【文章內容簡介】 文件分類：可以根據企業(yè)的管理要求，建立不同的文件類別以存放相關的文件。 文檔權限：文件的上傳、閱讀、刪除都可以有嚴格的權限設置，目錄可以使用繼承權限，也可以對單一目錄指定權限。 文件格式：支持所有的文檔格式，系統內部支持對PDF、WORD、EXCEL、POWERPOINT、HTML、TEXT、RTF等常見文件格式進行信息摘要處理（全文檢索處理），支持在后臺生成PDF和Word。 文件上傳：可以單個文件上傳，同時支持批量文件上傳或使用包上傳，方便企業(yè)海量文件的批量上傳。 文檔發(fā)布：相關人員可對在授權范圍內的文檔目錄進行相應的發(fā)布管理操作。 文檔查詢：成員可以在授權范圍內的文檔進行在線搜索、瀏覽。 成員的基本使用權限由角色權限決定，此外，CRM 客戶關系管理系統還支持使用目錄權限進行權限控制，實現更細化的安全權限要求。 使用目錄權限可進一步靈活地設置文檔的權限。 目錄權限支持子目錄繼承主目錄方式。 文檔管理有靈活具體的操作權限控制，確保重要文檔被正確的人使用，保障機密文檔的安全。 成員的基本權限由角色權限決定，此外，CRM 客戶關系管理系統還支持使用組合權限進行權限控制，實現更高的安全權限要求。 CRM 客戶關系管理系統支持組合權限分配方式有：按目錄、按職務、按部門、按項目小組、按小組、按相對關系、按絕對關系、按作者等各種屬性來定義權限。 可按多種方式指定授權許可，進一步提高系統的靈活性，同時使系統的維護設置更方面，您可以選擇最簡便的一種方式指定即可，極大地減輕設置的工作量。 支持對重要的文檔進行加密，客戶關系管理系統提供三種加密應用方式，確保企業(yè)的關鍵資料的安全：216。 第一種是信息指紋，此方式不對文檔的內容進行加密，只對文檔的完整性進行加密校驗，確保文檔是有效的版本，主要用于合同、簽字認可的文檔、規(guī)章制度等，保證任何人無法對文檔做出任何改動。216。 第二種是內容加密，此方式對文檔的內容進行加密，閱讀文檔需要特定的密碼，保證公司的機密文件不會泄漏。216。 第三種是透明加密，此方式加密對用戶是透明的，系統內的用戶可正常閱讀文檔，文檔離開服務器后無法打開（如果用戶將文檔下載到個人電腦或傳到外面，文檔將無法打開）（此功能只支持服務端PDF文檔）。 提供部門文件庫功能，部門內的文檔可放在部門文庫庫中共享，提高部門內的文檔的共享水平。 部門文件庫可設置部門管理員，由部門管理員負責本部門文件的管理。 部門文件的目錄還可以分配具體的權限，也可以設置為共享。 提供個人文件庫功能（俗稱網絡硬盤或網絡U盤），個人文件可在私有或共享的方式存放在個人文檔庫中。 個人文件庫可分配使用空間。 個人文件庫的目錄可以設置為共享。 發(fā)文收文：發(fā)文起草、發(fā)布來文登記的功能，通過系統提供的在線編輯、附件上傳功能可以與其它文檔編輯工具進行結合。 公文辦理：根據預先設置的公文辦理流程，實現公文的過程的流程控制，支持多種流程模型，支持會簽、退簽、修改后續(xù)流程等操作，可滿足了各種復雜的公文辦理流程的要求。 催辦跳轉：對于超過辦理期限或需特殊辦理的公文，可以進行發(fā)送催辦通知、郵件，跳轉操作等功能實現，對于辦理流程的跟蹤檢查、特殊流轉的要求。提高公文流轉辦理的工作效率。 歸檔銷毀：通過與系統文檔管理的連接，對于已完成流轉辦理的公文，可以進行相應的歸檔、銷毀操作。 在企業(yè)內部各種格式類型的文檔應用越來越廣泛， CRM 客戶關系管理系統提供對標準文檔格式的廣泛支持，實現對于辦公文件的統一編寫、發(fā)布、流轉、歸檔、版本控制、在線調閱、權限管理。 CRM 客戶關系管理系統系統支持Office文檔（Word、Excel、Powerpoint）文件格式的在線編輯，在線編輯無需將文件下載到本地即可編輯，并可實現痕跡保留、電子勇等特殊功能。 CRM 客戶關系管理系統系統支持在服務端生成Pdf文件格式，并實現PDF文件的加密、文檔內部權限、簽字蓋章和CRC校驗，在正式公文場合（如合同、制度），PDF文件比Office文件具有更高的安全性。 CRM 客戶關系管理系統系統支持Office文檔（Word、Excel、Powerpoint）、PDF文件、純文件文件、Html、Rtf等常見文件格式的全文索引和全文檢索。 CRM 客戶關系管理系統系統支持多種圖片文件的服務端處理。 極大加強了公司內部檔案信息的管理，為用戶實現知識性管理提供了必要條件。可充分實現內部信息資源最大程度的集中共享。 企業(yè)信息一般會涉及單位機關的機密，而且不同的成員在不同的時刻對辦公信息的處理權限也是不同的，因此可靠安全性控制功能是系統得以投入使用的先決條件。 CRM 客戶關系管理系統的權限設計功能非常復雜，但應用起來卻非常簡單，系統的基本權限是基于角色的權限，管理員只需分配用戶的角色即可完成權限的分配。 企業(yè)的應用需要更復雜的權限機制，為了實現更復雜的權限定義，客戶關系管理系統在具體的模塊和功能上，可以使用部門、項目組、成員、職務、相對職務關系（如上下級關系）、小組、作者等多種方式定義權限，這些權限可以合并組合使用，滿足企業(yè)對權限安全的更高要求，同時也更方便管理員操作。 此外，客戶關系管理系統采用采用多種數據加密、操作日志、數據備份、防病毒、防入侵技術或方法（詳細請參閱《技術規(guī)則》），為企業(yè)信息的安全提供了有力保障。 支持 Office SharePoint 的文檔控件， 實現Office文檔在線編輯， 也可使用文檔模板, 實現 Office 文檔在線創(chuàng)建, 需要安裝 Office SharePoint 組件, 在安裝 Office 時默認安裝模式中已包含 Office SharePoint 組件九、個人工具功能 個人工作平臺集中個人相關的工作快捷查詢方式，并顯示在主畫面中。 用戶桌面：集中顯示成員工作相關的主要信息摘要，使員工及時了解需要辦理的各項事務，進行自己的工作日程安排。 流程操作：可執(zhí)行流程申請?zhí)峤?、填寫表單、上傳附件、流程審批、協辦、委辦等操作，并可查看流程圖。 通訊錄：通過個人通訊簿可以方便、快捷的實現對于常用聯系人的分類管理、綜合查詢等功能。 內部消息管理：實時短消息功能可以實現員工之間在線實時交流，也可以使用短消息進行提醒鬧鐘設置功能。 個人日程管理：顯示個人日程相關的事件條目，便于用戶對日常工作計劃進行安排管理。 用戶可根據自己的喜好、顯示器屏幕的分辨率、工作特點，選擇合適的用戶界面。 修改系統登錄密碼； 編輯用戶的個人資料，其他用戶可以查詢用戶公開信息（不公開敏感資料）； 用戶桌面設置、常用菜單設置、風格選擇和設置； 個性化定義，包括討論區(qū)昵稱、頭像、簽名文件等的設置； 個人筆記用來收集和管理個人關心的知識文檔。 方便用戶存放和管理自己的文件，提供文件夾建立、文件添加和修改、文檔全文檢索、文件和文件夾移動等功能。 也可用來填寫和保存?zhèn)€人日常便箋記錄。 統一單點登錄服務可實現企業(yè)間多個系統統一登錄。 統一單點登錄服務需要系統后臺服務的支持。 系統可采用如XML數據庫交換技術、數據庫同步技術、導入導出方式等，與企業(yè)公司現有數據庫平臺共享數據。 系統成員的每一件任務、過程、事件處在每一時間階段均有相應的成員負責辦理，并可在工作日程管理功能上展開。 工作日程可按成員、日期、部門、小組、項目等單位進行查詢或組合查詢，常見的日程有：216。 事件計劃216。 審批流程事件216。 業(yè)務流程事件216。 項目任務216。 工作任務216。 個人提醒事件 通過日程可明確每個人應該做什么，做好了沒有。 成員可使用日程查詢，了解自己或同事的日程信息，管理者也可以使用日程了解員工的工作情況。 在日程安排的當天，會桌面提醒相關日程信息，也可以預先設定到期提前提醒功能。 內部消息是實現的內部短消息，成員間可相互發(fā)送內部短消息進行溝通或傳遞文件。 內部消息也用于系統的工作任務跟蹤、重要審批需要辦理、待辦工作到達、會議通知、會議變更、重要文檔提醒閱讀等消息的通知。 用戶能夠方便地相互發(fā)送短信，可以單發(fā)、群發(fā)短信，并支持郵件副本、手機短信副本的發(fā)送。 考勤管理功能包括：請假、銷假、銷假核準、加班確認、加班核準、生成考勤統計、考勤統計查詢、個人考勤信息查詢、全部考勤信息查詢、考勤參數維護、休息日設置、請假類別字典維護。 考勤管理可生成考勤統計、考勤統計查詢、員工考勤信息查詢、單位考勤信息查詢等。 考勤管理的審批請假單、加班申請審批可使用定義流程在辦公事務中按工作流程執(zhí)行。 考勤管理可以實現與其它考勤系統的數據對接（如：打卡式考勤機...）。 根據各部門實際性情況任意設計班次，對每日各員工的考勤情況作具體記載，包括出差、加班、休假、遲到、早退等，每月自動生成統計表，為工資計算提供考勤數據，此處，提供對不同考勤的數據接口。 用于個人進行自己的日程管理，如日程安排、日程查詢、日程的按狀態(tài)分組排序。 市場活動和各類業(yè)務事務(如約會、電話)會按日程表顯示，便于實時查閱，避免錯過重要事務。 日程管理可以檢查日程沖突，可設定到期提前提醒。十、系統設置功能 基礎數據管理包括系統服務的各種基本參數設置，以及系統各種基礎數據的初始化設置。 機構配置：機構配置管理包括部門設置。 成員管理：對成員的角色、部門、職務進行定義。 流程設置：系統內部各種工作流程可以由用戶根據實際情況自行定義。 模板設置：為網站、新聞、公告、文檔進行模板的制定和維護。 分類設置：系統中所有類別都可由用戶自行定義，包括各類字典數據、報告類別、文檔類別等等。 參數設置：在系統投入正常運轉前，通過相關工作人員將各種參數根據本單位的實際情況進行設置?？梢蕴岣呦到y對于本單位管理要求的適應性。 字典設置：系統的各種屬性字段，可使用字典設置預先設置好下拉菜單。 服務設置：對系統的日志、備份、安全、加密等功能進行設置。 CRM 客戶關系管理系統支持各種基礎數據的導入導出。 在導入導出中，可以將成員、區(qū)域、數據字典等從其他系統導入，或導出為Excel文件保存。 數據備份策略的制定：可制定自動備份的策略，系統即自動按指定的策略執(zhí)行自動備份。 數據備份也可以使用人工備份。 系統日志包括服務日志和操作日志兩種類型。 系統日志管理可查詢系統的訪問日志、服務日志（包括錯誤日志），并可按指定條件生成報表。 可將日志文件定期分離，由于日志占用較大的系統空間和資源，可以定期將舊的日志分離備份，以提高系統的效率。 系統維護是一些定期或不定期執(zhí)行的維護作業(yè)。 系統維護的功能有：數據備份、日志管理、索引管理等。 系統清理的功能有：日志清理、已刪除的附件的清理、已刪除的記錄的清理等。、加密文檔恢復 對于忘記密碼的員工，可由管理員在后臺進行恢復。 對于忘記密碼的加密文檔，可由管理員在后臺進行解密恢復。十一、自定義表單功能 自定義表單很象我們平時使用的印刷好的表格，可以用來：216。 填寫表格，216。 通過表格執(zhí)行辦理或審批流程。例如：1.《請假條》表格，由申請人填表，主管批準，人事部備案，這是一種審批流程表單，包含申請、流程、審批三種應用。 自定義表單主要有兩種使用場合：216。 數據自定義表單：這種表單的條目可以任意制定，并可設置權限，沒有流程控制；216。 流程自定義表單：可以靈活實現各種流程功能，流程又分為：，； 自定義表單特點： 具備完整的流程控制和權限管理功能，可以直接應用在審批流程或工作流程控制上； 支持使用明細表，在一項記錄中帶有多項子記錄時，可以使用明細表； 字段可使用系統中的數據表記錄建立關系（相當于數據庫外鍵），如產品、客戶、成員、項目、訂單、采購單等；183