【正文】 后，由出納人員按流程執(zhí)行費用登記。 各部門、項目組可提交費用預算。 應收款管理系統(tǒng)主要提供發(fā)票和應收單的錄入、客戶信用的控制、客戶收款的處理、現(xiàn)金折扣的處理、單據(jù)核銷處理、壞賬的處理、客戶利息的處理等業(yè)務處理功能，并提供應收賬齡分析、欠款分析、回款分析等統(tǒng)計分析，提供資金流入預測。 對訂單或其他收入產(chǎn)生的應收款進行統(tǒng)計和查詢，并自動提醒經(jīng)辦人員跟蹤回款。 應付款管理是企業(yè)控制資金流出的一個主要環(huán)節(jié)，同時也是維護企業(yè)信譽，保證企業(yè)低成本采購的一個有利手段。 營銷部門實時地跟蹤活動的效果，執(zhí)行和管理多樣的、多渠道的營銷活動。 所有自定義字段都可以使用系統(tǒng)的外鍵查詢和分類玫舉數(shù)據(jù)，與系統(tǒng)形成一個有機的整體。 主要表的自定義字段：系統(tǒng)允許在主要表中創(chuàng)建和使用自定義字段，例如：系統(tǒng)的客戶表中沒有“信用額度”這個字段，但又需要這個字段，可使用自定義字段創(chuàng)建“信用額度”，無需通過二次開發(fā)即可實現(xiàn)擴展。、只讀和跳轉(zhuǎn) 辦公申請表 資產(chǎn)(辦公用品，圖書或相關資料)領用、借用申請表 出差申請表 公文流轉(zhuǎn)過程（發(fā)文、收文、歸檔） 日程計劃表上可以檢查日程沖突。 事件計劃用于創(chuàng)建未來日程的安排，或過去日程的記錄。 成員可使用日程查詢，了解自己或同事的日程信息，管理者也可以使用日程了解員工的工作情況。 工作任務216。 事件計劃216。 知識庫提供功能強大的知識庫全文檢索查詢功能，多渠道的知識庫錄入手段，保證用戶能夠通過查詢知識庫來得到解答，提高員工的工作能力和服務的精確度。 經(jīng)驗豐富的服務人員是企業(yè)重要的財富，如何讓所有的服務代表盡快具備較強的服務能力，是每個企業(yè)面臨的問題。 呼叫中心又叫作客戶服務中心，它是一種基于CTI（Computer Telephony Integration，計算機電話集成）技術、充分利用通信網(wǎng)和計算機網(wǎng)的多項功能集成，并與企業(yè)連為一體的一個完整的綜合信息服務系統(tǒng)，利用現(xiàn)有的各種先進的通信手段，有效地為客戶提供高質(zhì)量、高效率、全方位的服務。 一對一服務能讓企業(yè)為每位客戶指定專門的服務代表，做到責任明確、服務到位、真正實現(xiàn)一對一的關系型服務。 對于需要返回給客戶的信息，系統(tǒng)還將向客戶發(fā)送處理的結果，并對客戶滿意度進行記錄評估。 客戶反饋管理對客戶反饋（包括問題投訴等）和要求進行記錄，相關人員接到客戶的記錄后，系統(tǒng)對投訴等進行量化。 在知識庫中跟蹤并共享常見問題和解決方案。 紀錄每次業(yè)務員對客戶的拜訪情況或其他業(yè)務活動情況三、服務管理功能 客戶滿意度是通過對客戶反饋及時的收集分析，增加企業(yè)對客戶的滿意度的了解，以便改進工作，提高人員的素質(zhì)，最終實現(xiàn)提高客戶滿意度。 客戶滿意度是企業(yè)評價服務質(zhì)量的重要指標。 客戶信息管理是企業(yè)在與客戶交往過程中所形成的客戶信息資料、企業(yè)自行制作的客戶信用分析報告，以及對訂購的客戶資信報告進行分析和加工后，全面反映企業(yè)客戶資信狀況的綜合性檔案材料。 擁有對市場活動、銷售活動的分析能力。 能夠?qū)Ω鞣N銷售活動進行追蹤。 任何與客戶打交道的員工都能全面了解客戶關系、根據(jù)客戶需求進行交易、了解如何對客戶進行縱向和橫向銷售、記錄自己獲得的客戶信息。 字段可使用系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)表記錄建立關系（相當于數(shù)據(jù)庫外鍵），如產(chǎn)品、客戶、成員、項目、訂單、采購單等； 內(nèi)部消息機制：內(nèi)部消息可用于系統(tǒng)的通知和成員間的消息互動，提供備忘功能，可設置定時提醒自己或他人。 視頻會議支持（集成騰訊RTX模塊）：具有會議預定與定時提醒，文字、語音、視頻交流，電子白板、遠程協(xié)作，完整的會議記錄與回放?？梢源蜷_語音、視頻進行對話。 CRM 客戶關系管理系統(tǒng)系統(tǒng)支持多種圖片文件的服務端處理。 CRM 客戶關系管理系統(tǒng)系統(tǒng)支持在服務端生成Pdf文件格式，并實現(xiàn)PDF文件的加密、文檔內(nèi)部權限、簽字蓋章和CRC校驗，在正式公文場合（如合同、制度），PDF文件比Office文件具有更高的安全性。 在企業(yè)內(nèi)部各種格式類型的文檔應用越來越廣泛，客戶關系管理系統(tǒng)提供對標準文檔格式的廣泛支持，實現(xiàn)對于辦公文件的統(tǒng)一編寫、發(fā)布、流轉(zhuǎn)、歸檔、版本控制、在線調(diào)閱、權限管理。 流程自定義表單：可以靈活實現(xiàn)各種流程功能，流程又分為：，；例如：1.《請假條》表格，由申請人填表，主管批準，人事部備案，這是一種審批流程表單，包含申請、流程、審批三種應用。例如：216。CRM客戶關系管理系統(tǒng)建設方案商務代表：沈言炎2013年11月5日本方案未經(jīng)許可，不得轉(zhuǎn)載；違者必究！目錄一、全局模塊功能 6 6 6 7 7 8 8 8 對所有文章進行檢索，查找，以便快速找到用戶需要的信息。 多層體系結構的設計能方便地實現(xiàn)擴展和升級，從而保證客戶關系管理系統(tǒng)的可持續(xù)發(fā)展。 用戶在當前的開發(fā)的基礎上，可以任意自己擴充功能，而無須重寫代碼，也無須了解原來系統(tǒng)的設計細節(jié)。 CRM 客戶關系管理系統(tǒng)的一個重要特點，就是各項業(yè)務不是孤立的，使用關聯(lián)菜單，把相關的信息都通過“主從關系菜單”集合起來，為用戶帶來方便。 打開某個客戶資料，與該客戶相關的聯(lián)系人、合同、訂單、款項、電子郵件、服務記錄等相應的鏈接全部都顯示在當前畫面的主從級菜單中；216。 自定義表單很象我們平時使用的印刷好的表格，可以用來：216。 工作流程就是一組人員為完成某一項業(yè)務過程所進行的所有工作與工作轉(zhuǎn)交（交互）過程，企業(yè)的所有的業(yè)務過程都是工作流，如項目、任務、訂單處理、投訴處理、采購、業(yè)務、申請、審批等。 通過客戶關系管理系統(tǒng)的工作流程管理功能，企業(yè)可以實現(xiàn)工作目標的及時制定、下達、反饋、調(diào)整和報告。 圖形化工作進度分布和統(tǒng)計圖表顯示，可以實時了解項目和任務的狀態(tài)，同時提供企業(yè)員工工作業(yè)績考核的數(shù)據(jù)依據(jù)。 團隊協(xié)作管理： 客戶關系管理系統(tǒng)提供一個團隊協(xié)作的平臺，實現(xiàn)團隊的動態(tài)的事務協(xié)作。同時也可以搭建起了企業(yè)之間、企業(yè)與個人之間的溝通的橋梁。 對所有文章進行檢索，查找，以便快速找到用戶需要的信息。 CRM 客戶關系管理系統(tǒng)可以在系統(tǒng)內(nèi)提供全部提取分析處理、數(shù)據(jù)挖掘、預測分析和報告功能。 企業(yè)信息一般會涉及單位機關的機密，而且不同的成員在不同的時刻對辦公信息的處理權限也是不同的，因此可靠安全性控制功能是系統(tǒng)得以投入使用的先決條件。 企業(yè)的應用需要更復雜的權限機制，為了實現(xiàn)更復雜的權限定義，客戶關系管理系統(tǒng)在具體的模塊和功能上，可以使用部門、項目組、成員、職務、相對職務關系（如上下級關系）、小組、作者等多種方式定義權限，這些權限可以合并組合使用，滿足企業(yè)對權限安全的更高要求，同時也更方便管理員操作。 用戶可以自己添加字段，設置字段的輸入、顯示方式，無需二次開發(fā)或編寫代碼；二、客戶管理功能建立合格的客戶檔案是企業(yè)信用管理的起點，屬于企業(yè)信用管理和檔案部門的基礎性工作。 客戶管理以客戶為中心的作業(yè)模式，系統(tǒng)提供關系標簽的設計，打開一個客戶的頁面，與該客戶所有相關的訂單、合同、往來帳單、郵件、報價、討論、投訴、服務等所有相關信息，都可以在畫面中顯示出相應的鏈接，方便操作。 聯(lián)系人信息可用做通訊簿，方便查詢和發(fā)送郵件等操作。 潛在客戶為對公司產(chǎn)品、服務及其它有需求且合作意向比較大的客戶。 通過對潛在客戶的跟蹤、管理，建立業(yè)務往來，直接轉(zhuǎn)化為客戶。 對客戶關懷管理包括客戶銷售、服務等過程中的關懷：銷售過程將實現(xiàn)從潛在客戶到最終成為成交客戶整個過程的關懷，服務過程則對客戶在售后到產(chǎn)品更新的整個使用周期內(nèi)的關懷； 客戶信用評估的主要內(nèi)容有：公司的概況；股東及管理層情況；財務狀況；銀行信用；付款記錄；經(jīng)營情況；實地調(diào)查結果；關聯(lián)企業(yè)及關聯(lián)方交易情況；公共記錄；媒體披露及評語；對客戶公司的總體評價；給予客戶的授信建議等。 CRM 客戶關系管理系統(tǒng)可集成電子商務系統(tǒng)，通過電子商務系統(tǒng)，可實現(xiàn)在線捕獲潛在客戶。 企業(yè)也可以從其他渠道獲得更多的潛在客戶目錄，如黃頁、互聯(lián)網(wǎng)或行業(yè)門戶網(wǎng)站的信息等。 客戶服務從架構上分為兩部分，一部分為員工使用的服務平臺，一部分是客戶的自我服務平臺。 客戶的自我服務平臺，由客戶自己進行服務請求的申請，客戶可以查看服務請求的執(zhí)行狀態(tài)。 CRM 客戶關系管理系統(tǒng)支持為合作伙伴、分公司/子公司的成員創(chuàng)建登錄帳號和指派權限，系統(tǒng)管理員可以定義合作伙伴可以訪問哪些模塊，并分配每個模塊的詳細操作權限。 “客戶服務知識庫”是專為滿足客戶支持和產(chǎn)品支持部門的需要而設計的，這些部門負責處理客戶的電話、電子郵件和基于 Web 的服務請求。 使用“客戶服務知識庫”，您可以執(zhí)行以下操作：216。216。 市場活動和各類業(yè)務事務(如約會、電話)會按日程表顯示，便于實時查閱，避免錯過重要事務。 系統(tǒng)成員的每一件任務、過程、事件處在每一時間階段均有相應的成員負責辦理，并可在工作日程管理功能上展開。 審批流程事件216。 個人提醒事件 項目立項審批過程 請假申請表 加班申請表 CRM系統(tǒng)的流程提供圖形化設計流程圖和數(shù)據(jù)表式設計流程圖，這兩種視圖同時也應用于流程的閱讀。 流程圖以不同圖形、線條顯示，可直觀的看出流程走向。 用戶可以隨時在兩種視圖中切換。 采用模板定義可提高工作效率，便于快速布署實施。 企業(yè)可以定義適合本企業(yè)管理特點的工作流程模版，也可以使用“復制”功能，在復制后經(jīng)過少量更改創(chuàng)建為新的自定義的流程。 固定流程：固定流程是管理員定義好的流程，固定流程不能修改，適用于嚴肅的過程。 流程會簽，是一組平行的流程步驟，會簽能夠把多個任務節(jié)點在一個步驟內(nèi)處理。 流程的節(jié)點除了辦理節(jié)點外，也支持只讀節(jié)點(通知節(jié)點)，只讀節(jié)點的對象不需要做出辦理。 流程的辦理支持跳轉(zhuǎn)功能，包括自動跳轉(zhuǎn)和人工跳轉(zhuǎn)。 流程除了系統(tǒng)內(nèi)置的各種流程類型外，還支持用戶自定義流程類型。 CRM 客戶關系管理系統(tǒng)在三個層面上支持自定義字段：六、市場管理功能 營銷人員可方便查閱這些信息資料。 記錄合作伙伴情況，記錄信息參照客戶管理七、財務管理功能 收付款日報表 費用支出查詢報表 CRM 客戶關系管理系統(tǒng)系統(tǒng)提供各種財務統(tǒng)計報表，如：216。 應付款統(tǒng)計八、文檔管理功能 第一種是信息指紋，此方式不對文檔的內(nèi)容進行加密，只對文檔的完整性進行加密校驗，確保文檔是有效的版本，主要用于合同、簽字認可的文檔、規(guī)章制度等，保證任何人無法對文檔做出任何改動。 第三種是透明加密，此方式加密對用戶是透明的，系統(tǒng)內(nèi)的用戶可正常閱讀文檔，文檔離開服務器后無法打開（如果用戶將文檔下載到個人電腦或傳到外面，文檔將無法打開）（此功能只支持服務端PDF文檔）。 部門文件庫可設置部門管理員，由部門管理員負責本部門文件的管理。 提供個人文件庫功能（俗稱網(wǎng)絡硬盤或網(wǎng)絡U盤），個人文件可在私有或共享的方式存放在個人文檔庫中。 個人文件庫的目錄可以設置為共享。 公文辦理：根據(jù)預先設置的公文辦理流程，實現(xiàn)公文的過程的流程控制，支持多種流程模型，支持會簽、退簽、修改后續(xù)流程等操作，可滿足了各種復雜的公文辦理流程的要求。 企業(yè)信息一般會涉及單位機關的機密，而且不同的成員在不同的時刻對辦公信息的處理權限也是不同的，因此可靠安全性控制功能是系統(tǒng)得以投入使用的先決條件。 企業(yè)的應用需要更復雜的權限機制，為了實現(xiàn)更復雜的權限定義，客戶關系管理系統(tǒng)在具體的模塊和功能上，可以使用部門、項目組、成員、職務、相對職務關系（如上下級關系）、小組、作者等多種方式定義權限，這些權限可以合并組合使用，滿足企業(yè)對權限安全的更高要求，同時也更方便管理員操作。 支持 Office SharePoint 的文檔控件， 實現(xiàn)Office文檔在