【能力素質】投資顧問職業(yè)生涯及個人理財-文庫吧資料
2024-12-14 06:48本頁面
【正文】 念的轉型 ? 2) 投資顧問 的觀念和素質 ? (銷售 ,傭金 ,理財 ,長期價值投資等觀念與技巧問題 ) 3) 客戶理念上的轉型 (需要社會 ,證券商 投資顧問等去引導 ) * 產(chǎn)品服務的轉型 6 投資顧問面臨的挑戰(zhàn)和機遇 ? 客戶 ——銷售 ? 服務 ——服務 ? 回報 ——專家 ? 管理 ——企業(yè)家 7 銀行活期 錢罐里 ,床底下 定期存款 國庫券 債券或債券基金 房產(chǎn) 股票 股票基金 生意 安全保證 無利息 /低息 流通 固定期限 固定利息 穩(wěn)定 回報高 不穩(wěn)定 懶散 信貸 所有權 信貸投資與所有權投資 8 ? 分散投資 ? 優(yōu)質投資 ? 長線投資 個人投資基本之道 9 分散投資 :減少風險 ,增加回報 ? 不同類別資產(chǎn) (股票 ,債券 ,定存等 ) ? 不同行業(yè) ? 不同地區(qū) ? 不同投資風格 (尤其基金 ) ? 不同期限 *分批投資 *不同期限的債券組合 投資之道一 10 Diversification by asset class 11 Diversification by sector 12 Diversification by geographic region 13 個人理財?shù)幕緝?
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