【正文】 后，由出納人員按流程執(zhí)行費(fèi)用登記。 各部門(mén)、項(xiàng)目組可提交費(fèi)用預(yù)算。 應(yīng)收款管理系統(tǒng)主要提供發(fā)票和應(yīng)收單的錄入、客戶(hù)信用的控制、客戶(hù)收款的處理、現(xiàn)金折扣的處理、單據(jù)核銷(xiāo)處理、壞賬的處理、客戶(hù)利息的處理等業(yè)務(wù)處理功能，并提供應(yīng)收賬齡分析、欠款分析、回款分析等統(tǒng)計(jì)分析，提供資金流入預(yù)測(cè)。 對(duì)訂單或其他收入產(chǎn)生的應(yīng)收款進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和查詢(xún)，并自動(dòng)提醒經(jīng)辦人員跟蹤回款。 應(yīng)付款管理是企業(yè)控制資金流出的一個(gè)主要環(huán)節(jié)，同時(shí)也是維護(hù)企業(yè)信譽(yù)，保證企業(yè)低成本采購(gòu)的一個(gè)有利手段。 營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)實(shí)時(shí)地跟蹤活動(dòng)的效果，執(zhí)行和管理多樣的、多渠道的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。 所有自定義字段都可以使用系統(tǒng)的外鍵查詢(xún)和分類(lèi)玫舉數(shù)據(jù)，與系統(tǒng)形成一個(gè)有機(jī)的整體。 主要表的自定義字段：系統(tǒng)允許在主要表中創(chuàng)建和使用自定義字段，例如：系統(tǒng)的客戶(hù)表中沒(méi)有“信用額度”這個(gè)字段，但又需要這個(gè)字段，可使用自定義字段創(chuàng)建“信用額度”，無(wú)需通過(guò)二次開(kāi)發(fā)即可實(shí)現(xiàn)擴(kuò)展。、只讀和跳轉(zhuǎn) 辦公申請(qǐng)表 資產(chǎn)(辦公用品，圖書(shū)或相關(guān)資料)領(lǐng)用、借用申請(qǐng)表 出差申請(qǐng)表 公文流轉(zhuǎn)過(guò)程（發(fā)文、收文、歸檔） 日程計(jì)劃表上可以檢查日程沖突。 事件計(jì)劃用于創(chuàng)建未來(lái)日程的安排，或過(guò)去日程的記錄。 成員可使用日程查詢(xún)，了解自己或同事的日程信息，管理者也可以使用日程了解員工的工作情況。 工作任務(wù)216。 事件計(jì)劃216。 知識(shí)庫(kù)提供功能強(qiáng)大的知識(shí)庫(kù)全文檢索查詢(xún)功能，多渠道的知識(shí)庫(kù)錄入手段，保證用戶(hù)能夠通過(guò)查詢(xún)知識(shí)庫(kù)來(lái)得到解答，提高員工的工作能力和服務(wù)的精確度。 經(jīng)驗(yàn)豐富的服務(wù)人員是企業(yè)重要的財(cái)富，如何讓所有的服務(wù)代表盡快具備較強(qiáng)的服務(wù)能力，是每個(gè)企業(yè)面臨的問(wèn)題。 呼叫中心又叫作客戶(hù)服務(wù)中心，它是一種基于CTI（Computer Telephony Integration，計(jì)算機(jī)電話集成）技術(shù)、充分利用通信網(wǎng)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)的多項(xiàng)功能集成，并與企業(yè)連為一體的一個(gè)完整的綜合信息服務(wù)系統(tǒng)，利用現(xiàn)有的各種先進(jìn)的通信手段，有效地為客戶(hù)提供高質(zhì)量、高效率、全方位的服務(wù)。 一對(duì)一服務(wù)能讓企業(yè)為每位客戶(hù)指定專(zhuān)門(mén)的服務(wù)代表，做到責(zé)任明確、服務(wù)到位、真正實(shí)現(xiàn)一對(duì)一的關(guān)系型服務(wù)。 對(duì)于需要返回給客戶(hù)的信息，系統(tǒng)還將向客戶(hù)發(fā)送處理的結(jié)果，并對(duì)客戶(hù)滿(mǎn)意度進(jìn)行記錄評(píng)估。 客戶(hù)反饋管理對(duì)客戶(hù)反饋（包括問(wèn)題投訴等）和要求進(jìn)行記錄，相關(guān)人員接到客戶(hù)的記錄后，系統(tǒng)對(duì)投訴等進(jìn)行量化。 在知識(shí)庫(kù)中跟蹤并共享常見(jiàn)問(wèn)題和解決方案。 紀(jì)錄每次業(yè)務(wù)員對(duì)客戶(hù)的拜訪情況或其他業(yè)務(wù)活動(dòng)情況三、服務(wù)管理功能 客戶(hù)滿(mǎn)意度是通過(guò)對(duì)客戶(hù)反饋及時(shí)的收集分析，增加企業(yè)對(duì)客戶(hù)的滿(mǎn)意度的了解，以便改進(jìn)工作，提高人員的素質(zhì)，最終實(shí)現(xiàn)提高客戶(hù)滿(mǎn)意度。 客戶(hù)滿(mǎn)意度是企業(yè)評(píng)價(jià)服務(wù)質(zhì)量的重要指標(biāo)。 客戶(hù)信息管理是企業(yè)在與客戶(hù)交往過(guò)程中所形成的客戶(hù)信息資料、企業(yè)自行制作的客戶(hù)信用分析報(bào)告，以及對(duì)訂購(gòu)的客戶(hù)資信報(bào)告進(jìn)行分析和加工后，全面反映企業(yè)客戶(hù)資信狀況的綜合性檔案材料。 擁有對(duì)市場(chǎng)活動(dòng)、銷(xiāo)售活動(dòng)的分析能力。 能夠?qū)Ω鞣N銷(xiāo)售活動(dòng)進(jìn)行追蹤。 任何與客戶(hù)打交道的員工都能全面了解客戶(hù)關(guān)系、根據(jù)客戶(hù)需求進(jìn)行交易、了解如何對(duì)客戶(hù)進(jìn)行縱向和橫向銷(xiāo)售、記錄自己獲得的客戶(hù)信息。 字段可使用系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)表記錄建立關(guān)系（相當(dāng)于數(shù)據(jù)庫(kù)外鍵），如產(chǎn)品、客戶(hù)、成員、項(xiàng)目、訂單、采購(gòu)單等； 內(nèi)部消息機(jī)制：內(nèi)部消息可用于系統(tǒng)的通知和成員間的消息互動(dòng)，提供備忘功能，可設(shè)置定時(shí)提醒自己或他人。 視頻會(huì)議支持（集成騰訊RTX模塊）：具有會(huì)議預(yù)定與定時(shí)提醒，文字、語(yǔ)音、視頻交流，電子白板、遠(yuǎn)程協(xié)作，完整的會(huì)議記錄與回放?？梢源蜷_(kāi)語(yǔ)音、視頻進(jìn)行對(duì)話。 CRM 客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)系統(tǒng)支持多種圖片文件的服務(wù)端處理。 CRM 客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)系統(tǒng)支持在服務(wù)端生成Pdf文件格式，并實(shí)現(xiàn)PDF文件的加密、文檔內(nèi)部權(quán)限、簽字蓋章和CRC校驗(yàn)，在正式公文場(chǎng)合（如合同、制度），PDF文件比Office文件具有更高的安全性。 在企業(yè)內(nèi)部各種格式類(lèi)型的文檔應(yīng)用越來(lái)越廣泛，客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)提供對(duì)標(biāo)準(zhǔn)文檔格式的廣泛支持，實(shí)現(xiàn)對(duì)于辦公文件的統(tǒng)一編寫(xiě)、發(fā)布、流轉(zhuǎn)、歸檔、版本控制、在線調(diào)閱、權(quán)限管理。 流程自定義表單：可以靈活實(shí)現(xiàn)各種流程功能，流程又分為：，；例如：1.《請(qǐng)假條》表格，由申請(qǐng)人填表，主管批準(zhǔn)，人事部備案，這是一種審批流程表單，包含申請(qǐng)、流程、審批三種應(yīng)用。例如：216。CRM客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)建設(shè)方案商務(wù)代表：沈言炎2013年11月5日本方案未經(jīng)許可，不得轉(zhuǎn)載；違者必究！目錄一、全局模塊功能 6 6 6 7 7 8 8 8 對(duì)所有文章進(jìn)行檢索，查找，以便快速找到用戶(hù)需要的信息。 多層體系結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)能方便地實(shí)現(xiàn)擴(kuò)展和升級(jí)，從而保證客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)的可持續(xù)發(fā)展。 用戶(hù)在當(dāng)前的開(kāi)發(fā)的基礎(chǔ)上，可以任意自己擴(kuò)充功能，而無(wú)須重寫(xiě)代碼，也無(wú)須了解原來(lái)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)。 CRM 客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)的一個(gè)重要特點(diǎn)，就是各項(xiàng)業(yè)務(wù)不是孤立的，使用關(guān)聯(lián)菜單，把相關(guān)的信息都通過(guò)“主從關(guān)系菜單”集合起來(lái)，為用戶(hù)帶來(lái)方便。 打開(kāi)某個(gè)客戶(hù)資料，與該客戶(hù)相關(guān)的聯(lián)系人、合同、訂單、款項(xiàng)、電子郵件、服務(wù)記錄等相應(yīng)的鏈接全部都顯示在當(dāng)前畫(huà)面的主從級(jí)菜單中；216。 自定義表單很象我們平時(shí)使用的印刷好的表格，可以用來(lái)：216。 工作流程就是一組人員為完成某一項(xiàng)業(yè)務(wù)過(guò)程所進(jìn)行的所有工作與工作轉(zhuǎn)交（交互）過(guò)程，企業(yè)的所有的業(yè)務(wù)過(guò)程都是工作流，如項(xiàng)目、任務(wù)、訂單處理、投訴處理、采購(gòu)、業(yè)務(wù)、申請(qǐng)、審批等。 通過(guò)客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)的工作流程管理功能，企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)的及時(shí)制定、下達(dá)、反饋、調(diào)整和報(bào)告。 圖形化工作進(jìn)度分布和統(tǒng)計(jì)圖表顯示，可以實(shí)時(shí)了解項(xiàng)目和任務(wù)的狀態(tài)，同時(shí)提供企業(yè)員工工作業(yè)績(jī)考核的數(shù)據(jù)依據(jù)。 團(tuán)隊(duì)協(xié)作管理： 客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)提供一個(gè)團(tuán)隊(duì)協(xié)作的平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)的動(dòng)態(tài)的事務(wù)協(xié)作。同時(shí)也可以搭建起了企業(yè)之間、企業(yè)與個(gè)人之間的溝通的橋梁。 對(duì)所有文章進(jìn)行檢索，查找，以便快速找到用戶(hù)需要的信息。 CRM 客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)可以在系統(tǒng)內(nèi)提供全部提取分析處理、數(shù)據(jù)挖掘、預(yù)測(cè)分析和報(bào)告功能。 企業(yè)信息一般會(huì)涉及單位機(jī)關(guān)的機(jī)密，而且不同的成員在不同的時(shí)刻對(duì)辦公信息的處理權(quán)限也是不同的，因此可靠安全性控制功能是系統(tǒng)得以投入使用的先決條件。 企業(yè)的應(yīng)用需要更復(fù)雜的權(quán)限機(jī)制，為了實(shí)現(xiàn)更復(fù)雜的權(quán)限定義，客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)在具體的模塊和功能上，可以使用部門(mén)、項(xiàng)目組、成員、職務(wù)、相對(duì)職務(wù)關(guān)系（如上下級(jí)關(guān)系）、小組、作者等多種方式定義權(quán)限，這些權(quán)限可以合并組合使用，滿(mǎn)足企業(yè)對(duì)權(quán)限安全的更高要求，同時(shí)也更方便管理員操作。 用戶(hù)可以自己添加字段，設(shè)置字段的輸入、顯示方式，無(wú)需二次開(kāi)發(fā)或編寫(xiě)代碼；二、客戶(hù)管理功能建立合格的客戶(hù)檔案是企業(yè)信用管理的起點(diǎn)，屬于企業(yè)信用管理和檔案部門(mén)的基礎(chǔ)性工作。 客戶(hù)管理以客戶(hù)為中心的作業(yè)模式，系統(tǒng)提供關(guān)系標(biāo)簽的設(shè)計(jì)，打開(kāi)一個(gè)客戶(hù)的頁(yè)面，與該客戶(hù)所有相關(guān)的訂單、合同、往來(lái)帳單、郵件、報(bào)價(jià)、討論、投訴、服務(wù)等所有相關(guān)信息，都可以在畫(huà)面中顯示出相應(yīng)的鏈接，方便操作。 聯(lián)系人信息可用做通訊簿，方便查詢(xún)和發(fā)送郵件等操作。 潛在客戶(hù)為對(duì)公司產(chǎn)品、服務(wù)及其它有需求且合作意向比較大的客戶(hù)。 通過(guò)對(duì)潛在客戶(hù)的跟蹤、管理，建立業(yè)務(wù)往來(lái)，直接轉(zhuǎn)化為客戶(hù)。 對(duì)客戶(hù)關(guān)懷管理包括客戶(hù)銷(xiāo)售、服務(wù)等過(guò)程中的關(guān)懷：銷(xiāo)售過(guò)程將實(shí)現(xiàn)從潛在客戶(hù)到最終成為成交客戶(hù)整個(gè)過(guò)程的關(guān)懷，服務(wù)過(guò)程則對(duì)客戶(hù)在售后到產(chǎn)品更新的整個(gè)使用周期內(nèi)的關(guān)懷； 客戶(hù)信用評(píng)估的主要內(nèi)容有：公司的概況；股東及管理層情況；財(cái)務(wù)狀況；銀行信用；付款記錄；經(jīng)營(yíng)情況；實(shí)地調(diào)查結(jié)果；關(guān)聯(lián)企業(yè)及關(guān)聯(lián)方交易情況；公共記錄；媒體披露及評(píng)語(yǔ)；對(duì)客戶(hù)公司的總體評(píng)價(jià)；給予客戶(hù)的授信建議等。 CRM 客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)可集成電子商務(wù)系統(tǒng)，通過(guò)電子商務(wù)系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)在線捕獲潛在客戶(hù)。 企業(yè)也可以從其他渠道獲得更多的潛在客戶(hù)目錄，如黃頁(yè)、互聯(lián)網(wǎng)或行業(yè)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站的信息等。 客戶(hù)服務(wù)從架構(gòu)上分為兩部分，一部分為員工使用的服務(wù)平臺(tái)，一部分是客戶(hù)的自我服務(wù)平臺(tái)。 客戶(hù)的自我服務(wù)平臺(tái)，由客戶(hù)自己進(jìn)行服務(wù)請(qǐng)求的申請(qǐng)，客戶(hù)可以查看服務(wù)請(qǐng)求的執(zhí)行狀態(tài)。 CRM 客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)支持為合作伙伴、分公司/子公司的成員創(chuàng)建登錄帳號(hào)和指派權(quán)限，系統(tǒng)管理員可以定義合作伙伴可以訪問(wèn)哪些模塊，并分配每個(gè)模塊的詳細(xì)操作權(quán)限。 “客戶(hù)服務(wù)知識(shí)庫(kù)”是專(zhuān)為滿(mǎn)足客戶(hù)支持和產(chǎn)品支持部門(mén)的需要而設(shè)計(jì)的，這些部門(mén)負(fù)責(zé)處理客戶(hù)的電話、電子郵件和基于 Web 的服務(wù)請(qǐng)求。 使用“客戶(hù)服務(wù)知識(shí)庫(kù)”，您可以執(zhí)行以下操作：216。216。 市場(chǎng)活動(dòng)和各類(lèi)業(yè)務(wù)事務(wù)(如約會(huì)、電話)會(huì)按日程表顯示，便于實(shí)時(shí)查閱，避免錯(cuò)過(guò)重要事務(wù)。 系統(tǒng)成員的每一件任務(wù)、過(guò)程、事件處在每一時(shí)間階段均有相應(yīng)的成員負(fù)責(zé)辦理，并可在工作日程管理功能上展開(kāi)。 審批流程事件216。 個(gè)人提醒事件 項(xiàng)目立項(xiàng)審批過(guò)程 請(qǐng)假申請(qǐng)表 加班申請(qǐng)表 CRM系統(tǒng)的流程提供圖形化設(shè)計(jì)流程圖和數(shù)據(jù)表式設(shè)計(jì)流程圖，這兩種視圖同時(shí)也應(yīng)用于流程的閱讀。 流程圖以不同圖形、線條顯示，可直觀的看出流程走向。 用戶(hù)可以隨時(shí)在兩種視圖中切換。 采用模板定義可提高工作效率，便于快速布署實(shí)施。 企業(yè)可以定義適合本企業(yè)管理特點(diǎn)的工作流程模版，也可以使用“復(fù)制”功能，在復(fù)制后經(jīng)過(guò)少量更改創(chuàng)建為新的自定義的流程。 固定流程：固定流程是管理員定義好的流程，固定流程不能修改，適用于嚴(yán)肅的過(guò)程。 流程會(huì)簽，是一組平行的流程步驟，會(huì)簽?zāi)軌虬讯鄠€(gè)任務(wù)節(jié)點(diǎn)在一個(gè)步驟內(nèi)處理。 流程的節(jié)點(diǎn)除了辦理節(jié)點(diǎn)外，也支持只讀節(jié)點(diǎn)(通知節(jié)點(diǎn))，只讀節(jié)點(diǎn)的對(duì)象不需要做出辦理。 流程的辦理支持跳轉(zhuǎn)功能，包括自動(dòng)跳轉(zhuǎn)和人工跳轉(zhuǎn)。 流程除了系統(tǒng)內(nèi)置的各種流程類(lèi)型外，還支持用戶(hù)自定義流程類(lèi)型。 CRM 客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)在三個(gè)層面上支持自定義字段：六、市場(chǎng)管理功能 營(yíng)銷(xiāo)人員可方便查閱這些信息資料。 記錄合作伙伴情況，記錄信息參照客戶(hù)管理七、財(cái)務(wù)管理功能 收付款日?qǐng)?bào)表 費(fèi)用支出查詢(xún)報(bào)表 CRM 客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)系統(tǒng)提供各種財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，如：216。 應(yīng)付款統(tǒng)計(jì)八、文檔管理功能 第一種是信息指紋，此方式不對(duì)文檔的內(nèi)容進(jìn)行加密，只對(duì)文檔的完整性進(jìn)行加密校驗(yàn)，確保文檔是有效的版本，主要用于合同、簽字認(rèn)可的文檔、規(guī)章制度等，保證任何人無(wú)法對(duì)文檔做出任何改動(dòng)。 第三種是透明加密，此方式加密對(duì)用戶(hù)是透明的，系統(tǒng)內(nèi)的用戶(hù)可正常閱讀文檔，文檔離開(kāi)服務(wù)器后無(wú)法打開(kāi)（如果用戶(hù)將文檔下載到個(gè)人電腦或傳到外面，文檔將無(wú)法打開(kāi)）（此功能只支持服務(wù)端PDF文檔）。 部門(mén)文件庫(kù)可設(shè)置部門(mén)管理員，由部門(mén)管理員負(fù)責(zé)本部門(mén)文件的管理。 提供個(gè)人文件庫(kù)功能（俗稱(chēng)網(wǎng)絡(luò)硬盤(pán)或網(wǎng)絡(luò)U盤(pán)），個(gè)人文件可在私有或共享的方式存放在個(gè)人文檔庫(kù)中。 個(gè)人文件庫(kù)的目錄可以設(shè)置為共享。 公文辦理：根據(jù)預(yù)先設(shè)置的公文辦理流程，實(shí)現(xiàn)公文的過(guò)程的流程控制，支持多種流程模型，支持會(huì)簽、退簽、修改后續(xù)流程等操作，可滿(mǎn)足了各種復(fù)雜的公文辦理流程的要求。 企業(yè)信息一般會(huì)涉及單位機(jī)關(guān)的機(jī)密，而且不同的成員在不同的時(shí)刻對(duì)辦公信息的處理權(quán)限也是不同的，因此可靠安全性控制功能是系統(tǒng)得以投入使用的先決條件。 企業(yè)的應(yīng)用需要更復(fù)雜的權(quán)限機(jī)制，為了實(shí)現(xiàn)更復(fù)雜的權(quán)限定義，客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)在具體的模塊和功能上，可以使用部門(mén)、項(xiàng)目組、成員、職務(wù)、相對(duì)職務(wù)關(guān)系（如上下級(jí)關(guān)系）、小組、作者等多種方式定義權(quán)限，這些權(quán)限可以合并組合使用，滿(mǎn)足企業(yè)對(duì)權(quán)限安全的更高要求，同時(shí)也更方便管理員操作。 支持 Office SharePoint 的文檔控件， 實(shí)現(xiàn)Office文檔在