【總結(jié)】葉云理財(cái)規(guī)劃交通銀行沃德財(cái)富中心T3團(tuán)隊(duì)2022年4月理財(cái)室成員?組長(zhǎng)姜珣組員唐允鮑舒穎孫清雯汪淳武牧言王盛陳雨石婷摘要?1、案例基本資料及理財(cái)目標(biāo)?2、基本假設(shè)?3、家庭理財(cái)報(bào)告?4、家庭保險(xiǎn)需求規(guī)劃?5、子女教養(yǎng)
2025-01-17 16:43
【總結(jié)】[理財(cái)規(guī)劃]綜合理財(cái)規(guī)劃劉娟理財(cái)規(guī)劃的流程建立客戶關(guān)系收集客戶信息分析客戶財(cái)務(wù)狀況制訂理財(cái)方案執(zhí)行理財(cái)方案提供持續(xù)理財(cái)服務(wù)達(dá)不到目標(biāo)時(shí)怎么辦?多存錢設(shè)法開源節(jié)流延后目標(biāo)達(dá)成年限晚點(diǎn)退休購(gòu)房購(gòu)車降低屆時(shí)目標(biāo)水準(zhǔn)
2024-10-19 01:12
【總結(jié)】財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)一、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)（一）會(huì)計(jì)的作用及目標(biāo)1、會(huì)計(jì)的概念2、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的目標(biāo)（二）企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則內(nèi)容1992年11月財(cái)政部頒布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，于1993年7月1日開始生效，它對(duì)會(huì)計(jì)核算的基本前提、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量要求、會(huì)計(jì)要素的確認(rèn)、計(jì)量與報(bào)告提出了在原則要求,2022年1月1
2025-01-08 18:36
【總結(jié)】消費(fèi)支出規(guī)劃北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司研究員任強(qiáng)博士2消費(fèi)支出規(guī)劃資金盈余者資金短缺者金融市場(chǎng)投資融資未雨綢繆型按揭人生型消費(fèi)決策決定你的生活方式！3消費(fèi)支出規(guī)劃?消費(fèi)支出規(guī)劃內(nèi)容汽車消費(fèi)消費(fèi)支出規(guī)劃
2024-08-10 16:54
【總結(jié)】消費(fèi)支出規(guī)劃,制定住房消費(fèi)方案,學(xué)習(xí)目標(biāo)：1、能夠分析客戶的住房消費(fèi)需求；2、能夠選擇適當(dāng)?shù)闹Ц斗绞剑?、能夠根據(jù)因素變化調(diào)整支付方案；4、能夠向客戶提供相關(guān)的服務(wù)。,住房方案,一、住房支出的分類,（...
2025-01-16 22:13
【總結(jié)】[理財(cái)規(guī)劃]綜合理財(cái)規(guī)劃,劉娟,2,理財(cái)規(guī)劃的流程,,建立客戶關(guān)系,收集客戶信息,分析客戶財(cái)務(wù)狀況,制訂理財(cái)方案,執(zhí)行理財(cái)方案,,提供持續(xù)理財(cái)服務(wù),3,達(dá)不到目標(biāo)時(shí)怎么辦?,多存錢設(shè)法開源節(jié)流,,延后...
2025-01-16 22:11
【總結(jié)】?萬一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究學(xué)習(xí)的態(tài)度?務(wù)實(shí)——結(jié)合實(shí)踐，發(fā)現(xiàn)問題，相信實(shí)踐。?務(wù)本——拋開模型，解決問題，追本溯源。?問題只來自于實(shí)踐，價(jià)值只來自于市場(chǎng)。?不要被模型所迷惑、束縛或者沉醉。?世上本沒有模型，實(shí)踐的人多了，這才有了模型。?世界上最危險(xiǎn)的地方不在伊拉克，而在我們的辦公室，因?yàn)槊總€(gè)人都
2025-05-12 18:55
【總結(jié)】退休養(yǎng)老規(guī)劃北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司研究員任強(qiáng)博士2您想過自己退休后的生活嗎？3退休哲學(xué)與退休生活設(shè)計(jì)提早退休筑夢(mèng)余生為工作而生活永遠(yuǎn)不退休退休生活設(shè)計(jì)藍(lán)圖編劇本估算拍片成本4您準(zhǔn)備好退休生活金了嗎？5
【總結(jié)】退休養(yǎng)老規(guī)劃天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632退休養(yǎng)老規(guī)劃學(xué)習(xí)目標(biāo)：1、能夠根據(jù)客戶的退休養(yǎng)老信息，分析客戶的退休養(yǎng)老需求。2、能夠制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案。3、根據(jù)客戶退休目標(biāo)、資金需求、預(yù)期收入和各因素的變化調(diào)整規(guī)劃方案。分析需求
2024-10-16 14:51
【總結(jié)】--1【案例一】客戶資料冬陽(yáng)，今年32歲，月收入4000元。老婆27歲，月收入2800元。兒子8個(gè)月。父親76歲，母親63歲，沒有退休金、醫(yī)保等，身體健康。家庭月平均消費(fèi)支出2800元，存4000元，節(jié)儉過日子。我夫妻雙方都是國(guó)家公務(wù)員，單位有養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)，自己沒有買其他保險(xiǎn)?，F(xiàn)有住房1幢
2024-08-14 19:53
【總結(jié)】III.管理流程規(guī)劃?AndersenConsulting2022III-2目錄?組織對(duì)管理流程的要求?現(xiàn)階段管理流程的問題?管理流程設(shè)計(jì)重點(diǎn)?AndersenConsulting2022III-3發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)組織和管理的要求“十五”發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)組織的要求?抓住洗衣機(jī)、空調(diào)和冰箱三
2025-01-10 01:16
【總結(jié)】流程名稱：戰(zhàn)略策略規(guī)劃流程流程擁有者：戰(zhàn)略規(guī)劃部時(shí)間制定初步策略指導(dǎo)策略方向及目標(biāo)根據(jù)反饋修改調(diào)整審核通過？修改調(diào)整否是公司內(nèi)部診斷行業(yè)分析歷史數(shù)據(jù)市場(chǎng)評(píng)估報(bào)告戰(zhàn)略規(guī)劃部與財(cái)務(wù)部討論溝通戰(zhàn)略規(guī)劃部與市場(chǎng)部討論溝通戰(zhàn)略規(guī)劃部與
2025-01-04 09:49
【總結(jié)】理財(cái)規(guī)劃師之理財(cái)規(guī)劃原理理財(cái)規(guī)劃基本內(nèi)涵你是否有一系列生活目標(biāo)？?我要買房?我要買車?我要經(jīng)常旅游?我要送子女出國(guó)留學(xué)?我希望有錢?……算算一生需要攢多少錢？?買房50萬（在郊區(qū)了）?裝修帶家電10萬（足夠簡(jiǎn)樸了）?買車15萬(經(jīng)濟(jì)型了)從20歲到60歲平均每5年換一輛
2024-08-03 12:07
【總結(jié)】個(gè)人理財(cái)規(guī)劃第3章家庭收支管理小錢會(huì)長(zhǎng)大?溫家寶說，任何一件事情乘以十三億就很偉大，同理，任何一塊錢乘以365天也很可觀。?我們不要忽視小錢的力量，很多時(shí)候您每一次花「小錢」的時(shí)候你都不痛不癢，但是，日積月累可是一筆可觀的數(shù)字，小錢有一天也是會(huì)長(zhǎng)大。少一杯拿鐵多一張鈔票?物價(jià)上漲，雖然是許多人荷包縮水的原因，但是，
2024-07-27 01:41
【總結(jié)】如何編寫個(gè)人理財(cái)規(guī)劃建議書,陳飛飛,為什么要理財(cái),理財(cái)可以抵抗通脹理財(cái)可以積累財(cái)富,編寫個(gè)人理財(cái)規(guī)劃建議書,理財(cái)規(guī)劃建議書是對(duì)客戶的家庭情況、財(cái)務(wù)狀況、理財(cái)目標(biāo)及風(fēng)險(xiǎn)偏好等詳盡了解的基礎(chǔ)上，通過與客戶...
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