【正文】 是個簡化的IT項目執(zhí)行過程模型，該模型包括了最基本的控制環(huán)節(jié)、分解原則和實施過程等要素。供應(yīng)商按其自己的供貨程序工作。若是以ITO為主，；如果是以外方為主。如果外包的范圍與上述不同，可對上述剪裁模式進行調(diào)整，關(guān)鍵是合同和驗證兩個控制點。外包項目的特征是項目的管理和資源的控制均在ITO外部，ITO代表中外運公司向外包公司發(fā)出需求并定義完成條件。生存期模型并不意味著中外運公司的所有IT項目執(zhí)行周期一成不變地覆蓋整個生存期。l 特殊需求處理階段包括識別和解決一些部署點的特殊的要求，目的是保證部署活動不會因為這些特殊要求而受到阻礙。l 試點發(fā)布階段是實施策略和實施方法的測試階段，主要目的是確認實施策略和實施方法的可行性并獲取用于全面部署的經(jīng)驗。由于中外運規(guī)模較大，且地域分布很廣，一個大型IT應(yīng)用的部署會涉及到多個部門、多個場所和不同的內(nèi)部和外包資源，因此應(yīng)用部署往往會作為一個獨立的項目進行。l 實現(xiàn)階段包括了具體開發(fā)、集成、工程測試。l 用戶需求獲取階段是析取用戶對IT系統(tǒng)的需要（Needs），其中包括系統(tǒng)目的、范圍、目標、業(yè)務(wù)需求、限制條件等方面。17. PR（Peer Review）：同行評審或?qū)Φ仍u審。13. IT（Information Technology）：信息技術(shù)。這些規(guī)格描述了系統(tǒng)的行為、特性和屬性。8. 審核：是用于驗證或確認的手段。5. 關(guān)鍵過程域：是項目管理和項目執(zhí)行所要關(guān)注的重要過程域，包括項目管理、項目實施、項目支持等多方面的過程。ITO組織內(nèi)所有人員需嚴格執(zhí)行，保證ITO內(nèi)的項目管理和系統(tǒng)運行逐漸提高到業(yè)界較高水準，滿足企業(yè)業(yè)務(wù)高速發(fā)展的需要。本管理辦法的適用范圍為股份公司總部。IT項目管理辦法信息管理部48 / 48目錄前言 4一、術(shù)語定義 5二、IT項目生存期 7 7 8 10 10 11 12 12 13三、IT項目過程 14 14 14 15 16 16四、IT項目計劃 17 18 19 19 20五、IT項目監(jiān)控 22 23 24 24 25 26六、IT項目審核 28 29 29七、IT項目需求開發(fā)與管理 31 31 34八、IT項目工作產(chǎn)品及驗收 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 40 41 41九、項目經(jīng)理的職責和素質(zhì) 42 42 45 47前言中外運對IT的投資是通過各種類型的IT項目來實現(xiàn)的，通過實施IT項目體現(xiàn)對IT投資的效果，因此有必要對IT項目制定相關(guān)的流程和規(guī)范。中外運股份有限公司信息化組織（以下簡稱ITO）是中外運股份有限公司專門致力于信息化建設(shè)的組織，負責企業(yè)信息系統(tǒng)應(yīng)用的支持、業(yè)務(wù)信息化的幫助以及基于信息技術(shù)的業(yè)務(wù)開拓。一、術(shù)語定義1. 項目：在規(guī)定的時間和預(yù)算內(nèi)完成的某種具有特定質(zhì)量性能要求的一次性、多任務(wù)的工作。這些過程域是根據(jù)業(yè)務(wù)需要和資源情況逐步開發(fā)定義的。審核是一種正式的評審活動，即需要計劃并按計劃執(zhí)行。系統(tǒng)需求也稱為系統(tǒng)規(guī)格。14. ITO（Information Technology Organization）：信息技術(shù)組織。二、IT項目生存期應(yīng)用開發(fā)項目生存期是中外運ITO管轄的所有IT開發(fā)項目的生存期模型，該模型可通過剪裁應(yīng)用到不同類型的開發(fā)中。l 系統(tǒng)概念確定階段的目的是提出如何滿足用戶需要的總體策略，即確定滿足需求的系統(tǒng)基本實現(xiàn)模式，如體系、架構(gòu)、獲?。ˋcquisition）方式等內(nèi)容。l 驗證階段是基于用戶的角度對系統(tǒng)的功能進行接收/驗證測試。應(yīng)用部署項目生存期模型就是用于此目的而建立的，該模型圖示如下：項目立項（略）項目執(zhí)行：應(yīng)用部署規(guī)劃SOW試點發(fā)布實施計劃制定特殊需求處理切換準備切換l 項目立項結(jié)束，進入項目執(zhí)行階段。在應(yīng)用部署規(guī)劃時，如果確認試點發(fā)布無必要（例如，曾有過類似產(chǎn)品的發(fā)布），則可忽略此階段。l 切換準備階段是資源落實和最后測試的階段，目的是確認切換所有的條件已就緒。不同類型的項目在生存期模型上的啟動點和終止點不完全一樣，需要根據(jù)項目的特征選擇項目生存期并根據(jù)具體情況對項目生存期進行剪裁。ITO項目經(jīng)理的責任是負責提供合理的公司業(yè)務(wù)對IT系統(tǒng)的要求并負責確認項目輸出的有效性，具體如下：驗證項目立項（略）項目執(zhí)行：SOW用戶需求獲取系統(tǒng)概念確定ITO 標書 合同企業(yè)采購部門系統(tǒng)定義設(shè)計實現(xiàn)應(yīng)用交付外包部門 項目執(zhí)行階段由一個SOW啟動，待完成了初步需求分析并形成了系統(tǒng)概念后，將用戶初步需求和系統(tǒng)概念設(shè)計反應(yīng)到標書中來選擇外包商，反應(yīng)到合同中來啟動外包項目。例如僅將設(shè)計部分外包時，標書和合同涉及的也將僅僅是設(shè)計階段，驗收也是對設(shè)計的驗收。外包項目和合作項目本質(zhì)上也是采購項目，是IT服務(wù)的采購。如果必要，可在他們的供貨程序中插入質(zhì)量檢驗的審核點。項目執(zhí)行過程模型圖示如下：項目立項（略）項目執(zhí)行：項目分解與計劃啟動結(jié)束項目執(zhí)行IT項目在執(zhí)行階段必須有一個正式的啟動文件SOW。一個有效的方法是將項目執(zhí)行分為若干階段，然后按階段進行規(guī)劃。為了能夠知道項目進展是否符合項目計劃，需要對實施過程進行監(jiān)控。因此要增加基于事件的檢查。如何完成有兩種方式，一種是憑執(zhí)行者的經(jīng)驗決策，另一種是定義好完成任務(wù)的過程和模板，然后按照過程和模板進行工作。項目結(jié)束不僅僅將項目交付件交給客戶就算完成了，還有一些其它總結(jié)性的工作，如項目數(shù)據(jù)匯集等。此外，還應(yīng)包括需求開發(fā)和需求管理。前兩個階段是由ITO和業(yè)務(wù)部門共同進行初步需求分析和系統(tǒng)概念確定，ITO在項目初始制訂了計劃，并在第一個階段完成后對計劃進行調(diào)整，然后實施第二個階段。項目計劃過程涉及的主要方面包括軟件項目規(guī)模評估、計劃責任的協(xié)商與確立以及軟件項目計劃的制定。 根據(jù)這些目標，在ITO項目計劃過程域中定義了三個過程：l 項目規(guī)模估算過程l 項目規(guī)劃過程l 項目責任分配過程過程名項目規(guī)模估算過程標識PP01目標軟件規(guī)模估算并文檔化，以保證在項目規(guī)劃和跟蹤中可用。(如果項目規(guī)模不大，可由項目經(jīng)理本人獨立進行項目分解和任務(wù)規(guī)模估算工作。評審的目地是保證分解沒有遺漏、重疊等問題；規(guī)模估算有依據(jù)。 項目規(guī)模估算文件完成標志1. 項目WBS和任務(wù)規(guī)模估算通過項目主管審核。參與角色1. 項目經(jīng)理(由SOW確定)2. 相關(guān)評審人員(由項目經(jīng)理確定)3. 項目主管(高層項目主管經(jīng)理，由SOW確定)輸入1. SOW2. 項目規(guī)模估算文件過程步驟輸出序號描述項目經(jīng)理根據(jù)SOW確定項目具體目標和項目交付件。 項目資源投入表項目經(jīng)理根據(jù)SOW、項目生存期模型和規(guī)模估算文件確定項目時間安排。 項目風險控制表項目經(jīng)理基于上面的輸出，產(chǎn)生項目計劃草案。2. 正式項目計劃文檔產(chǎn)生。 個人項目任務(wù)時間計劃各個相關(guān)人員確認所分配的責任，其中包括：l 分配的任務(wù)和時間是合理的。 個人項目任務(wù)時間計劃確認結(jié)果項目經(jīng)理根據(jù)反饋情況對計劃進行調(diào)整，并對變化的人員責任重復(fù)上一步驟。2. 對無法承擔項目責任進行調(diào)整并反映到計劃中。當項目從實施組織之外取得項目履行所需的產(chǎn)品、服務(wù)和成果時，每項產(chǎn)品或者服務(wù)都必須經(jīng)歷從采購規(guī)劃到合同收尾的各個過程。日常采購均從選定的合格經(jīng)銷商中選擇。五、IT項目監(jiān)控項目執(zhí)行監(jiān)控的目的是關(guān)注項目進展情況并對發(fā)生的偏差及時進行糾正。在每次定期評審中，檢查項目是否偏離了計劃。通報通常采用定期項目簡報的形式。根據(jù)上述目標，項目監(jiān)控過程域包括四個過程：l 項目定期評審過程l 基于事件的評審過程l 偏離糾正過程l 計劃修訂過程項目評審過程分為定期評審和基于事件評審。計劃修改過程用于控制和實施計劃的變更，保證變更后的計劃仍然具有合理性。若項目經(jīng)理認為出現(xiàn)與計劃的重要偏離，則與相關(guān)項目人員分析偏離原因，提出糾正措施，糾正措施包括對偏離的糾正或?qū)τ媱澋男薷摹?偏離糾正措施(若存在需糾正的偏離)項目經(jīng)理審查目前階段正在執(zhí)行的偏離糾正措施，若發(fā)現(xiàn)問題則給出問題解決建議。3. 項目定期評審報告完成并向相關(guān)人員發(fā)布。 事件處理措施項目經(jīng)理落實事件處理的資源保證，如人力的保證。過程名計劃偏離糾正過程過程標識OM03目標當實際結(jié)果和執(zhí)行性能偏離計劃時，要采取糾正措施并對其進行管理。偏離糾正人員/事件處理人員將偏離糾正/事件處理結(jié)果形成報告。過程名計劃修訂過程過程標識OM04目標1. 當實際結(jié)果和執(zhí)行性能偏離計劃時，要采取糾正措施并對其進行管理。 計劃修訂范圍和內(nèi)容項目經(jīng)理根據(jù)確定的修訂范圍和內(nèi)容修訂計劃。 重新修訂的范圍和內(nèi)容，或 審核通過的計劃項目經(jīng)理發(fā)布經(jīng)項目主管的審核計劃，發(fā)布范圍同原計劃發(fā)布的范圍。實施組織的長遠戰(zhàn)略也是在采購監(jiān)控中應(yīng)考慮的內(nèi)容。但是如果實施組織需要長期使用該開發(fā)平臺或數(shù)據(jù)庫，則分攤到項目上的那部分購置費用就有可能低于臨時使用的費用。項目采購流程如下：1. 起草立項報告項目組根據(jù)項目需求描述決定何時采購何物，制定相應(yīng)的采購計劃并起草立項報告，通過內(nèi)請流程上報公司審批。4. 確定供應(yīng)商和價格IT采購項目組經(jīng)過討論，最終確定供應(yīng)商和采購產(chǎn)品的價格。8. 填寫IT采購申請/處理單IT采購項目組負責填寫IT采購申請/處理單。在項目計劃中，需要確定審核對象和相應(yīng)的審核主持人，與此同時在計劃中分配審核主持人審核計劃和審核執(zhí)行任務(wù)。審核準備包括審核對象資料準備、審核人員熟悉所負責的審核內(nèi)容。審核問題糾正審核問題糾正是解決審核中發(fā)現(xiàn)的