【文章內(nèi)容簡介】 資金到位率 經(jīng)營部比照預算方案與財務報表評分 季度 5％ 到位資金數(shù)量 /資金總需求量，正向指 標 公司預算控制率 經(jīng)營部根據(jù)財務報表打分 季度 15％ 期內(nèi)實際發(fā)生額 /期內(nèi)預算總額，逆向指標 預算內(nèi)資金撥付時間 經(jīng)營部對各部門的抽樣調(diào)查 季度 10％ 預算內(nèi)資金從提出申請到資金到位的 時間長度，逆向指標 客戶 內(nèi)部客戶滿意度 經(jīng)營部調(diào)查評分 季度 10％ 集團部門滿意度調(diào)查表 學習成長 員工人均培訓時間 經(jīng)營部根據(jù)原始數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計評分 季度 3％ 財務部所有員工培訓時間之和 /財務部員工人數(shù) 質(zhì)量 財務報表 質(zhì)量 關鍵使用者評議，經(jīng)營部匯總評分 季度 5％ 見財務報表及財務分析報告質(zhì)量指標說明 部門內(nèi)部制度流程體系建設計劃完成率 企業(yè)管理室提供統(tǒng)計數(shù)據(jù)，經(jīng)營部評分 年度 5％ （實際新建制度、流程個數(shù)＋實際修訂制度、流程個數(shù)） /（計劃新建制度、流程個數(shù)＋計劃修訂制度、流程個數(shù)） 成本核算準確性 考核委員會打分 季度 10％ 為了加強公司的成本核算，提高成本核算的準確性，特設該指標，見定性指標評分標準 信息化推進程度 經(jīng)營部根據(jù)信息中心提供資料評分 年度 2％ 見信息化推進 程度指標說明 財務分析報告質(zhì)量 關鍵使用者評議，經(jīng)營部匯總評分 季度 10％ 單個報告得分總和 /考核期內(nèi)提交的報告數(shù)量，單個財務分析報告質(zhì)量的評分方法見定性指標評分標準 新管理方法推進 經(jīng)營部調(diào)查主管副總、企業(yè)發(fā)展部意見后評分 年度 3％ 新管理方法推進指標是在年初制訂部門工作計劃時，由本部門主管副總、企業(yè)發(fā)展部部長和公司辦主任根據(jù)具體的專題項目內(nèi)容共同商定的考核指標 部門內(nèi)部人力資源規(guī)劃實施情況 人力資源部評分 年度 2％ 本指標旨在考核部門對于核心崗位后備人才的培養(yǎng)情況 部門使命 規(guī)范，持續(xù)提升集團公司及子公司管理水平，確保集團公司及子公司可持續(xù)發(fā)展 部門一級職能 部門二級職能 部門三級職能 部門業(yè)績指標 企業(yè)管理 項目拓展 ? 依據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，對目標市場進行市場調(diào)研并收集法規(guī)、政策、行業(yè)市場發(fā)展、市場競爭格局、競爭對手、消費群體等相關信息 ?調(diào)研分析報告的質(zhì)量 ?新項目銷售額 ?新項目利潤率 ? 對地產(chǎn)項目進行定位，編制項目可行性研究報告。 ? 組織公司相關部門對地產(chǎn)項目的策劃報告進行評估并完善策方案 參加國有土地招投標拍賣及其他投資項目的談判 ?項目定位的準確性 ?項目 經(jīng)營管理 ?編制公司的年度經(jīng)營計劃并組織目標計劃的分解 ?評估與審議集團公司下屬子公司的經(jīng)營計劃并協(xié)助總裁制定經(jīng)營計劃 ?檢查公司各下屬子公司計劃的執(zhí)行狀況 ?采集公司本部、集團公司下屬子公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)，分析經(jīng)營變化，必要時提出經(jīng)營預警報告或計劃、動態(tài)調(diào)整變更的建議方案 ?負責定期提供公司整體經(jīng)營情況分析報告 ?潛在風險有效揭示的數(shù)量 ?下屬分子公司發(fā)生經(jīng)營風險的次數(shù) ?下屬子公司經(jīng)營計劃達成率 ?下屬公司一級制度、流程完備率 ?組織對集團各項一級制度、流程進行評審與完善、并跟蹤實施。 ?對集團下屬子公司各項一級制度、流程進行評審與完善、并跟蹤實施 戰(zhàn)略研究 制訂公司中長期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃負責競爭對手經(jīng)營模式、資源狀況、未來行業(yè)發(fā) 展趨勢的研究 ?戰(zhàn)略報告的質(zhì)量 品牌管理 ?編制公司年度品牌管理規(guī)劃 ?品牌規(guī)劃完成時間 ?分解公司品牌規(guī)劃并監(jiān)督實施 ?負責編制公司的廣告計劃并組織實施 ?宣傳稿件發(fā)布數(shù)量 ?負責廣告刊發(fā)（播發(fā)）的監(jiān)測和效果評估 ?負責公司宣傳品的設計和制作 A如何從戰(zhàn)略地圖中提取部門績效指標 KPIs的步驟 公司戰(zhàn)略 成果 ?戰(zhàn)略地圖 ?戰(zhàn)略地圖說明 主要任務 ?利用 BSC，將公司的戰(zhàn)略落地形成戰(zhàn)略地圖，戰(zhàn)略地圖中包含若干戰(zhàn)略主題 ?對戰(zhàn)略地圖進行詳細的說明和解釋 第一步：將公司戰(zhàn)略形成戰(zhàn)略地圖 備注： KPI是 Key Performance Indication的縮寫，意為“關鍵業(yè)績指標”， KPIs是來自于戰(zhàn)略（ strategy）的指標。 主要任務 ?尋找部門與戰(zhàn)略地圖的強相關關系 ?編制部門的 BSC 成果 ?形成各部門在財務、顧客、內(nèi)部、學習成長四個角度的 KPI 第二步：將戰(zhàn)略地圖分解成 KPI 部門 BSC 編制戰(zhàn)略地圖 幫助某企業(yè)所做戰(zhàn)略地圖的案例，包括 21個戰(zhàn)略主題 財務 客戶 內(nèi)部 流程 學習 成長 保證股東回報 企業(yè)文化建設 員工技能提升 提高運營效率 資本運營 客戶開發(fā) 降低綜合成本 制度流程優(yōu)化 優(yōu)質(zhì)服務 提升信息化水平 完善戰(zhàn)略執(zhí)行體系 提高員工滿意度 保證品質(zhì) 渠道建設 產(chǎn)能提升 建立模具制造中心 客戶滿意 強化研發(fā) 增加收入 新產(chǎn)品管理 現(xiàn)場練習：以小組為單位，以你所在的其中一個公司為背景，從平衡積分卡的四個維度，編制出該公司明年的戰(zhàn)略地圖？ 43 績效指標 KPI的建立流程 （ 7個關鍵步驟 ,以 KPIs為主， KPIp為輔） 第 1步 編制戰(zhàn)略地圖 ?運用平衡計分卡將戰(zhàn)略形成戰(zhàn)略地圖 ?對每個戰(zhàn)略主題進行詳細的定位說明 第 2步 將戰(zhàn)略主題分解為 KPI ?依據(jù)現(xiàn)有組織結構及部門職能分工，尋找各部門與戰(zhàn)略主題的強相關關系 ?分解形成KPI 第 3步 編制各部門平衡計分卡 ?根據(jù)部門與公司戰(zhàn)略主題的相關性，在平衡計分卡的四個緯度建立 KPI ?同時對部門的職能進行 KPI的提取 第 4步 對 KPI進行篩選 ?利用八個判斷原則對 KPI進行篩選和判斷，刪除掉不符合要求的指標，保留真正意義上的 KPI 第 5步 對 KPI進行定義、規(guī)劃 ?對每一個KPI進行詳細的定義，定義的緯度有 10個方面 第 6步 編制績效指標詞典 ?將戰(zhàn)略地圖、 KPI等進行匯總，編制成績效指標詞典 第 7步 編制季度 /年度考核表 ?依據(jù)績效指標詞典，在每個考核周期開始前，編制公司、部門、員工的績效考核表，并經(jīng)考核雙方確認 BSC 樹圖法 魚骨圖法 安達信四緯法 BSC 八緯度法 三角回歸分析 定性等級描述 定量 10緯定義 / 權重 4321法 指標計分法 1 2 3 4 5 6 7 第一步：編制戰(zhàn)略地圖 業(yè)績增長 成本控制 營銷模式創(chuàng)新 加強客戶服務 管理技能提升 人才梯隊建設 強化人力資源管理 產(chǎn)品技術研發(fā) 加強質(zhì)量管理 產(chǎn)品品牌管理 財務 F 顧客 C 內(nèi)部 I 員工 L 提高客戶滿意度 提高客戶忠誠度 加強數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析 企業(yè)文化建設 某公司目前的戰(zhàn)略 近期目標： 2020年進入國產(chǎn)手機前三名，建立廣泛的品牌知名度和良好的美譽度。 中期目標： 2020年具備 2G/，在中國進入手機行業(yè)前三名，成為全球有影響力的3G終端設備供應商。 遠期目標：成為國際化和移動通信設備與移動信息服務的供應商，成為全球最具影響力的品牌之一。 BSC緯度 戰(zhàn)略主題 戰(zhàn)略主題解釋 財務角度（ F） 業(yè)績增長 （ 1） 2020年實現(xiàn)銷售量 300萬臺；（ 2） 2020年實現(xiàn)利潤 2億元。 成本控制 （ 1）加強項目管理，降低設計成本；（ 2）完善采購招標工作，降低采購成本；（ 3）加強營銷費用預算和管理工作，降低營銷成本；（ 4）完善公司預算管理體系，加強部門費用控制。 顧客角度（ C） 營銷模式創(chuàng)新 （ 1）推行買斷制的銷售制度；（ 2）改變渠道管理模式，增加渠道覆蓋面；（ 3）增加與大客戶的合作。 加強客戶服務 （ 1）加強對客戶的指導和培訓；（ 2）完善客戶檔案管理；（ 3）加強售后服務網(wǎng)點建設。 提高客戶滿意度 （ 1）及時跟進訂單，保證按時交貨；（ 2）及時處理客戶合理要求 。（ 3）提高內(nèi)部 客戶滿意度 提高客戶忠誠度 （ 1）保證客戶合理利潤。 內(nèi)部運作（ I） 強化人力資源管理 （ 1）加強人力資源部門建設，提升人力資源部門功能；（ 2）建立并推動實施績效管理體系。 產(chǎn)品技術研發(fā) （ 1）完成 1015個新機型的研發(fā)；（ 2）與華為建立戰(zhàn)略聯(lián)盟關系。 產(chǎn)品品牌管理 （ 1）加強品牌宣傳和管理；（ 2）提升品牌形象。 加強質(zhì)量管理 （ 1）持續(xù)推進“金品質(zhì)”工程。 公司數(shù)據(jù)管理 （ 1）加強公司基礎管理數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析；（ 2）加強數(shù)據(jù)的信息化管理。 企業(yè)文化建設 （ 1）完善金立通信核心理念和企業(yè)文化；（ 2）加強企業(yè)文化教育和宣傳。 學習成長（ L） 人才梯隊建設 （ 1）建立人才梯隊建設機制；（ 2）加強核心員工隊伍儲備（ 3）建立并完善員工培訓、培養(yǎng)體系。 管理技能提升 （ 1）加強管理人員管理技能培訓。 第二步：各部門戰(zhàn)略主題識別及 kpi分解 BSC緯度 戰(zhàn)略主題 銷售服務部 大客戶部 外銷部 培訓服務部 營銷 中心 項目管理部 軟件部 硬件部 造型結構部 中試部 人力資源部 信息技術部 體系部 編輯部 法律部 財務部 財務角度（ F） 業(yè)績增長 ★ ★ ★ 成本控制 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 顧客角度 （ C） 營銷模式創(chuàng)新 ★ ★ ★ 加強客戶服務 ★ ★ ★ 提高客戶滿意度 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 提高客戶忠誠度 ★ ★ ★ 內(nèi)部運作（ I） 強化人力資源管理 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 產(chǎn)品技術研發(fā) ★ ★ ★ ★ ★ 產(chǎn)品品牌管理 ★ 加強質(zhì)量管理 ★ ★ ★ ★ ★ 公司數(shù)據(jù)管理 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 企業(yè)文化建設 ★ ★ ★ 學習成長（ L） 人才梯隊建設 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 管理技能提升 ★ 小計 BSC緯度 戰(zhàn)略主題 采購部 計調(diào)部 生產(chǎn)部 品質(zhì)管理 部 工程部 業(yè)務部 總經(jīng)辦 客戶服務 部 客戶管理 部 客服技術 部 財務部 財務角度（ F） 業(yè)績增長 ★ 成本控制 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 顧客角度 （ C） 營銷模式創(chuàng)新 加強客戶服務 ★ ★ ★ 提高客戶滿意度 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 提高客戶忠誠度 內(nèi)部運作（ I） 強化人力資源管理 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 產(chǎn)品技術研發(fā) ★ ★ ★ 產(chǎn)品品牌管理 加強質(zhì)量管理 ★ ★ ★ ★ 公司數(shù)據(jù)管理 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 企業(yè)文化建設 ★ 學習成長（ L） 人才梯隊建設 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 管理技能提升 ★ 小計 BSC緯度 戰(zhàn)略主題 市場營 業(yè)部 采購部 制作部 技術部 財務部 人力資 源部 行政與公共事務部 電腦部 財務角度 利潤增加 √ √ 投資回報高 提高銷售額 √ 資產(chǎn)利用效率 √ √ √ 降低庫存 √ √ 顧客角度 提升客戶滿意度 √ √ √ 內(nèi)部運作 減少低質(zhì)量成本損耗 √ √ 完善運營質(zhì)量系統(tǒng) √ √ 外發(fā)管理 √ 推進標準化系統(tǒng) √ √ √ √ √ √ 技術領先 √ √ √ √ √ √ 提升執(zhí)行力 √ √ √ √ √ √ √ √ 組織結構重組 √ 流程優(yōu)化 √ √ √ √ IT平臺建設 √ 市場拓展 √ 擴張產(chǎn)能 √ 學習成長 企業(yè)文化建設 √ √ 吸引和保留人才 √ √ √ √ √ √ √ √ 員工培訓 √ √ √ √ √ 小計 10 7 11 6 6 5 7 7 提高凈資產(chǎn) 回報率 戰(zhàn)略主題 關鍵績效指標 關鍵成功因素 關鍵績效指標 提高企業(yè)盈利 水平 提高資產(chǎn)利用率