正文內(nèi)容

【能力素質(zhì)】投資顧問(wèn)職業(yè)生涯及個(gè)人理財(cái)-展示頁(yè)

2024-12-17 06:48本頁(yè)面

　　

【正文】容 ? 儲(chǔ)備基金： 3 – 6 個(gè)月的開(kāi)支，活期 ? 配偶及孩子的收入補(bǔ)償 ? 保險(xiǎn) ? 孩子的教育經(jīng)費(fèi) ? 退休金 ? 稅務(wù)安排 ? 遺囑、遺產(chǎn)問(wèn)題 14 退休計(jì) 劃人壽保險(xiǎn) 子女教育計(jì) 劃家人的收入補(bǔ)償基本儲(chǔ) 蓄稅務(wù) 安排遺囑、遺產(chǎn)問(wèn)題家庭理財(cái)是一項(xiàng)系統(tǒng)工程 15 個(gè)人理財(cái)?shù)牧?xiàng)基本步驟 ? 面談，解釋雙方的權(quán)利和義務(wù) ? 收集信息和資料，明確客戶(hù)的生活、財(cái)務(wù)目標(biāo)和期望 ? 認(rèn)清客戶(hù)目前的經(jīng)濟(jì)狀況，核實(shí)其財(cái)務(wù)安排上存在的問(wèn)題和機(jī)會(huì) ? 制定響應(yīng)的客戶(hù)理財(cái)、投資措施 ? 明確具體做法和時(shí)間安排（含簽定合同） ? 定期檢查計(jì)劃執(zhí)行情況，作出必要的檢討或修正 16 Where is the CFP designation recognized? United Kingdom Germany South Korea Japan Malaysia New Zealand Australia South Africa Switzerland United States Singapore Canada France Hong Kong India There are more than 62,000 An全球全 13,000 of those in Canada. CFP：全球 15個(gè)國(guó)家共有 6萬(wàn)多持證者 17 CFP的要求和進(jìn)修過(guò)程

點(diǎn)擊復(fù)制文檔內(nèi)容

教學(xué)課件相關(guān)推薦

【能力素質(zhì)】職業(yè)生涯設(shè)計(jì)與發(fā)展-展示頁(yè)

【摘要】無(wú)奈的瑪麗亞瑪麗亞·布蘭科不知道自己該怎么辦了。1999年從哥倫比亞大學(xué)畢業(yè)之后，她在紐約一家大的人才交流機(jī)構(gòu)中謀得了一個(gè)職位，她以為能夠在那里追求第一個(gè)讓自己喜歡、能夠給自己帶來(lái)快樂(lè)的工作。這一人才交流機(jī)構(gòu)以像一個(gè)“大家庭”一樣而著稱(chēng)，然而，她卻漸漸覺(jué)得，它并不像自己所熟悉的任何一類(lèi)家庭。人事管理經(jīng)理看上去總是在用這樣的話(huà)故意貶低雇員們的重要

2025-01-29 01:18

【能力素質(zhì)】規(guī)劃你的職業(yè)生涯-展示頁(yè)

【摘要】規(guī)劃你的職業(yè)生涯職業(yè)規(guī)劃方法論天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632我們講什么?為什么要進(jìn)行職業(yè)規(guī)劃?職業(yè)規(guī)劃的基本概念?職業(yè)規(guī)劃的幾個(gè)基本要

2024-10-28 07:39

【能力素質(zhì)】太陽(yáng)花職業(yè)生涯規(guī)劃-展示頁(yè)

【摘要】應(yīng)用化工技術(shù)0541王璠天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632目錄個(gè)人簡(jiǎn)介自我分析職業(yè)分析生涯目標(biāo)結(jié)束語(yǔ)家庭環(huán)境分析社會(huì)環(huán)境分析天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：1755

2025-01-25 00:55

【能力素質(zhì)】職業(yè)生涯發(fā)展與規(guī)劃課程-展示頁(yè)

【摘要】職業(yè)生涯發(fā)展與規(guī)劃課程天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632生涯發(fā)展與規(guī)劃?生涯發(fā)展:是一個(gè)終生過(guò)程,在這個(gè)過(guò)程中,通過(guò)我們所從事的職業(yè)角色,讓我們可以發(fā)展個(gè)人的信念,價(jià)值觀,能力,興趣,人格特征以及對(duì)工作世界的認(rèn)識(shí)。社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、心理、教育、生理及機(jī)遇等因素都影響個(gè)人的生涯發(fā)展。

2024-10-28 07:38

【能力素質(zhì)】有效的職業(yè)生涯規(guī)劃-展示頁(yè)

【摘要】有效的職業(yè)生涯規(guī)劃天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632有效的職業(yè)生涯規(guī)劃?為什么要進(jìn)行職業(yè)生涯規(guī)劃?成功人生的關(guān)鍵?為什么說(shuō)職業(yè)生涯規(guī)劃先要從認(rèn)識(shí)自我開(kāi)始?自我認(rèn)識(shí)的重點(diǎn)及如何認(rèn)識(shí)自我?職業(yè)生涯規(guī)劃采取的原則?面試與個(gè)人建立?畢業(yè)生常出現(xiàn)的心理困惑及解決方法

2024-10-26 03:16

【能力素質(zhì)】職業(yè)生涯規(guī)劃案例-展示頁(yè)

【摘要】天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632HR講座系列之二十：職業(yè)生涯規(guī)劃案例一、企業(yè)施行職業(yè)生涯規(guī)劃的前提：1、明確公司對(duì)員工的價(jià)值取向——即企業(yè)對(duì)員工的基本要求，包括行為、能力、價(jià)值觀、職業(yè)道德、業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)等；2、企業(yè)人力資源管理相對(duì)的連續(xù)性——即相對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理運(yùn)作體系，公司人力資源管理政策（薪酬、績(jī)效、招聘等）、制度，

2025-01-28 03:32

【能力素質(zhì)】swot分析與職業(yè)生涯規(guī)劃-展示頁(yè)

【摘要】1SWOT分析與個(gè)人生涯規(guī)劃天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：1755696322何為SWOT?S-Strength強(qiáng)項(xiàng)，優(yōu)勢(shì)?W-Weakness弱項(xiàng)，劣勢(shì)?O-Opportunity機(jī)會(huì)，機(jī)遇?T-Threat威脅，對(duì)手

2024-10-28 07:26

【能力素質(zhì)】營(yíng)銷(xiāo)人員職業(yè)生涯規(guī)劃培訓(xùn)-展示頁(yè)

【摘要】營(yíng)銷(xiāo)人員職業(yè)生涯規(guī)劃培訓(xùn)天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632引言??未來(lái)是如何？無(wú)人知曉，你只是活在現(xiàn)在或過(guò)去中。未來(lái)只是一個(gè)未知數(shù)，但是我可以為我的未來(lái)擬定一個(gè)方向，朝著這方向勇往直前！?從開(kāi)學(xué)到現(xiàn)在，我一直處于迷茫之中，總覺(jué)得一無(wú)所

2025-01-29 01:19

【能力素質(zhì)】管理型職業(yè)生涯的成功要素-展示頁(yè)

【摘要】管理型職業(yè)生涯的成功要素天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：1755696322021/11/11管理型職業(yè)生涯的成功要素2如果你選擇了走管理型職業(yè)生涯之路，你必須考慮幾個(gè)關(guān)鍵的成功要素，下面的建議是建立在實(shí)際策略基礎(chǔ)上的，而這些策略已被證明是成功的。天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；

2024-10-28 07:36

【能力素質(zhì)】成功個(gè)人職業(yè)生涯設(shè)計(jì)咨詢(xún)——個(gè)性化而揚(yáng)長(zhǎng)避短的職業(yè)生涯-展示頁(yè)

【摘要】成功個(gè)人職業(yè)生涯設(shè)計(jì)咨詢(xún)——個(gè)性化而“揚(yáng)長(zhǎng)避短”的職業(yè)生涯天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632背景和目的背景?由于教育體制、政策需求等客觀原因或其他個(gè)人因素，很多學(xué)生在高考擇科時(shí)就是較為被動(dòng)、并沒(méi)有針對(duì)個(gè)性特質(zhì)的認(rèn)

2024-10-28 07:32

【能力素質(zhì)】12項(xiàng)阻礙職業(yè)生涯的致命缺陷-展示頁(yè)

【摘要】12項(xiàng)阻礙職業(yè)生涯的致命缺陷天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632什么樣的行為模式會(huì)成為致命缺陷，嚴(yán)重地阻礙職業(yè)生涯？華德普與巴特勒歸納出12項(xiàng)職場(chǎng)缺陷的行為模式。這種人雖然聰明、有歷練，但是一旦被提拔，反而毫無(wú)自信，覺(jué)得自己不勝任。此外，他沒(méi)有往上爬的野心，總覺(jué)得自己的

2024-10-28 07:26

【能力素質(zhì)】如何打造成功的職業(yè)生涯-展示頁(yè)

【摘要】1天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：1755696322我該去向哪里？天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：1755696323職業(yè)界定：所從事的工作必須是有益于社會(huì)進(jìn)步，能為人類(lèi)文明的進(jìn)步和物質(zhì)的豐富做貢獻(xiàn)。4職業(yè)發(fā)展成功的人的共性?擁有智慧和較高的情商和逆境

2024-10-26 03:16

職業(yè)生涯：職業(yè)精神和職業(yè)能力-展示頁(yè)

【摘要】職業(yè)化精神職業(yè)化能力培訓(xùn)職業(yè)化管理綱要?知己短，可預(yù)防衰敗之道！?知人長(zhǎng)，可走向成功之途！?善創(chuàng)新，可獲得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)！?走正路，決勝于千里不倒！如今:僵死不活的企業(yè)，老板將最先失去耐性，也將最先淘汰不能自我?jiàn)^進(jìn)的人！

2025-06-06 12:27

【能力素質(zhì)】家庭投資理財(cái)系列——模擬理財(cái)-展示頁(yè)

【摘要】天馬行空官方博客：in；QQ:1318241189；QQ群：175569632模擬理財(cái)要求：1、發(fā)揮想象，建立一個(gè)虛擬家庭。包含如下信息：家庭成員(3-5人)、職業(yè)(不限）、年齡、月收入分現(xiàn)有存款10-20萬(wàn)。（以上信息供參考）2、運(yùn)用課堂中所學(xué)的儲(chǔ)蓄、債券、股票、保險(xiǎn)等金融知識(shí)，結(jié)合虛擬家庭的實(shí)際情況，為家庭設(shè)計(jì)

2024-10-28 07:32