【正文】 號(hào) 企業(yè)名稱 所在地 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（萬(wàn) 元） 立足江西 型 1 江西京九物流有限責(zé)任公司 南昌市 37457 8 江西銅業(yè)集團(tuán)（貴溪）物流有限公司 鷹潭貴溪市 18000 13 上港集團(tuán)九江港務(wù)有限公司 九江市 6955 16 宜春江河物流有限公司 宜春市 6200 17 江西新華物流有限公司 南昌市 4988 19 江西 大龍物流有限公司 景德鎮(zhèn)樂平市 4528 20 江西長(zhǎng)運(yùn)股份有限公司（物流業(yè)務(wù)） 南昌市 4181 小計(jì) 82309 國(guó)有分支型 3 江西郵政速遞物流公司 南昌市 27134 6 江西中遠(yuǎn)國(guó)際貨運(yùn)有限公司 南昌市 20476 10 江西遠(yuǎn)洋運(yùn)輸公司 南昌市 13233 小計(jì) 60843 沿海發(fā)展型 2 江西蓮鄉(xiāng)物流有限責(zé)任公司 撫州市廣昌縣 36927 4 江西安泰物流有限公司 撫州市宜黃縣 25000 5 江西昌順物流有限公司 撫州 市 23864 7 遂川縣江南汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司 吉安市遂川縣 18291 9 宜黃縣華星汽車貿(mào)易運(yùn)輸公司 撫州市宜黃縣 14198 11 江西省江寧物流有限公司 贛州市寧都縣 13000 12 江西智榮物流有限公司 贛州市 8962 14 余江三豐汽車貿(mào)易有限公司 鷹潭市余江縣 6769 15 吉水縣文峰物流有限責(zé)任公司 吉安市吉水縣 6567 44 18 江西弘遠(yuǎn)物流有限公司 撫州市崇仁縣 4778 小計(jì) 158356 合計(jì) 301508 數(shù)據(jù)來 源：江西省交通運(yùn)輸與物流協(xié)會(huì) 江西省倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展較滯后，目前還處于設(shè)施升級(jí)階段，主要企業(yè)尋求建立新的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施 作為江西省物流業(yè)發(fā)展的排頭兵，南昌市倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的發(fā)展一定程度上代表了江西倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的發(fā)展水平。代表性的公司有 江西蓮鄉(xiāng)物流有限責(zé)任公司、江西安泰物流有限公司、江西昌順物流有限公司等。從 全國(guó)性 外資和 民營(yíng)物流企業(yè) 在江西省境內(nèi)的發(fā)展情況來看，零擔(dān)貨運(yùn)企業(yè)主要業(yè)務(wù)重心集中在南昌，外資快遞企業(yè)還沒有把江西作為重點(diǎn)區(qū)域來布局，民營(yíng)快遞企業(yè)的網(wǎng)點(diǎn)已經(jīng)延伸到了縣城，基本覆蓋了主要的快遞需求地。在江西省工業(yè)發(fā)展中，形成了六大支柱產(chǎn)業(yè)：汽車航空及精密制造、特色冶金和金屬制品、中成藥和生物制藥、電子信息和現(xiàn)代家電產(chǎn)業(yè)、食品工業(yè)、精細(xì)化工及新型建材，這六大支柱產(chǎn)業(yè)占到全省工業(yè) 產(chǎn)值 的 60%以上，其物流需求應(yīng)當(dāng)成為各物流企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。 36 圖表 24 2020年我國(guó)各省區(qū)“ GDP/貨運(yùn)量”指標(biāo)比較 數(shù)據(jù)來源：中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒 2020 從區(qū)域上看，大部分地市把物流產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，南昌、九江、贛州等地是江西省物流 業(yè) 發(fā)展的核心區(qū)域 首先，在物流業(yè)受到全國(guó)重視的情況下，江西省政府和大部分地市都 對(duì) 物流業(yè) 的 發(fā)展給予 了 高度重視，有 6 個(gè)地市出臺(tái)了物流業(yè)相關(guān)規(guī)劃和意見，如表所示，說明這些地方物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展受到政府的重視和鼓勵(lì)。全國(guó)性物流節(jié)點(diǎn)城市包括：北京、天津、沈陽(yáng)、大連、青島、濟(jì)南、上海、南京、寧波、杭州、廈門、廣州、深圳、鄭州、武漢、重慶、成都、南寧、西安、蘭州、烏魯木齊共 21 個(gè)城市。國(guó)內(nèi)最具代表性的物流地產(chǎn)商就是普洛斯，其次還有寶灣物流和浙江傳化。 物流園區(qū) 建成后可以通過以下來源獲得收入：首先是庫(kù)房 /貨場(chǎng)租金；其次是辦公樓租金、配套設(shè)施租金 、 管理費(fèi)和物業(yè)管理費(fèi)；然后是所屬物 流企業(yè) 經(jīng)營(yíng)收入 、增值服務(wù)費(fèi)、設(shè)備租金、土地升值后出租或出售、稅收優(yōu)惠以及國(guó)家撥款獲得的收益等。 通過 運(yùn)輸和配送的組織與管理、集中儲(chǔ)存、包裝與流通加工、中轉(zhuǎn)換裝與集散、 多式聯(lián)運(yùn)、信息服務(wù)、綜合服務(wù)和其他輔助服務(wù)等 8 大業(yè)務(wù)服務(wù)職能 ，物流園區(qū)能夠?qū)崿F(xiàn) 園區(qū)內(nèi)各經(jīng)營(yíng)主體共享相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和配套服務(wù)設(shè)施，發(fā)揮整體優(yōu)勢(shì)和互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)物流 的集約化、規(guī)?；?發(fā)展，并 促進(jìn)載 31 體城市的可持續(xù)發(fā)展。企業(yè)應(yīng)當(dāng)結(jié)合自身的資源能力狀況和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的意愿，選擇相應(yīng)的定位，并在發(fā)展過程中逐步調(diào)整。 因此，對(duì)于大型物流企業(yè)來說，繼續(xù)完善網(wǎng)絡(luò)，控制與企業(yè)發(fā)展要求相適應(yīng)的關(guān)鍵物流資產(chǎn)，是一種重要的經(jīng)營(yíng)策略。外資企業(yè)不僅擁有大量的運(yùn)輸類資產(chǎn)，而且擁有倉(cāng)儲(chǔ)、分揀配 27 送中心等物流設(shè)施（如表所示）。作為民營(yíng)快遞業(yè)的領(lǐng)頭羊，順豐快遞在網(wǎng)絡(luò)廣度和密度上的發(fā)展最引人注目，其 自有服務(wù)網(wǎng) 從 2020年初 的 覆蓋國(guó)內(nèi) 20多個(gè)省及直轄市， 101個(gè)地級(jí)市 ，發(fā)展到目前在大陸 有 2200多個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，覆蓋了國(guó)內(nèi) 31個(gè)省市，近 250個(gè)大中城市及 1300多個(gè)縣級(jí)市或城鎮(zhèn) ，并且已經(jīng) 延展到香港、臺(tái)灣，直至海外。其中 UPS擁有一個(gè)專用衛(wèi)星和50萬(wàn)英里的通訊網(wǎng)絡(luò)，能與全球 1300個(gè)配送點(diǎn)隨時(shí)聯(lián)絡(luò)，顧客還可以通過網(wǎng)絡(luò)隨時(shí)查到包裹所處的位置和狀態(tài)； Fedex擁有由 600多家貨機(jī)組成的空運(yùn)隊(duì)伍，以及龐大的卡車運(yùn)輸系統(tǒng)。但 EMS快遞在送達(dá)時(shí)間方面存在缺陷 ，慢于各民營(yíng)企業(yè)，經(jīng)常出現(xiàn)“快遞不快”的問題。同時(shí)也可以看到黃河中游地區(qū)、長(zhǎng)江中游地區(qū)企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)較快，達(dá)到 15%左右，這與這些地區(qū)近年來經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)有很大關(guān)系，未來這些地區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)進(jìn)一步升溫。 雖然業(yè)界也一直在強(qiáng)調(diào)要從價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向非價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，利用綜合優(yōu)勢(shì)在競(jìng)爭(zhēng)中勝出，但是對(duì)于中小物流企業(yè)來說，很難在技術(shù)、信息系統(tǒng)、人才等方面快速提升，形成綜合競(jìng)爭(zhēng)力。依據(jù)科爾尼的預(yù)測(cè)，未來一段時(shí)間我國(guó)物流業(yè)總體上還處于積累階段，市場(chǎng)還將一直保持分散狀態(tài)，而在 2020年前后會(huì)逐步走向集中的態(tài)勢(shì)。 這些企業(yè)主要為原有母公司提供物流服務(wù)，同時(shí)也拓展對(duì)其他公司的物流服務(wù)，一般具有比較穩(wěn)定業(yè)務(wù)來源，但受制于母公司的政策，其發(fā)展能力有限。此類企業(yè)具有相對(duì)堅(jiān)實(shí)的發(fā)展基礎(chǔ)， 一是擁有相對(duì)固定的流通渠道，己經(jīng)形成相當(dāng)?shù)木W(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)。因此，未來隨著電子商務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展和普 及，快遞業(yè)還將保持高速的增長(zhǎng)。 如圖所示，從貨運(yùn)總量來看，北部沿海地區(qū)、長(zhǎng)江中游地區(qū)，黃河中游地區(qū)的貨運(yùn)量最大，占到全國(guó)貨運(yùn)量的 51%。同時(shí)，全國(guó)重點(diǎn)企業(yè)物流統(tǒng)計(jì)調(diào)查報(bào)告的結(jié)果也顯示， 2020年企業(yè)把運(yùn)輸業(yè)務(wù)量的%進(jìn)行了外包，比 2020年提高了 。由于我國(guó)傳統(tǒng)的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施建設(shè)與設(shè)計(jì)不合理，基礎(chǔ)條件比較差，不能滿足現(xiàn)代化倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)的需求，所以近年來，我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)總體上是進(jìn)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)的調(diào)整，一方面對(duì)原有倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施進(jìn)行改造，另一方面投資興建新的現(xiàn)代化倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施，以滿 足現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展的需求。隨著技術(shù)的進(jìn)步，物流企業(yè)信息化的成本將會(huì)逐步降低，這主要表現(xiàn)著四個(gè)方面：一是政府和行業(yè)協(xié)會(huì)開發(fā)和推廣的一些公共性的平臺(tái)和應(yīng)用具有成本較 低，功能實(shí)用的特點(diǎn)，將會(huì)加速中小物流企業(yè)信息化；二是物流信息化供應(yīng)商將會(huì)逐步增多，通過專業(yè)化降低軟件開發(fā)和使用成本；三是隨著技術(shù)的成熟，信息化硬件的價(jià)格將逐步降低，將會(huì)增加物流企業(yè)信息化的意愿。從 2020年到 2020年 網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物交易額 從 594億元人民幣 增長(zhǎng)到 5000億人民幣，年增長(zhǎng)率達(dá)到 100%，帶來了對(duì)物流業(yè)，特別是快遞業(yè)需求的持續(xù)攀升。隨著未來的發(fā)展，物流業(yè)成本上升將成為物流 企業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)，如何提高運(yùn)作效率，降低運(yùn)營(yíng)成本，開發(fā)新的增值業(yè)務(wù)成為物流企業(yè)必須考慮的問題。 物流 行業(yè)研究 報(bào)告 詢有限責(zé)任公司 2020年 4月 2 目 錄 第七章 物流行業(yè)分析 ........................................................................................................................ 6 物流業(yè)發(fā)展的宏觀環(huán)境分析 ..................................................................................................... 6 物流業(yè)總體發(fā)展分析 ...............................................................................................................10 全國(guó)物流業(yè)需求分析 .......................................................................................................10 全國(guó)物流業(yè)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)分析 ...............................................................................................17 全國(guó)物流業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)分析 ...............................................................................................24 江西省物流業(yè)發(fā)展分析 ...........................................................................................................35 江西物流業(yè)需求分析 .......................................................................................................35 江西物流業(yè)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)分析 ...............................................................................................40 發(fā)展物流業(yè)的機(jī)遇與挑戰(zhàn) .......................................................................................................49 主要機(jī)遇 ............................................................................................................................49 主要挑戰(zhàn) ............................................................................................................................50 3 圖 表 目 錄 圖表 139 20202020年我國(guó)物流需求系數(shù)變化趨勢(shì) ............................. 6 圖表 140 20202020年我國(guó)網(wǎng)購(gòu)交易額的變化趨勢(shì) ............................. 8 圖表 141 20202020年我國(guó)社會(huì)物流總額變化趨勢(shì) ............................ 10 圖表 142 20202020年 我國(guó)貨運(yùn)量變化趨勢(shì) ................................. 10 圖表 143 20202020我國(guó)不同運(yùn)輸方式實(shí)現(xiàn)的貨運(yùn)量構(gòu)成 比例 .................. 11 圖表 144 20202020我國(guó)不同運(yùn)輸方式實(shí)現(xiàn)的貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量構(gòu)成比例 ............... 12 圖表 145 20202020年 我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)固定資產(chǎn)投資變化趨勢(shì) ..................... 13 圖表 146 我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)面積構(gòu)成比例變化趨勢(shì) ................................... 13 圖表 147 2020年我國(guó)工商企業(yè)開展物流外包的比例 ........................... 14 圖表 148 2020年我國(guó)不同經(jīng)濟(jì)區(qū)貨運(yùn)量及增長(zhǎng)情況 ........................... 15 圖表 149 20202020年我國(guó)快遞業(yè)增長(zhǎng)情況 .................................. 16 圖表 150 我國(guó)物流市場(chǎng)主要物流企業(yè)類型比較 ............................... 18 圖表 151 物流業(yè)發(fā)展階段及其市場(chǎng)特點(diǎn) ..................................... 20 圖表 152 不同地區(qū)物流業(yè)市場(chǎng)集中度比較 ................................... 21 圖表 153 20202020我國(guó)公路貨運(yùn)綜合價(jià)格指數(shù)變 ............................ 22 圖表 154 各經(jīng)濟(jì)區(qū)交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) 法人單位數(shù)及其增長(zhǎng)情況 ........