個人理財教案第1章(編輯修改稿)
2025-01-16 22:01 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 從2006年開始，伴隨著金融市場和經(jīng)濟環(huán)境的進一步變化，個人理財業(yè)務(wù)進入了大幅擴展時期，客戶對理財?shù)男枨笕找嬖鲩L，同時銀行、保險、證券、信托、基金等金融機構(gòu)對理財業(yè)務(wù)的重視程度也顯著提高，不斷開發(fā)新的理財產(chǎn)品，提供優(yōu)質(zhì)的理財服務(wù)，我國個人理財業(yè)起步較晚，但是其增長速度很快。,10,三、我國銀行業(yè)個人理財業(yè)務(wù)的發(fā)展與現(xiàn)狀,(二)我國部分國有商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀 1. 中國銀行 2. 中國工商銀行 3. 中國建設(shè)銀行 4. 招商銀行,11,第三節(jié) 理財規(guī)劃師及其資格認證,一、注冊金融策劃師(CFP)及其資格認證 注冊金融策劃師(Certified Financial Planner)由CFP標準委員會(CFP Standards of Board)考試認證，是目前國際上金融領(lǐng)域最權(quán)威和最流行的個人理財執(zhí)業(yè)資格認證。 CFP適合人群包括：銀行、證券、保險、基金、專業(yè)投資理財公司等金融方面的從業(yè)人員；經(jīng)濟師、會計師及對理財規(guī)劃有興趣，有意成為全方位理財規(guī)劃顧問的各行業(yè)從業(yè)人員。CFP認證包括培訓(xùn)、專業(yè)考試、職業(yè)道德考核等幾個步驟。 CFP為客戶提供全方位的專業(yè)理財建議，幫助客戶實現(xiàn)財務(wù)目標，避免財務(wù)風(fēng)險。它所提倡的4E標準(考試標準Examination、從業(yè)標準Experience、職業(yè)道德標準Ethics、繼續(xù)教育標準Continuing Education)和7項原則(正直誠實原則Integrity、客觀原則Objectivity、稱職原則Competence、公平原則Fairness、保密原則Confidentiality、專業(yè)精神原則Professio
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