【能力素質】投資顧問職業(yè)生涯及個人理財(編輯修改稿)
2025-01-04 06:48 本頁面
【文章內容簡介】 ? 認清客戶目前的經濟狀況，核實其財務安排上存在的問題和機會 ? 制定響應的客戶理財、投資措施 ? 明確具體做法和時間安排（含簽定合同） ? 定期檢查計劃執(zhí)行情況，作出必要的檢討或修正 16 Where is the CFP designation recognized? United Kingdom Germany South Korea Japan Malaysia New Zealand Australia South Africa Switzerland United States Singapore Canada France Hong Kong India There are more than 62,000 An全球全 13,000 of those in Canada. CFP：全球 15個國家共有 6萬多持證者 17 CFP的要求和進修過程 18 投資顧問營銷技巧培訓 ? 營銷是一場運動（計劃、組織、目的、手段等） 1。營銷的計劃 2?？蛻舻膭澐趾蛠碓? 3。開發(fā)客戶的手段 ? 開發(fā)客戶的過程： SUCCESS ? 銷售面談或電話交談的漢堡包技術 ? 客戶的疑問（ SCORE）及答疑的 FBIs法 ? 營銷更是一個工作態(tài)度、習慣的問題 19 營銷運動計劃的好處 ? 加強計劃性，增強自信心 ? 能更有效的控制、管理自己的業(yè)務 ? 更好地應付變化 ? 專業(yè)顧問定位和與銷售員（經紀人）的區(qū)別 ? 增強客戶的信心和信任 ? 能更好地保持發(fā)展的勢頭、取得最佳結果 20
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