【文章內(nèi)容簡介】 否偏離了計劃。若發(fā)生了偏離，則立即采取糾正措施。此外，項目執(zhí)行監(jiān)控也可能是事件驅(qū)動的，一旦在定期評審之間發(fā)生了重要的項目管理事件，如發(fā)生了某種風(fēng)險，則進行基于事件的評審，并根據(jù)評審結(jié)果采取相應(yīng)措施。每次評審的內(nèi)容和結(jié)果要向所有相關(guān)人員通報，相關(guān)人員包括項目人員、用戶和企業(yè)相關(guān)主管。通報通常采用定期項目簡報的形式。項目監(jiān)控過程的目標為：l 按照計劃跟蹤項目的實際結(jié)果和執(zhí)行性能。l 當(dāng)實際結(jié)果和執(zhí)行性能偏離計劃時，要采取糾正措施并對其進行管理。l 保證相關(guān)人員和組織同意所改變的責(zé)任。根據(jù)上述目標，項目監(jiān)控過程域包括四個過程：l 項目定期評審過程l 基于事件的評審過程l 偏離糾正過程l 計劃修訂過程項目評審過程分為定期評審和基于事件評審。定期評審是正常的周期性評審，基于事件的評審是當(dāng)發(fā)生了嚴重影響項目進展事件時進行的評審。基于事件的評審由項目經(jīng)理根據(jù)具體情況決定。偏離糾正過程用于控制管理項目進程中發(fā)現(xiàn)的問題和問題的處理。計劃修改過程用于控制和實施計劃的變更，保證變更后的計劃仍然具有合理性。過程名項目定期評審過程過程標識OM01目標按照計劃跟蹤項目的實際結(jié)果和執(zhí)行性能。進入條件到達項目評審時間參與角色1. 項目經(jīng)理(由SOW確定)2. 項目組成員(由項目計劃確定)輸入項目計劃過程步驟輸出序號描述項目經(jīng)理根據(jù)項目計劃本階段要求完成的內(nèi)容，收集各個項目成員的任務(wù)完成狀態(tài)。 項目進展狀態(tài)項目經(jīng)理將各個項目成員任務(wù)完成的狀態(tài)與計劃進行比較。若項目經(jīng)理認為出現(xiàn)與計劃的重要偏離，則與相關(guān)項目人員分析偏離原因，提出糾正措施，糾正措施包括對偏離的糾正或?qū)τ媱澋男薷摹Σ皇侵匾钠x，則不提出糾正措施，而是列入到下次評審關(guān)注對象。偏離程度的判斷由項目經(jīng)理負責(zé)。 偏離糾正措施項目經(jīng)理審查以前定期評審確定關(guān)注的偏離問題(如存在的話)，并確定是否采取偏離糾正措施。 偏離糾正措施(若存在需糾正的偏離)項目經(jīng)理審查目前階段正在執(zhí)行的偏離糾正措施，若發(fā)現(xiàn)問題則給出問題解決建議。 偏離糾正措施執(zhí)行建議項目經(jīng)理將上述評審結(jié)果形成項目定期評審報告，并發(fā)布給相關(guān)人員，發(fā)放范圍依據(jù)項目計劃。 項目定期評審報告完成標志1. 項目計劃本階段內(nèi)所有要求的完成內(nèi)容與實際完成狀態(tài)進行了比較。2. 對需要糾正的偏離，向相關(guān)項目人員發(fā)出了糾正措施或糾正措施執(zhí)行建議。3. 項目定期評審報告完成并向相關(guān)人員發(fā)布。過程名項目事件評審過程過程標識OM02目標按照計劃跟蹤項目的實際結(jié)果和執(zhí)行性能。進入條件項目經(jīng)理得到項目成員的事件報告并決定進行評審。參與角色1. 項目經(jīng)理(由SOW確定)2. 項目組相關(guān)成員(事件報告者和其他相關(guān)人員)輸入1. 事件報告2. 項目計劃過程步驟輸出序號描述項目經(jīng)理與相關(guān)人員分析事件對計劃的影響，其中包括：l 計劃進度的影響l 計劃成本的影響l 計劃資源的影響l 質(zhì)量的影響等 事件影響分析項目經(jīng)理與相關(guān)人員確定事件處理措施，處理措施包括事件的解決、計劃的調(diào)整等方面。 事件處理措施項目經(jīng)理落實事件處理的資源保證，如人力的保證。項目經(jīng)理將上述評審結(jié)果形成項目事件評審報告，并發(fā)布給相關(guān)人員，發(fā)放范圍包括評審會人員、主管人員以及其他相關(guān)人員。 項目事件評審報告完成標志1. 確定了項目事件處理措施并落實了相關(guān)事件處理的資源。2. 項目事件評審報告完成并向相關(guān)人員發(fā)布。過程名計劃偏離糾正過程過程標識OM03目標當(dāng)實際結(jié)果和執(zhí)行性能偏離計劃時，要采取糾正措施并對其進行管理。進入條件1. 項目定期評審會發(fā)出偏離糾正措施，或2. 項目事件評審會發(fā)出事件處理措施參與角色1. 偏離糾正人員，或2. 事件處理人員、3. 項目經(jīng)理輸入1. 偏離糾正措施，或2. 事件處理措施過程步驟輸出序號描述偏離糾正人員/事件處理人員根據(jù)偏離糾正措施/事件處理措施制訂糾正/處理步驟。 偏離糾正/事件處理步驟偏離糾正人員/事件處理人員執(zhí)行制訂的偏離糾正/事件處理步驟，直至結(jié)束。 偏離糾正/事件處理結(jié)果項目經(jīng)理審核偏離糾正/事件處理結(jié)果，若存在問題，則確定相應(yīng)措施，再重復(fù)12兩個步驟。偏離糾正人員/事件處理人員將偏離糾正/事件處理結(jié)果形成報告。 偏離糾正/事件處理結(jié)果報告項目經(jīng)理審核偏離糾正/事件處理結(jié)果報告，并發(fā)布給有關(guān)人員。完成標志1. 項目經(jīng)理審核通過偏離糾正/事件處理結(jié)果。2. 偏離糾正/事件處理結(jié)果報告完成并向相關(guān)人員發(fā)布。過程名計劃修訂過程過程標識OM04目標1. 當(dāng)實際結(jié)果和執(zhí)行性能偏離計劃時，要采取糾正措施并對其進行管理。2. 保證相關(guān)人員和組織同意所改變的責(zé)任。進入條件1. 項目定期評審會發(fā)出偏離糾正措施，該措施包括計劃的修訂，或2. 項目事件評審會發(fā)出事件處理措施，該措施包括計劃的修訂。參與角色1. 項目經(jīng)理2. 項目主管輸入1. 偏離糾正措施，或2. 事件處理措施過程步驟輸出序號描述項目經(jīng)理根據(jù)偏離糾正措施/事件處理措施確定計劃修訂的范圍和內(nèi)容。 計劃修訂范圍和內(nèi)容項目經(jīng)理根據(jù)確定的修訂范圍和內(nèi)容修訂計劃。 修訂的計劃若修訂的計劃涉及到人員責(zé)任的變化，則項目經(jīng)理與相關(guān)人員確認變化的責(zé)任是否可接受。若不可接受，則需進一步調(diào)整。 修訂的計劃項目主管審核修訂的計劃，若存在問題確定重新修訂的范圍和內(nèi)容，再次執(zhí)行步驟23。 重新修訂的范圍和內(nèi)容，或 審核通過的計劃項目經(jīng)理發(fā)布經(jīng)項目主管的審核計劃，發(fā)布范圍同原計劃發(fā)布的范圍。完成標志1. 項目主管審核通過修訂的計劃。2. 審核通過的修訂計劃向相關(guān)人員發(fā)布。在進行項目采購的決策過程中，應(yīng)考慮項目預(yù)算等制約因素。實施組織的長遠戰(zhàn)略也是在采購監(jiān)控中應(yīng)考慮的內(nèi)容。如果決定外購，則反映了實施組織的長遠規(guī)劃和項目的當(dāng)前需要。例如，決定購置某種開發(fā)平臺或數(shù)據(jù)庫，不是臨時使用，而是希望獲得長期支持。從項目經(jīng)濟效益上看可能合算，也可能不合算。但是如果實施組織需要長期使用該開發(fā)平臺或數(shù)據(jù)庫，則分攤到項目上的那部分購置費用就有可能低于臨時使用的費用。在進行項目采購時，應(yīng)成立采購項目組，并對項目采購的過程進行監(jiān)控。采購項目組包括業(yè)務(wù)部門和信息管理部的主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)負責(zé)人員和經(jīng)辦人員，必要時請企劃部、財務(wù)部等部門參加。根據(jù)《中國外運股份有限公司投資管理規(guī)定》，超過三百萬的項目采購，還要上報股份公司，經(jīng)批準后方可執(zhí)行。項目采購流程如下：1. 起草立項報告項目組根據(jù)項目需求描述決定何時采購何物，制定相應(yīng)的采購計劃并起草立項報告，通過內(nèi)請流程上報公司審批。審批通過后，成立IT采購項目組，并確定項目組成員。2. 確定采購方式經(jīng)IT采購項目組討論通過后，決定采購方式，主要包括三種方式：公開招標、邀請招標、詢價采購。3. 供應(yīng)商的選擇和詢報價IT采購項目組應(yīng)根據(jù)備選供方的報價單進行評定，即進行供應(yīng)商的選擇。4. 確定供應(yīng)商和價格IT采購項目組經(jīng)過討論，最終確定供應(yīng)商和采購產(chǎn)品的價格。5. 簽訂合同IT采購項目組和產(chǎn)品供應(yīng)商談判后簽署采購合同。6. 合同執(zhí)行產(chǎn)品供應(yīng)商按合同規(guī)定履約，IT采購項目組成員負責(zé)產(chǎn)品驗收。7. 價款結(jié)算IT采購項目組負責(zé)辦理和產(chǎn)品供應(yīng)商的價款結(jié)算。8. 填寫IT采購申請/處理單IT采購項目組負責(zé)填寫IT采購申請/處理單。六、IT項目審核IT項目審核過程是一種正式的評審，需要較高的資源投入，因此并不意味著所有IT項目交付件都要進行正式的審核。審核對象的確定由項目經(jīng)理在項目計劃時根據(jù)質(zhì)量風(fēng)險來確定。IT項目審核包括三個部分：審核計劃、審核執(zhí)行、審核問題糾正，這三個部分描述如下：審核計劃審核計劃是基于項目計劃確定的審核對象和標準的審核過程來定義審核目標、資源計劃和時間計劃。在項目計劃中，需要確定審核對象和相應(yīng)的審核主持人，與此同時在計劃中分配審核主持人審核計劃和審核執(zhí)行任務(wù)。在一個項目中不同階段會對不同的交付件進行審核，這些審核的主持人可以是不同的。一個主要的原則是審核主持人不能是交付件的責(zé)任人。審核執(zhí)行審核執(zhí)行包括審核準備、召開審核會和建立審核記錄。審核準備包括審核對象資料準備、審核人員熟悉所負責(zé)的審核內(nèi)容。審核會一般不超過兩個小時，否則效率會大大降低。審核會的目的是審核交付件是否滿足相應(yīng)的準則，而不是審核人的能力和具體采用的開發(fā)方法、技術(shù)的正確與否。審核記錄要記錄審核過程發(fā)現(xiàn)的缺陷，缺陷屬性，例如嚴重程度、來源（本階段產(chǎn)生的，還是前面階段遺留下來的）等。審核問題糾正審核問題糾正是解決審核中發(fā)現(xiàn)的缺陷。審核問題的糾正要加以跟蹤，直到全面完成。過程名審核計劃過程過程標識PR01目標對審核活動進行計劃。進入條件到達項目計劃的審核計劃時間。參與角色1. 審核主持人(由項目經(jīng)理在計劃中指定)2. 審核人3. 交付件開發(fā)責(zé)任人輸入1. 審核對象定義(根據(jù)項目計劃)2. 審核過程過程步驟輸出序號描述1審核主持人根據(jù)審核對象定義確定審核目標。 審核目標2審核人與交付件開發(fā)責(zé)任人討論確認審核目標。 交付件開發(fā)責(zé)任人確認的審核目標3審核主持人根據(jù)審核對象和審核目標確定主審人和審核人以及它們的責(zé)任，并得到這些人員參加審核的確認和對審核目標的確認。 審核人名單 確認的審核目標4審核主持人與交付件開發(fā)責(zé)任人確認審核材料提交的時間和發(fā)放的對象。 審核材料提交時間、清單和發(fā)放對象5審核主持人確定審核時間和地點并得到審核人員和交付件開發(fā)責(zé)任人的確認。 審核時間6審核主持人形成書面審核計劃并送達交付件開發(fā)責(zé)任人、所有審核人員和項目經(jīng)理。 審核計劃完成標志審核計劃送達所有相關(guān)人員。過程名審核過程執(zhí)行過程過程標識PR02目標按照計劃執(zhí)行審核。