個人理財實務(wù)1(編輯修改稿)
2025-01-16 22:01 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 握制定個人理財計劃的流程 ◆ 能夠設(shè)定適當(dāng)?shù)膫€人理財目標(biāo) ◆ 能夠制定適合自己的理財計劃 ◆ 執(zhí)行過程中能夠適時修正理財計劃,明確個人的財務(wù)狀況,了解投資風(fēng)險偏好,制定個人理財目標(biāo),制定并實施理財計劃,評估和修正理財計劃,,2.2個人理財?shù)囊话悴襟E,小思考： “要買一輛汽車” 是不是理財目標(biāo)？,個人理財目標(biāo)達(dá)成的要素,投入的金額,投資工具 的回報率,投入的時間,理財目標(biāo)達(dá) 成的要素,小思考：理財目標(biāo)達(dá)不到時怎么辦 ？,,任務(wù)三：正確認(rèn)識個人理財規(guī)劃 【學(xué)習(xí)目標(biāo)】 ◆ 了解個人理財規(guī)劃的概念 ◆ 掌握個人理財規(guī)劃的內(nèi)容 ◆ 正確遵循個人理財規(guī)劃原則 ◆ 了解主要的理財規(guī)劃職業(yè)資格認(rèn)證 ◆ 熟悉個人理財規(guī)劃編制流程,是根據(jù)客戶財務(wù) 及非財務(wù)狀況， 運用規(guī)范的方法 并遵循一定程序 為客戶制定 切合實際的、 可操作的 某一方面或一系列 相互協(xié)調(diào)的 規(guī)劃方案。,個人理財規(guī)劃 是全方位的 綜合性服務(wù)； 強調(diào)個性化； 貫穿人的一生； 規(guī)劃方案通常 由專業(yè)人士提供。,3.2.1什么是個人理財規(guī)劃,投資規(guī)劃,消費支出規(guī)劃,保險規(guī)劃,退休養(yǎng)老規(guī)劃,3.2.2個人理財規(guī)劃的內(nèi)容,稅收籌劃,財產(chǎn)分配與遺產(chǎn)規(guī)劃,現(xiàn)金規(guī)劃,子女教育規(guī)劃,現(xiàn)金規(guī)劃,現(xiàn)金規(guī)劃是為
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