個(gè)人理財(cái)教案第1章(編輯修改稿)
2025-01-16 22:01 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 從2006年開(kāi)始，伴隨著金融市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境的進(jìn)一步變化，個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)入了大幅擴(kuò)展時(shí)期，客戶對(duì)理財(cái)?shù)男枨笕找嬖鲩L(zhǎng)，同時(shí)銀行、保險(xiǎn)、證券、信托、基金等金融機(jī)構(gòu)對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)的重視程度也顯著提高，不斷開(kāi)發(fā)新的理財(cái)產(chǎn)品，提供優(yōu)質(zhì)的理財(cái)服務(wù)，我國(guó)個(gè)人理財(cái)業(yè)起步較晚，但是其增長(zhǎng)速度很快。,10,三、我國(guó)銀行業(yè)個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的發(fā)展與現(xiàn)狀,(二)我國(guó)部分國(guó)有商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀 1. 中國(guó)銀行 2. 中國(guó)工商銀行 3. 中國(guó)建設(shè)銀行 4. 招商銀行,11,第三節(jié) 理財(cái)規(guī)劃師及其資格認(rèn)證,一、注冊(cè)金融策劃師(CFP)及其資格認(rèn)證 注冊(cè)金融策劃師(Certified Financial Planner)由CFP標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(CFP Standards of Board)考試認(rèn)證，是目前國(guó)際上金融領(lǐng)域最權(quán)威和最流行的個(gè)人理財(cái)執(zhí)業(yè)資格認(rèn)證。 CFP適合人群包括：銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、專業(yè)投資理財(cái)公司等金融方面的從業(yè)人員；經(jīng)濟(jì)師、會(huì)計(jì)師及對(duì)理財(cái)規(guī)劃有興趣，有意成為全方位理財(cái)規(guī)劃顧問(wèn)的各行業(yè)從業(yè)人員。CFP認(rèn)證包括培訓(xùn)、專業(yè)考試、職業(yè)道德考核等幾個(gè)步驟。 CFP為客戶提供全方位的專業(yè)理財(cái)建議，幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)，避免財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。它所提倡的4E標(biāo)準(zhǔn)(考試標(biāo)準(zhǔn)Examination、從業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Experience、職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)Ethics、繼續(xù)教育標(biāo)準(zhǔn)Continuing Education)和7項(xiàng)原則(正直誠(chéng)實(shí)原則Integrity、客觀原則Objectivity、稱職原則Competence、公平原則Fairness、保密原則Confidentiality、專業(yè)精神原則Professio
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1