保險公司周單元經(jīng)營計劃書填寫使用培訓(xùn)課件(32頁)-保險培訓(xùn)-預(yù)覽頁
【正文】 次見面。本質(zhì)上講，接洽步驟是一個引向需求分析的介紹步驟。 11：917556922 方案講解 ? 方案講解就是代理人向準(zhǔn)客戶解釋并激勵準(zhǔn)客戶采用代理人推薦的保險方案，它是銷售過程的核心。當(dāng)代理人獲得一個購買的承諾，即準(zhǔn)客戶要求填寫能獲得建議書中所談及的保險保障的投保單時即為促成。代理人通過客戶介紹獲得其他準(zhǔn)客戶的名字可以為將來的銷售奠定基礎(chǔ)。 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 14：917556922 銷售活動管理工具 ? 年度愿望表、年度計劃表、年度財務(wù)需求表、年度利潤表、月度經(jīng)營計劃表、。 17：917556922 準(zhǔn)陌生 可 否 住宅公司家庭收入支出姓名 稱謂最疼愛的人日期險種被保險人已投保險公司郵編理財方式最佳拜訪時間客戶來源期間電話最感恩的人是否參加保險及保險意識生日地址客戶姓名出生日期身份證號職業(yè)及職位最得意的成就家屬親友緣故保險潛在需求嗜好及喜歡的話題最佳拜訪地點(diǎn)單位及電話保額介紹保險費(fèi)可否增員保險觀念 其它客戶卡 年 月 日 編號：保單號碼身份證號碼? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 18：917556922 契約成立后將左上角（準(zhǔn)）剪去成為客戶卡 拜訪日期及次數(shù) 拜訪活動記錄 約定下次拜訪時間 / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) / ( ) 客戶推薦名單 聯(lián)絡(luò)方式 工作單位 家庭住址 基本情況及需求 有事可做 有地可去 有人可見 有話可說 拜訪多多 收入多多 準(zhǔn) 19：917556922 20：917556922 準(zhǔn)主顧卡的使用說明 ? 在新增準(zhǔn)客戶時填寫準(zhǔn)主顧卡的正面，用鉛筆在相應(yīng)的準(zhǔn)客戶等級 A、 B、 C、 D上劃“ ” (準(zhǔn)客戶等級分類見 財富100)，填寫客戶的自然狀況及其家庭現(xiàn)有保障等內(nèi)容。使用日期索引卡的，要將客戶聯(lián)系卡調(diào)整到相應(yīng)日期卡片處。 ? 對弄虛作假者要做到心中有數(shù)，及時督導(dǎo)，勸其改進(jìn) ? 對于拒不執(zhí)行者，各單位要有明確的
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