【正文】 使用成本；三是隨著技術(shù)的成熟，信息化硬件的價(jià)格將逐步降低，將會(huì)增加物流企業(yè)信息化的意愿。四是一些在線應(yīng)用系統(tǒng)的出現(xiàn)，也將使物流企業(yè)能夠以較低的價(jià)格實(shí)現(xiàn)信息化。 10 物流業(yè)總體發(fā)展分析 全國物流 業(yè)需求分析 從總體上來看，我國物流業(yè)需求增長較快，未來需求較大 如下圖所示， 2020年以來我國社會(huì)物流總額保持了年 22%的增長率，貨運(yùn)量保持了年 %的增長速度，總體增長較快。依據(jù)科爾尼的預(yù) 測， 20202020年物流業(yè)收入規(guī)模將保持 10%以上的水平，這就為物流企業(yè)的發(fā)展提供了豐富的機(jī)會(huì)。 圖表 3 20202020年我國社會(huì)物流總額變化趨勢 數(shù)據(jù)來源：《中國第三產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒 2020》 圖表 4 20202020年 我國貨運(yùn)量變化趨勢 數(shù)據(jù)來源：《中國第三產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒 2020》 11 從不同運(yùn)輸方式來看，公路物流在物流業(yè)中具有重要地位，對(duì)公路物流的需求持續(xù)攀升 公路 物流 具 有機(jī)動(dòng)、靈活、適應(yīng)性強(qiáng) 的特點(diǎn)， 可實(shí)現(xiàn)直達(dá)運(yùn)輸不需要中途換乘換裝 ，而且 始建資金少 、 回收快 、 運(yùn)輸設(shè)備易更新 、 經(jīng)營管理方便 ，使其 能滿足多方面的需要。 在我國公路基礎(chǔ)設(shè)施水平不斷提高，高速公路網(wǎng)初步建成的情況下，公路物流在各種物流方式中的重要性日益增加，從各種運(yùn)輸方式的貨運(yùn)量構(gòu)成來看，公路貨運(yùn)量占到總貨運(yùn)量的 70%以上， 2020年更是達(dá)到了 75%，而且公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量占比也從 2020年的 11%提升到了 2020年的 %，這充分說明了公路物流的重要性。 從公路貨運(yùn)的實(shí)際增長率來看， 20202020年，我國公路貨運(yùn)量保持了年 13%的復(fù)合增長率，增速明顯高于總體貨運(yùn)量的增長速度，說明公路物流需求在不斷增大，這對(duì)于從事公路物流的企業(yè)來說提供了比較好的市場前景。 圖表 5 20202020我國不同運(yùn)輸方式實(shí)現(xiàn)的貨運(yùn)量構(gòu)成比例 數(shù)據(jù)來源：《中國第三產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒 2020》 12 圖表 6 20202020我國不同運(yùn)輸方式實(shí)現(xiàn)的貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量構(gòu)成比例 數(shù)據(jù)來源：《中國第三產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒 2020》 從倉儲(chǔ)業(yè)的需求結(jié)構(gòu)來說，高水平倉儲(chǔ)設(shè)施成為需求的重點(diǎn) 依據(jù)中國倉儲(chǔ)業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，從 1995年到 2020年，我國的倉儲(chǔ)面積并沒有太大的增長， 1995年原五大國有流通系統(tǒng)有倉庫面積 5億平方米左右， 2020年全國營業(yè)性倉儲(chǔ)面積達(dá)到 。由于我國傳統(tǒng)的倉儲(chǔ)設(shè)施建設(shè)與設(shè)計(jì)不合理，基礎(chǔ)條件比較差，不能滿足現(xiàn)代化倉儲(chǔ)作業(yè)的需求，所以近年來，我國倉儲(chǔ)業(yè)總體上是進(jìn)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)的調(diào)整，一方面對(duì)原有倉儲(chǔ)設(shè)施進(jìn)行改造，另一方面投資興建新的現(xiàn)代化倉儲(chǔ)設(shè)施，以滿 足現(xiàn)代倉儲(chǔ)業(yè)發(fā)展的需求。如圖所示，我國倉儲(chǔ)郵政業(yè)固定資產(chǎn)投資 2020年以來保持了 %的年復(fù)合增長率，特別是2020年以來，更是保持了 %年復(fù)合增長率，充分說明隨著經(jīng)濟(jì)增長和物流業(yè)的發(fā)展，對(duì)現(xiàn)代化倉儲(chǔ)設(shè)施的需求在不斷放大，倉儲(chǔ)設(shè)施的投資也在不斷升溫。同時(shí)從倉儲(chǔ)設(shè)施類型上來看，傳統(tǒng)的平房倉庫在不斷減少，從 2020年占比 60%降低到 2020年占比 %而以立體倉庫為代表的現(xiàn)代化倉庫的比例在不斷提高，從 2020年的 %，提高到%，這說明，在未來倉儲(chǔ)業(yè)的投資中，需要以現(xiàn)代化高水平的倉儲(chǔ)設(shè) 施為主要方向。 13 圖表 7 20202020年 我國倉儲(chǔ)業(yè)固定資產(chǎn)投資變化趨勢 數(shù)據(jù)來源：《中國第三產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒 2020》 圖表 8 我國倉儲(chǔ)面積構(gòu)成比例變化趨勢 數(shù)據(jù)來源： 20 2020 年中國倉儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展綜合報(bào)告 從企業(yè)物流外包的態(tài)勢看，企業(yè)物流外包的比例不斷提高，第三方物流市場前景廣闊，銷售物流成為企業(yè)物流外包的重點(diǎn) 隨著企業(yè)面對(duì)的競爭日趨激 烈，很多企業(yè)不得不將主要精力放在核心業(yè)務(wù)上，將運(yùn)輸、倉儲(chǔ)等相關(guān)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)交由更專業(yè)的物流企業(yè)進(jìn) 14 行操作，以求節(jié)約和高效。同時(shí)物流企業(yè)也在不斷提升自身的服務(wù)能力和水平，不斷拓寬業(yè)務(wù)范圍，提供配套服務(wù)。這就使工商企業(yè)的物流外包的程度不斷提高。雖然眾多大型和中型的企業(yè)或集團(tuán)包含專門的物流業(yè)務(wù)板塊，在某種程度上縮小了物流市場化的比例，但總體上目前大多數(shù)行業(yè)正在經(jīng)歷一個(gè)過渡的階段，日益增多的企業(yè)貨主認(rèn)為值得把一項(xiàng)或多項(xiàng)物流活動(dòng)外包給專業(yè)的物流服務(wù)公司。依據(jù) 2020年的最新調(diào)查結(jié)果顯示， 37%的企業(yè)已經(jīng)開展了物流外包業(yè)務(wù)， 把自己的部分或全部物流業(yè)務(wù)委托第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)來實(shí)施。同時(shí)，全國重點(diǎn)企業(yè)物流統(tǒng)計(jì)調(diào)查報(bào)告的結(jié)果也顯示， 2020年企業(yè)把運(yùn)輸業(yè)務(wù)量的%進(jìn)行了外包，比 2020年提高了 。這些數(shù)據(jù)說明，合同物流的市場的規(guī)模在不斷擴(kuò)大。 圖表 9 2020年 我國工商企業(yè)開展物流外包的比例 數(shù)據(jù)來源： 《物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》效應(yīng)調(diào)研報(bào)告 從具體的外包內(nèi)容來看，銷售物流成為工商企業(yè)外包的主要內(nèi)容。依據(jù) 2020年的調(diào)查 結(jié)果， 90%的企業(yè)對(duì)銷售物流的外包感興趣，僅有 20%的企業(yè)愿意嘗試將其生產(chǎn)物流外包，更多的企業(yè)對(duì)外包采購物流持保守態(tài)度，不到 10%的企業(yè)表示會(huì)將其采購物流業(yè)務(wù)外包給專業(yè)物流服務(wù)商。這也說明，銷售物流應(yīng)當(dāng)成為第三方物流企業(yè)重點(diǎn)拓展的領(lǐng)域。 15 從區(qū)域上看，北部沿海地區(qū)、長江中游地區(qū)，黃河中游地區(qū)貨運(yùn)量總量最大，是物流業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)區(qū)域。 按照全國“十一五”發(fā)展規(guī)劃中提出的經(jīng)濟(jì)區(qū)域劃分構(gòu)想，將全國劃分為八大經(jīng)濟(jì)區(qū)域：東北經(jīng)濟(jì)區(qū)（遼寧、吉林、黑龍江）、北部沿海經(jīng)濟(jì)區(qū)（北京、天津、河北、山東）、東部沿海經(jīng)濟(jì)區(qū)（上海、江蘇、浙江）、南部沿海經(jīng)濟(jì)區(qū)（福建、廣東、海南）、西南經(jīng)濟(jì)區(qū)（云南、貴州、四川、重慶、廣西）、西北經(jīng)濟(jì)區(qū)（甘肅、青海、寧夏、西藏、新疆）、黃河中游經(jīng)濟(jì)區(qū)（陜西、山西、河南、內(nèi)蒙古）、長江中游經(jīng)濟(jì)區(qū)（湖北、湖南、江西、安徽）。在本報(bào)告中也沿用這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來進(jìn)行分析。 如圖所示，從貨運(yùn)總量來看，北部沿海地區(qū)、長江中游地區(qū)，黃河中游地區(qū)的貨運(yùn)量最大，占到全國貨運(yùn)量的 51%。同時(shí)這些地區(qū)也是公路貨運(yùn)量最大的區(qū)域。從增長率上來看，北部沿海經(jīng)濟(jì)區(qū)、南部沿海經(jīng)濟(jì)區(qū)貨運(yùn)總量增長最快達(dá)到 15%左右，這兩個(gè)區(qū)域也是公路貨運(yùn)增長最快 的地方，北部沿海經(jīng)濟(jì)區(qū)公路貨運(yùn)量 2020年增長了 15%、南部沿海經(jīng)濟(jì)區(qū)增長了 18%。因此，對(duì)那些進(jìn)行全國布局的物流企業(yè)來說，沿海地區(qū)、長江中游地區(qū)和黃河中游地區(qū)需要重點(diǎn)考慮。特別是在全國產(chǎn)業(yè) 由東向西梯度轉(zhuǎn)移 的背景下，長江中游地區(qū)和黃河中游地區(qū)的物流業(yè)將會(huì)加速發(fā)展。 圖表 10 2020年我國不同經(jīng)濟(jì)區(qū)貨運(yùn)量及增長情況 數(shù)據(jù)來源：中國第三產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒 2020 16 從物流業(yè)的形態(tài)來看，快遞業(yè)務(wù)增長最為迅速， 快遞業(yè)務(wù)量達(dá)到年 %的增長率，未來將繼續(xù)保持 高速增長 快遞業(yè)作為物流業(yè)一種重要形態(tài)，近年來得到的飛速發(fā)展，特別是在 2020年出現(xiàn)了爆發(fā)式的增長，從 20202020年保持了年 %復(fù)合增長率?？爝f業(yè)的發(fā)展一方面與社會(huì)發(fā)展帶來生活節(jié)奏加快，人們的時(shí)間觀念更強(qiáng)有關(guān)系，另一方面則來自網(wǎng)購的興起，從 2020年到 2020年 網(wǎng)絡(luò)購物交易額 從 1257億元人民幣 增長到 5000億人民幣， 占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的 3%， 年增長率達(dá)到 100%。網(wǎng)絡(luò)購物交易依賴于快遞業(yè)來完成實(shí)物的交易，網(wǎng)絡(luò)購物交易的快速發(fā)展，直接帶動(dòng)了快遞業(yè)務(wù)的發(fā)展。因此，未來隨著電子商務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展和普 及，快遞業(yè)還將保持高速的增長。 圖表 11 20202020年我國快遞業(yè)增長情況 數(shù)據(jù)來源：中國第三產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒 2020 17 全國物流業(yè)競爭特點(diǎn)分析 從總體競爭格局來看，形成了五大類型的主體，激烈程度在不斷提高 我國物流產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，基本形成了五大類型的主體： 一是規(guī)模化的民營物流企業(yè)。主要集中在快遞、零擔(dān)、綜合物流等領(lǐng)域。較為典型的如順豐速運(yùn)、宅急送、佳吉快運(yùn)、寶供物流 等 ，以及已經(jīng)被外資收購的華宇、佳宇等。此類企業(yè)運(yùn)作機(jī)制相對(duì)靈活，具備一 定的網(wǎng)絡(luò)、管理、信息手段以及客戶資源的優(yōu)勢， 在國內(nèi)已經(jīng)初步確立了一定的競爭地位， 但在發(fā)展中卻受制于資金、政府相關(guān)政策的影響，影響了其規(guī)模的進(jìn)一步拓展及服務(wù)水平的進(jìn)一步提升，整體的國際競爭實(shí)力尚待提高。 二是大型國有物流企業(yè)。主要集中在綜合物流、快遞領(lǐng)域。如中遠(yuǎn)物流、招商局物流、中國郵政（ EMS）等。此類企業(yè)具有相對(duì)堅(jiān)實(shí)的發(fā)展基礎(chǔ)， 一是擁有相對(duì)固定的流通渠道，己經(jīng)形成相當(dāng)?shù)木W(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢。二是在國內(nèi)市場上具有較為穩(wěn)定的貨主和市場份額，三是在國內(nèi)市場享有一定知名度，具有品牌效應(yīng)。四是有一批多年從事運(yùn)輸服務(wù)的骨干技術(shù)人 才。它們憑借全國性的網(wǎng)絡(luò)、運(yùn)輸和倉儲(chǔ)資產(chǎn)，以及原有的物流業(yè)務(wù)基礎(chǔ)等方面的優(yōu)勢，不斷拓展和延伸其他物流服務(wù)，向現(xiàn)代物流企業(yè)逐漸轉(zhuǎn)化。 三是規(guī)?；耐赓Y物流企業(yè)。如聯(lián)邦快遞（ FedEx）、 UPS、 DHL、TNT等跨國物流企業(yè)，依托長期的積累以及現(xiàn)代化的管理和信息技術(shù)應(yīng)用，具有較強(qiáng)的規(guī)?；?、網(wǎng)絡(luò)化、集約化和國際化運(yùn)作的優(yōu)勢 ，在國內(nèi)業(yè)務(wù)成長迅速，對(duì)國內(nèi)物流企業(yè)構(gòu)成極大的威脅。 四是依托傳統(tǒng)工商企業(yè)發(fā)展起來的物流企業(yè)。一是一些大型制造 18 企業(yè)通過把自身的物流業(yè)務(wù)進(jìn)行剝離形成的物流公司，比如海爾物流、青啤物流、五礦物流等。 這些企業(yè)主要為原有母公司提供物流服務(wù)，同時(shí)也拓展對(duì)其他公司的物流服務(wù)，一般具有比較穩(wěn)定業(yè)務(wù)來源，但受制于母公司的政策，其發(fā)展能力有限。二是商業(yè)系統(tǒng)在推行商業(yè)連鎖、配送過程中建立的為自身服務(wù)物流企業(yè)。這些企業(yè)完全服務(wù)于自身的需要，但是所具有的全國化網(wǎng)絡(luò)及業(yè)務(wù)運(yùn)作能力，也使其能夠較快的切入第三方物流市場。 五是大量中小物流企業(yè)。這些物流企業(yè)主要專注于某一區(qū)域市場，為該區(qū)域內(nèi)的貨主提供物流服務(wù)，或者專注于某一行業(yè)，提供相關(guān)物流服務(wù)，主要提供的是初級(jí)產(chǎn)品的基本物流需求。但這些企業(yè)具有辦事效率高，決策效率高，對(duì)市場的 需求反應(yīng)速度快，能靈活適應(yīng)規(guī)模小、批次多、區(qū)域性強(qiáng)的物流需求和不斷變化的市場，在競爭者占得一席之地。各類型物流企業(yè)的比較如下表所示。 圖表 12 我國物流市場主要物流企業(yè)類型比較 大型國有物 流企業(yè) 規(guī)模化外資物流企業(yè) 規(guī)?；駹I物流企 業(yè) 非傳統(tǒng)的新 進(jìn)入者 大量中小物流企 業(yè) 主要企業(yè) 中外運(yùn)、中遠(yuǎn)、中郵物流、招商物流等 FedEx、 UPS、 DHL、 TNT等 順豐速運(yùn)、宅急送、佳吉快運(yùn)、寶供物流等 海爾物流、青啤物流、五礦物流等 優(yōu)勢 全國性網(wǎng)絡(luò)，豐厚的設(shè)施和資產(chǎn)、很好的政府關(guān)系 完善的海外網(wǎng)絡(luò)、豐富的行業(yè)知識(shí)和實(shí)際運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，與國際物流客戶的良好關(guān)系、先進(jìn)的 IT系統(tǒng)，來自總部的財(cái)務(wù)支持 靈活的機(jī)制、初步建立全國網(wǎng)絡(luò)，較高的運(yùn)營水平 全國性網(wǎng)絡(luò)，來自總部的財(cái)務(wù)支持 快速的市場反應(yīng)、靈活的經(jīng)營策略、效率較高，一定的客戶資源 弱勢 效率低、管理手段不先進(jìn)、負(fù)擔(dān)重 缺少本地物流網(wǎng)絡(luò)、在中國市場成本較高 資源有限，市場擴(kuò)張缺少有力的財(cái)務(wù)支持，內(nèi)部管理和體系是高增長的障礙 運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)不足，受限于母公司政策 業(yè)務(wù)類型單一、運(yùn)營水平不高，缺少市場網(wǎng)絡(luò)拓展的能力 發(fā)展戰(zhàn)略 物流基 礎(chǔ)服務(wù)商轉(zhuǎn)變到真正的第三方物流服務(wù)商 從核心業(yè)務(wù)進(jìn)行延伸，提供更為專業(yè)的服務(wù)品種 引入戰(zhàn)略合作伙伴，保持高速增長和領(lǐng)先地位 提高服務(wù)內(nèi)部物流的效率，同時(shí)拓展對(duì)外物流服務(wù) 以區(qū)域市場為基礎(chǔ)逐步向全國拓展，以專業(yè)化為出發(fā)點(diǎn)，進(jìn)行全國拓展 市場地位 強(qiáng) 強(qiáng) 較強(qiáng) 稍弱 弱 資料來源：北大縱橫研究整理 19 從市場集中度來看，分散化競爭還將是未來一段時(shí)間的主要趨勢，但行業(yè)整合的苗頭已經(jīng)開始顯現(xiàn) 我國的物流行業(yè)是一個(gè)分散程度極高的行業(yè)，從我國道路運(yùn)輸經(jīng)營戶數(shù)可以看出，我國貨車的經(jīng)營主體以個(gè)體為主，達(dá)到了 戶，占到經(jīng)營主體數(shù)量的 90%以上，平均每戶擁有貨車數(shù)量為 ，雖然近年來出現(xiàn)了一些較大的民營物流企業(yè)，同時(shí)大型國有物流企業(yè)也在向第三方物流企業(yè)轉(zhuǎn)型，外資企業(yè)也大舉進(jìn)入，但并沒有實(shí)質(zhì)改變物流業(yè)分散的格局，物流企業(yè)數(shù)量達(dá)到 戶 。依據(jù)科爾尼的預(yù)測，未來一段時(shí)間我國物流業(yè)總體上還處于積累階段，市場還將一直保持分散狀態(tài)，而在 2020年前后會(huì)逐步走向集中的態(tài)勢。 近年來，在國家政策鼓勵(lì)和行業(yè)競爭激烈的影響下，行業(yè)內(nèi)主要參與者尋求網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張，兼并重組不時(shí)發(fā)生，例如 2020年 國內(nèi)最大的電子商務(wù)企業(yè)阿里巴巴正式入 股民營快遞星晨急便 ， 海航北方物流收購天天快遞 60%股份 ，百世物流收購業(yè)內(nèi)排名第六的匯通快遞 70%的股權(quán)。在這個(gè)過程中，物流企業(yè)只有準(zhǔn)確定位才能在行業(yè)由分散走將集中的過程中尋找到自身的立足之地。美國物流業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)表明，零擔(dān)貨運(yùn)業(yè)最終會(huì)集中在 45家大型物流企業(yè)手中，而大量中小物流企業(yè)只有依靠服務(wù)于細(xì)分行業(yè)和細(xì)分市場，才能獲得較好的生存機(jī)會(huì)。