【能力素質(zhì)】投資顧問職業(yè)生涯及個人理財-在線瀏覽
2025-01-25 06:48本頁面
【正文】 18 投資顧問營銷技巧培訓(xùn) ? 營銷是一場運動（計劃、組織、目的、手段等） 1。營銷的計劃 2。開發(fā)客戶的手段 ? 開發(fā)客戶的過程： SUCCESS ? 銷售面談或電話交談的漢堡包技術(shù) ? 客戶的疑問（ SCORE）及答疑的 FBIs法 ? 營銷更是一個工作態(tài)度、習(xí)慣的問題 19 營銷運動計劃的好處 ? 加強(qiáng)計劃性，增強(qiáng)自信心 ? 能更有效的控制、管理自己的業(yè)務(wù) ? 更好地應(yīng)付變化 ? 專業(yè)顧問定位和與銷售員（經(jīng)紀(jì)人）的區(qū)別 ? 增強(qiáng)客戶的信心和信任 ? 能更好地保持發(fā)展的勢頭、取得最佳結(jié)果 20 營銷運動的基本內(nèi)容 ? 確定潛在客戶目標(biāo) ? 選用特定的投資、理財策略 ? 具體的產(chǎn)品、服務(wù) ? 銷售渠道或網(wǎng)絡(luò) 21 客戶的類別 ? 年紀(jì)劃分 ? 職業(yè)劃分 ? 收入水平分 ? 其他（性別、地區(qū)、風(fēng)格等） 22 客戶類別劃分案例 ? 年輕的投資者 ? 中年事業(yè)發(fā)展型 ? 退休前夕的投資者 ? 退休后的投資者 ? 企業(yè)家 ? 公司客戶 23 營銷運動：確定潛在客戶群的標(biāo)準(zhǔn) ? 自己熟悉或與自己經(jīng)歷相似的 ? 有一定數(shù)量的潛在投資者 ? 現(xiàn)在或?qū)碛幸欢ǖ馁Y金（最好是流動基金） ? 所選擇的對象還未被充分開發(fā)或他們以有一個有影響力的投資顧問 ? 你可以接近他們 譬如：專業(yè)人士協(xié)會、企業(yè)主，網(wǎng)球或高爾乎球俱樂部、某一居民區(qū)等 24 市場開發(fā)的渠道 ? 關(guān)系網(wǎng)（ working) ? 熟人介紹 (ref
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