【正文】 號 企業(yè)名稱 所在地 主營業(yè)務收入（萬 元） 立足江西 型 1 江西京九物流有限責任公司 南昌市 37457 8 江西銅業(yè)集團（貴溪）物流有限公司 鷹潭貴溪市 18000 13 上港集團九江港務有限公司 九江市 6955 16 宜春江河物流有限公司 宜春市 6200 17 江西新華物流有限公司 南昌市 4988 19 江西 大龍物流有限公司 景德鎮(zhèn)樂平市 4528 20 江西長運股份有限公司（物流業(yè)務） 南昌市 4181 小計 82309 國有分支型 3 江西郵政速遞物流公司 南昌市 27134 6 江西中遠國際貨運有限公司 南昌市 20476 10 江西遠洋運輸公司 南昌市 13233 小計 60843 沿海發(fā)展型 2 江西蓮鄉(xiāng)物流有限責任公司 撫州市廣昌縣 36927 4 江西安泰物流有限公司 撫州市宜黃縣 25000 5 江西昌順物流有限公司 撫州 市 23864 7 遂川縣江南汽車運輸有限責任公司 吉安市遂川縣 18291 9 宜黃縣華星汽車貿(mào)易運輸公司 撫州市宜黃縣 14198 11 江西省江寧物流有限公司 贛州市寧都縣 13000 12 江西智榮物流有限公司 贛州市 8962 14 余江三豐汽車貿(mào)易有限公司 鷹潭市余江縣 6769 15 吉水縣文峰物流有限責任公司 吉安市吉水縣 6567 44 18 江西弘遠物流有限公司 撫州市崇仁縣 4778 小計 158356 合計 301508 數(shù)據(jù)來 源：江西省交通運輸與物流協(xié)會 江西省倉儲業(yè)發(fā)展較滯后，目前還處于設施升級階段，主要企業(yè)尋求建立新的倉儲設施 作為江西省物流業(yè)發(fā)展的排頭兵，南昌市倉儲業(yè)的發(fā)展一定程度上代表了江西倉儲業(yè)的發(fā)展水平。代表性的公司有 江西蓮鄉(xiāng)物流有限責任公司、江西安泰物流有限公司、江西昌順物流有限公司等。從 全國性 外資和 民營物流企業(yè) 在江西省境內(nèi)的發(fā)展情況來看，零擔貨運企業(yè)主要業(yè)務重心集中在南昌，外資快遞企業(yè)還沒有把江西作為重點區(qū)域來布局，民營快遞企業(yè)的網(wǎng)點已經(jīng)延伸到了縣城，基本覆蓋了主要的快遞需求地。在江西省工業(yè)發(fā)展中，形成了六大支柱產(chǎn)業(yè)：汽車航空及精密制造、特色冶金和金屬制品、中成藥和生物制藥、電子信息和現(xiàn)代家電產(chǎn)業(yè)、食品工業(yè)、精細化工及新型建材，這六大支柱產(chǎn)業(yè)占到全省工業(yè) 產(chǎn)值 的 60%以上，其物流需求應當成為各物流企業(yè)關(guān)注的重點。 36 圖表 24 2020年我國各省區(qū)“ GDP/貨運量”指標比較 數(shù)據(jù)來源：中國統(tǒng)計年鑒 2020 從區(qū)域上看，大部分地市把物流產(chǎn)業(yè)作為重點產(chǎn)業(yè)，南昌、九江、贛州等地是江西省物流 業(yè) 發(fā)展的核心區(qū)域 首先，在物流業(yè)受到全國重視的情況下，江西省政府和大部分地市都 對 物流業(yè) 的 發(fā)展給予 了 高度重視，有 6 個地市出臺了物流業(yè)相關(guān)規(guī)劃和意見，如表所示，說明這些地方物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展受到政府的重視和鼓勵。全國性物流節(jié)點城市包括：北京、天津、沈陽、大連、青島、濟南、上海、南京、寧波、杭州、廈門、廣州、深圳、鄭州、武漢、重慶、成都、南寧、西安、蘭州、烏魯木齊共 21 個城市。國內(nèi)最具代表性的物流地產(chǎn)商就是普洛斯，其次還有寶灣物流和浙江傳化。 物流園區(qū) 建成后可以通過以下來源獲得收入：首先是庫房 /貨場租金；其次是辦公樓租金、配套設施租金 、 管理費和物業(yè)管理費；然后是所屬物 流企業(yè) 經(jīng)營收入 、增值服務費、設備租金、土地升值后出租或出售、稅收優(yōu)惠以及國家撥款獲得的收益等。 通過 運輸和配送的組織與管理、集中儲存、包裝與流通加工、中轉(zhuǎn)換裝與集散、 多式聯(lián)運、信息服務、綜合服務和其他輔助服務等 8 大業(yè)務服務職能 ，物流園區(qū)能夠?qū)崿F(xiàn) 園區(qū)內(nèi)各經(jīng)營主體共享相關(guān)基礎設施和配套服務設施，發(fā)揮整體優(yōu)勢和互補優(yōu)勢，進而實現(xiàn)物流 的集約化、規(guī)模化 發(fā)展，并 促進載 31 體城市的可持續(xù)發(fā)展。企業(yè)應當結(jié)合自身的資源能力狀況和對風險承擔的意愿，選擇相應的定位，并在發(fā)展過程中逐步調(diào)整。 因此，對于大型物流企業(yè)來說，繼續(xù)完善網(wǎng)絡，控制與企業(yè)發(fā)展要求相適應的關(guān)鍵物流資產(chǎn)，是一種重要的經(jīng)營策略。外資企業(yè)不僅擁有大量的運輸類資產(chǎn)，而且擁有倉儲、分揀配 27 送中心等物流設施（如表所示）。作為民營快遞業(yè)的領(lǐng)頭羊，順豐快遞在網(wǎng)絡廣度和密度上的發(fā)展最引人注目，其 自有服務網(wǎng) 從 2020年初 的 覆蓋國內(nèi) 20多個省及直轄市， 101個地級市 ，發(fā)展到目前在大陸 有 2200多個營業(yè)網(wǎng)點，覆蓋了國內(nèi) 31個省市，近 250個大中城市及 1300多個縣級市或城鎮(zhèn) ，并且已經(jīng) 延展到香港、臺灣，直至海外。其中 UPS擁有一個專用衛(wèi)星和50萬英里的通訊網(wǎng)絡，能與全球 1300個配送點隨時聯(lián)絡，顧客還可以通過網(wǎng)絡隨時查到包裹所處的位置和狀態(tài)； Fedex擁有由 600多家貨機組成的空運隊伍，以及龐大的卡車運輸系統(tǒng)。但 EMS快遞在送達時間方面存在缺陷 ，慢于各民營企業(yè)，經(jīng)常出現(xiàn)“快遞不快”的問題。同時也可以看到黃河中游地區(qū)、長江中游地區(qū)企業(yè)數(shù)量增長較快，達到 15%左右，這與這些地區(qū)近年來經(jīng)濟的快速增長有很大關(guān)系，未來這些地區(qū)的競爭將會進一步升溫。 雖然業(yè)界也一直在強調(diào)要從價格競爭轉(zhuǎn)向非價格競爭，利用綜合優(yōu)勢在競爭中勝出，但是對于中小物流企業(yè)來說，很難在技術(shù)、信息系統(tǒng)、人才等方面快速提升，形成綜合競爭力。依據(jù)科爾尼的預測，未來一段時間我國物流業(yè)總體上還處于積累階段，市場還將一直保持分散狀態(tài)，而在 2020年前后會逐步走向集中的態(tài)勢。 這些企業(yè)主要為原有母公司提供物流服務，同時也拓展對其他公司的物流服務，一般具有比較穩(wěn)定業(yè)務來源，但受制于母公司的政策，其發(fā)展能力有限。此類企業(yè)具有相對堅實的發(fā)展基礎， 一是擁有相對固定的流通渠道，己經(jīng)形成相當?shù)木W(wǎng)絡優(yōu)勢。因此，未來隨著電子商務的進一步發(fā)展和普 及，快遞業(yè)還將保持高速的增長。 如圖所示，從貨運總量來看，北部沿海地區(qū)、長江中游地區(qū)，黃河中游地區(qū)的貨運量最大，占到全國貨運量的 51%。同時，全國重點企業(yè)物流統(tǒng)計調(diào)查報告的結(jié)果也顯示， 2020年企業(yè)把運輸業(yè)務量的%進行了外包，比 2020年提高了 。由于我國傳統(tǒng)的倉儲設施建設與設計不合理，基礎條件比較差，不能滿足現(xiàn)代化倉儲作業(yè)的需求，所以近年來，我國倉儲業(yè)總體上是進行內(nèi)部結(jié)構(gòu)的調(diào)整，一方面對原有倉儲設施進行改造，另一方面投資興建新的現(xiàn)代化倉儲設施，以滿 足現(xiàn)代倉儲業(yè)發(fā)展的需求。隨著技術(shù)的進步，物流企業(yè)信息化的成本將會逐步降低，這主要表現(xiàn)著四個方面：一是政府和行業(yè)協(xié)會開發(fā)和推廣的一些公共性的平臺和應用具有成本較 低，功能實用的特點，將會加速中小物流企業(yè)信息化；二是物流信息化供應商將會逐步增多，通過專業(yè)化降低軟件開發(fā)和使用成本；三是隨著技術(shù)的成熟，信息化硬件的價格將逐步降低，將會增加物流企業(yè)信息化的意愿。從 2020年到 2020年 網(wǎng)絡購物交易額 從 594億元人民幣 增長到 5000億人民幣，年增長率達到 100%，帶來了對物流業(yè)，特別是快遞業(yè)需求的持續(xù)攀升。隨著未來的發(fā)展，物流業(yè)成本上升將成為物流 企業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)，如何提高運作效率，降低運營成本，開發(fā)新的增值業(yè)務成為物流企業(yè)必須考慮的問題。 物流 行業(yè)研究 報告 詢有限責任公司 2020年 4月 2 目 錄 第七章 物流行業(yè)分析 ........................................................................................................................ 6 物流業(yè)發(fā)展的宏觀環(huán)境分析 ..................................................................................................... 6 物流業(yè)總體發(fā)展分析 ...............................................................................................................10 全國物流業(yè)需求分析 .......................................................................................................10 全國物流業(yè)競爭特點分析 ...............................................................................................17 全國物流業(yè)經(jīng)營特點分析 ...............................................................................................24 江西省物流業(yè)發(fā)展分析 ...........................................................................................................35 江西物流業(yè)需求分析 .......................................................................................................35 江西物流業(yè)競爭特點分析 ...............................................................................................40 發(fā)展物流業(yè)的機遇與挑戰(zhàn) .......................................................................................................49 主要機遇 ............................................................................................................................49 主要挑戰(zhàn) ............................................................................................................................50 3 圖 表 目 錄 圖表 139 20202020年我國物流需求系數(shù)變化趨勢 ............................. 6 圖表 140 20202020年我國網(wǎng)購交易額的變化趨勢 ............................. 8 圖表 141 20202020年我國社會物流總額變化趨勢 ............................ 10 圖表 142 20202020年 我國貨運量變化趨勢 ................................. 10 圖表 143 20202020我國不同運輸方式實現(xiàn)的貨運量構(gòu)成 比例 .................. 11 圖表 144 20202020我國不同運輸方式實現(xiàn)的貨運周轉(zhuǎn)量構(gòu)成比例 ............... 12 圖表 145 20202020年 我國倉儲業(yè)固定資產(chǎn)投資變化趨勢 ..................... 13 圖表 146 我國倉儲面積構(gòu)成比例變化趨勢 ................................... 13 圖表 147 2020年我國工商企業(yè)開展物流外包的比例 ........................... 14 圖表 148 2020年我國不同經(jīng)濟區(qū)貨運量及增長情況 ........................... 15 圖表 149 20202020年我國快遞業(yè)增長情況 .................................. 16 圖表 150 我國物流市場主要物流企業(yè)類型比較 ............................... 18 圖表 151 物流業(yè)發(fā)展階段及其市場特點 ..................................... 20 圖表 152 不同地區(qū)物流業(yè)市場集中度比較 ................................... 21 圖表 153 20202020我國公路貨運綜合價格指數(shù)變 ............................ 22 圖表 154 各經(jīng)濟區(qū)交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 法人單位數(shù)及其增長情況 ........