保險公司精英專場產(chǎn)品說明會操作手冊(編輯修改稿)
2025-06-27 06:10 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 物品準備 /使用情況表 流程 物品 需要數(shù)量 準備情況 責(zé)任人 使用情況 回收情況 備注 前期準備 糖果 20 人份 公司資料袋 30 份 橫幅（ xx 人壽“分紅十年 .xx 賀彩”暨第四屆客戶節(jié)精英專場答謝會） 1 條 歡迎牌 與酒店確認 公司實力 X 展架 2 個 蘇月英個人照片及簡歷 資料齊全 精英簡介 X 展架 2 個 綬帶 4 條 設(shè)備 電腦 2 臺 投影儀 1 臺 VGA 線、音視頻線 各 1 投影幕 與酒店確認 電源插線板 2 個 打印機 1 打印紙（粉紅） 30 張 音響、麥克風(fēng) 一 套 照相機 1 臺 簽到環(huán)節(jié) 簽到簿 ,簽到筆 1 本、 2 把 參會名單 2 份 抽獎券 30 張 公司資料袋 30 份 禮儀組使用物品 抽獎箱 1 信封 1 海寶抱枕 5 托盤、紅布 2 簽單禮品（每場設(shè)定） 30 份 理財 確認卡 50 張 簽單禮品領(lǐng)取簽收表 2 張 財務(wù) 點鈔機 1 個 POS 機 1 個 簽單禮品領(lǐng)取簽收表 2 張 課件 精英答謝詞稿 2 領(lǐng)導(dǎo)祝酒詞稿 2 主持、講師幻燈 1 動畫片光碟 1 由于 精英專場一般是放在包廂舉辦，可能很多會場沒有音響、話筒、投影屏幕等設(shè)備 ， 因此要提前至?xí)鲆暡楝F(xiàn)場情況，及時 根據(jù)實際情況進行 配備相關(guān)設(shè)備 。 三 、 協(xié)助精英開展客戶篩選及前期邀約 目標(biāo)客戶群的積累、 篩選、 落實是決定 精英專場成敗的先決條件 。 區(qū)部經(jīng)理應(yīng)引導(dǎo)精英 明確目標(biāo)客戶群的具體特征，進一步鼓勵精英開展客戶篩選 工作 ， 具體步驟如下： （ 1） 填寫 客戶 100表格列出 100個以上有錢有觀念的客戶名單 ； （ 2）由精英個人初步 圈 出 80 個人選， 客戶人群 定位在 已經(jīng)購買過兩次保險 或兩次以上保險 的 忠誠 老客戶 ，優(yōu)先考慮做生意的、有經(jīng)濟實力的高端客戶 ； （ 3） 由區(qū)部經(jīng)理逐步 篩選 圈定出 60 個 的優(yōu)質(zhì)客戶 作為預(yù) 邀約名單 ，不可有任何一個負面的客戶存在 ； （ 4）開展電話邀約， 邀約方式主要以精英個人電話邀約為主，個別特殊的可以提交區(qū)部經(jīng)理以公司名 義進行邀約，邀約參考話術(shù)為 ： （寒暄后）今年是我們公司分紅產(chǎn)品推出十周年， 同時 6 月 16日是 xx 人壽第四屆客戶服務(wù)節(jié)， 公司特別為我們精英舉辦個人專場客戶答謝宴。我是公司的鉆卡精英，因此擁有優(yōu)先舉辦權(quán)，時間安排在 *月 *日周 *下午 *點，地點在 **酒店。 您是我的老朋友，一直都很支持我的工作，所以我首先就想到您， 屆時還 特別邀請專家?guī)砭实纳罾碡斨R， 請您一定要安排時間參加， 您看是今天下午還是明天上午方便我將 請柬 遞送給您？ （ 5） 上門遞送請柬，一經(jīng)邀約成功的客戶于次日 前親自將請柬遞送到客戶手上，高端客戶可安排區(qū)部經(jīng)理 陪同拜訪，見面時與客戶 溝通讓其邀請一個好朋友共同參加，當(dāng)場確認參會與否； （ 6） 根據(jù)到會率比例的經(jīng)驗數(shù)據(jù)，邀約成功同意參會的客戶人數(shù)需放大到預(yù)定到會目標(biāo)的 倍 ， 區(qū)部管理人員應(yīng) 協(xié)助精英做好請柬內(nèi)容的打印和遞送 ， 同時 要求精英在 答謝會舉辦當(dāng)日的上午或前一晚需再次逐一打電話給客戶進行提示和確認出席， 以確保到會人數(shù)超過預(yù)期 。 四 、 召開會前預(yù)備會 目標(biāo)客戶鎖定后， 召集精英及功能小組成員 召開會前預(yù)備會，重點 溝通 以下幾個方面的內(nèi)容 ： （ 1） 時間、地點、形式 、流程
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