【正文】 。 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)對自定義表單的定義和設(shè)置可使用模板來定義，避免管理員花費大量的時間在系統(tǒng)設(shè)置工作上。 自定義表單提供直觀的自定義表單設(shè)計器，用戶可以創(chuàng)建無限數(shù)量的表單，實現(xiàn)擴充系統(tǒng)初期未設(shè)計的各種功能，以適應(yīng)企業(yè)未來的發(fā)展需求。 自定義表單極大的擴展了CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的應(yīng)用，通過將各種紙質(zhì)表格使用CRM系統(tǒng)的表單進(jìn)行登記、管理，實現(xiàn)規(guī)范的表格的填寫和存儲，通過表單的流程對相關(guān)作業(yè)進(jìn)行管理控制，通過報表進(jìn)行統(tǒng)計、查詢。 客戶在當(dāng)前的開發(fā)的基礎(chǔ)上，可以自己使用自定義表單、自定義字段進(jìn)行功能的擴充，迅速升級系統(tǒng)的功能，而無須重寫代碼，也無須了解原來系統(tǒng)的設(shè)計細(xì)節(jié)。 CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的自定義表單模塊支持使用明細(xì)表，每個表單可以使用一個明細(xì)表。 當(dāng)一項記錄中帶有多項子記錄時，就需要使用明細(xì)表，如費用報銷單，需要一個明細(xì)表分別記錄費用明細(xì)（飛機票500、酒店800、出租車120...） 明細(xì)表可以選擇使用系統(tǒng)現(xiàn)有的數(shù)據(jù)表，如費用明細(xì)表，定義好的明細(xì)表也可用于多個自定義表單。 自定義流程表單按用途可分為以下兩種應(yīng)用模式：216。 工作流程216。 審批流程：用于日常工作或?qū)徟母鞣N流程表單的填寫和處理流程： 工作流程表單：216。 流程表單可用來處理工作流程，如《物料移交登記表》、《檢驗報告》；216。 流程表單與審批表單相似，但沒有審批表單的“同意”這一項。 審批流程表單：216。 審批流程表單可用來處理審批流程，如《請假表》、《費用報銷表》；216。 審批流程表單應(yīng)類似于現(xiàn)實中應(yīng)用的各種批準(zhǔn)表格，如請假條，借款申請單等，實際的應(yīng)用也與現(xiàn)實中用紙面的審批表相似。 現(xiàn)實中經(jīng)常有一些表單需要在流轉(zhuǎn)填寫：如《質(zhì)量問題報告》，銷售部門接到客戶提出質(zhì)量問題，開出表單，然后由品質(zhì)部門、設(shè)計部門等填寫相應(yīng)的內(nèi)容，使用工作流程表單可輕松解決此類表單的應(yīng)用。 自定義數(shù)據(jù)表單是單純的數(shù)據(jù)表格，用于填寫數(shù)據(jù) 自定義數(shù)據(jù)表單沒有流程控制功能，但可設(shè)置使用權(quán)限。 自定義數(shù)據(jù)表單支持使用明細(xì)表，在一項記錄中帶有多項子記錄時，可以使用明細(xì)表。 自定義電子表格表單，此功能類似于《Excel》電子表格； 自定義電子表格的數(shù)據(jù)是保存在數(shù)據(jù)庫服務(wù)器中，因此具有單機版本Excel無法比擬的優(yōu)勢； CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)在重要的數(shù)據(jù)表中設(shè)計了自定義字段擴展功能，方便企業(yè)在以后增加字段的需要； 字段可使用系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)表記錄建立關(guān)系（相當(dāng)于數(shù)據(jù)庫外鍵），如產(chǎn)品、客戶、成員、項目、訂單、采購單等； 用戶可以自己添加字段，設(shè)置字段的輸入、顯示方式，無需二次開發(fā)或編寫代碼；十二、電子商務(wù)集成功能 B2B電子商務(wù) B2B電子商務(wù)是企業(yè)對企業(yè)的電子商務(wù)，其重點在于營銷而不是零售。 除了在線交易和產(chǎn)品展示，B2B的業(yè)務(wù)更重要的意義在于，將企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)，通過B2B網(wǎng)站與客戶緊密結(jié)合起來，通過網(wǎng)絡(luò)的快速反應(yīng)，為客戶提供更好的服務(wù)，從而促進(jìn)企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展。 B2C電子商務(wù) B2C電子商務(wù)是商家與顧客之間的商務(wù)活動，也就是通常所說的“網(wǎng)上購物網(wǎng)站”。 網(wǎng)上商店是構(gòu)建企業(yè)B2C電子商務(wù)的重要平臺，企業(yè)基于網(wǎng)絡(luò)利用網(wǎng)上商店系統(tǒng)進(jìn)行產(chǎn)品展示及構(gòu)建供應(yīng)鏈重要的商業(yè)平臺。 企業(yè)可充分利用CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)提供的基礎(chǔ)設(shè)施、支付平臺、安全平臺、管理平臺等資源有效地、低成本地開展自己的商業(yè)活動。 建立一個的網(wǎng)上商城，以WEB界面管理的方式登錄后臺進(jìn)行進(jìn)行商品發(fā)布、商品維護(hù)、訂單處理、資金管理等操作。 當(dāng)CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)與電子商務(wù)網(wǎng)站集成時，可創(chuàng)建一個電子商務(wù)網(wǎng)站，來實現(xiàn)外部業(yè)務(wù)的電子化。 電子商店：此部件使得企業(yè)能建立和維護(hù)基于互聯(lián)網(wǎng)的店面，從而在網(wǎng)絡(luò)上銷售產(chǎn)品和服務(wù)。 電子營銷：與電子商店相聯(lián)合，電子營銷允許企業(yè)能夠創(chuàng)建個性化的促銷和產(chǎn)品建議，并通過Web 向客戶發(fā)出。 電子支付：這是電子商務(wù)的業(yè)務(wù)處理模塊，它使得企業(yè)能配置自己的支付處理方法。 電子貨幣與支付：利用這個模塊后，客戶可在網(wǎng)上瀏覽和支付賬單。 電子支持：允許顧客提出和瀏覽服務(wù)請求、查詢常見問題、檢查訂單狀態(tài)。 有關(guān)電子商務(wù)的詳細(xì)介紹，參閱《電子商務(wù)系統(tǒng)》中的介紹。 在集成的環(huán)境下，CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)與電子商務(wù)的數(shù)據(jù)實現(xiàn)共享，企業(yè)可將電子商務(wù)中的數(shù)據(jù)與CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)結(jié)合起來使用，在CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)中即可處理外部事務(wù)。十三、報表圖表功能、圖表和分析決策 CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的報表、圖表和實現(xiàn)查詢，提供實時分析和報告功能，并實現(xiàn)分析決策支持。 CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)可以在系統(tǒng)內(nèi)提供全部提取分析處理、數(shù)據(jù)挖掘、預(yù)測分析和報告功能。 豐富的報表功能（由報表、圖表、圖形和分析支持），可以根據(jù)關(guān)鍵業(yè)務(wù)目標(biāo)隨時跟蹤關(guān)鍵性能指標(biāo) (KPI)。 了解和分析KPI和公司目標(biāo)之間的關(guān)系，可以更深入地了解當(dāng)前的業(yè)務(wù)情況，而不是月末、季度末或年末的業(yè)務(wù)情況，因為這時處理和提升績效為時已晚。、評價、報表 使用數(shù)據(jù)透視關(guān)系圖分析數(shù)據(jù)、輕松跟蹤趨勢、標(biāo)識問題和標(biāo)記異常。 了解復(fù)雜數(shù)據(jù)、使用數(shù)據(jù)圖形顯示數(shù)據(jù)、動態(tài)創(chuàng)建不同的數(shù)據(jù)視圖，并更好地了解復(fù)雜信息。 通過以數(shù)據(jù)透視關(guān)系圖的形式在這些程序中生成報表，更有效地跟蹤和了解客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)。 現(xiàn)金銀行報表 收付款日報表 其他收入查詢表 月其他收入報表 部門收入報表 費用支出查詢報表 月費用開支報表 員工費用開支報表 部門費用開支報表 訂單統(tǒng)計報表對訂單進(jìn)行匯總統(tǒng)計和查詢，并以圖表形式顯示。 按工作進(jìn)度狀態(tài)的統(tǒng)計查詢，根據(jù)訂單的完成進(jìn)度狀態(tài)，列出指定條件的訂單統(tǒng)計，目的是了解當(dāng)前在制的訂單的執(zhí)行情況。 按客戶、商品、區(qū)域的統(tǒng)計查詢，可直觀地分析各種商品、客戶、區(qū)域的訂單處理情況。 CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)分析和報告工具，為企業(yè)管理者進(jìn)行各種商業(yè)知識分析決策支持，常用統(tǒng)計報表有： 項目統(tǒng)計報表 關(guān)鍵指標(biāo)分析報告 營業(yè)收入查詢統(tǒng)計 費用查詢統(tǒng)計 應(yīng)收款統(tǒng)計 應(yīng)付款統(tǒng)計 員工績效查詢統(tǒng)計 各種報表均可按字段值進(jìn)行分類查詢。十四、合同管理功能 合同簽訂后歸檔到合同檔案，對合同檔案實行集中管理。 合同檔案如果不集中管理容易產(chǎn)生許多問題，如因業(yè)務(wù)人員離開企業(yè)后造成合同丟失等問題。 集中管理檔案后，公司可以進(jìn)行統(tǒng)一授信，全面跟蹤，及時控制可能出現(xiàn)的問題。、匯簽流程 嚴(yán)格的合同審批流程，規(guī)范合同條款的執(zhí)行；對各類商務(wù)合同和其他一般性合同的原始信息（包括評標(biāo)文件、工程量清單、合同價格信息）、過程信息（如：合同變更信息、補充信息、執(zhí)行狀態(tài)等）進(jìn)行統(tǒng)一管理，并對合同計量、支付、計算、變更、索賠進(jìn)行實時監(jiān)控。實現(xiàn)合同的全周期管理，幫助企業(yè)加強防范管理風(fēng)險。 合同擬訂、簽定、執(zhí)行、評價等項目合同的全過程管理。 合同履行過程（計量、支付、結(jié)算、決算）的自動化處理。 合同變更、簽證，及時跟蹤處理及審批控制并關(guān)聯(lián)合同結(jié)算。 合同關(guān)鍵數(shù)據(jù)及時對比項目計劃進(jìn)度、資金支付、合同報表全面反映合同執(zhí)行狀況。十五、全文檢索功能 在信息時代，獲取信息（或文檔）是一件非常容易的事，獲得有效的信息才是關(guān)鍵中的關(guān)鍵的技術(shù)。 智能搜索引擎技術(shù)的是幫助用戶實現(xiàn)從龐大的資料庫中，使用搜索的方法，快速獲取有用的信息。 搜索引擎技術(shù)最重要的并不是找到所有結(jié)果，因為在成千上萬的文檔中找到所有結(jié)果沒有太多的意義，沒有人能看得完，最重要的是把最相關(guān)的結(jié)果排在最前面，這也稱為相關(guān)度排序。 通過對全局所有文檔建立索引，使用智能算法，實現(xiàn)相關(guān)度檢索結(jié)果，從而實現(xiàn)類似于Google的搜索引擎。 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的搜索引擎實現(xiàn)多條件搜索，如布爾操作，即“和、或、且”等搜索方式，并將結(jié)果相關(guān)度排序。 中文分詞就是將連續(xù)的字序列按照一定的規(guī)范重新組合成詞序列的過程。我們知道，在英文的行文中，單詞之間是以空格作為自然分界符的，而中文只是字、句和段可以通過明顯的分界符來簡單劃界，唯獨詞沒有一個形式上的分界符，雖然英文也同樣存在短語的劃分問題，但是在詞這一層上，中文比之英文要復(fù)雜的多、困難的多。 在人類的語言中，“詞是最小的能夠獨立活動的有意義的語言成分”，所以對于中文來講，將詞確定下來是理解自然語言的第一步，只有跨越了這一步，中文才能象英文那樣過渡到短語劃分、概念抽取以及主題分析，以至于自然語言理解，最終達(dá)到智能計算的最高境界。 中文分詞主要應(yīng)用于信息檢索、漢字的智能輸入、中外文對譯、中文校對、自動摘要、自動分類等很多方面。下面就以信息檢索為例來說明中文分詞的應(yīng)用。 使用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，可對數(shù)據(jù)庫的信息進(jìn)行度量，實現(xiàn)具有相關(guān)度檢索功能的信息全文檢索系統(tǒng)； 進(jìn)行度量還可用于生成應(yīng)用于文檔統(tǒng)計、決策分析統(tǒng)計信息； 在數(shù)據(jù)挖掘的基礎(chǔ)上，企業(yè)可建立自動化的信息處理體系。十六、數(shù)據(jù)挖掘功能數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)是知識管理、文檔管理、知識價值提升的真正核心功能。在信息時代，取得大量知識文獻(xiàn)是一件容易的事（例如，通過下載，可以在很短時間內(nèi)建立起百萬數(shù)量級的知識庫）。但是僅有大量的知識庫/文獻(xiàn)庫實際上是很難產(chǎn)生效益或用途的。由于計算機文件可復(fù)制的特點，使得信息的冗余度和噪音非常高。文件有大量相同主題或副本、文件的質(zhì)量參差不齊，用戶不得不花費大量的時候在篩選上，效率低下，而且得不到理想的結(jié)果。文件數(shù)量巨大，版本眾多，用戶信息查詢上使用的成本非常高。由此可見，如果沒有進(jìn)行有效的數(shù)據(jù)挖掘，實際上大量的知識/文檔是沒有用的。例如，當(dāng)我們遇到問題需要從知識庫中查詢知識的時候，如果知識庫給出的結(jié)果是隨機無序的10000個答案，那么，我們可以說這個結(jié)果顯然是沒有使用價值的，如果系統(tǒng)給出10個有序的答案才是有價值的。如何篩選、索引、判斷質(zhì)量，使有用的文檔能夠被用戶使用，才是知識管理的最重要核心。數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)是一種自然語言信息測量的技術(shù)，主要應(yīng)用于搜索引擎。簡單地理解，就是為企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)、知識管理系統(tǒng)、文檔管理系統(tǒng)等提供一個類似Google的搜索引擎。信息測量技術(shù)是非常復(fù)雜的計算過程，通過數(shù)據(jù)挖掘的技術(shù)的計算，可以得到每篇文檔的信息位置，并編錄為索引。用戶進(jìn)行搜索時，系統(tǒng)是從關(guān)鍵字所預(yù)測的主題，從索引的相應(yīng)的位置的最近空間范圍內(nèi)取得相應(yīng)的文檔。具有以下幾項（不僅僅）明顯特點：216。 搜索結(jié)果按關(guān)鍵字相關(guān)度進(jìn)行排序，能保證最符合用戶請求的搜索結(jié)果排列上方的，使用戶可以輕松得到相應(yīng)的知識。（排序還會考慮文檔的質(zhì)量和時間效應(yīng)等因素）216。 可感知關(guān)鍵字的相關(guān)關(guān)鍵字，即使用戶沒有輸入相關(guān)關(guān)鍵字，也能得到相應(yīng)的結(jié)果。（如：“學(xué)校”和“教育”是兩個不同的詞，但有一定的相關(guān)性）216。 可測量文章的關(guān)系，并標(biāo)識相同或相似的文章。（例如，有一個重要新聞，主要報紙都會報道，每個記者所寫的內(nèi)容、語文風(fēng)格都不會相同，但我們沒有必要把所有報紙的報道都讀一遍，使用信息測試技術(shù)，可以測試出不同記者編寫同一件事的報道是相同的。）十七、信息交流功能 公告通知為組織機構(gòu)的信息發(fā)布、交流提供一個有效的場所，使企業(yè)的新聞簡報、技術(shù)交流、內(nèi)部公告事項及時傳播，使機構(gòu)成員能及時感知企業(yè)發(fā)展動態(tài)。 管理員可以根據(jù)實際需要進(jìn)行欄目的分級設(shè)置，設(shè)定各欄目相關(guān)的發(fā)布、管理權(quán)限、顯示模板，實現(xiàn)內(nèi)部新聞、公告、規(guī)章制度等公用信息的發(fā)布管理。 文章支持WORD、EXCEL、POWERPOINT、PDF、圖片等各種文件格式，并可設(shè)置各種顯示模板和樣式。 可設(shè)定有效期限、發(fā)布范圍，重要公告可集成短信通知提醒。 內(nèi)部消息是實現(xiàn)的內(nèi)部短消息，成員間可相互發(fā)送內(nèi)部短消息進(jìn)行溝通或傳遞文件。 內(nèi)部消息也用于系統(tǒng)的工作任務(wù)跟蹤、重要審批需要辦理、待辦工作到達(dá)、會議通知、會議變更、重要文檔提醒閱讀等消息的通知。 用戶能夠方便地相互發(fā)送短信，可以單發(fā)、群發(fā)短信，并支持郵件副本、手機短信副本的發(fā)送。 文章的發(fā)布、閱讀、刪除都可以有嚴(yán)格的權(quán)限設(shè)置。1