20xx年建立和規(guī)范二元發(fā)展推動和追蹤體系指導手冊doc-經營管理-資料下載頁
2025-08-07 16:56本頁面
【導讀】第二條本手冊主要適用于總部、區(qū)域、二級機構，部分內容未包含三級機構和二元網點。作業(yè)指導書》、《區(qū)拓二元網點主管養(yǎng)成作業(yè)指導書》等）執(zhí)行。級單位應當在確保本手冊的執(zhí)行和落實基礎上，依據自身情況加以完善和補充。第四條二元發(fā)展推動體系，是指為了確保二元工作的全方位展開而構建的有機整體。把握，為進一步工作的深入和細化奠定基礎。①獎勵方案屬推動體系重要組成部分，但因差異化過大、時效性靈活等特點，故不在本手冊中統(tǒng)一介紹。具體內容，以相關部門下發(fā)方案為準。蓋率、網點人力與保費成長等應與機構整體要求步調一致、緊密契合；iii.做好年度規(guī)劃追蹤和檢視，合理調整規(guī)劃方案。iii.固化培訓模式，確保各制式化和非制式化培訓，順利開展。iii.依據自身發(fā)展和資源狀況，提供網點人力、物力等支持。iii.落實并協(xié)助網點開展各項培訓，強化新人生產線等。包括政策制定與宣導、培訓體系建設與運作、人員與業(yè)務管理及其他職能等。
【正文】 營數據 由總部二 元發(fā)展部 每月提供 區(qū)域 。 2. 會議決議追蹤： 會議結束后一個工作日內下發(fā)會議紀要，并將會議紀要發(fā)送總部二元發(fā)展部負責人與相關經辦人。 3. 請假制度：被問責銷售總原則上須準時列席會議，因故無法出席的，須在會議開始前 24 小時內，將請假郵件發(fā)送會議發(fā)邀人，同時抄送總部二元發(fā)展部負責人及各機構一把手。 （二） 季度經營分析 現場 /視頻 會 i. 會議時間 ： 各區(qū)域自行安排 ii. 參會人員 ：區(qū)域事業(yè)部總經理、機構一把手、營銷總、銷售總、區(qū)拓總、后援總及區(qū)域、二級機構相關部門經理等。 iii. 會議流程 ：各區(qū)域自定，但會議內容應當包含 二元發(fā)展情況分析 與檢視等。 第二十五條 二級機構會議平臺 （一） 月度 經營分析 例會 i. 會議時 間 ：每月舉辦， 時間自 定 ii. 參會人員 1. 二級機構二元分管總、銷售總、銷售企劃部負責人、企劃部負責人、二元項目組負責人等 ； 2. 三級機構負責人 。 iii. 會議流程 ：各機構自定，但會議內容應當包含本機構 二元發(fā)展狀況分析 、 面臨問題與 應對建議等。 第二十六條 三級機構及網點會議平臺（ 機構 自行制定，或參照相關制度執(zhí)行 ） 第 三 節(jié) 報表 /報告平臺 第二十七條 報表和報告平臺，是對數據和運營信息的綜合分析與提煉，能夠最快捷的傳達信息，提升管理層對整體運營狀況的分析和把握，是追蹤方式中不可或缺的部分。 第二十八條 總公司報表 /報告平臺 （一） 日報 i. 報表名稱：壽險企劃日報 ii. 編制與發(fā) 布主體：總公司企劃部 iii. 報表內容：二元發(fā)展 KPI 指標 與經營分析數據 （二） 月報 （ 1/2） i. 報告名稱： XX 人壽二元發(fā)展月度分析報告（ *月） ii. 編制與發(fā)布主體：總公司二元發(fā)展部 iii. 報告主要 內容： 1. 二元發(fā)展月度 KPI 指標分析與點評 ； 2. 新設網點開設進度、網點達標和發(fā)展狀況分析； 3. 資源與費用使用情況追蹤分析與點評 ； 4. 重要工作內容追蹤反饋 。 （三） 月報 （ 2/2） i. 報表名稱： XX 人壽二級機構二元發(fā)展工作月度評估結果（ *月） ii. 編制與發(fā)布主體：總公司二元發(fā)展部 iii. 報表 主要 內容： 1. 各二級機構二元發(fā)展整體工作綜合得分與排名； 2. 各二級機構 KPI 指標 得 分與排名； 3. 各二級機構工作推動追蹤得分與排名； 4. 各二級機構工作檢查扣分情況與排名。 第二十九條 區(qū)域報表 /報告平臺 （一） 月報 i. 報表名稱：區(qū)域二元發(fā)展追蹤月報 ii. 編制與發(fā)布主體：區(qū)域市場經營部 /區(qū)域企劃部 iii. 報表 主要 內容： 1. 區(qū)域二元發(fā)展月度 KPI 指標分析與點評 ； 2. 二元網點人力、保費、活動率等追蹤分析 ； 3. 區(qū)域、機構二元發(fā)展存在問題分析 ； 4. 重點弱體二元網點追蹤分析等 。 第三十條 二級機構報表 /報告平臺 （一） 月報 i. 報告名稱：（各機構自定） ii. 編制與發(fā)布主體：二級機構銷售企劃部 iii. 報表 主要 內容： 三級機構、二元網點人力、保費等日常運營指標追蹤分析與點評 ； 1. 2. 網點達標預警 ； 3. 二元網點費用使用情況分析等 ； 4. 重要政策落實和重大事項追蹤反饋等 。 第三十一條 三級機構及網點報表 /報告平臺（ 相關單位自行制定，或參照相關制度執(zhí)行 ） 第 四 節(jié) 輔導 /溝通平臺 第三十二條 輔導和溝通作為一種非制式化的追蹤方式，形式多樣，如現場指導、郵件、電話溝 通、面談等等，是會議、報表 /報告等追蹤形式的重要補充，且效果明顯。 第三十三條 總部、區(qū)域、機構之間的郵件、電話、現場指導等輔導和溝通，不在本手冊中贅述。以下僅對目前尚需加強、輔導效果重要且顯著的環(huán)節(jié)，其輔導溝通形式和內容等作簡要提示，具體實施各機構自行開展。 第三十四條 二級機構 對 三級機構 的輔導與溝通 （一） 參與 主體：二級機構二元分管總、 銷售總、 二元 推動負 責人 、分公司相關部門負責人；三級機構負責人等 （二） 輔導形式：遠程電視電話會議 、 現場輔導 、面談等 （三） 輔導內容 （ 包括但不限于此 ） ： i. 三級機構 二元發(fā)展規(guī)劃、面臨問題與解決建議等； ii. 工作推動和落實 情況分析等 。 第三十五條 三 級機構 對二元網點的輔導與溝通 （一） 參與 主體： 三級機構負責人、營業(yè)區(qū)經理、網點內外勤負責人等 （二） 輔導形式：電話會議 、 現場輔導 、面談等 （三） 輔導內容 （ 包括但不限于此 ） ： i. 網點外勤負責人職涯規(guī)劃和發(fā)展意愿的調動等； ii. 明確網點階段目標，協(xié)助達成； iii. 網點人力、保費、管理平臺的建設、面臨問題與解決建議等。 第三十六條 本指導手冊最終解釋權歸總公司二元發(fā)展部。 第三十七條 本制度自 2020 年 1 月 1 日起施行。
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