投資組合管理ppt課件(編輯修改稿)
2025-02-05 09:37 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 斜率表示單位風(fēng)險(xiǎn)要求的回報(bào)率 政府債券 Rf 國(guó)庫(kù)券 低風(fēng)險(xiǎn) 較低風(fēng)險(xiǎn) 中等風(fēng)險(xiǎn) 較高風(fēng)險(xiǎn) 高風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)三 投資組合的決策與分析w 投資組合的資產(chǎn)類型 資產(chǎn)類型一、普通股 國(guó)內(nèi) 權(quán) 益 —— 大型股票 資 本 小型股票 資 本 國(guó)內(nèi) 權(quán) 益 —— 主要國(guó)家市 場(chǎng) 股票 新 興 市 場(chǎng) 股票二、 債 券 政府 債 券 金融機(jī)構(gòu) 債 券 公司 債 券 ——AAA 級(jí) 、 Baa級(jí) 、高收益 債 券 抵押支持 債 券 國(guó) 際債 券三、 貨幣 市 場(chǎng) 工具 短期國(guó) 庫(kù) 券 商 業(yè) 票據(jù) 擔(dān)保的投 資 契 約四、房地 產(chǎn)五、 風(fēng)險(xiǎn)資 本三 投資組合的決策與分析四 投資組合管理過程投資組合管理過程 投資組合目標(biāo)設(shè)定 制定投資政策 資產(chǎn)配置證券選擇投資組合修正績(jī)效評(píng)估投資組合保護(hù)構(gòu)建投資組合投資組合管理五 投資基金概況投資基金本質(zhì) ： 投資基金 實(shí)行的是一種利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、專家管理、組合投資的集合投資制度，其本質(zhì)是一種金融信托。投資組合管理。投資基金主體： 基金發(fā)起人 基金管理人 基金托管人 基金投資人第一章 投資基金的經(jīng)營(yíng)管理投資基金主體關(guān)系 ：投資者 基金持有人 （委托人）基金組織基金托管機(jī)構(gòu)（保管人）基金管理人（委托人）購(gòu)買基金證券《 基金章程 》《 基金托管契約 》資產(chǎn)委托保管《 基金信托契約 》 資本信托資產(chǎn)監(jiān)督與保管五 投資基金概況五 投資基金概況投資基金類型契約型基金 是一種初級(jí)形式，存在較多制度缺陷 ,目前我國(guó)實(shí)行的都是契約型基金 .公司型基金 是投資基金高級(jí)形式，制度設(shè)計(jì)較為合理、完善 ,在西方國(guó)家應(yīng)用較為廣泛。封閉型基金 :總額固定 ,有存續(xù)期 ,掛牌交易 .開放型基金 :總額、期限不固定 ,柜臺(tái)申購(gòu)贖回 , 不掛牌交易。五 投資基金概況投資基金收益：
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