策體現(xiàn)出中國(guó)政府積極推動(dòng)金融改革和打造真正商業(yè)銀行的堅(jiān)定決心。本次國(guó)務(wù)院對(duì)商業(yè)銀行注資意味著我國(guó)銀行管理方法和貨幣政策手段的重大變化。國(guó)務(wù)院向兩家大型國(guó)有獨(dú)資商業(yè)銀行進(jìn)行注資，其意義不僅在于充實(shí)資本金，更重要的在于是一個(gè)重要的信號(hào)，表明中國(guó)商業(yè)銀行的改革將進(jìn)入一個(gè)加速階段。 根據(jù)銀監(jiān)會(huì)頒布的最新的資本充足率的核算方法計(jì)算，截至2004年9月30日，%，在16家全國(guó)性商業(yè)銀行中位列第二（恒豐第一，%），在參評(píng)銀行中位列第一。%，在參評(píng)銀行中位列第三。 2004年6月30日，中行、建行與中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司簽署一個(gè)價(jià)值2787億元的不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。這是繼450億美元的外匯注資以來(lái)，本屆政府為先行股改的中建兩家銀行第二次提供免費(fèi)的最后晚餐.至2004年9月底，%%，分別位列14家參評(píng)銀行的第7位和第8位。%.資本充足率迅速上升以及巨額不良資產(chǎn)的剝離，使得建行和中行的現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力陡然躍升至14家參評(píng)銀行的第3位和第4位。與此形成鮮明對(duì)比的是，建行和中行的潛在競(jìng)爭(zhēng)力排名并不靠前，分別位列第7位和第11位。故此，我們認(rèn)為，建行和中行當(dāng)下的綜合競(jìng)爭(zhēng)力位勢(shì)是否能得以延續(xù)，有賴于其銀行潛在競(jìng)爭(zhēng)力的增強(qiáng)，具體地說(shuō)，公司治理方面是否會(huì)有一些重要改革措施出臺(tái)，在內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理方面是否正逐步向巴塞爾新資本協(xié)議的要求靠攏。根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議的要求，對(duì)銀行信貸資產(chǎn)實(shí)行分類管理，不同風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)要求不同的資本充足率。這些都是2005年中國(guó)銀行業(yè)值得期待的。 上市股份制銀行競(jìng)爭(zhēng)力點(diǎn)評(píng) 資本充足比較 目前，資本充足率已成為上市銀行實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張的瓶頸，并直接決定著銀行的盈利能力。%，其他四家銀行則均未披露，但估計(jì)資本率均未能達(dá)標(biāo)。鑒于次級(jí)債券只能部分補(bǔ)充附屬資本，上市銀行的今后再融資需求已日顯迫切。（見(jiàn)表1） 資產(chǎn)質(zhì)量比較 不良資產(chǎn)增長(zhǎng)率與占有率分析。近年來(lái)，上市銀行的不良資產(chǎn)比例逐年下降，但從貸款絕對(duì)額增長(zhǎng)率來(lái)看，卻呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。其原因在于上市銀行貸款規(guī)模的快速擴(kuò)張稀釋了不良資產(chǎn)的增長(zhǎng)。從不良貸款占比來(lái)看，民生銀行發(fā)展時(shí)間相對(duì)較短，貸款基數(shù)較小，不良貸款占比最低，而且中長(zhǎng)期貸款占比高，資產(chǎn)盈利能力較強(qiáng)。素以穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)著稱的浦發(fā)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制制度嚴(yán)格，不良貸款占比較低。華夏銀行與深發(fā)展在不良資產(chǎn)占比、貸款投向與期限結(jié)構(gòu)上的指標(biāo)反映出其資產(chǎn)管理能力相對(duì)較差。但2004年上半年，浦發(fā)銀行、民生銀行不良資產(chǎn)絕對(duì)額增長(zhǎng)較快，顯示宏觀調(diào)控引發(fā)的不良資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患較大。招商銀行由于及時(shí)調(diào)整貸款投向和行業(yè)布局，不良資產(chǎn)絕對(duì)額增長(zhǎng)率比2003年明顯縮小，顯示出較高的風(fēng)控水平。 行業(yè)投向分析。從主要貸款投向分析，招商銀行的貸款中受國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控影響較大的制造業(yè)、房地產(chǎn)建筑業(yè)比例相對(duì)小許多，而在能源、原材料及公用事業(yè)、個(gè)人貸款等行業(yè)比重相對(duì)較高，顯示出招商銀行把握經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和控制風(fēng)險(xiǎn)能力較高，資產(chǎn)質(zhì)量較好。個(gè)人貸款風(fēng)險(xiǎn)小、收益好，是各銀行爭(zhēng)奪的主要市場(chǎng)。民生銀行在個(gè)人貸款（特別是個(gè)人房貸）政策上比較靈活，個(gè)人貸款投放比重最高。 計(jì)提專項(xiàng)準(zhǔn)備金分析。從專項(xiàng)準(zhǔn)備金計(jì)提來(lái)看，招商銀行、浦發(fā)銀行計(jì)提準(zhǔn)備金比例相對(duì)較高，體現(xiàn)出謹(jǐn)慎的會(huì)計(jì)處理原則。由于計(jì)提準(zhǔn)備金比例直接影響銀行的稅后利潤(rùn)，顯示這兩家銀行經(jīng)營(yíng)相對(duì)比較穩(wěn)健。 經(jīng)營(yíng)管理水平
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