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正文內(nèi)容

某地區(qū)保險業(yè)務(wù)管理及人員管理知識手冊(編輯修改稿)

2024-07-17 06:27 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 料¥12,考試報名¥70,試卷¥6,轉(zhuǎn)車¥55 )21112) 遲到處理遲到15分鐘以內(nèi)準/業(yè)務(wù)員培訓(xùn)課程5元準/業(yè)務(wù)主任培訓(xùn)課程10元遲到15至30分鐘準/業(yè)務(wù)員培訓(xùn)課程10元準/業(yè)務(wù)主任培訓(xùn)課程30元216。 遲到30分鐘或以上不允許進入課室并按曠課論處216。 《新業(yè)務(wù)員跟進培訓(xùn)課程》遲到15分鐘以上視為曠課216。 以上捐款將作為樂捐用途3) 曠課處理所有報名費用均被扣除,如欲補課,必須重新報名。4) 請假處理業(yè)務(wù)員須于課程開始前到所屬之ADA處領(lǐng)取并填寫《業(yè)務(wù)員請假申請表》(見附件2112)中“業(yè)務(wù)培訓(xùn)部專用”一欄,經(jīng)ADA簽名后投入營管處前臺設(shè)置“業(yè)務(wù)培訓(xùn)部”指定小箱子或交至業(yè)務(wù)培訓(xùn)部。5) 著裝要求男士:1.頭發(fā):整齊清潔,長度合適2.服飾:長袖白色,必須配戴領(lǐng)呔,顏色最好與襯衣/西裝相配,傳統(tǒng)款式西裝,西裝應(yīng)以深色(黑、深灰、寶藍)為佳。3.皮鞋:傳統(tǒng)款式,以黑色為佳 4. 不可留長指甲5. 如有體味請適當處理女士:1.頭發(fā):整齊清潔21122.服飾:傳統(tǒng)西服為主,行政套裝為佳(領(lǐng)口不許過低,衣料不可太?。?.皮鞋:密頭鞋(前包后包),與衣服顏色相配4.化妝:淡妝及涂口紅5. 如有體味請適當處理如不符合要求者,培訓(xùn)導(dǎo)師可要求學(xué)員回家換上行政服飾后,方可上課。6) 課室環(huán)境要求a) 不可在課室內(nèi)飲食、吸煙、看報紙等b) 在課程中不可隨便出入教室c) 嚴禁在課室內(nèi)接打電話,如任何通訊工具發(fā)聲,則罰款5元/次,若收聽則罰款10/次,用以樂捐d) 維護室內(nèi)各種學(xué)習(xí)設(shè)備,如有損壞則按數(shù)賠償7) 惡劣天氣處理a) 如遇藍色暴雨信號,開課前兩小時信號仍未解除,是日培訓(xùn)課程取消并另作安排。b) 如遇四號或以上風(fēng)球,開課前兩小時信號仍未解除,是日培訓(xùn)課程取消并另作安排。c) 如遇其它惡劣天氣時,業(yè)務(wù)培訓(xùn)部視情況決定是否取消課程并另作安排,業(yè)務(wù)員可在課程開始前兩小時撥打3130088查詢課程變動情況。21131建議書的申領(lǐng)1) 申領(lǐng)流程圖業(yè)務(wù)員向業(yè)務(wù)發(fā)展部編印建議書專用室索取建議書申請表(見附件2121)業(yè)務(wù)員提交建議書申請表及款項至編印建議書專用室 業(yè)務(wù)發(fā)展部收集申請表及款項 業(yè)務(wù)發(fā)展部將款項交給出納業(yè)務(wù)發(fā)展部業(yè)務(wù)發(fā)展部文員準備建議書業(yè)務(wù)發(fā)展部將建議書發(fā)到業(yè)務(wù)員所在之組別專用柜 業(yè)務(wù)員到所屬組別的專用柜里領(lǐng)取 注意: a) 業(yè)務(wù)發(fā)展部接受建議書申請表和發(fā)出建議書的時間為中午12:00前交下午4:00領(lǐng)取;下午提交明天上午10:00領(lǐng)取。212b) 建議書加急須到前臺交付加急費用,送交業(yè)務(wù)發(fā)展部文員加急。2) 建議書的出售價格A. 建議書普通版 B. 建議書精裝版 C. 建議書加急 3) 建議書編印申請表(附件2121)1展業(yè)工具1) 公司簡介2) 產(chǎn)品彩頁3) 產(chǎn)品手冊4) 招聘彩頁5) 保險建議計劃書(樣本)5) 職業(yè)分類表6) 投保單2131促銷部工作流程 購物流程開始到展柜看營銷用品樣板并記下名稱及代碼到收款臺領(lǐng)取購物申請表,按規(guī)定填寫完整并交款到促銷部出示收據(jù),交購物申請表,領(lǐng)取物品購物流程結(jié)束說明:A. 業(yè)務(wù)員需在購物申請表(填寫方法見“購物申請表 ”樣本)上填寫清楚業(yè)務(wù)員姓名、代碼、組別、聯(lián)系電話、購買日期;B. 按“營銷用品一覽表”上的物品編號、品名、價格及購買數(shù)量填寫清楚,如業(yè)務(wù)員錯填,而錯購物品,恕不更換;C. 當天購物,須在同一天促銷部開放時間內(nèi)領(lǐng)取。D. 促銷部每逢周二、周四時間9:30AM11:30AM開放,當月20日為盤點日(暫停開放一天),如20日是假日,則順延到之后第一個工作日。E. 促銷禮品訂購日為每月1日和16日(假日,則順延到之后第一個2141工作日)。先填寫購物申請表登記,禮品到后用電話通知購買。購物申請表 樣本 American International Assurance Company Limited Jiangmen SubBranch 購 物 申 請 表代理人姓名:_張三____________聯(lián)系電話: 13702888888 日期: 2002年8月8日代理人代碼: 27000306 營銷服務(wù)部: 江門 組別:_奮進組________ 物品編碼品名數(shù)量單價合計A013豐盛彩葉316元48元總計:348元申請人:張三 出納:促銷部: 中國廣東省江門市蓬江區(qū)東華一路61號金華商業(yè)中心六樓郵政編碼:529030 電話:(86750)3130088 傳真:3130010Block A,6/F, Jinhua Business Center, , Donghuaiyi Road, Pengjiang District, Jiangmen, Guangdong, ChinaPost Code: 529030 Tel. (86750)3130088 Fax: (86750)3130010We endeavour to be the most beautiful insurance pany in Jiangmen.我們致力成為江門最漂亮的保險公司.l 購物申請表(附件2141)21421協(xié)會與獎項 杰出新業(yè)務(wù)員競賽1) 時間界定 友邦之財政年度(由每年12月至下年11月)2) 參加資格 所有新簽約業(yè)務(wù)員,自新進業(yè)務(wù)員培訓(xùn)課程30天后 (6周工作日)第一天到畢業(yè)典禮;3) 獲獎資格 每人至少有八宗保單(其中至少有六宗人壽單) 或個人FYP須達到¥5000 (注:獲獎?wù)弑仨氃?0天中出勤率達到90%方可獲獎)4) 獎勵 壽險宗數(shù)第一名:獎杯或榮譽證書 保單宗數(shù)現(xiàn)金獎:第1名-300元;第2名-200元;第3名-100元(壽險單及意外險單均計算在內(nèi)) 綜合FYP現(xiàn)金獎:第1名-500元;第2名-400元;第3名-300元(壽險單及意外險單均計算在內(nèi)) 榮譽早餐:擁有獲獎資格者將被邀出席公司每兩個月舉辦一次的榮譽早餐,與公司高層領(lǐng)導(dǎo)共進早餐 書中自有黃金屋:擁有獲獎資格者將獲贈書籍一本2151 所有擁有獲獎資格者均可獲得新業(yè)務(wù)員競賽紀念品(注:當天未出席者,不予頒發(fā)紀念品) 活力協(xié)會 (Active Club)1) 時間界定 友邦之財政年度(由每年12月至下年11月)2) 參加資格 全體業(yè)務(wù)員及業(yè)務(wù)主管3) 獲獎資格 每月每人保單宗數(shù)不少于5宗; 其中個人人壽宗數(shù)不少于3宗。4) 獎勵i. 連續(xù)達標 達標獎獲贈特別設(shè)計“活力協(xié)會”胸章3個月 6個月獲贈特別設(shè)計協(xié)會榮譽證書及個人彩照登上營管處之龍虎榜精美獎杯一座12個月 18個月 24個月ii. 連續(xù)1124個月達標,將被邀請出席公司舉辦之“活力協(xié)會”活動,接受嘉獎。2152 鐵人會1) 時間界定 友邦之財政年度(由每年12月至下年11月)2) 參加資格 全體業(yè)務(wù)員及業(yè)務(wù)主管3) 獲獎資格及獎勵保單宗數(shù)人壽保單宗數(shù)(保單宗數(shù)之60%)特別獎項獎勵50宗30宗鐵人會 – 銀獎榮譽證書75宗45宗鐵人會 – 金獎榮譽證書100宗60宗鐵人會 – 白金獎榮譽證書150宗90宗鐵人會 – 鉆石獎精裝協(xié)會榮譽證書 所有個人人壽及意外險須由不同人士投保。 所有獎項不能同時兼得。 金獎以上獲獎?wù)邔⒈谎鱿灸甓阮C獎典禮并接受嘉獎。2153 明星堂 明星堂 – 銅星協(xié)會1) 時間界定 友邦之財政年度(由每年12月至下年11月)2) 參加資格 全體業(yè)務(wù)員及業(yè)務(wù)主管3) 獲獎資格 個人人壽及意外險首年保費(FYP)不少于100,000元。 個人人壽及意外險保單宗數(shù)不少于36宗(其中人壽保單不少于18宗)。 K1及K2續(xù)保率不少于75%(以十一月底報告為準)。 如業(yè)務(wù)員加入公司服務(wù)期少于12個月,按以下資格獲獎:服務(wù)月份首年保費保單宗數(shù)人壽保單宗數(shù)K1/K2續(xù)保率≥12¥100,000361875%10,11¥100,000361875%7,8,9¥75,000271475%≤6¥50,00018975%4) 獎勵 協(xié)會證書。 協(xié)會銅星獎?wù)隆?獲獎?wù)弑谎鱿灸甓阮C獎典禮并接受嘉獎。21541 明星堂 – 銀星協(xié)會1) 時間界定 友邦之財政年度(由每年12月至下年11月)2) 參加資格 全體業(yè)務(wù)員及業(yè)務(wù)主管3) 獲獎資格 個人人壽及意外險首年保費(FYP)不少于150,000元。 個人人壽及意外險保單宗數(shù)不少于36宗(其中人壽保單不少于18宗)。 K1及K2續(xù)保率不少于75%(以十一月底報告為準)。 如業(yè)務(wù)員加入公司服務(wù)期少于12個月,按以下資格獲獎:服務(wù)月份首年保費保單宗數(shù)人壽保單宗數(shù)K1/K2續(xù)保率≥12¥150,000361875%10,11¥150,000361875%7,8,9¥112,500271475%≤6¥75,00018975%4) 獎勵 協(xié)會證書。 協(xié)會銀星獎?wù)隆?獲獎?wù)弑谎鱿灸甓阮C獎典禮并接受嘉獎。21542 明星堂 – 金星協(xié)會1) 時間界定 友邦之財政年度(由每年12月至下年11月)2) 參加資格 全體業(yè)務(wù)員及業(yè)務(wù)主管3) 獲獎資格 個人人壽及意外險首年保費(FYP)不少于210,000元。 個人人壽及意外險保單宗數(shù)不少于36宗(其中人壽保單不少于18宗)。 K1及K2續(xù)保率不少于75%(以十一月底報告為準)。 如業(yè)務(wù)員加入公司服務(wù)期少于12個月,按以下資格獲獎:服務(wù)月份首年保費保單宗數(shù)人壽保單宗數(shù)
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