[經(jīng)管營銷]00企業(yè)網(wǎng)銀客戶營銷及操作指南--重點(編輯修改稿)
2025-03-18 23:19 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 操作員并設(shè)置操作員權(quán)限，再設(shè)置轉(zhuǎn)賬流程金額。 主管完成操作員及轉(zhuǎn)賬流程設(shè)置后，方可正常使用網(wǎng)上銀行進行日常的賬戶管理。 ?高版客戶系統(tǒng)安裝 — 新增制單員（一） 步驟一： 主管登錄，點擊“管理設(shè)置 —— 操作員管理 —— 新增操作員”按鈕。 ?高版客戶系統(tǒng)安裝 — 新增制單員（二） 卡號： USB_Key正面， E路通標識下“ U5002XXXX” ； 操作員代碼：由主管自行設(shè)置，如“制單：111111” ； 操作員角色：制單、復核各一個；（系統(tǒng)還包含副主管、制單 _復核等多功能角色） 登錄、交易密碼：建議設(shè)置為與操作代碼一致。 步驟二： 進入增加操作員頁面，輸入所填選項，點擊“確定”，完成新增操作員的操作。該操作員交易權(quán)限，可單獨選擇，若未選擇“轉(zhuǎn)賬”權(quán)限，則該操作員無法實現(xiàn)轉(zhuǎn)賬操作。 ?高版客戶系統(tǒng)安裝 — 新增復核員 步驟一： 新增復核員與新增制單員操作流程基本一致，注意選擇操作員角色為復核。 步驟二： 確定后，可點擊“設(shè)置轉(zhuǎn)賬流程”；或通過“管理設(shè)置 —— 轉(zhuǎn)賬流程管理”設(shè)置 ?高版客戶系統(tǒng)安裝 — 設(shè)置轉(zhuǎn)賬流程（一） 步驟一： 主管登錄企業(yè)網(wǎng)銀，點擊“管理設(shè)置 —— 轉(zhuǎn)賬流程管理”， 選擇需要設(shè)置流程的賬戶 ,輸入流程金額，輸入交易密碼后確定。 步驟二： 從左邊選擇框選中當前復核員，點擊“添加”，選擇完畢后，點擊“選定一級復核員” ?高版客戶系統(tǒng)安裝 — 設(shè)置轉(zhuǎn)賬流程（二） 步驟一： 需多級別復核時，重復上一步操作。同一級別可以設(shè)置多個復核員。最后，點擊“結(jié)束訂制”結(jié)束轉(zhuǎn)賬流程設(shè)置。 步驟二： 設(shè)置完畢。若要變更流程，需先刪除已設(shè)定的流程，再從第一步開始重新設(shè)置。 ★ 主管完成操作員及轉(zhuǎn)賬流程設(shè)置后，方可正常使用網(wǎng)上銀行進行日常的賬戶管理。 ?高版客戶系統(tǒng)安裝 — 相關(guān)注意事項 方式二 注意事項 1 如企業(yè)客戶申請了代發(fā)代扣業(yè)務(wù)，主管還需通過 【 代發(fā)代扣流程管理 】 功能對每一個代發(fā)項目按金額設(shè)置不同的流程，設(shè)置方法與“轉(zhuǎn)賬流程”相同。 對同一企業(yè)客戶而言，同一個賬戶不同的金額可以設(shè)定不同的流程，最低的復核流程級別為一級（最多為十級），同一級別允許多名復核員（交易中只需其中一名復核員復核即可）；當企業(yè)設(shè)定 多級審核 時， 復核操作員 可在各 級 復核 中出現(xiàn)，但實際操作時，一筆業(yè)務(wù)該復核員審核只能出現(xiàn)一次 。 注意事項 3 若主管未對某賬戶設(shè)置轉(zhuǎn)賬流程，則該賬戶不能辦理網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。當設(shè)置了轉(zhuǎn)賬流程后；該賬戶交易按預(yù)定設(shè)置流程的順序復核審批，由所設(shè)置的最后一級復核員復核后才可以提交銀行進行賬務(wù)處理。 注意事項 2 ?重點操作培訓內(nèi)容 密碼管理 賬戶查詢 轉(zhuǎn)賬匯款 本培訓教材僅對密碼管理、賬戶查詢、轉(zhuǎn)賬匯款中的常用功能進行描述，客戶經(jīng)理進行系統(tǒng)培訓時，除向客戶介紹以上功能外，還應(yīng)根據(jù)客戶實際情況進行相應(yīng)內(nèi)容的培訓。 目錄 ?重點培訓內(nèi)容 — 密碼管理 初始密碼 遺忘密碼 主管 制單員 復核員 主管 制單員 復核員 KEY PIN碼 初始為12345678 初始為12345678 初始為12345678 向銀行申請解決 向銀行申請解決 向銀行申請解決 登錄密碼 999999 主管設(shè)置 主管設(shè)置 向銀行申請解決 主管重置 主管重置 交易密碼 999999 主管設(shè)置 主管設(shè)置 向銀行申請解決 主管重置 主管重置 ★ 務(wù)必提醒客戶區(qū)分以下三種密碼的區(qū)別，并指引客戶對該三類密碼進行修改。 ★ KEY PIN碼：在桌面右下角的證書管理工具中修改； ★ 登錄密碼：在網(wǎng)銀系統(tǒng)中的 【 服務(wù)管理 】 功能中修改； ★ 交易密碼：在網(wǎng)銀系統(tǒng)中的 【 服務(wù)管理 】 功能中修改。 ?重點培訓內(nèi)容 — 修改密碼 點擊“桌面快捷鍵 ―― 修改用戶 PIN碼” 修改證書載體設(shè)備密碼（一般是 6到 8位 ) 修改登錄密碼、交易密碼（ 6到 10位的數(shù)字字母組合） “服務(wù)管理 ―― 修改密碼”中，修改網(wǎng)上銀行登錄密碼、交易密碼。輸入原來密碼，輸入兩次新的密碼，兩次輸入一致，“確定”后，當系統(tǒng)校驗信息正確，則修改密碼成功。 ?重點培訓內(nèi)容 — 賬戶查詢 — 余額查詢 步驟一： 點擊“查詢 —— 賬戶信息查詢”，選擇待查的賬戶，點擊“余額查詢”。 步驟二： 余額查詢結(jié)果頁面。余額為賬戶查詢當前時點余額，提供多種文件格式下載。 ?重點培訓內(nèi)容 — 賬戶查詢 — 明細查詢 步驟一： 直接點擊賬號查詢其明細記錄。 步驟二： 輸入查詢的條件。 步驟三： 查詢結(jié)果頁面，提供下載，打印功能。 ?重點培訓內(nèi)容 — 轉(zhuǎn)賬
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