保險公司周單元經(jīng)營計劃書填寫使用培訓(xùn)課件(32頁)-保險培訓(xùn)-全文預(yù)覽
【正文】 周一前 表頭 AW2計劃欄 分配 AW1計劃欄 每日 AW1實(shí)際欄 AW2 拜訪準(zhǔn)客戶次數(shù) “ 實(shí)際 ” 欄 26：917556922 周計劃書使用流程 周末 AW2本周合計欄 AW2成交保單情況欄 AW2分析項(xiàng)目實(shí)際匯總表 AW2個人小結(jié)欄 檢查 AW2主管批示欄 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 27：917556922 周計劃的依據(jù) ? 準(zhǔn)客戶的庫存數(shù)量 ? 準(zhǔn)客戶的等級分類 ? （準(zhǔn)）客戶及家人的生日 ? 保單生效日及其他重要日 ? （準(zhǔn)）客戶的聯(lián)絡(luò)地址 ? 拜訪進(jìn)度及約訪日 ? 。 ? 在與客戶接洽拜訪的當(dāng)天，將有關(guān)情況填入背面的“拜訪活動記錄”。 ? 個人代理人周經(jīng)營計劃書（周） ? 準(zhǔn)主顧卡（日） 15：917556922 使用銷售活動管理工具的作用 ? 使用銷售活動管理工具是提高代理人自我約束力、培養(yǎng)良好的專業(yè)習(xí)慣、促使業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展、達(dá)成事業(yè)目標(biāo)的重要手段。遞送保單是獲得準(zhǔn)客戶開始另一個銷售循環(huán)的最好機(jī)會。 13：917556922 遞送保單和提供售后服務(wù) ? 在遞送保單時，代理人應(yīng)進(jìn)一步解釋保單的條款并回答客戶的任何問題。 ? 每個方案講解應(yīng)包括對推薦的保險險種的保險責(zé)任、功能、責(zé)任免除、交費(fèi)方式和告知義務(wù)等的解釋 (書面或口頭或二者相互結(jié)合 )。 9：917556922 需求分析 ? 需求分析時代理人應(yīng)考慮準(zhǔn)客戶的：年齡、家庭人口和構(gòu)成、長期資金積累目標(biāo)、收入和儲蓄的來源及多少、現(xiàn)已投保的團(tuán)體和個人保險、其他基金或資產(chǎn)、平均月消費(fèi)、若準(zhǔn)客戶 (或其他家庭成員 )死亡或殘疾時所需要的資金、對風(fēng)險的態(tài)度等等。代理人應(yīng)介紹公司概況以及它的運(yùn)作過程。代理人應(yīng)學(xué)習(xí)掌握銷售知識和技巧并嚴(yán)格按銷售步驟開展銷售活動。 1：917556922 周單元經(jīng)營計劃書的填寫及使用 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 2：917556922 ? 困擾我們的問題 : 活動率低、人均件數(shù)少，業(yè)績平臺提升困難新增人員轉(zhuǎn)正率、定著率不足。銷售循環(huán)分為七個步驟： 尋找準(zhǔn)客戶 ── 接洽 ── 需求分析 ── 設(shè)計方案 ── 方案講解 ── 處理異議和促成 ── 遞送保單和提供售后服務(wù) 。代理人親自與準(zhǔn)客戶會見 ── 通常是第一
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