【正文】 義權限，這些權限可以合并組合使用，滿足企業(yè)對權限安全的更高要求，同時也更方便管理員操作。 CRM 客戶關系管理系統(tǒng)的權限設計功能非常復雜，但應用起來卻非常簡單，系統(tǒng)的基本權限是基于角色的權限，管理員只需分配用戶的角色即可完成權限的分配。 企業(yè)信息一般會涉及單位機關的機密，而且不同的成員在不同的時刻對辦公信息的處理權限也是不同的，因此可靠安全性控制功能是系統(tǒng)得以投入使用的先決條件?？沙浞謱崿F(xiàn)內部信息資源最大程度的集中共享。 催辦跳轉：對于超過辦理期限或需特殊辦理的公文，可以進行發(fā)送催辦通知、郵件，跳轉操作等功能實現(xiàn)，對于辦理流程的跟蹤檢查、特殊流轉的要求。 公文辦理：根據(jù)預先設置的公文辦理流程，實現(xiàn)公文的過程的流程控制，支持多種流程模型，支持會簽、退簽、修改后續(xù)流程等操作，可滿足了各種復雜的公文辦理流程的要求。 發(fā)文收文：發(fā)文起草、發(fā)布來文登記的功能，通過系統(tǒng)提供的在線編輯、附件上傳功能可以與其它文檔編輯工具進行結合。 個人文件庫的目錄可以設置為共享。 個人文件庫可分配使用空間。 提供個人文件庫功能（俗稱網(wǎng)絡硬盤或網(wǎng)絡U盤），個人文件可在私有或共享的方式存放在個人文檔庫中。 部門文件的目錄還可以分配具體的權限，也可以設置為共享。 部門文件庫可設置部門管理員，由部門管理員負責本部門文件的管理。 提供部門文件庫功能，部門內的文檔可放在部門文庫庫中共享，提高部門內的文檔的共享水平。 第三種是透明加密，此方式加密對用戶是透明的，系統(tǒng)內的用戶可正常閱讀文檔，文檔離開服務器后無法打開（如果用戶將文檔下載到個人電腦或傳到外面，文檔將無法打開）（此功能只支持服務端PDF文檔）。 第二種是內容加密，此方式對文檔的內容進行加密，閱讀文檔需要特定的密碼，保證公司的機密文件不會泄漏。 第一種是信息指紋，此方式不對文檔的內容進行加密，只對文檔的完整性進行加密校驗，確保文檔是有效的版本，主要用于合同、簽字認可的文檔、規(guī)章制度等，保證任何人無法對文檔做出任何改動。八、文檔管理功能 應付款統(tǒng)計 階段訂單收入統(tǒng)計216。 CRM 客戶關系管理系統(tǒng)系統(tǒng)提供各種財務統(tǒng)計報表，如：216。 員工費用開支報表 費用支出查詢報表 月其他收入報表 收付款日報表 記錄合作伙伴情況，記錄信息參照客戶管理七、財務管理功能 市場信息管理的高級分析功能還包括從無序的信息情報資料中，使用數(shù)據(jù)挖掘工具進行整理和分析。 營銷人員可方便查閱這些信息資料。 市場信息管理負責收集各種市場的情報資料，并以文檔或數(shù)據(jù)表形式保存在系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中。六、市場管理功能 CRM 客戶關系管理系統(tǒng)在三個層面上支持自定義字段： 在自定義流程類型中，可使用自定義的數(shù)據(jù)資源，這些資源跟整個系統(tǒng)是共享的，同時與自定義表單也是通用的。 流程除了系統(tǒng)內置的各種流程類型外，還支持用戶自定義流程類型。 流程的節(jié)點還可以設置辦理限制、短消息通知等屬性。 流程的辦理支持跳轉功能，包括自動跳轉和人工跳轉。 流程的節(jié)點支持使用任意辦理、全部辦理、半數(shù)通過三種辦理方式。 流程的節(jié)點除了辦理節(jié)點外，也支持只讀節(jié)點(通知節(jié)點)，只讀節(jié)點的對象不需要做出辦理。 流程會簽可在同一個辦理節(jié)點里實現(xiàn)多個部門分步審批，常用于合同會簽、重大項目立項會簽等。 流程會簽，是一組平行的流程步驟，會簽能夠把多個任務節(jié)點在一個步驟內處理。 自定義流程：流程發(fā)起人可以自由更改節(jié)點，也可以更改節(jié)點的辦理對象或審批對象。 固定流程：固定流程是管理員定義好的流程，固定流程不能修改，適用于嚴肅的過程。 預定義流程：流程發(fā)起人可以自由更改節(jié)點的對象，但不能更改節(jié)點，預定義的流程用戶可以保存選擇的對象，下次發(fā)起同樣的流程，可以使用導入功能導入。 企業(yè)可以定義適合本企業(yè)管理特點的工作流程模版，也可以使用“復制”功能，在復制后經(jīng)過少量更改創(chuàng)建為新的自定義的流程。 流程模板，就是按常規(guī)辦理工作流程工序，制定為流程模板，供系統(tǒng)中工作流、審批流等工作流程定義時套用。 采用模板定義可提高工作效率，便于快速布署實施。 復雜流程的定義過程十分繁瑣，客戶關系管理系統(tǒng)可使用模板來定義流程，避免管理員花費大量的時間在系統(tǒng)設置工作上。 用戶可以隨時在兩種視圖中切換。 CRM系統(tǒng)的流程還提供數(shù)據(jù)表視圖，在數(shù)據(jù)表視圖中，可以瀏覽流程的過程屬性、對象屬性、消息屬性、限制、多條件等詳細屬性信息。 流程圖以不同圖形、線條顯示，可直觀的看出流程走向。 流程設計視圖可以查看或設計，通過添加、刪除、修改條件判斷、循環(huán)、會簽、節(jié)點來進行定義，并在流程圖中用直觀實時的圖形表示出來。 CRM系統(tǒng)的流程提供圖形化設計流程圖和數(shù)據(jù)表式設計流程圖，這兩種視圖同時也應用于流程的閱讀。 業(yè)務申請表 加班申請表 采購申請表 請假申請表 公司規(guī)章制度審批會簽過程 項目立項審批過程五、審批流程功能 個人提醒事件 項目任務216。 審批流程事件216。 工作日程可按成員、日期、部門、小組、項目等單位進行查詢或組合查詢，常見的日程有：216。 系統(tǒng)成員的每一件任務、過程、事件處在每一時間階段均有相應的成員負責辦理，并可在工作日程管理功能上展開。 日程管理可以檢查日程沖突，可設定到期提前提醒。 市場活動和各類業(yè)務事務(如約會、電話)會按日程表顯示，便于實時查閱，避免錯過重要事務。 用于個人進行自己的日程管理，如日程安排、日程查詢、日程的按狀態(tài)分組排序。216。216。 使用“客戶服務知識庫”，您可以執(zhí)行以下操作：216。 服務知識庫（產(chǎn)品知識庫、方案知識庫、案例知識庫、服務對策庫、服務知識庫）的建立，更大程度上提高服務人員的服務能力和水平，從而又促進服務質量的提高。 “客戶服務知識庫”是專為滿足客戶支持和產(chǎn)品支持部門的需要而設計的，這些部門負責處理客戶的電話、電子郵件和基于 Web 的服務請求。 合作伙伴入口也可以與CRM 客戶關系管理系統(tǒng)分開，這種做法通常是使用電子商務網(wǎng)站功能，為合作伙伴在電子商務網(wǎng)站開通相應的帳號和權限。 CRM 客戶關系管理系統(tǒng)支持為合作伙伴、分公司/子公司的成員創(chuàng)建登錄帳號和指派權限，系統(tǒng)管理員可以定義合作伙伴可以訪問哪些模塊，并分配每個模塊的詳細操作權限。 合作伙伴入口是為客戶、供應商、代理商等合作伙伴提供的訪問入口。 客戶的自我服務平臺，由客戶自己進行服務請求的申請，客戶可以查看服務請求的執(zhí)行狀態(tài)。 員工使用的服務平臺主要進行客戶的信息的注冊、客戶請求的錄入、請求的解答、知識庫的建立、請求的答復、請求的知識化。 客戶服務從架構上分為兩部分，一部分為員工使用的服務平臺，一部分是客戶的自我服務平臺。 客戶流失統(tǒng)計、客戶新增統(tǒng)計、客戶地區(qū)分布統(tǒng)計、客戶行業(yè)分布統(tǒng)計 企業(yè)也可以從其他渠道獲得更多的潛在客戶目錄，如黃頁、互聯(lián)網(wǎng)或行業(yè)門戶網(wǎng)站的信息等。 CRM 客戶關系管理系統(tǒng)可從電子郵件、留言記錄、訪問日志等數(shù)據(jù)記錄中通過分析捕獲潛在客戶名單。 CRM 客戶關系管理系統(tǒng)可集成電子商務系統(tǒng)，通過電子商務系統(tǒng)，可實現(xiàn)在線捕獲潛在客戶。 使用CRM 客戶關系管理系統(tǒng)中數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)，利用數(shù)據(jù)分析的變化和偏差分析技術進行客戶信用風險分析和欺詐行為預測，通過評價這些風險的嚴重性、發(fā)生的可能性及控制這些風險的成本，匯總對各種風險的評價結果，在信用風險發(fā)生之前對其進行預警和控制，趨利避害，做好信用風險的防范工作。 客戶信用評估的主要內容有：公司的概況；股東及管理層情況；財務狀況；銀行信用；付款記錄；經(jīng)營情況；實地調查結果；關聯(lián)企業(yè)及關聯(lián)方交易情況；公共記錄；媒體披露及評語；對客戶公司的總體評價；給予客戶的授信建議等。 客戶信用評估是客戶管理的重要環(huán)節(jié)，通過對客戶信息的原始資料進行整理和分析，形成的綜合反映客戶資信情況的檔案材料，有效的信用評估可避免因客戶信用問題所可能造成的重大損失。 對客戶關懷管理包括客戶銷售、服務等過程中的關懷：銷售過程將實現(xiàn)從潛在客戶到最終成為成交客戶整個過程的關懷，服務過程則對客戶在售后到產(chǎn)品更新的整個使用周期內的關懷； 客戶關懷的目的是與所選客戶建立長期和有效的業(yè)務關系，在與客戶的每一個“接觸點”上都更加接近客戶、了解客戶，最大限度地增加利潤和利潤占有率。 通過對潛在客戶的跟蹤、管理，建立業(yè)務往來，直接轉化為客戶。 機構成員通過潛在客戶管理，提升對市場收集客戶的技巧與能力。 潛在客戶為對公司產(chǎn)品、服務及其它有需求且合作意向比較大的客戶。 聯(lián)系人信息可對收到的郵件自動匹配，并將郵件與相關客戶、供應商、相關的項目、訂單、任務關聯(lián)起來。 聯(lián)系人信息可用做通訊簿，方便查詢和發(fā)送郵件等操作。 聯(lián)系人記錄客戶、供應商的經(jīng)辦人員的信息資料，包括通訊地址、登錄帳號、生日以及個人愛好等盡可能詳細的信息資料。 客戶管理以客戶為中心的作業(yè)模式，系統(tǒng)提供關系標簽的設計，打開一個客戶的頁面，與該客戶所有相關的訂單、合同、往來帳單、郵件、報價、討論、投訴、服務等所有相關信息，都可以在畫面中顯示出相應的鏈接，方便操作。 客戶信息管理的內容包括：客戶檔案信息、交往記錄、報價記錄、交易記錄、聯(lián)系記錄、銷售情況、反饋記錄等全方位的信息，通過這些信息的整合和分析，使企業(yè)多角度的把握客戶需求，全面透視客戶情況，包括客戶的各類基本資料，客戶歷史交易記錄資料、客戶歷史聯(lián)系信息、客戶個性化信息、客戶群的各類基本資料和屬性等等。建立合格的客戶檔案是企業(yè)信用管理的起點，屬于企業(yè)信用管理和檔案部門的基礎性工作。 用戶可以自己添加字段，設置字段的輸入、顯示方式，無需二次開發(fā)或編寫代碼；二、客戶管理功能 CRM 客戶關系管理系統(tǒng)在重要的數(shù)據(jù)表中設計了自定義字段擴展功能，方便企業(yè)在以后增加字段的需要； 企業(yè)的應用需要更復雜的權限機制，為了實現(xiàn)更復雜的權限定義，客戶關系管理系統(tǒng)在具體的模塊和功能上，可以使用部門、項目組、成員、職務、相對職務關系（如上下級關系）、小組、作者等多種方式定義權限，這些權限可以合并組合使用，滿足企業(yè)對權限安全的更高要求，同時也更方便管理員操作。 CRM 客戶關系管理系統(tǒng)的權限設計功能非常復雜，但應用起來卻非常簡單，系統(tǒng)的基本權限是基于角色的權限，管理員只需分配用戶的角色即可完成權限的分配。 企業(yè)信息一般會涉及單位機關的機密，而且不同的成員在不同的時刻對辦公信息的處理權限也是不同的，因此可靠安全性控制功能是系統(tǒng)得以投入使用的先決條件。 豐富的報表功能（由報表、圖表、圖形和分析支持），可以根據(jù)關鍵業(yè)務目標隨時跟蹤關鍵性能指標 (KPI)。 CRM 客戶關系管理系統(tǒng)可以在系統(tǒng)內提供全部提取分析處理、數(shù)據(jù)挖掘、預測分析和報告功能。 CRM 客戶關系管理系統(tǒng)的報表、圖表和實現(xiàn)查詢，提供實時分析和報告功能，并實現(xiàn)分析決策支持。 對所有文章進行檢索，查找，以便快速找到用戶需要的信息。 實時手機短信（集成騰訊RTX模塊）：支持移動、聯(lián)通手機短信雙向收發(fā)，短信群發(fā)，發(fā)短信查資料，例如查找通訊錄等，個人手機通訊錄的導入與導出……同時也可以搭建起了企業(yè)之間、企業(yè)與個人之間的溝通的橋梁。 支持即時通訊（集成騰訊RTX模塊）：通過 RTX 的互聯(lián)方案，可以實現(xiàn)企業(yè)內外的交流。 團隊協(xié)作管理： 客戶關系管理系統(tǒng)提供一個團隊協(xié)作的平臺，實現(xiàn)團隊的動態(tài)的事務協(xié)作。 客戶關系管理系統(tǒng)的重要特點反映在成員間協(xié)作交流功能上，由內部消息、任務協(xié)作、實時通信、電子郵件、企業(yè)論壇等組成的信息協(xié)作交流功能，可以實現(xiàn)用戶單位內部各類信息的暢通無阻，實時互動，體現(xiàn)了以交流協(xié)作為主的理念。 圖形化工作進度分布和統(tǒng)計圖表顯示，可以實時了解項目和任務的狀態(tài)，同時提供企業(yè)員工工作業(yè)績考核的數(shù)據(jù)依據(jù)。 管理者對于各項工作的進展情況一目了然，降低了工作實施管理中的潛在風險，提高了對于工作進度與效果的監(jiān)管力