【文章內(nèi)容簡介】 況表　原值（萬元）凈值（萬元）凈資產(chǎn)回報率%倉儲部市場一部市場二部注：此凈資產(chǎn)回報率是所得稅稅前回報率。2007年14月份各部經(jīng)營情況表 單位：萬元項目貨運部倉儲部市場管理一部市場管理二部合計一、營業(yè)收入其中：貨運收入　　 倉儲收入　 租賃收入　　 停車收入　　 貨場收入　　　二、營業(yè)成本其中：人工成本 折舊費　 修理費　 其他費用 營業(yè)稅金及附加　三、營業(yè)利潤11四、士地稅分?jǐn)偂∥?、實際利潤11注：該實際利潤是未分?jǐn)偣芾碣M用所產(chǎn)生的利潤2007年14月份各部門固定資產(chǎn)占用情況表　原值（萬元）凈值（萬元）凈資產(chǎn)回報率%倉儲部市場一部市場二部綜上，貨運部如發(fā)展不到信譽好的大客戶，則有被市場淘汰的可能，倉儲部、市場一部基本上處于飽和經(jīng)營狀態(tài)，如需發(fā)展受資金、場地和社會環(huán)境限制，重點要把握時機利用市場二部場地及門面來求得效益的增長。（四）、主要業(yè)務(wù)狀況公司有六個生產(chǎn)經(jīng)營部門，其中本部有4個分別是：貨運信息部、倉儲部、市場管理一部、市場管理二部，另有兩家子公司分別是南昌市大件運輸公司和江西省聯(lián)運公司。各部門主要業(yè)務(wù)：（1）、貨運信息部：普通貨運；（2）、倉儲部：倉庫租賃和停車業(yè)務(wù)；（3）、市場管理一部、市場管理二部：店面租賃、停車業(yè)務(wù)；（4）、大件運輸公司：大件貨物的運輸；（5）、聯(lián)運公司：公鐵聯(lián)運。業(yè)務(wù)分析（1）、普通貨物運輸時間運量周轉(zhuǎn)量收入2007年一季度15203380571676972006年43628733691736282372005年52750866311639431792006年8月份我司與保持多年合作歷史的方大集團結(jié)束合作關(guān)系，主要原因是由于能源價格上漲、國家實行計重收費導(dǎo)致運輸成本大幅提高，我方與方大集團就提高運價多次協(xié)商未能達成一致，終止了運輸合同，對業(yè)務(wù)量下降影響很大。因此2006年較2005年各項業(yè)務(wù)指標(biāo)明顯下降，也影響到2007年一季度的業(yè)務(wù)指標(biāo)。目前公司普通貨物運輸正面臨調(diào)整。普通貨運市場存在占用資金大、利潤薄、風(fēng)險高的特點。加上該行業(yè)門檻低，大量私營企業(yè)參與進來，利用其機制的靈活性以低運價沖擊市場，導(dǎo)致南昌市普貨運輸市場大部分被私營運輸企業(yè)占領(lǐng)。（2）、大件貨物運輸時間運量周轉(zhuǎn)量收入2007年一季度85910351663732802006年2735427959844920342005年213532274103126988大件運輸是公司重點發(fā)展業(yè)務(wù)。2006年，大件運輸業(yè)務(wù)的主要業(yè)務(wù)指標(biāo)均表現(xiàn)出較高的增長速度，主要得益于加大了營銷力度，充分發(fā)揮現(xiàn)有運力資源的優(yōu)勢，加大了配載力度。2007年一季度,大件運輸業(yè)務(wù)略有增長，主要原因是受到客戶改變銷售計劃的影響，客戶訂單調(diào)整到二、三季度。到目前為止，大件公司已簽訂近兩百萬的運輸合同，將在二、三季度中完成。目前大件的實力和服務(wù)水平得到客戶的普遍認(rèn)同，今后業(yè)績?nèi)詫⒂辛己玫谋憩F(xiàn)。但也要看到作為企業(yè)的核心競爭力大件運輸目前主要運輸產(chǎn)品為變壓器，主要服務(wù)于江西變壓器有限公司，目前雖占有江變公司產(chǎn)品運輸20%的市場，但服務(wù)對象單一，存在一定的風(fēng)險。目前競爭對手主要是山東濟南交運集團大件公司和江蘇如皋大件公司，它們都是收入過億元的大件運輸企業(yè)，目前分別占有江西變壓器有限公司30%和40%的市場份額。（3）、公鐵聯(lián)運業(yè)務(wù)時間運量周轉(zhuǎn)量一噸箱收入2007年一季度73248165118964879972006年494193399573422215142362005年80688439771501332249900聯(lián)運的鐵路箱業(yè)務(wù)量在一季度也出現(xiàn)了小幅的下降。由于鐵路方面分別于06年7月和10月終止了對外10噸箱及1噸箱業(yè)務(wù)，導(dǎo)致集裝箱業(yè)務(wù)量的急劇下降。聯(lián)運公司擬準(zhǔn)備興建倉庫，擴大倉儲規(guī)模，滿足集散站化工產(chǎn)品市場需求，也可帶動中短途配送業(yè)務(wù)的開展。（4）、倉儲部業(yè)務(wù)時間使用面積租賃收入停車收入總收入2007年一季度11590368844391004109122006年11590146131021238016799602005年1159013941132149301615913倉儲部各項業(yè)務(wù)指標(biāo)保持在一個平穩(wěn)的水平。由于受到空間的限制，倉儲面積增長有限，收入的增加較少。在2005年、2006年全年和今年一季度倉庫的出租率都保持了95~100%。目前倉儲業(yè)務(wù)主要包括倉庫租賃及停車業(yè)務(wù)，收入與去年同期相比基本持平。（5）、貨運市場時間停車數(shù)量停車收入租賃收入合計2007年一季度129301681102517604274302006年48980636985102393016819752005年4323756211110003931593634貨運市場是公司主要經(jīng)營項目。京山貨運市場是南昌市的四大貨運市場之一。市場經(jīng)營已步入正軌，已成為南昌市最大的成熟的綜合性物流信息市場。從2005年至今的業(yè)務(wù)情況看，市場保持著良好的經(jīng)營狀態(tài)。但也受到市場容量、服務(wù)項目限制，收入增長緩慢。目前公司一方面要完善貨運市場的服務(wù)內(nèi)容，提高服務(wù)質(zhì)量，建全業(yè)戶檔案，與業(yè)戶保持良好的合作關(guān)系；另一方面密切關(guān)注市府關(guān)于城市道路禁行政策動向，做好市場搬遷準(zhǔn)備。目前貨運市場的競爭十分激烈，主要對手有興發(fā)物流（南昌）有限公司和洪大物流有限公司。三、競爭對手分析（一）普通貨物運輸由于普通貨物運輸市場早已全面開放，普通貨物運輸競爭十分激烈。南昌市現(xiàn)有各類從事物流的企業(yè)（含貨運信息部、托運部）800多家，其中大多數(shù)是從事普通貨物的運輸。2005年道路運輸完成貨運量3890萬噸，貨物周轉(zhuǎn)量210546 萬噸千米。由于普通貨運市場門檻低、社會車輛大量涌入，許多民營企業(yè)通過靈活的用工手段整合社會貨運資源以低廉的價格搶占普貨運輸市場，例如在洪城大市場周邊有500多家從事省內(nèi)省外整車零擔(dān)運輸企業(yè)，占據(jù)南昌市60%以上市場份額。佳吉物流、華宇物流、華順物流、郵政物流等規(guī)模較大的貨運企業(yè)占據(jù)了南昌市制造企業(yè)普貨運輸市場。普貨的合同運輸風(fēng)險大占用資金多，受到體制及經(jīng)營模式的制約，本公司在南昌市普貨運輸市場中只占有很少的份額（不到千分之二），缺乏競爭力，公司有意在日后改變經(jīng)營模式，在現(xiàn)有投入不變基礎(chǔ)上維持現(xiàn)狀，將有限資源投入到具有市場競爭力的項目中。（二）倉儲業(yè)務(wù)南昌市區(qū)以內(nèi)有20多萬平方米的公共倉庫，多數(shù)都是普通倉庫，極少運用現(xiàn)代倉儲信息管理系統(tǒng)。規(guī)模較大的倉儲企業(yè)有南昌商業(yè)儲運總公司、江西省物流儲運總公司、江西省外貿(mào)儲運公司、江西興發(fā)物流公司和昌大瑞豐物流中心等。南昌商業(yè)儲運公司擁有倉儲面積6萬平方米，現(xiàn)主要從事建筑裝簧材料市場。，江西省物資儲運總公司（江西南昌物流中心）是江西省最大的鋼材交易市場。主要經(jīng)營鋼材、汽車等生產(chǎn)資料和家電、食品等生活資料的倉儲。江西省外貿(mào)儲運公司有大型倉庫樓群、理貨倉、保稅倉、海關(guān)監(jiān)管倉等配套完全。庫區(qū)面積8萬平方米。該公司不但具有儲運設(shè)施設(shè)備，還是江西第一個陸運口岸——南昌李家莊口岸的貨物總代理。興發(fā)物流（南昌）公司位于南昌市小蘭工業(yè)園，占地170畝，目前為夏華電子、TCL、格力空調(diào)、長江摩托、南方物流、長江物流等企業(yè)提供倉儲服務(wù)。昌大瑞豐物流中心位于高新開發(fā)區(qū)，占地110畝，擁有單層鋼架倉庫面積3萬平方米。目前為海爾電器、國美電器等企業(yè)提供倉儲服務(wù)。，主要依托于京山貨運市場和周邊的建材市場,由于地理置近鄰市中心，自2003年起倉庫出租率都保持了較高的水平，目前占南昌市倉儲市場的3%左右的份額，由于市區(qū)的倉庫出租率都保持了較高的水平，公司只有通過新建或兼并相關(guān)企業(yè)擴大倉庫規(guī)模，以達到增加市場占有率的目的。（三）、貨運信息市場南昌市貨運信息市場主要有京山貨運大市場、洪大物流市場、南昌市交警大市場和興發(fā)物流中心，而本公司的京山貨運信息市場的規(guī)模占據(jù)南昌市近70%的市場份額。洪大物流市場原地處洪城路588號，占地40余畝。隨著南昌市城區(qū)將禁行大貨車，洪大集團已將物流市場整體搬遷至朝陽洪大貨運大市場。該市場地處生米大橋以東2公里處，下了昌南大道南隔堤段向北50米即到。昌南大道特意去除道路中間的隔離帶，以便來往車輛進出該市場。該市場占地約40余畝，建造了信息部店面近120間，面積10~25㎡不等，倉庫6間，平均每間400㎡，停車場面積近20000㎡。配有貨運部、信息部、信息交易大廳、餐廳、招待所、停車泊位百余個等經(jīng)營內(nèi)容，還有配套的招待所、食堂及衛(wèi)生間等，是一家綜合性的貨運運信息大市場。目前由于地理位置偏僻，未通公交，該市場自搬遷后就一直慘淡經(jīng)營，目前占有南昌市5%的市場份額。南昌市交警市場地處洪城大市場的東面，占地近1萬平方米，現(xiàn)在已型成了較大的經(jīng)營規(guī)模，有貨運部、信息部和停車場，進場車輛都要收取費用，是一家較成熟的貨運市場。目前交警大市場有60家信息部。占有南昌市20%的市場份額。興發(fā)物流中心建有商業(yè)經(jīng)營面積 7500 平方米，200平方米的信息發(fā)布大廳，停車場面積32160 平方米，可同時停放 600 部車輛。與 150 家貨運信息經(jīng)營戶鑒定了租賃協(xié)議，但由于交通不便，市場容量有限等原因，經(jīng)營戶基本未開業(yè)，一直未形成規(guī)模。占有南昌5%左右的市場份額。預(yù)計關(guān)于南昌市貨車道路禁行的有關(guān)規(guī)定將在2008年前實施，在2008年本公司的京山貨運市場將搬遷至青云譜青去貨運市場。㎡，停車泊位180個。新貨運市場擴大了市場容量，將增加各項業(yè)務(wù)收入，預(yù)計市場占有率將達到80%，對公司各項物流業(yè)務(wù)的開展都將有積極地影響。但關(guān)鍵是如何作好貨運信息市場的搬遷工作。（四）、大件運輸大件運輸屬于特種運輸，具有一定技術(shù)要求，門檻較高，如需要擁有大件運輸?shù)南嚓P(guān)資質(zhì)、大噸位的運輸設(shè)備和相應(yīng)的裝卸技術(shù)能力。雖然參與大件運輸競爭的企業(yè)相對較少，但由于其運輸產(chǎn)品的特殊性，對資質(zhì)要求較高，參與大件運輸?shù)钠髽I(yè)都具有很強的實力。目前南昌大件運輸?shù)母偁帉κ种饕薪K如皋大件公司和山東濟南交運集團大件公司。江蘇如皋大件公司現(xiàn)有大型牽引車20多輛，業(yè)務(wù)范圍涉及全國各地，承運大件貨物主要為變壓器。05年收入達8000萬元，06年收入達1億元。該公司運輸任務(wù)占江西變壓器有限公司40%的市場份額。山東濟南交運集團是國內(nèi)從事大件運輸?shù)囊?guī)模較大的企業(yè)，擁有4家大件運輸公司，擁有國外進口大型牽引車10余部，10噸～60噸各類大型牽引車30余部，其業(yè)務(wù)目前占江西變壓器有限公司30%的份額。目前本公司大件運輸公司擁有2臺大型拖車，4塊拖板。憑借與客戶良好合作歷史、豐富的大件運輸經(jīng)驗和靈活的營銷手段，在大件運輸市場已具有了一定的競爭實力，被江西變壓器有限責(zé)任公司和廣州伊林變壓器有限公司指定為企業(yè)產(chǎn)品專業(yè)運輸企業(yè)。目前本公司占有江變市場20%的市場份額。作為核心競爭力，公司計劃到2010年，再增加1臺拖車配套一塊拖板，預(yù)計在江西大件市場占有率有望達到50%。（五）、公鐵聯(lián)運業(yè)務(wù)公鐵聯(lián)運業(yè)務(wù)依托于鐵路。由于鐵路無論是散貨的到達、發(fā)送業(yè)務(wù)，還是集裝箱的到達、發(fā)送業(yè)務(wù)都是由鐵路部門壟斷性經(jīng)營，其他公司只是作為其下線企業(yè)為其攬貨，因此聯(lián)運公司最大的競爭對手就是南昌鐵路局下屬的京九物流有限公司（簡稱京九公司）和中鐵集