保險公司周單元經營計劃書填寫使用培訓課件(32頁)-保險培訓(編輯修改稿)
2024-09-20 16:59 本頁面
【文章內容簡介】 有系統(tǒng)的計劃是指事先考慮全年的活動并周密地安排全年中每月、每周和每天的活動，使松散性的個人壽險銷售活動轉化為緊密性的個人壽險銷售業(yè)績。 ? 制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 16：917556922 使用銷售活動管理工具的作用 ? 通過對銷售活動計劃和活動記錄的分析，可以明確發(fā)展方向，挖掘市場潛力，累積客戶資源，合理利用時間，提高工作效率，并為主管的督導與培訓工作提供可信的依據(jù)。 17：917556922 準陌生 可 否 住宅公司家庭收入支出姓名 稱謂最疼愛的人日期險種被保險人已投保險公司郵編理財方式最佳拜訪時間客戶來源期間電話最感恩的人是否參加保險及保險意識生日地址客戶姓名出生日期身份證號職業(yè)及職位最得意的成就家屬親友緣故保險潛在需求嗜好及喜歡的話題最佳拜訪地點單位及電話保額介紹保險費可否增員保險觀念 其它客戶卡 年 月 日 編號：保單號碼身份證號碼? 制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 18：917556922 契約成立后將左上角（準）剪去成為客戶卡 拜訪日期及次數(shù) 拜訪活動記錄 約定下次拜訪時間 / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) 客戶推薦名單 聯(lián)絡方式 工作單位 家庭住址 基本情況及需求 有事可做 有地可去 有人可見 有話可說 拜訪多多 收入多多 準 19：917556922 20：917556922 準主顧卡的使用說明 ? 在新增準客戶時填寫準主顧卡的正面，用鉛筆在相應的準客戶等級 A、 B、 C、 D上劃“ ” (準客戶等級分類見 財富100)，填寫客戶的自然狀況及其家庭現(xiàn)有保障等內容。 ? 在與客戶接洽拜訪的當天，將有關情況填入背面的“拜訪活動記錄”。 ? 當客戶投保時，將保單的有關情況填入卡正面下方的新保險單情況欄中，并將卡正面右上角的準字減去，同時編訂客戶卡號。 ? 每月至少將客戶聯(lián)系卡整理一次，將卡片按照約訪或計劃拜訪時間的先后順序排列。使用日期索引卡的，要將客戶聯(lián)系卡
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