【正文】 （助理）與業(yè)務(wù)主管解除聘用關(guān)系，需填寫(xiě)業(yè)務(wù)主管 秘書(shū)（助理）離職登記表（附件2102），由其業(yè)務(wù)主管及ADA簽字確認(rèn)，交至資料部辦理相關(guān)登記手續(xù)；四、 將業(yè)務(wù)主管秘書(shū)離職登記表及秘書(shū)工作證交回業(yè)務(wù)資料部，由本人 憑身份證原件領(lǐng)取保險(xiǎn)代理人資格證書(shū)。 ( 課程ALE:書(shū)本￥87,復(fù)習(xí)資料￥12,考試報(bào)名￥70,試卷￥6,轉(zhuǎn)車￥55 )21112) 遲到處理遲到15分鐘以內(nèi)準(zhǔn)/業(yè)務(wù)員培訓(xùn)課程5元準(zhǔn)/業(yè)務(wù)主任培訓(xùn)課程10元遲到15至30分鐘準(zhǔn)/業(yè)務(wù)員培訓(xùn)課程10元準(zhǔn)/業(yè)務(wù)主任培訓(xùn)課程30元216。4) 請(qǐng)假處理業(yè)務(wù)員須于課程開(kāi)始前到所屬之ADA處領(lǐng)取并填寫(xiě)《業(yè)務(wù)員請(qǐng)假申請(qǐng)表》（見(jiàn)附件2112）中“業(yè)務(wù)培訓(xùn)部專用”一欄，經(jīng)ADA簽名后投入營(yíng)管處前臺(tái)設(shè)置“業(yè)務(wù)培訓(xùn)部”指定小箱子或交至業(yè)務(wù)培訓(xùn)部。b) 如遇四號(hào)或以上風(fēng)球，開(kāi)課前兩小時(shí)信號(hào)仍未解除，是日培訓(xùn)課程取消并另作安排。2) 建議書(shū)的出售價(jià)格A. 建議書(shū)普通版 B. 建議書(shū)精裝版 C. 建議書(shū)加急 3) 建議書(shū)編印申請(qǐng)表（附件2121）1展業(yè)工具1) 公司簡(jiǎn)介2) 產(chǎn)品彩頁(yè)3) 產(chǎn)品手冊(cè)4) 招聘彩頁(yè)5) 保險(xiǎn)建議計(jì)劃書(shū)（樣本）5) 職業(yè)分類表6) 投保單2131促銷部工作流程 購(gòu)物流程開(kāi)始到展柜看營(yíng)銷用品樣板并記下名稱及代碼到收款臺(tái)領(lǐng)取購(gòu)物申請(qǐng)表，按規(guī)定填寫(xiě)完整并交款到促銷部出示收據(jù)，交購(gòu)物申請(qǐng)表，領(lǐng)取物品購(gòu)物流程結(jié)束說(shuō)明：A. 業(yè)務(wù)員需在購(gòu)物申請(qǐng)表（填寫(xiě)方法見(jiàn)“購(gòu)物申請(qǐng)表 ”樣本）上填寫(xiě)清楚業(yè)務(wù)員姓名、代碼、組別、聯(lián)系電話、購(gòu)買日期；B. 按“營(yíng)銷用品一覽表”上的物品編號(hào)、品名、價(jià)格及購(gòu)買數(shù)量填寫(xiě)清楚，如業(yè)務(wù)員錯(cuò)填，而錯(cuò)購(gòu)物品，恕不更換；C. 當(dāng)天購(gòu)物，須在同一天促銷部開(kāi)放時(shí)間內(nèi)領(lǐng)取。購(gòu)物申請(qǐng)表 樣本 American International Assurance Company Limited Jiangmen SubBranch 購(gòu) 物 申 請(qǐng) 表代理人姓名：_張三____________聯(lián)系電話： 13702888888 日期： 2002年8月8日代理人代碼： 27000306 營(yíng)銷服務(wù)部： 江門 組別：_奮進(jìn)組________ 物品編碼品名數(shù)量單價(jià)合計(jì)A013豐盛彩葉316元48元總計(jì)：348元申請(qǐng)人：張三 出納：促銷部： 中國(guó)廣東省江門市蓬江區(qū)東華一路61號(hào)金華商業(yè)中心六樓郵政編碼：529030 電話：（86750）3130088 傳真：3130010Block A,6/F, Jinhua Business Center, , Donghuaiyi Road, Pengjiang District, Jiangmen, Guangdong, ChinaPost Code: 529030 Tel. (86750)3130088 Fax: (86750)3130010We endeavour to be the most beautiful insurance pany in Jiangmen.我們致力成為江門最漂亮的保險(xiǎn)公司.l 購(gòu)物申請(qǐng)表（附件2141）21421協(xié)會(huì)與獎(jiǎng)項(xiàng) 杰出新業(yè)務(wù)員競(jìng)賽1) 時(shí)間界定 或個(gè)人FYP須達(dá)到￥5000 (注：獲獎(jiǎng)?wù)弑仨氃?0天中出勤率達(dá)到90%方可獲獎(jiǎng))4) 獎(jiǎng)勵(lì) 榮譽(yù)早餐：擁有獲獎(jiǎng)資格者將被邀出席公司每?jī)蓚€(gè)月舉辦一次的榮譽(yù)早餐，與公司高層領(lǐng)導(dǎo)共進(jìn)早餐 全體業(yè)務(wù)員及業(yè)務(wù)主管3) 獲獎(jiǎng)資格2152 鐵人會(huì)1) 時(shí)間界定2153 明星堂 明星堂 – 銅星協(xié)會(huì)1) 時(shí)間界定 協(xié)會(huì)銅星獎(jiǎng)?wù)隆?友邦之財(cái)政年度（由每年12月至下年11月）2) 參加資格 個(gè)人人壽及意外險(xiǎn)保單宗數(shù)不少于36宗（其中人壽保單不少于18宗）。 如業(yè)務(wù)員加入公司服務(wù)期少于12個(gè)月，按以下資格獲獎(jiǎng)：服務(wù)月份首年保費(fèi)保單宗數(shù)人壽保單宗數(shù)K1/K2續(xù)保率≥12￥150,000361875%10,11￥150,000361875%7,8,9￥112,500271475%≤6￥75,00018975%4) 獎(jiǎng)勵(lì) 全體業(yè)務(wù)員及業(yè)務(wù)主管3) 獲獎(jiǎng)資格 協(xié)會(huì)證書(shū)。 獲獎(jiǎng)?wù)弑谎鱿灸甓阮C獎(jiǎng)典禮并接受嘉獎(jiǎng)。 個(gè)人人壽及意外險(xiǎn)首年保費(fèi)（FYP）不少于280,000元。 K1及K2續(xù)保率不少于75%（以十一月底報(bào)告為準(zhǔn)）。21544 明星堂 – 鉆石協(xié)會(huì)1) 時(shí)間界定 協(xié)會(huì)鉆石獎(jiǎng)?wù)隆?友邦之財(cái)政年度（由每年12月至下年11月）2) 參加資格 K1及K2續(xù)保率不少于75%（以十一月底報(bào)告為準(zhǔn)）。 特別設(shè)計(jì)之獎(jiǎng)懷。 友邦之財(cái)政年度（由每年12月至下年11月）2) 參加資格 獲獎(jiǎng)?wù)邔⒈谎鱿灸甓阮C獎(jiǎng)典禮并于臺(tái)上接受嘉獎(jiǎng)。 個(gè)人彩照登上營(yíng)管處之十大杰出英雄榜。2. 保險(xiǎn)費(fèi)不足的規(guī)定業(yè)務(wù)員補(bǔ)繳不足保費(fèi)時(shí)需出具營(yíng)運(yùn)部門的通知或照會(huì)。經(jīng)財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后才能領(lǐng)取一本（10份）收據(jù)。 E. 因業(yè)務(wù)需要，需領(lǐng)取超過(guò)規(guī)定份額的臨時(shí)收款收據(jù)時(shí)，須填寫(xiě)“臨時(shí)收款收據(jù)特別申領(lǐng)表”，先經(jīng)營(yíng)業(yè)發(fā)展助理（ADA）及營(yíng)業(yè)發(fā)展經(jīng)理（ADM）簽字批準(zhǔn)后，再經(jīng)財(cái)務(wù)部發(fā)票管理員審核同意后方可領(lǐng)??；領(lǐng)取超過(guò)規(guī)定份額外的臨時(shí)收款收據(jù)必須在3個(gè)工作天內(nèi)歸還公司。若業(yè)務(wù)員不慎遺失尚未報(bào)帳的臨時(shí)收款收據(jù)的其他聯(lián)次，但持有換票聯(lián)的應(yīng)填寫(xiě)《臨時(shí)收款收據(jù)遺失確認(rèn)書(shū)》，并由營(yíng)業(yè)發(fā)展助理（ADA）及營(yíng)業(yè)發(fā)展經(jīng)理（ADM）簽字后向公司報(bào)失，在此情況下，可免除該業(yè)務(wù)員因遺失臨時(shí)收款收據(jù)而被罰款的責(zé)任。對(duì)于同一年度內(nèi)被盜或被搶兩次的業(yè)務(wù)員，公司將按遺失臨時(shí)收款收據(jù)處理，收取全部罰款額的50%，三次或以上者罰全額。4. 正式發(fā)票的管理1) 正式發(fā)票的派發(fā)A. 正式發(fā)票會(huì)于核保通過(guò)日和保費(fèi)到期日(即續(xù)保到期日)由電腦打印出來(lái)。業(yè)務(wù)員可于遞交申請(qǐng)書(shū)的第七個(gè)工作天到出納臺(tái)領(lǐng)取重出的發(fā)票。3) 已使用過(guò)的保單號(hào)，不論該保單是否通過(guò)核保或是否退保，均不可重復(fù)使用（續(xù)保除外）。2) 業(yè)務(wù)員交付現(xiàn)金或支票需注意以下項(xiàng)目：支票 – 要用純黑鋼筆或簽字筆書(shū)寫(xiě)，不能有涂改或化水的痕跡；而且：35 36 371A. 日期 應(yīng)為當(dāng)日或交款日前七日內(nèi)(因支票有效期為十天)，大寫(xiě)要用規(guī)范字填寫(xiě)：零 壹 貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾B. 收款人 – 應(yīng)為我公司全稱:美國(guó)友邦保險(xiǎn)有限公司廣州分公司江門支公司；C. 金額 大寫(xiě)金額書(shū)寫(xiě)要規(guī)范、正確；要與小寫(xiě)金額一致；D. 印章 如為公司支票需有該公司清晰的財(cái)務(wù)專用章及其法人或授權(quán)人簽章或簽名；而個(gè)人支票只需有個(gè)人清晰的簽章或簽名；印章必須以朱紅印油加蓋，而且不得覆蓋支票下部的磁碼；E. 出票人帳戶 支票最下面一行是機(jī)器打印的出票人帳號(hào)，它應(yīng)與右上方銀行所蓋的出票人帳號(hào)一致；F. 支票的金額必須臨時(shí)收款收據(jù)上的總金額一致。3724) 匯款 如果客戶通過(guò)電匯或轉(zhuǎn)款的方式將保費(fèi)匯入我公司帳戶，則請(qǐng)業(yè)務(wù)員先將電匯單或轉(zhuǎn)帳單復(fù)印件交給出納員，經(jīng)確認(rèn)保費(fèi)已到我公司帳戶后，業(yè)務(wù)員將會(huì)接到出納員的通知，業(yè)務(wù)員接到通知后須回公司繳交保險(xiǎn)投保單、臨時(shí)收款收據(jù)等。C 若公司未能在保險(xiǎn)合同生效日起兩個(gè)月內(nèi)收到投保人親筆簽名的回執(zhí)，公司將重新簽發(fā)新的保險(xiǎn)合同給客戶，并由公司為其提供服務(wù)。421E 對(duì)于離職Agent 的未交回執(zhí)的處理:若代理人離職時(shí)仍有未交還回執(zhí)的保單存在（無(wú)論是60天之內(nèi)還是60天以后）：公司將該離職代理人下的未歸還回執(zhí)的保單打印出，由公司staff將保單遞送給客戶，并返還客戶簽收的回執(zhí)至公司。4) 凡是發(fā)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)主任及業(yè)務(wù)員有代簽名或誤導(dǎo)客戶代簽名的行為，公司將與之解除代理合同，若因此造成公司損失的，須承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切費(fèi)用。B. 公司將扣除業(yè)務(wù)員從此保單中獲得的傭金及相關(guān)獎(jiǎng)金。7) 有關(guān)保險(xiǎn)費(fèi)的繳納l ，公司將直接從業(yè)務(wù)員傭金中扣除該筆金額。（減額付清、辦理退?；蚪档捅ｎ~時(shí)均視為失效。如果逾期20個(gè)工作日以上，公司將加重對(duì)業(yè)務(wù)員的處罰。11) 有關(guān)保單失效及復(fù)效l 若投保人的原保單在公司簽發(fā)其新保單之前和之后六個(gè)月內(nèi)失效，則業(yè)務(wù)員只享有新保險(xiǎn)合同第一年度傭金中高于舊保險(xiǎn)合同的部分。B 如果業(yè)務(wù)員逾期不領(lǐng)取給客戶的款項(xiàng)，公司將給此業(yè)務(wù)員發(fā)一封警告信。425第五章 總經(jīng)理辦公室對(duì)業(yè)務(wù)員的管理規(guī)定為維護(hù)公司及代理人的專業(yè)形象，杜絕保險(xiǎn)代理中的不當(dāng)行為，公司現(xiàn)成立紀(jì)律檢查委員會(huì)，對(duì)違反公司規(guī)定、損害客戶或公司權(quán)益、有不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為及回傭等行為的業(yè)務(wù)員，公司紀(jì)律檢查委員會(huì)依據(jù)《風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》（參見(jiàn)下文）進(jìn)行調(diào)查、評(píng)議、處理并作出最終決定 。(3) 組成成員主 席：何志聖 總經(jīng)理副主席：周健森 助理總經(jīng)理書(shū) 記：黃家洋 經(jīng)理51《風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》的內(nèi)容為保障客戶的切身利益和規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)管理,公司現(xiàn)頒布如下規(guī)定以供執(zhí)行：（一） 業(yè)務(wù)員的不當(dāng)行為及其處罰(1) 業(yè)務(wù)員的不當(dāng)行為：違反公司規(guī)定、損害客戶或公司的權(quán)益、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、搶單、服務(wù)態(tài)度差等。（二） 客戶款項(xiàng)的領(lǐng)取及回執(zhí)簽收規(guī)定u 客戶款項(xiàng)的領(lǐng)取規(guī)定(1) 營(yíng)運(yùn)部批準(zhǔn)付給客戶款項(xiàng)（理賠款、保單退費(fèi)、溢繳保費(fèi)退款）后，發(fā)出領(lǐng)款通知書(shū)；(2) 業(yè)務(wù)員必須在領(lǐng)款通知書(shū)發(fā)出后5個(gè)工作日內(nèi)到出納處簽名領(lǐng)取給客戶的款項(xiàng)；(3) 如果因特殊情況業(yè)務(wù)員遺失領(lǐng)款回執(zhí)，可向營(yíng)運(yùn)部書(shū)面申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)；(4) 如果業(yè)務(wù)員逾期不領(lǐng)取給客戶的款項(xiàng)，公司將對(duì)業(yè)務(wù)員實(shí)施A級(jí)處罰；如果逾期20個(gè)工作日以上，公司將加重對(duì)業(yè)務(wù)員的處罰。523第二部分 附件(與業(yè)務(wù)員相關(guān)的各種表格)1. 壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)員申請(qǐng)表2. 準(zhǔn)代理人入職登記表3. 錄用通知書(shū)4. 簽約物料清單5. 名片訂購(gòu)表6. 自動(dòng)繳費(fèi)授權(quán)書(shū)7. 保險(xiǎn)代理人保證書(shū)8. 保險(xiǎn)代理人個(gè)人資料9. 擔(dān)保書(shū)10. 日常事務(wù)處理報(bào)告書(shū)11. 業(yè)務(wù)主管秘書(shū)(助理)個(gè)人資料登記表12. 業(yè)務(wù)主管秘書(shū)(助理)離職登記表13. 業(yè)務(wù)員培訓(xùn)課程報(bào)名表14. 業(yè)務(wù)員請(qǐng)假申請(qǐng)表15. 建議書(shū)編印申請(qǐng)表16. 購(gòu)物申請(qǐng)表55 / 55