20xx年建立和規(guī)范二元發(fā)展推動(dòng)和追蹤體系指導(dǎo)手冊(cè)doc-經(jīng)營管理(編輯修改稿)
2024-09-21 16:56 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ） （一） 二級(jí)機(jī)構(gòu) ：應(yīng)當(dāng)明確二元發(fā)展管理和技術(shù)支持線上，重要角色職能。 i. 二元發(fā)展負(fù)責(zé)人： 即機(jī)構(gòu)二元分管總，對(duì)本機(jī)構(gòu)二元發(fā)展整體負(fù)責(zé)。如督促本 機(jī)構(gòu)二元規(guī)劃的制定、 檢視 與 修訂 、 二元追蹤管控體系 的建立等 。 ii. 二元發(fā)展 推動(dòng) 人： 即機(jī)構(gòu)銷售企劃部經(jīng)理，或機(jī)構(gòu)自行指定，但須由 B 類及以上干部擔(dān)任。主要職責(zé)是對(duì)本機(jī)構(gòu)二元發(fā)展工作的整體推動(dòng) 。如相關(guān)二元工作規(guī)劃的落實(shí)與執(zhí)行，關(guān)鍵指標(biāo)的追蹤、階段性診斷與改進(jìn)措施的制定，通過協(xié)調(diào)組織各職能部門，為二元網(wǎng)點(diǎn)提供技術(shù)指導(dǎo)，確保網(wǎng)點(diǎn)達(dá)成人力與業(yè)務(wù)經(jīng)營指標(biāo) 等。 iii. 二元發(fā)展 聯(lián)絡(luò) 人： 即機(jī)構(gòu)二元發(fā)展室負(fù)責(zé)人或二元發(fā)展崗。主要職責(zé)是承擔(dān)本機(jī)構(gòu)內(nèi)部各部門二元工作的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)、對(duì)總部、區(qū)域相關(guān)工作的聯(lián)絡(luò)等。如對(duì)總公司各項(xiàng)二元政策制度進(jìn)行解讀與傳達(dá)，指導(dǎo)下轄機(jī)構(gòu)有效使用二元政策、資源；收集機(jī)構(gòu)二元發(fā)展過程中的共性問題，及時(shí)向管理層及上級(jí)職能部門反饋相關(guān)問題與建議等。 （二） 三級(jí)機(jī)構(gòu) 與二元網(wǎng)點(diǎn) i. 三級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人 /二級(jí)機(jī)構(gòu)本部 營業(yè)區(qū) 經(jīng)理 ：對(duì) 管轄內(nèi) 二元 網(wǎng)點(diǎn)的 整體經(jīng)營 狀況 負(fù)責(zé) 。 如 規(guī)劃 、 開拓 下轄 二元市場(chǎng) ， 培養(yǎng)二元管理人才 ， 有效使用二元資源、優(yōu)化投產(chǎn)比 等。 具體職責(zé)有： 1. 所轄二元網(wǎng)點(diǎn)年度業(yè)務(wù)、人力發(fā)展規(guī)劃 的制定； 2. 建立 二元網(wǎng)點(diǎn) 運(yùn)營管理 平臺(tái) ，如 所轄二元網(wǎng)點(diǎn)費(fèi)用使用監(jiān)督及行為規(guī)范管理 、 二元網(wǎng)點(diǎn)各類資產(chǎn)管理 等； 3. 指導(dǎo)、 搭建 二元網(wǎng)點(diǎn)的日常運(yùn)作平臺(tái) ，如 KPI 指標(biāo) 的追蹤、 定期召 開 各項(xiàng)會(huì)議 等； 4. 全面負(fù)責(zé)隊(duì)伍建設(shè)和輔導(dǎo)，如負(fù)責(zé) 外勤主管的培養(yǎng)、經(jīng)營面談 ， 指導(dǎo)輔導(dǎo)專員日常工作 等。 ii. 網(wǎng)點(diǎn)輔導(dǎo)專員 ：主要負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)點(diǎn)日常運(yùn)營的管理和人員的培養(yǎng)與輔導(dǎo)等。 具體職責(zé)有： 1. 輔 助搭建 基礎(chǔ)管理平臺(tái) a) 確保公司各項(xiàng)制度、政令在網(wǎng)點(diǎn)貫徹與落實(shí) ； b) 輔助外勤負(fù)責(zé)人進(jìn)行早夕會(huì)的經(jīng)營與運(yùn)作 、 落實(shí)活動(dòng)管理、差勤管理 、搭建網(wǎng)點(diǎn)主管例會(huì)制度 等； c) 輔助推進(jìn)周單元經(jīng)營、月度經(jīng)營等網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)作平臺(tái)的建立 ，推廣和普及 MIT、 E 行銷在網(wǎng)點(diǎn) 使用； d) 協(xié)助落實(shí) 網(wǎng)點(diǎn)各類資產(chǎn)安全維護(hù) 工作，協(xié)助 各類費(fèi)用的使用審核 等。 2. 輔助搭建業(yè)務(wù)平臺(tái) a) 網(wǎng)點(diǎn)階段業(yè)務(wù)規(guī)劃與推動(dòng)，確保各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)標(biāo) ； b) 公司各類業(yè)務(wù)激勵(lì)方案的宣導(dǎo)與推動(dòng) ； c) 輔助外勤負(fù)責(zé)人進(jìn)行各類產(chǎn)說會(huì)操作與輔導(dǎo) 。 3. 輔助搭建增員平臺(tái) a) 網(wǎng)點(diǎn)階段人力發(fā)展規(guī)劃與推動(dòng)，確保各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)標(biāo) ； b) 公司各 類人力方案的宣導(dǎo)與推動(dòng) ； c) 做好 網(wǎng)點(diǎn)外勤負(fù)責(zé)人準(zhǔn)經(jīng)理（課長）、準(zhǔn)主任層級(jí)的規(guī)劃 和培養(yǎng)； d) 輔助網(wǎng)點(diǎn)外勤負(fù)責(zé)人組織創(chuàng)說會(huì) ； e) 協(xié)助潛力人員的 訓(xùn)前面談與目標(biāo)規(guī)劃 。 4. 輔助搭建 訓(xùn)練體系 a) 協(xié)助落實(shí)網(wǎng)點(diǎn)各項(xiàng)制式培訓(xùn)的開展和執(zhí)行，如 職代崗 、 轉(zhuǎn)正班 等 培訓(xùn)的組織與配合 ； b) 協(xié)助落實(shí)網(wǎng)點(diǎn)專項(xiàng)強(qiáng)化訓(xùn)練的開展和執(zhí)行； c) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和配合 公司或片區(qū)各項(xiàng)培訓(xùn)、訓(xùn)練的 落實(shí)。 iii. 網(wǎng)點(diǎn)其他須落實(shí)工作： 1. 保全代辦 ：如 保單初審與錄入 、 掃描 、問題 件打印與回銷追蹤 、 保單發(fā)放以及 各類保全業(yè)務(wù)的代辦 等； 2. 人員 管理：如 LASS 錄入與成績公布 、日常差勤統(tǒng)計(jì)和核對(duì)、 上崗材料收集 、 離司材料匯總 等； 3. 物品管理 ：如 各類行銷輔助品 、激勵(lì)方案物品等 征訂統(tǒng)計(jì) 和定期清點(diǎn)等； 4. 費(fèi)用 管理：如 網(wǎng)點(diǎn)費(fèi)用臺(tái)帳維護(hù) 、結(jié)算與報(bào)銷等。 第 三 節(jié) 分享平臺(tái) 第十四條 完善 的 數(shù)據(jù)報(bào)表 體系 、數(shù)據(jù)分析和挖掘機(jī)制，配套網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營分享平臺(tái)， 有機(jī)整合了網(wǎng)點(diǎn) 數(shù)據(jù)信息與網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營信息， 能夠 幫助各級(jí)管理人員和業(yè)務(wù)人員 及時(shí) 掌握網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展信息， 并提供 網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展 借鑒和指導(dǎo) 。 第十五條 數(shù)據(jù)平臺(tái) （一） MIS 報(bào)表： “二元及新設(shè)三級(jí)機(jī)構(gòu)發(fā)展?fàn)顩r報(bào)表 ”實(shí)現(xiàn) 了 對(duì)二元網(wǎng)點(diǎn) 經(jīng)營數(shù)據(jù)的全方位 追蹤 ，包括各 網(wǎng)點(diǎn)開設(shè)經(jīng)過月份 、人力、保費(fèi)等數(shù)據(jù)以及網(wǎng)點(diǎn) 類型 、 網(wǎng)點(diǎn) 地域 類別、 經(jīng)營 模式 等分析緯度 。 第十六條 網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營分享平臺(tái) （一） 優(yōu)秀網(wǎng)點(diǎn)案例匯編：總部將通過追蹤分析，定期篩選優(yōu)秀網(wǎng)點(diǎn)，并邀請(qǐng)網(wǎng)點(diǎn)管理骨干對(duì)網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展形成案例分析和經(jīng)驗(yàn)分享，供全系統(tǒng)學(xué)習(xí)和參考。 （二） 優(yōu)秀網(wǎng)點(diǎn)晨會(huì)巡禮：總部將利用全國電視晨會(huì)為優(yōu)秀網(wǎng)點(diǎn)搭建展示平臺(tái)，營造系統(tǒng)內(nèi)良性競(jìng)爭(zhēng)和學(xué)習(xí)氛圍，在激發(fā) 優(yōu)秀 網(wǎng)點(diǎn)持續(xù)做強(qiáng)做大信心的同時(shí)，為其他二元網(wǎng)點(diǎn)提供經(jīng)驗(yàn)參考和發(fā)展引導(dǎo)。 第二 章 二元發(fā)展追蹤體系 第十七條 二元發(fā)展追蹤體系，是指為了 確保 二元各項(xiàng)工作 有效落實(shí)和持續(xù)推進(jìn) 而構(gòu)建的整體 ， 主要由 問責(zé)體系、 會(huì)議平臺(tái)、報(bào)表 /報(bào)告平臺(tái)、輔導(dǎo) /溝 通平臺(tái) 構(gòu)成 。 第 一 節(jié) 問責(zé)體系 ③ 第十八條 通過建立層級(jí)式問責(zé)體系，明確各層級(jí)問責(zé)重點(diǎn)和問責(zé)指標(biāo)，提升 管理層 重視度和執(zhí)行力，切實(shí)增強(qiáng)工作的推動(dòng)和落實(shí)力度。 第十九條 壽險(xiǎn)董事長對(duì) 區(qū)域事業(yè)部總經(jīng)理 、各機(jī)構(gòu)一把手的問責(zé)重點(diǎn)，在于 二元市場(chǎng)人力和業(yè)務(wù) 的 成長 性。 問責(zé)指標(biāo) 有 二元網(wǎng)點(diǎn)人力計(jì)劃達(dá)成率 、 二元網(wǎng)點(diǎn) FYP 計(jì)劃達(dá)成率 等。
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