【正文】 客戶服務(wù)流程50 / 50。 采購處理流程 交界任務(wù)流程 項目辦理流程不僅管理工作流全過程的所有信息和操作，而且還可主動推進工作流程的實現(xiàn)，如及時地自動收回或賦予不同人員的操作權(quán)限、主動提示和催促工作人員實現(xiàn)某一階段的處理，從而整體提高工作流處理的效率。 工作流程就是一組人員為完成某一項業(yè)務(wù)過程所進行的所有工作與工作轉(zhuǎn)交（交互）過程，企業(yè)的所有的業(yè)務(wù)過程都是工作流，如項目、任務(wù)、訂單處理、投訴處理、采購、業(yè)務(wù)、申請、審批等。 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)內(nèi)置軟件自主開發(fā)的多節(jié)點流程控制組件，是目前同類產(chǎn)品中功能最好的工作流引擎，幫助企業(yè)實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程重組，全面實現(xiàn)工作流程和審批流程自動化。 訂單的流程可由用戶制定，通常包含：產(chǎn)品報價、訂單制定、合同制定、生產(chǎn)計劃、出貨交付、貨款回收、后續(xù)服務(wù)、客戶關(guān)懷等。 訂單流程使用工作流程控制技術(shù)，做到每一件業(yè)務(wù)、事件處在每一時間階段均有專人負責，系統(tǒng)自動跟蹤負責成員的任務(wù)和進度。 訂單流程控制從訂單的輸入開始，跟蹤訂單的執(zhí)行情況，每筆訂單均有專人負責。例如：為采購任務(wù)創(chuàng)建三種流程：設(shè)備采購流程、辦公用品采購流程、生產(chǎn)物資采購流程，今后在創(chuàng)建采購任務(wù)中，系統(tǒng)可自動根據(jù)相應(yīng)的屬性，指定合適的流程。 關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程：項目、任務(wù)、訂單、報價處理、采購處理、合同審核、客戶電話處理、供應(yīng)鏈管理等 流程會簽可在同一個辦理節(jié)點里實現(xiàn)多個部門分步審批，常用于合同會簽、重大項目立項會簽等。 流程會簽，是一組平行的流程步驟，會簽能夠把多個任務(wù)節(jié)點在一個步驟內(nèi)處理。 用戶可以隨時在兩種視圖中切換。 CRM系統(tǒng)的流程還提供數(shù)據(jù)表視圖，在數(shù)據(jù)表視圖中，可以瀏覽流程的過程屬性、對象屬性、消息屬性、限制、多條件等詳細屬性信息。 流程圖以不同圖形、線條顯示，可直觀的看出流程走向。 流程設(shè)計視圖可以查看或設(shè)計，通過添加、刪除、修改條件判斷、循環(huán)、會簽、節(jié)點來進行定義，并在流程圖中用直觀實時的圖形表示出來。 CRM系統(tǒng)的流程提供圖形化設(shè)計流程圖和數(shù)據(jù)表式設(shè)計流程圖，這兩種視圖同時也應(yīng)用于流程的閱讀。 文檔的簽入和簽出：由于網(wǎng)絡(luò)是一個多人共用訪問的平臺，一篇文檔需要協(xié)作修改時，必須簽入，簽入的文檔自動鎖定，不允許其他人同時進行修改，但其他人可以閱讀。 系統(tǒng)支持文檔協(xié)作功能，實現(xiàn)團隊創(chuàng)作大型文檔，也可以實現(xiàn)基于項目的相關(guān)文檔的整合。 文檔支持手寫簽字，鎖定，批注，修改痕跡保留等功能。 文檔可以預先定義模板，這樣編寫的文檔有統(tǒng)一的格式，并且可以節(jié)省大量的時間。 Office文檔支持權(quán)限控制，支持版本管理。 文檔或公文處理時，不需要下載到本地，可以直接在服務(wù)器上進行修改，系統(tǒng)調(diào)用本地的Office程序，因此在操作上與標準的Word、Excel完全一樣。 同Microsoft Office無縫集成，可在線處理Word、PPT中的圖片、表格、圖表。 文檔編輯集成Micorsoft Office控件。 支持PDF標準的屬性的修改，如作者、版權(quán)、閱讀密碼等，但不能更改鎖定過的PDF文檔。 支持PDF文件的操作，如合并、上傳下載。 支持對PDF文件進行加密、簽字、蓋章操作； 集成PDF生成、加密、證書服務(wù)； 歸檔銷毀：通過與系統(tǒng)文檔管理的連接，對于已完成流轉(zhuǎn)辦理的公文，可以進行相應(yīng)的歸檔、銷毀操作。提高公文流轉(zhuǎn)辦理的工作效率。十九、公文流轉(zhuǎn)功能 客戶服務(wù)流程 訂單處理流程 工作任務(wù)流程、督辦和跟催根據(jù)企業(yè)的管理策略，可實施自動分配工作流程，即預先定義好工作流程的適用范圍，以后制定此類項目或任務(wù)時，自動分配定義好的工作流程，無需要每個任務(wù)一一指定流程。十八、工作任務(wù)功能 RTX 即時消息、視頻會議）十七、信息交流功能 可測量文章的關(guān)系，并標識相同或相似的文章。 可感知關(guān)鍵字的相關(guān)關(guān)鍵字，即使用戶沒有輸入相關(guān)關(guān)鍵字，也能得到相應(yīng)的結(jié)果。 搜索結(jié)果按關(guān)鍵字相關(guān)度進行排序，能保證最符合用戶請求的搜索結(jié)果排列上方的，使用戶可以輕松得到相應(yīng)的知識。用戶進行搜索時，系統(tǒng)是從關(guān)鍵字所預測的主題，從索引的相應(yīng)的位置的最近空間范圍內(nèi)取得相應(yīng)的文檔。簡單地理解，就是為企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)、知識管理系統(tǒng)、文檔管理系統(tǒng)等提供一個類似Google的搜索引擎。如何篩選、索引、判斷質(zhì)量，使有用的文檔能夠被用戶使用，才是知識管理的最重要核心。由此可見，如果沒有進行有效的數(shù)據(jù)挖掘，實際上大量的知識/文檔是沒有用的。文件有大量相同主題或副本、文件的質(zhì)量參差不齊，用戶不得不花費大量的時候在篩選上，效率低下，而且得不到理想的結(jié)果。但是僅有大量的知識庫/文獻庫實際上是很難產(chǎn)生效益或用途的。十六、數(shù)據(jù)挖掘功能數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)是知識管理、文檔管理、知識價值提升的真正核心功能。 進行度量還可用于生成應(yīng)用于文檔統(tǒng)計、決策分析統(tǒng)計信息； 中文分詞主要應(yīng)用于信息檢索、漢字的智能輸入、中外文對譯、中文校對、自動摘要、自動分類等很多方面。 在人類的語言中，“詞是最小的能夠獨立活動的有意義的語言成分”，所以對于中文來講，將詞確定下來是理解自然語言的第一步，只有跨越了這一步，中文才能象英文那樣過渡到短語劃分、概念抽取以及主題分析，以至于自然語言理解，最終達到智能計算的最高境界。我們知道，在英文的行文中，單詞之間是以空格作為自然分界符的，而中文只是字、句和段可以通過明顯的分界符來簡單劃界，唯獨詞沒有一個形式上的分界符，雖然英文也同樣存在短語的劃分問題，但是在詞這一層上，中文比之英文要復雜的多、困難的多。十五、全文檢索功能 嚴格的合同審批流程，規(guī)范合同條款的執(zhí)行；對各類商務(wù)合同和其他一般性合同的原始信息（包括評標文件、工程量清單、合同價格信息）、過程信息（如：合同變更信息、補充信息、執(zhí)行狀態(tài)等）進行統(tǒng)一管理，并對合同計量、支付、計算、變更、索賠進行實時監(jiān)控。 集中管理檔案后，公司可以進行統(tǒng)一授信，全面跟蹤，及時控制可能出現(xiàn)的問題。 合同檔案如果不集中管理容易產(chǎn)生許多問題，如因業(yè)務(wù)人員離開企業(yè)后造成合同丟失等問題。 合同簽訂后歸檔到合同檔案，對合同檔案實行集中管理。 各種報表均可按字段值進行分類查詢。 應(yīng)付款統(tǒng)計 費用查詢統(tǒng)計 關(guān)鍵指標分析報告 CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)分析和報告工具，為企業(yè)管理者進行各種商業(yè)知識分析決策支持，常用統(tǒng)計報表有： 按客戶、商品、區(qū)域的統(tǒng)計查詢，可直觀地分析各種商品、客戶、區(qū)域的訂單處理情況。 按工作進度狀態(tài)的統(tǒng)計查詢，根據(jù)訂單的完成進度狀態(tài)，列出指定條件的訂單統(tǒng)計，目的是了解當前在制的訂單的執(zhí)行情況。 訂單統(tǒng)計報表對訂單進行匯總統(tǒng)計和查詢，并以圖表形式顯示。 員工費用開支報表 費用支出查詢報表 月其他收入報表 收付款日報表、評價、報表十三、報表圖表功能、圖表和分析決策 B2C電子商務(wù) 用戶可以自己添加字段，設(shè)置字段的輸入、顯示方式，無需二次開發(fā)或編寫代碼；十二、電子商務(wù)集成功能 B2B電子商務(wù) CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)在重要的數(shù)據(jù)表中設(shè)計了自定義字段擴展功能，方便企業(yè)在以后增加字段的需要； 自定義電子表格表單，此功能類似于《Excel》電子表格； 自定義數(shù)據(jù)表單支持使用明細表，在一項記錄中帶有多項子記錄時，可以使用明細表。 自定義數(shù)據(jù)表單沒有流程控制功能，但可設(shè)置使用權(quán)限。 審批流程表單可用來處理審批流程，如《請假表》、《費用報銷表》；216。 流程表單可用來處理工作流程，如《物料移交登記表》、《檢驗報告》；216。 審批流程：用于日常工作或?qū)徟母鞣N流程表單的填寫和處理流程： 自定義流程表單按用途可分為以下兩種應(yīng)用模式：216。 明細表可以選擇使用系統(tǒng)現(xiàn)有的數(shù)據(jù)表，如費用明細表，定義好的明細表也可用于多個自定義表單。 字段可使用系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)表記錄建立關(guān)系（相當于數(shù)據(jù)庫外鍵），如產(chǎn)品、客戶、成員、項目、訂單、采購單等； 具備完整的流程控制和權(quán)限管理功能，可以直接應(yīng)用在審批流程或工作流程控制上； 流程自定義表單：可以靈活實現(xiàn)各種流程功能，流程又分為：，； 自定義表單主要有兩種使用場合：216。例如：1.《請假條》表格，由申請人填表，主管批準，人事部備案，這是一種審批流程表單，包含申請、流程、審批三種應(yīng)用。 填寫表格，216。十一、自定義表單功能、加密文檔恢復 參數(shù)設(shè)置：在系統(tǒng)投入正常運轉(zhuǎn)前，通過相關(guān)工作人員將各種參數(shù)根據(jù)本單位的實際情況進行設(shè)置。 分類設(shè)置：系統(tǒng)中所有類別都可由用戶自行定義，包括各類字典數(shù)據(jù)、報告類別、文檔類別等等。 模板設(shè)置：為網(wǎng)站、新聞、公告、文檔進行模板的制定和維護。 流程設(shè)置：系統(tǒng)內(nèi)部各種工作流程可以由用戶根據(jù)實際情況自行定義。 成員管理：對成員的角色、部門、職務(wù)進行定義。 機構(gòu)配置：機構(gòu)配置管理包括部門設(shè)置。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理包括系統(tǒng)服務(wù)的各種基本參數(shù)設(shè)置，以及系統(tǒng)各種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的初始化設(shè)置。 日程管理可以檢查日程沖突，可設(shè)定到期提前提醒。 市場活動和各類業(yè)務(wù)事務(wù)(如約會、電話)會按日程表顯示，便于實時查閱，避免錯過重要事務(wù)。 用于個人進行自己的日程管理，如日程安排、日程查詢、日程的按狀態(tài)分組排序。 根據(jù)各部門實際性情況任意設(shè)計班次，對每日各員工的考勤情況作具體記載，包括出差、加班、休假、遲到、早退等，每月自動生成統(tǒng)計表，為工資計算提供考勤數(shù)據(jù)，此處，提供對不同考勤的數(shù)據(jù)接口。 考勤管理可以實現(xiàn)與其它考勤系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對接（如：打卡式考勤機...）。 考勤管理的審批請假單、加班申請審批可使用定義流程在辦公事務(wù)中按工作流程執(zhí)行。 考勤管理可生成考勤統(tǒng)計、考勤統(tǒng)計查詢、員工考勤信息查詢、單位考勤信息查詢等。 考勤管理功能包括：請假、銷假、銷假核準、加班確認、加班核準、生成考勤統(tǒng)計、考勤統(tǒng)計查詢、個人考勤信息查詢、全部考勤信息查詢、考勤參數(shù)維護、休息日設(shè)置、請假類別字典維護。 用戶能夠方便地相互發(fā)送短信，可以單發(fā)、群發(fā)短信，并支持郵件副本、手機短信副本的發(fā)送。 內(nèi)部消息也用于系統(tǒng)的工作任務(wù)跟蹤、重要審批需要辦理、待辦工作到達、會議通知、會議變更、重要文檔提醒閱讀等消息的通知。 內(nèi)部消息是實現(xiàn)的內(nèi)部短消息，成員間可相互發(fā)送內(nèi)部短消息進行溝通或傳遞文件。 在日程安排的當天，會桌面提醒相關(guān)日程信息，也可以預先設(shè)定到期提前提醒功能。 成員可使用日程查詢，了解自己或同事的日程信息，管理者也可以使用日程了解員工的工作情況。 通過日程可明確每個人應(yīng)該做什么，做好了沒有。 工作任務(wù)216。 業(yè)務(wù)流程事件216。 事件計劃216。 個性化定義，包括討論區(qū)昵稱、頭像、簽名文件等的設(shè)置； 編輯用戶的個人資料，其他用戶可以查詢用戶公開信息（不公開敏感資料）； 需要安裝 Office SharePoint 組件, 在安裝 Office 時默認安裝模式中已包含 Office SharePoint 組件九、個人工具功能 支持 Office SharePoint 的文檔控件， 實現(xiàn)Office文檔在線編輯， 此外，客戶關(guān)系管理系統(tǒng)采用采用多種數(shù)據(jù)加密、操作日志、數(shù)據(jù)備份、防病毒、防入侵技術(shù)或方法（詳細請參閱《技術(shù)規(guī)則》），為企業(yè)信息的安全提供了有力保障。 企業(yè)的應(yīng)用需要更復雜的權(quán)限機制，為了實現(xiàn)更復雜的權(quán)限定義，客戶關(guān)系管理系統(tǒng)在具體的模塊和功能上，可以使用部門、項目組、成員、職務(wù)、相對職務(wù)關(guān)系（如上下級關(guān)系）、小組、作者等多種方式定