家庭理財實務ppt課件(編輯修改稿)
2025-11-30 20:14 本頁面
【文章內容簡介】 衡收支方法 — 代際贍養(yǎng) 收入曲線 支出曲線 年齡 出生 20歲 40歲 60歲 80歲 收入 /支出 收入曲線 支出曲線 年齡 出生 20歲 40歲 60歲 80歲 收入 /支出 收入曲線 支出曲線 年齡 出生 20歲 40歲 60歲 80歲 收入 /支出 恩碧教學 三 .CFP簡介 ? 什么是 CFP？ ? “ CFP” 是 Certified Financial Planner的首字母縮寫，中文翻譯為：國際金融理財師 恩碧教學 ? CFP商標的 核心理念 與價值觀： ? 社會責任 — 強調以客戶為中心 ? 專業(yè)信任 — 建立專業(yè)標準 ,強化專業(yè)信任 ? 追求卓越 — CFP商標 代 表 金融理財服務的最高水準 ? 注 重 專業(yè) — 更多專業(yè)人士的存在可以使得公眾受益 CFP事業(yè)的發(fā)展前景 ? ⑴金融理財成為新的學科：美國在多年培養(yǎng)金融理財研究生的基礎上， 2021年又有幾所大學開設了金融理財博士學位的課程。 ? ⑵ CFP資格認證制度在行業(yè)中的地位：國際、國內各大銀行和金融機構，普遍認可并推廣 CFP資格認證制度。 恩碧教學 ⑶ 理財從業(yè)人員的職業(yè)發(fā)展 — HSBC 06 Months(月 ) 78 Years (年 ) 45 Years (年 ) Financial Planning Trainee 理財策劃培訓生 Financial Planning Officer 理財策劃主任 Financial Planni
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