【正文】 凡在公司報名考試之各組業(yè)務(wù)主管秘書（助理），如需領(lǐng)取保險代理人資格證書，請遵守如下規(guī)定：一、 須于考試前即成為業(yè)務(wù)主管之秘書（助理），并辦理相關(guān)登記手續(xù)： 填寫業(yè)務(wù)主管秘書（助理）個人資料登記表（附件2101），由其業(yè)務(wù)主管及ADA簽字后，交至業(yè)務(wù)資料部審核后，領(lǐng)取秘書工作證并交付工本費；二、 業(yè)務(wù)主管秘書（助理）任職期間，保險代理人資格證書由公司留存；三、 業(yè)務(wù)主管秘書（助理）與業(yè)務(wù)主管解除聘用關(guān)系，需填寫業(yè)務(wù)主管 秘書（助理）離職登記表（附件2102），由其業(yè)務(wù)主管及ADA簽字確認(rèn)，交至資料部辦理相關(guān)登記手續(xù)；四、 將業(yè)務(wù)主管秘書離職登記表及秘書工作證交回業(yè)務(wù)資料部，由本人 憑身份證原件領(lǐng)取保險代理人資格證書。2101培訓(xùn)守則1) 報讀培訓(xùn)課程流程由業(yè)務(wù)培訓(xùn)部公布當(dāng)月《培訓(xùn)課程時間表》已有代理證未有代理證經(jīng)營業(yè)行政部職員審核符合報讀課程要求者 學(xué)員填寫《培訓(xùn)課程報名表》*前臺收集報考者的有關(guān)資料：填好的《培訓(xùn)課程報名表》(見附件2111)；一寸照片3張（黑白）；學(xué)歷證及身份證復(fù)印 件各兩張。 ( 課程ALE:書本￥87,復(fù)習(xí)資料￥12,考試報名￥70,試卷￥6,轉(zhuǎn)車￥55 )21112) 遲到處理遲到15分鐘以內(nèi)準(zhǔn)/業(yè)務(wù)員培訓(xùn)課程5元準(zhǔn)/業(yè)務(wù)主任培訓(xùn)課程10元遲到15至30分鐘準(zhǔn)/業(yè)務(wù)員培訓(xùn)課程10元準(zhǔn)/業(yè)務(wù)主任培訓(xùn)課程30元216。 《新業(yè)務(wù)員跟進(jìn)培訓(xùn)課程》遲到15分鐘以上視為曠課216。4) 請假處理業(yè)務(wù)員須于課程開始前到所屬之ADA處領(lǐng)取并填寫《業(yè)務(wù)員請假申請表》（見附件2112）中“業(yè)務(wù)培訓(xùn)部專用”一欄，經(jīng)ADA簽名后投入營管處前臺設(shè)置“業(yè)務(wù)培訓(xùn)部”指定小箱子或交至業(yè)務(wù)培訓(xùn)部。3．皮鞋：傳統(tǒng)款式，以黑色為佳 4. 不可留長指甲5. 如有體味請適當(dāng)處理女士：1．頭發(fā)：整齊清潔21122．服飾：傳統(tǒng)西服為主，行政套裝為佳（領(lǐng)口不許過低，衣料不可太?。?．皮鞋：密頭鞋（前包后包），與衣服顏色相配4．化妝：淡妝及涂口紅5. 如有體味請適當(dāng)處理如不符合要求者，培訓(xùn)導(dǎo)師可要求學(xué)員回家換上行政服飾后，方可上課。b) 如遇四號或以上風(fēng)球，開課前兩小時信號仍未解除，是日培訓(xùn)課程取消并另作安排。21131建議書的申領(lǐng)1) 申領(lǐng)流程圖業(yè)務(wù)員向業(yè)務(wù)發(fā)展部編印建議書專用室索取建議書申請表(見附件2121)業(yè)務(wù)員提交建議書申請表及款項至編印建議書專用室 業(yè)務(wù)發(fā)展部收集申請表及款項 業(yè)務(wù)發(fā)展部將款項交給出納業(yè)務(wù)發(fā)展部業(yè)務(wù)發(fā)展部文員準(zhǔn)備建議書業(yè)務(wù)發(fā)展部將建議書發(fā)到業(yè)務(wù)員所在之組別專用柜 業(yè)務(wù)員到所屬組別的專用柜里領(lǐng)取 注意: a) 業(yè)務(wù)發(fā)展部接受建議書申請表和發(fā)出建議書的時間為中午12：00前交下午4：00領(lǐng)取；下午提交明天上午10：00領(lǐng)取。2) 建議書的出售價格A. 建議書普通版 B. 建議書精裝版 C. 建議書加急 3) 建議書編印申請表（附件2121）1展業(yè)工具1) 公司簡介2) 產(chǎn)品彩頁3) 產(chǎn)品手冊4) 招聘彩頁5) 保險建議計劃書（樣本）5) 職業(yè)分類表6) 投保單2131促銷部工作流程 購物流程開始到展柜看營銷用品樣板并記下名稱及代碼到收款臺領(lǐng)取購物申請表，按規(guī)定填寫完整并交款到促銷部出示收據(jù)，交購物申請表，領(lǐng)取物品購物流程結(jié)束說明：A. 業(yè)務(wù)員需在購物申請表（填寫方法見“購物申請表 ”樣本）上填寫清楚業(yè)務(wù)員姓名、代碼、組別、聯(lián)系電話、購買日期；B. 按“營銷用品一覽表”上的物品編號、品名、價格及購買數(shù)量填寫清楚，如業(yè)務(wù)員錯填，而錯購物品，恕不更換；C. 當(dāng)天購物，須在同一天促銷部開放時間內(nèi)領(lǐng)取。E. 促銷禮品訂購日為每月1日和16日（假日，則順延到之后第一個2141工作日）。購物申請表 樣本 American International Assurance Company Limited Jiangmen SubBranch 購 物 申 請 表代理人姓名：_張三____________聯(lián)系電話： 13702888888 日期： 2002年8月8日代理人代碼： 27000306 營銷服務(wù)部： 江門 組別：_奮進(jìn)組________ 物品編碼品名數(shù)量單價合計A013豐盛彩葉316元48元總計：348元申請人：張三 出納：促銷部： 中國廣東省江門市蓬江區(qū)東華一路61號金華商業(yè)中心六樓郵政編碼：529030 電話：（86750）3130088 傳真：3130010Block A,6/F, Jinhua Business Center, , Donghuaiyi Road, Pengjiang District, Jiangmen, Guangdong, ChinaPost Code: 529030 Tel. (86750)3130088 Fax: (86750)3130010We endeavour to be the most beautiful insurance pany in Jiangmen.我們致力成為江門最漂亮的保險公司.l 購物申請表（附件2141）21421協(xié)會與獎項 杰出新業(yè)務(wù)員競賽1) 時間界定 所有新簽約業(yè)務(wù)員，自新進(jìn)業(yè)務(wù)員培訓(xùn)課程30天后 (6周工作日)第一天到畢業(yè)典禮；3) 獲獎資格 或個人FYP須達(dá)到￥5000 (注：獲獎?wù)弑仨氃?0天中出勤率達(dá)到90%方可獲獎)4) 獎勵 保單宗數(shù)現(xiàn)金獎：第1名－300元；第2名－200元；第3名－100元（壽險單及意外險單均計算在內(nèi)） 榮譽早餐：擁有獲獎資格者將被邀出席公司每兩個月舉辦一次的榮譽早餐，與公司高層領(lǐng)導(dǎo)共進(jìn)早餐 所有擁有獲獎資格者均可獲得新業(yè)務(wù)員競賽紀(jì)念品（注：當(dāng)天未出席者，不予頒發(fā)紀(jì)念品） 活力協(xié)會 (Active Club)1) 時間界定 全體業(yè)務(wù)員及業(yè)務(wù)主管3) 獲獎資格 其中個人人壽宗數(shù)不少于3宗。2152 鐵人會1) 時間界定 全體業(yè)務(wù)員及業(yè)務(wù)主管3) 獲獎資格及獎勵保單宗數(shù)人壽保單宗數(shù)（保單宗數(shù)之60%）特別獎項獎勵50宗30宗鐵人會 – 銀獎榮譽證書75宗45宗鐵人會 – 金獎榮譽證書100宗60宗鐵人會 – 白金獎榮譽證書150宗90宗鐵人會 – 鉆石獎精裝協(xié)會榮譽證書 2153 明星堂 明星堂 – 銅星協(xié)會1) 時間界定 全體業(yè)務(wù)員及業(yè)務(wù)主管3) 獲獎資格 協(xié)會證書。 協(xié)會銅星獎?wù)隆?獲獎?wù)弑谎鱿灸甓阮C獎典禮并接受嘉獎。 友邦之財政年度（由每年12月至下年11月）2) 參加資格 個人人壽及意外險首年保費（FYP）不少于150,000元。 個人人壽及意外險保單宗數(shù)不少于36宗（其中人壽保單不少于18宗）。 K1及K2續(xù)保率不少于75%（以十一月底報告為準(zhǔn)）。 如業(yè)務(wù)員加入公司服務(wù)期少于12個月，按以下資格獲獎：服務(wù)月份首年保費保單宗數(shù)人壽保單宗數(shù)K1/K2續(xù)保率≥12￥150,000361875%10,11￥150,000361875%7,8,9￥112,500271475%≤6￥75,00018975%4) 獎勵21542 明星堂 – 金星協(xié)會1) 時間界定 全體業(yè)務(wù)員及業(yè)務(wù)主管3) 獲獎資格 協(xié)會證書。 協(xié)會金星獎?wù)隆?獲獎?wù)弑谎鱿灸甓阮C獎典禮并接受嘉獎。 友邦之財政年度（由每年12月至下年11月）2) 參加資格 個人人壽及意外險首年保費（FYP）不少于280,000元。 個人人壽及意外險保單宗數(shù)不少于36宗（其中人壽保單不少于18宗）。 K1及K2續(xù)保率不少于75%（以十一月底報告為準(zhǔn)）。 如業(yè)務(wù)員加入公司服務(wù)期少于12個月，按以下資格獲獎：服務(wù)月份首年保費保單宗數(shù)人壽保單宗數(shù)K1/K2續(xù)保率≥12￥280,000361875%10,11￥280,000361875%7,8,9￥210,000271475%≤6￥140,00018975%4) 獎勵21544 明星堂 – 鉆石協(xié)會1) 時間界定 全體業(yè)務(wù)員及業(yè)務(wù)主管3) 獲獎資格 協(xié)會證書。 協(xié)會鉆石獎?wù)隆?獲獎?wù)弑谎鱿灸甓阮C獎典禮并接受嘉獎。 友邦之財政年度（由每年12月至下年11月）2) 參加資格 個人人壽險首年保費前十名。 K1及K2續(xù)保率不少于75%（以十一月底報告為準(zhǔn)）。 獲獎?wù)邔⒈谎鱿灸甓阮C獎典禮并于臺上接受嘉獎。 特別設(shè)計之獎懷。 個人彩照登上營管處之十大杰出英雄榜。 友邦之財政年度（由每年12月至下年11月）2) 參加資格 個人意外險保費前十名（以十一月底報告為準(zhǔn)）。 獲獎?wù)邔⒈谎鱿灸甓阮C獎典禮并于臺上接受嘉獎。 特別設(shè)計之獎懷。 個人彩照登上營管處之十大杰出英雄榜。2) 業(yè)務(wù)員收到客戶的到期或續(xù)保保險費后，必須在2個工作日內(nèi)將保險費交回所屬營銷服務(wù)部出納臺。2. 保險費不足的規(guī)定業(yè)務(wù)員補繳不足保費時需出具營運部門的通知或照會。其中，換票聯(lián)由業(yè)務(wù)員在收取款項的同時交給客戶作為收款憑據(jù)，記帳聯(lián)、核保聯(lián)、營業(yè)聯(lián)連同所收款項、保單及相關(guān)資料交到出納處，出納處在營業(yè)聯(lián)上蓋章后返還業(yè)務(wù)員，另兩聯(lián)公司留存；31 32 331C. 臨時收款收據(jù)的使用有效期為三個月，每季度更換一次， 業(yè)務(wù)員所領(lǐng)之收據(jù)最遲于有效期滿后1個星期內(nèi)歸還，若因特殊原因不能全部歸還，經(jīng)財務(wù)部批準(zhǔn)后歸還一本領(lǐng)一本。經(jīng)財務(wù)部批準(zhǔn)后才能領(lǐng)取一本（10份）收據(jù)。C. 業(yè)務(wù)員每使用完一本收據(jù)簿后，應(yīng)及時將作廢發(fā)票的一式四聯(lián)歸還公司，以換領(lǐng)新的臨時收款收據(jù)簿。 E. 因業(yè)務(wù)需要，需領(lǐng)取超過規(guī)定份額的臨時收款收據(jù)時，須填寫“臨時收款收據(jù)特別申領(lǐng)表”，先經(jīng)營業(yè)發(fā)展助理