【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 20 圖表 13 物流業(yè)發(fā)展階段及其市場(chǎng)特點(diǎn) 階段 起步 積累 集中 聯(lián)盟 代表性國(guó)家或區(qū)域 2020 年前的中國(guó) 現(xiàn)在的 中國(guó) 歐洲 美國(guó) 主要特點(diǎn) 市場(chǎng)從政府壟斷到開放階段，競(jìng)爭(zhēng)激烈度低 市場(chǎng)更加分散，競(jìng)爭(zhēng)加劇 行業(yè)整合，市場(chǎng)集中度增加 大競(jìng)爭(zhēng)者開始聯(lián)盟 產(chǎn)品特征和競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì) ? 競(jìng)爭(zhēng)者主要是政府管制時(shí)代的產(chǎn)物 ? 區(qū)域覆蓋程度低 ? 服務(wù)種類有限、水平較低 ? 競(jìng)爭(zhēng)加劇，擁有全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)的競(jìng)爭(zhēng)者開始出現(xiàn) ? 對(duì)服務(wù)質(zhì)量的要求逐步提高 ? 產(chǎn)品質(zhì)量逐步提升，但同質(zhì)化嚴(yán)重 ? 服務(wù)可靠性大大加強(qiáng)，之前的高端業(yè)務(wù)將成為標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)。 ? 對(duì)技術(shù)方面的投資增加 ? 市場(chǎng)將經(jīng)歷持續(xù) 整合 ? 各競(jìng)爭(zhēng)者之間的產(chǎn)品差異明顯 ? 主要競(jìng)爭(zhēng)者瓜分市場(chǎng)，大規(guī)模市場(chǎng)整合 ? 市場(chǎng)被幾家大的競(jìng)爭(zhēng)者占據(jù)，其各自的市場(chǎng)份額將難以提高 ? 大型兼并將不再是重要的產(chǎn)業(yè)特征 ? 各公司將保持對(duì)技術(shù)的投資，并竭力應(yīng)對(duì)未來可能發(fā)生的得產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu) 變化 集中度 公路貨運(yùn) ? 零擔(dān)市場(chǎng)較為分散，最大的 5 家的市場(chǎng)份額總和小于 3% ? 整車 運(yùn)輸市場(chǎng)較為分散，最大 10 家企業(yè)占據(jù) 3%的份額。多數(shù)整車運(yùn)輸商將貨量外包給小的專線公司 ? 產(chǎn)品演進(jìn)正在進(jìn)行，定日達(dá)產(chǎn)品年增速達(dá) 20% ? 零擔(dān)市場(chǎng)較為成熟，最大的 5 家零擔(dān)公司的份額之和為 28% ? 最大的 5家整車公司，市場(chǎng)份額之和約 10% ? 市場(chǎng)高度集中，最大的 5 家零擔(dān)公司份額之和達(dá) 60% ? 最大的 5 家整車公司 份額之和約 5% 快遞業(yè) ? 國(guó)內(nèi)快遞競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)由國(guó)內(nèi)企業(yè)主導(dǎo)，如 EMS、順豐、申通等 ? 產(chǎn)品差別不大，各公司主要以價(jià)格競(jìng)爭(zhēng) ? 有望通過行業(yè)整合產(chǎn)生多家全國(guó)性企業(yè)，并可能繼續(xù)向國(guó)際市場(chǎng)擴(kuò)張 ? 中國(guó)的國(guó)際快遞由國(guó)際四大巨頭壟斷， DHL 最為領(lǐng)先 ? 前 5 大企業(yè)共計(jì)控制了 70%的國(guó)際快遞業(yè)務(wù) ? 各個(gè)國(guó)家的內(nèi)部市場(chǎng)集中程度不僅相同。德國(guó) 5 大企業(yè)共計(jì)控制了 83%的國(guó)內(nèi)市場(chǎng) ? 美國(guó)國(guó)內(nèi)和 國(guó)際 快遞市場(chǎng)整合程度非常高 ? 國(guó)際快遞：四大快遞公司份額之和約90% ? 國(guó)內(nèi)快遞：由三大公司控制了 93%的份額 合同物流 ? 中國(guó)前 10 位的物流企 業(yè)所占的市場(chǎng)份額僅為 13% ? 全國(guó)性企業(yè)正在逐漸出現(xiàn) ? 歐洲前 10位物流企業(yè)所占的市場(chǎng)份額為40%， DHL 一家的份額近 15% ? 美國(guó)前 10 位的物流企業(yè)所占的市場(chǎng)份額為 34%，其中 UPS一家的份額為 7% 數(shù)據(jù)來源：北大縱橫分析整理 21 圖表 14 不同地區(qū)物流業(yè)市場(chǎng)集中度比較 從競(jìng)爭(zhēng)的方式來看，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)仍然是競(jìng)爭(zhēng)的主要利器，但同時(shí)競(jìng)爭(zhēng)內(nèi)容也日趨多樣化 由于我國(guó)大量的物流企業(yè)主要提供基本的運(yùn)輸倉儲(chǔ)服務(wù)，增值業(yè)務(wù)還比較少，同時(shí)由于客戶降低物流成本的壓力，導(dǎo)致整個(gè)物流市場(chǎng)長(zhǎng) 期陷入價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的漩渦， 很多項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)的最后走勢(shì)終歸會(huì)演變?yōu)閮r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，不管是原來譽(yù)滿全球以質(zhì)量取勝的物流巨頭還是小而精的物流精英，都紛紛進(jìn)入了這個(gè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的行列。 雖然業(yè)界也一直在強(qiáng)調(diào)要從價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向非價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，利用綜合優(yōu)勢(shì)在競(jìng)爭(zhēng)中勝出，但是對(duì)于中小物流企業(yè)來說，很難在技術(shù)、信息系統(tǒng)、人才等方面快速提升，形成綜合競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)對(duì)于大量的中小企業(yè)客戶來說，價(jià)格又是其最為關(guān)注的要素。如下圖所示雖然經(jīng)歷了金融危機(jī)，經(jīng)歷著通貨膨脹和高油價(jià)，但是物流服務(wù)的價(jià)格卻很難得到提升，我國(guó)貨運(yùn)價(jià)格指數(shù)從 2020年 6月份以來一直走低 。這充分說明在激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)仍是競(jìng)爭(zhēng)的主要手段，如何走出價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的怪圈成為各物流企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。 22 圖表 15 20202020我國(guó) 公路貨運(yùn)綜合價(jià)格指數(shù)變 數(shù)據(jù)來源：中國(guó)物流與采購聯(lián)合會(huì) 從主要區(qū)域來看，沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)物流業(yè)參與者數(shù)量眾多，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，內(nèi)陸地區(qū)近年來物流企業(yè)數(shù)量成長(zhǎng)迅速，競(jìng)爭(zhēng)也在升溫 我國(guó)的區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展很不平衡，這也決定了各地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不平衡。直接依賴于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)也表現(xiàn)出明顯的地域差別。對(duì)于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地區(qū)，經(jīng) 濟(jì)總量大，發(fā)展速度快，物流企業(yè)集聚的比較多，競(jìng)爭(zhēng)也就比較激烈，競(jìng)爭(zhēng)的層次也比較高。從我國(guó)交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)法人單位數(shù)量的區(qū)域分布來看，北部沿海經(jīng)濟(jì)區(qū)、東部沿海經(jīng)濟(jì)區(qū)、南部沿海經(jīng)濟(jì)區(qū)企業(yè)法人數(shù)量最多，屬于競(jìng)爭(zhēng)比較激烈的地區(qū)。同時(shí)也可以看到黃河中游地區(qū)、長(zhǎng)江中游地區(qū)企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)較快，達(dá)到 15%左右，這與這些地區(qū)近年來經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)有很大關(guān)系，未來這些地區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)進(jìn)一步升溫。對(duì)于處于黃河中游地區(qū)、長(zhǎng)江中游地區(qū)的物流企業(yè)需要及早進(jìn)行布局，形成先發(fā)優(yōu)勢(shì)。對(duì)于那些致力于全國(guó)經(jīng)營(yíng)的企業(yè)，不僅要關(guān)注沿海經(jīng)濟(jì)區(qū)的物流市 場(chǎng)，更要關(guān)注潛力較大的黃河和長(zhǎng)江中游地區(qū)市場(chǎng)，盡早介入。 23 圖表 16 各經(jīng)濟(jì)區(qū)交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)法人單位數(shù)及其增長(zhǎng)情況 數(shù)據(jù)來源：中國(guó)第三產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒 2020 從快遞業(yè)內(nèi)部來看，同城快遞競(jìng)爭(zhēng)最為激烈，其次是城際快遞，再次是國(guó)際快遞 快遞業(yè)務(wù)有三個(gè)領(lǐng)域：同城快遞、城際快遞、國(guó)際快遞。 （ 1）同城快遞門檻較低，參與者數(shù)量最多，競(jìng)爭(zhēng)最激烈 同城快遞由于經(jīng)營(yíng)范圍局限在城市內(nèi)部，無需借助干線運(yùn)輸，也無需在其他城 市設(shè)立經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，門檻最低，是我國(guó)大多數(shù)中小民營(yíng)快遞公司的優(yōu)勢(shì)所在。全國(guó)性經(jīng)營(yíng)的郵政物流、大型民營(yíng)企業(yè)、國(guó)際快遞巨頭以其較完善的網(wǎng)絡(luò)，都涉及到同城快遞業(yè)務(wù)，但是面對(duì)大量區(qū)域性的同城快遞公司，其顯然沒有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。 （ 2）城際快遞成為大型民營(yíng)企業(yè)和郵政物流 角力 的主要陣地 與同城快遞相比，開展城際快遞需要在多個(gè)城市設(shè)立經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，增加了操作的復(fù)雜性，抬高了資金門檻。我國(guó)郵政系統(tǒng)的 EMS在城際快遞方面具有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，主要在于其業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)幾乎覆蓋全國(guó)所有地區(qū)，這點(diǎn)是其他快遞公司無法比擬的。但 EMS快遞在送達(dá)時(shí)間方面存在缺陷 ，慢于各民營(yíng)企業(yè)，經(jīng)常出現(xiàn)“快遞不快”的問題。 我國(guó)民營(yíng)快遞企業(yè)的服務(wù)范圍也在不斷擴(kuò)張。資金實(shí)力較強(qiáng)的企 24 業(yè)直接在多個(gè)城市設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，實(shí)力稍弱的公司則通過加盟或合作的形式開展城際快遞業(yè)務(wù)?？偟膩碚f，國(guó)內(nèi)民營(yíng)快遞公司在異地拓展業(yè)務(wù)都或多或少的采取加盟的方式，導(dǎo)致在快遞服務(wù)質(zhì)量方面控制力不足。國(guó)際四大快遞公司目前在中國(guó)的服務(wù)范圍已經(jīng)相當(dāng)大，四家合計(jì)可以覆蓋全國(guó) 1000多個(gè)城市。但國(guó)際快遞公司的價(jià)格仍然偏高，雖然延誤少，丟貨少，但對(duì)國(guó)內(nèi)消費(fèi)者而言還是缺乏足夠的吸引力。 （ 3）國(guó)際快遞業(yè)務(wù)成為國(guó)際快遞巨頭占據(jù)的主要 市場(chǎng) 目前國(guó)際快遞公司經(jīng)營(yíng)著我國(guó) 80%以上的國(guó)際快遞業(yè)務(wù)。四大國(guó)際快遞公司的全球物流網(wǎng)絡(luò)極為發(fā)達(dá)。其中 UPS擁有一個(gè)專用衛(wèi)星和50萬英里的通訊網(wǎng)絡(luò)，能與全球 1300個(gè)配送點(diǎn)隨時(shí)聯(lián)絡(luò)，顧客還可以通過網(wǎng)絡(luò)隨時(shí)查到包裹所處的位置和狀態(tài)； Fedex擁有由 600多家貨機(jī)組成的空運(yùn)隊(duì)伍，以及龐大的卡車運(yùn)輸系統(tǒng)。四大國(guó)際快遞公司各自的服務(wù)覆蓋范圍都在 200個(gè)國(guó)家和地區(qū)以上。 我國(guó)的 EMS在國(guó)際快遞領(lǐng)域也具備一定的實(shí)力，覆蓋全球 200多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。但 EMS的國(guó)際快遞速度較慢，一般要 37個(gè)工作日才能到達(dá)，貨物信息查詢速度 也較差。而且價(jià)格也比國(guó)際四大快遞巨頭高處1015%。我國(guó)的民營(yíng)快遞企業(yè)限于資金實(shí)力和業(yè)務(wù)能力，對(duì)國(guó)際快遞業(yè)務(wù)開展很少，但申通、順豐等較具實(shí)力的國(guó)內(nèi)民營(yíng)快遞企業(yè)也在逐步進(jìn)軍這一領(lǐng)域。 全國(guó)物流業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)分析 從網(wǎng)絡(luò)化程度來看，大型物流企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)在不斷細(xì)化和深化，網(wǎng)絡(luò)的廣度和密度在不斷增加 網(wǎng)絡(luò)化程度決定著物流企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力和盈利能力，近年來我國(guó)物流企業(yè)不斷加大網(wǎng)絡(luò)的廣度和深度，以期提供更加完善的服務(wù)，提 25 升競(jìng)爭(zhēng)能力。例如天地華宇從 2020年的 1200個(gè)網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展到 2020年的1500個(gè)，覆蓋了全 國(guó) 31個(gè)省市；德邦物流的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)也從 2020年 600個(gè)發(fā)展到了 2020年的 1000個(gè)，網(wǎng)絡(luò)的覆蓋面不斷擴(kuò)大。作為民營(yíng)快遞業(yè)的領(lǐng)頭羊，順豐快遞在網(wǎng)絡(luò)廣度和密度上的發(fā)展最引人注目，其 自有服務(wù)網(wǎng) 從 2020年初 的 覆蓋國(guó)內(nèi) 20多個(gè)省及直轄市， 101個(gè)地級(jí)市 ，發(fā)展到目前在大陸 有 2200多個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，覆蓋了國(guó)內(nèi) 31個(gè)省市，近 250個(gè)大中城市及 1300多個(gè)縣級(jí)市或城鎮(zhèn) ，并且已經(jīng) 延展到香港、臺(tái)灣，直至海外。 網(wǎng)絡(luò)廣度和密度的發(fā)展，雖然提升了公司的市場(chǎng)影響力和服務(wù)能力，但是對(duì)公司的運(yùn)營(yíng)水平提出了較高的要求，企業(yè)在網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張的同時(shí)需 要在網(wǎng)絡(luò)規(guī)模和管理能力之間進(jìn)行平衡，才能實(shí)現(xiàn)可持續(xù)成長(zhǎng)。 從資產(chǎn)規(guī)模來看，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)物流資產(chǎn)成為物流企業(yè)成功的重要保證，很多輕資產(chǎn)物流企業(yè)逐步構(gòu)建自身的物流資產(chǎn) 物流行業(yè)是一個(gè)重資產(chǎn)行業(yè)，已經(jīng)得到大家的認(rèn)可。雖然在發(fā)展初期，物流企業(yè)可以采用輕資產(chǎn)的發(fā)展方式快速介入和成長(zhǎng)，但是發(fā)展到一定程度，就必須持有相應(yīng)的物流資產(chǎn)，作為業(yè)務(wù)運(yùn)作的保障。雖然從長(zhǎng)期來看，高質(zhì)量的解決方案，創(chuàng)新的業(yè)務(wù)，及先進(jìn)的系統(tǒng)是物流企業(yè)成功的關(guān)鍵，但是，物流企業(yè)通過持有相應(yīng)的物流資產(chǎn)，是實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定發(fā) 展，開發(fā)衍生業(yè)務(wù)的重要支撐，因此對(duì)大量中小 物流來說，構(gòu)建核心 物流資產(chǎn)，打造發(fā)展的根基，仍然是當(dāng)務(wù)之急。 從理論上來說，物流業(yè)采用重資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的方式具有較多的優(yōu)勢(shì)，如表所示，采用重資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的企業(yè)，可以在外部環(huán)境波動(dòng)下，具有較強(qiáng)的生存能力；可以以物流設(shè)施為基礎(chǔ)，向客戶企業(yè)提供穩(wěn)定的、可靠的物流服務(wù)；可以以有形的資產(chǎn)增強(qiáng)對(duì)顧客的吸引力，有利于讓客戶樹立信心；還容易受到政府和銀行的青睞與鼓勵(lì)，獲得相應(yīng)的政策 26 和貸款支持；而且可以形成一定的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。同時(shí)也要看到，輕資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與重資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的平衡還是物流企業(yè)最終追求的模式。 圖表 17 物流行業(yè)重資產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 與 輕資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的比較 比較項(xiàng)目 重資產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 輕資產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 運(yùn)營(yíng)模式 ? 重資產(chǎn)的物流公司在商業(yè)模式上是以發(fā)揮資源價(jià)值最大化、強(qiáng)化產(chǎn)值的比例、市場(chǎng)價(jià)值主導(dǎo)為核心 ? 是行業(yè)發(fā)展的初級(jí)形式 ? 輕資產(chǎn)的物流公司在商業(yè)模式上是以資源配置 為主導(dǎo)、資金周轉(zhuǎn)率為 目標(biāo)、人力資源資源為核心 ? 是行業(yè)發(fā)展的高級(jí)形式 劣勢(shì) ? 投入較大、周期較長(zhǎng) ? 靈活性不足，對(duì)市場(chǎng)反應(yīng)慢 ? 經(jīng)營(yíng)上的瓶頸效應(yīng)，增長(zhǎng)對(duì)資產(chǎn)規(guī)模的依賴，增長(zhǎng)乏力 ? 過度追求輕資產(chǎn)無法構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)壁壘，容易被“后來居上”輕松超越 ? 在外部環(huán)境波動(dòng)下，其生存能力較 弱 ? 只能解決企業(yè)的內(nèi)部問題，難以解決顧客對(duì)品牌的認(rèn)同問題 ? 上下游都掌控在別人手中，受制于人 優(yōu)勢(shì) ? 在外部環(huán)境波動(dòng)下，其生存能力比較強(qiáng) ? 可以向貨主企業(yè)提供穩(wěn)定的、可靠的物流服務(wù) ? 由于資產(chǎn)的可見性，增強(qiáng)了對(duì)顧客的吸引力，有利于讓客戶樹立信心 ? 容易受到政府的青睞和鼓勵(lì) ? 容易獲得銀行的貸款支持 ? 可以形成一定的競(jìng)爭(zhēng)壁壘 ? 能夠依據(jù)不同的市場(chǎng)需求進(jìn)行資源配置，靈活周轉(zhuǎn)，提高反應(yīng)速率 ? 能讓企業(yè)用更少的資金去撬動(dòng)更大的資源，降低生產(chǎn)成本，提高資產(chǎn)回報(bào)率 ? 可以創(chuàng)造大量現(xiàn)金流 ? 新進(jìn)入者可以快速進(jìn)入 ， 發(fā)展速度最快 能力要求 ? 需要較強(qiáng)的資金實(shí)力 ? 具有一定的業(yè)務(wù)運(yùn)作能力 ? 對(duì)人力資源要求較低 ? 對(duì) IT 技術(shù)和系統(tǒng)的要求較低 ? 強(qiáng)大的品牌影響力 ? 對(duì)整個(gè)價(jià)值鏈的拆解能力和對(duì)整個(gè)供應(yīng)鏈的掌控能力 ? 優(yōu)秀的人力資源 ? 成熟的 IT 技術(shù)和系統(tǒng) ? 良好的市場(chǎng)開發(fā)能力及客戶關(guān)系管理能力 注： 重資產(chǎn)指的是企業(yè)在廠房、設(shè)備、生產(chǎn)線等方面 的投資； 輕資產(chǎn) 是指 企業(yè)的品牌、人力、經(jīng)驗(yàn)、客戶資源、價(jià)值觀、治理制度、管理流程 等 數(shù)據(jù)來源：北大縱橫分析整理 從物流企業(yè)運(yùn)行的實(shí)際情況來看，大型外資企業(yè)無一例外的采取資產(chǎn)化的發(fā)展路線，自建網(wǎng)絡(luò)和相關(guān)物流設(shè)施 ，以保證高質(zhì)量的物流服務(wù)。外資企業(yè)不僅擁有大量的運(yùn)輸類資產(chǎn)，而且擁有倉儲(chǔ)、分揀配 27 送中心等物流設(shè)施（如表所示）。 圖表 18 主要外資企業(yè)物流設(shè)施擁有情況 企業(yè)名稱 運(yùn)輸資產(chǎn) 倉儲(chǔ)及其他資產(chǎn) 美國(guó)聯(lián)合包裹運(yùn)送公司 UPS 公司擁有 15萬輛貨車，500多架飛機(jī) 上海轉(zhuǎn)運(yùn)中心（ ） 深圳轉(zhuǎn)運(yùn)中心（ ） 合肥服務(wù)共享中心（ 1億元） 聯(lián)邦快遞 FedEx 677架飛機(jī) ， 41000輛 廣州轉(zhuǎn)運(yùn)中心（ ） 德國(guó)敦豪快遞服務(wù)公司 DHL 420架飛機(jī) 作業(yè)車輛 76,200部 香港中亞區(qū)樞紐中心擴(kuò)建（ ） 華東區(qū)國(guó)內(nèi)運(yùn)輸分撥中心（ 2500萬美元） 上海北亞樞紐轉(zhuǎn)運(yùn)中心（ ） 天地華宇 TNT 3000余臺(tái)車輛 ， 56個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)中心