個(gè)人理財(cái)實(shí)務(wù)1(編輯修改稿)
2025-01-16 22:01 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 握制定個(gè)人理財(cái)計(jì)劃的流程 ◆ 能夠設(shè)定適當(dāng)?shù)膫€(gè)人理財(cái)目標(biāo) ◆ 能夠制定適合自己的理財(cái)計(jì)劃 ◆ 執(zhí)行過程中能夠適時(shí)修正理財(cái)計(jì)劃,明確個(gè)人的財(cái)務(wù)狀況,了解投資風(fēng)險(xiǎn)偏好,制定個(gè)人理財(cái)目標(biāo),制定并實(shí)施理財(cái)計(jì)劃,評(píng)估和修正理財(cái)計(jì)劃,,2.2個(gè)人理財(cái)?shù)囊话悴襟E,小思考： “要買一輛汽車” 是不是理財(cái)目標(biāo)？,個(gè)人理財(cái)目標(biāo)達(dá)成的要素,投入的金額,投資工具 的回報(bào)率,投入的時(shí)間,理財(cái)目標(biāo)達(dá) 成的要素,小思考：理財(cái)目標(biāo)達(dá)不到時(shí)怎么辦 ？,,任務(wù)三：正確認(rèn)識(shí)個(gè)人理財(cái)規(guī)劃 【學(xué)習(xí)目標(biāo)】 ◆ 了解個(gè)人理財(cái)規(guī)劃的概念 ◆ 掌握個(gè)人理財(cái)規(guī)劃的內(nèi)容 ◆ 正確遵循個(gè)人理財(cái)規(guī)劃原則 ◆ 了解主要的理財(cái)規(guī)劃職業(yè)資格認(rèn)證 ◆ 熟悉個(gè)人理財(cái)規(guī)劃編制流程,是根據(jù)客戶財(cái)務(wù) 及非財(cái)務(wù)狀況， 運(yùn)用規(guī)范的方法 并遵循一定程序 為客戶制定 切合實(shí)際的、 可操作的 某一方面或一系列 相互協(xié)調(diào)的 規(guī)劃方案。,個(gè)人理財(cái)規(guī)劃 是全方位的 綜合性服務(wù)； 強(qiáng)調(diào)個(gè)性化； 貫穿人的一生； 規(guī)劃方案通常 由專業(yè)人士提供。,3.2.1什么是個(gè)人理財(cái)規(guī)劃,投資規(guī)劃,消費(fèi)支出規(guī)劃,保險(xiǎn)規(guī)劃,退休養(yǎng)老規(guī)劃,3.2.2個(gè)人理財(cái)規(guī)劃的內(nèi)容,稅收籌劃,財(cái)產(chǎn)分配與遺產(chǎn)規(guī)劃,現(xiàn)金規(guī)劃,子女教育規(guī)劃,現(xiàn)金規(guī)劃,現(xiàn)金規(guī)劃是為
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