【正文】 速 45圖20 20072011年城市燃?xì)庑袠I(yè)固定資產(chǎn)投資占全國(guó)比重（%） 45圖21 20072011年城市燃?xì)庑袠I(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資額變化情況 46圖22 20072011年城市燃?xì)庑袠I(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢(shì) 48圖23 20072011年城市燃?xì)庑袠I(yè)三費(fèi)同比增速圖 49圖24 20072011年城市燃?xì)庑袠I(yè)三費(fèi)比重變動(dòng)圖 49圖25 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu) 55圖26 產(chǎn)業(yè)生命周期 57圖27 城市燃?xì)庑袠I(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)圖 59圖28 20102011年石油和天然氣開采業(yè)銷售收入變化 60圖29 2011年分季度石油和天然氣開采業(yè)利潤(rùn)變化 61圖30 20012011年石油和天然氣開采業(yè)利潤(rùn)變化 61圖31 20092011年石油和天然氣開采業(yè)銷售利潤(rùn)率變化 62圖32 2011年我國(guó)天然氣分區(qū)域消費(fèi)情況 74圖33 中國(guó)主要含油氣盆地及油氣田分布圖 75圖34 國(guó)內(nèi)主要天然氣輸氣管線 76圖35 西氣東輸管道分布圖 77圖36 永唐秦管道分布圖 77圖37 西氣東輸二號(hào)線分布圖 78圖38 西氣南輸管網(wǎng)分布圖 79圖39 20072011年廣東城市燃?xì)庑袠I(yè)地位變化情況 80圖40 20072011年內(nèi)蒙古城市燃?xì)獾匚蛔兓闆r 83圖41 20072011年江蘇城市燃?xì)庑袠I(yè)地位變化情況 86圖42 20072011年北京城市燃?xì)庑袠I(yè)地位變化情況 89圖43 2011年城市燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)規(guī)模分布情況 92圖44 2011年我國(guó)城市燃?xì)庑袠I(yè)內(nèi)企業(yè)所有制類型分布 94第一章 城市燃?xì)庑袠I(yè)基本情況第一節(jié) 城市燃?xì)庑袠I(yè)的定義及分類城市燃?xì)庑袠I(yè)是國(guó)家重要的能源生產(chǎn)和供應(yīng)行業(yè)，也是與人民生活息息相關(guān)的民生行業(yè)。詳見下表。但不包括專門從事罐裝液化石油氣零售業(yè)務(wù)的活動(dòng)。城市燃?xì)馐侵匾某鞘谢A(chǔ)設(shè)施，是最主要的城市社會(huì)公共工程，是社會(huì)服務(wù)業(yè)中的重要內(nèi)容，也是滿足城市居民基本生活質(zhì)量要求的重要保障。城市燃?xì)庑袠I(yè)的發(fā)展為中國(guó)工業(yè)提供了穩(wěn)定的動(dòng)力供應(yīng)。2007年至2011年，我國(guó)城市燃?xì)庑袠I(yè)總體保持著不斷增長(zhǎng)趨勢(shì)，除2009年外，其余幾年的增速均超過(guò)了30%，遠(yuǎn)高于同期GDP增長(zhǎng)率。2007年到2011年間，城市燃?xì)庑袠I(yè)總產(chǎn)值占GDP的比重呈小幅上升趨勢(shì)，%，為五年來(lái)最高，行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位有所提升。第二章 2011年城市燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié) 2011年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析一、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析2011年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外環(huán)境，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線，全面貫徹落實(shí)加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控的各項(xiàng)政策措施，國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)較快發(fā)展，各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)取得新的進(jìn)步，實(shí)現(xiàn)了“十二五”時(shí)期良好開局。2011年全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值471564億元，按可比價(jià)格計(jì)算，%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值47712億元，%；第二產(chǎn)業(yè)增加值220592億元，%；第三產(chǎn)業(yè)增加值203260億元，%。表3 20072011年我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況單位：億元、元、%年份國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值全球GDP排名增長(zhǎng)速度20018622620029398620031054271020041233662005141855200616499420072016932008237083200925608320102999222011471564350832數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局（二）規(guī)模以上工業(yè)增加值平穩(wěn)增長(zhǎng)%。2011年分地區(qū)看，%，%，%；分產(chǎn)品看，全年468種產(chǎn)品中有417種產(chǎn)品比上年增長(zhǎng)。（三）固定資產(chǎn)投資高速增長(zhǎng)2011年全年固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）301933億元，%（%）。2011年，第一產(chǎn)業(yè)投資6792億元，%；第二產(chǎn)業(yè)投資132263億元，%；第三產(chǎn)業(yè)投資162877億元，%。表4 2011年我國(guó)主要行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況單位：億元、%行業(yè)投資總額同比增速農(nóng)林牧漁業(yè)679225采礦業(yè)11810制造業(yè)102594通用設(shè)備制造業(yè)7702交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)8406電氣機(jī)械及器材制造業(yè)7851通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)5266電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)14607建筑業(yè)3253交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)27260水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)24537教育業(yè)3882衛(wèi)生、社會(huì)保障和社會(huì)福利業(yè)2331文化、體育和娛樂業(yè)3148數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局在第二產(chǎn)業(yè)投資中，工業(yè)投資129011億元，%；其中，采礦業(yè)投資11810億元，%；制造業(yè)投資102594億元，%；電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)投資14607億元，%。投資地區(qū)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。從到位資金情況看，全年到位資金334219億元，%。其中，%，%。%，%，%。比上年少增3901億元。城市燃?xì)庑袠I(yè)具有公用事業(yè)和能源產(chǎn)業(yè)的雙重性質(zhì)，既是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，也是關(guān)系人民生活水平的民生行業(yè)。二、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)判斷2011年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議于12月12日至14日在北京舉行，2012年的宏觀政策基調(diào)是“穩(wěn)中求進(jìn)”。從經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，2012年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢(shì)：（一）經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)：增速下滑的穩(wěn)定增長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將重歸調(diào)整期，向可持續(xù)增長(zhǎng)水平回歸（7%8%）。長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)需求不足、結(jié)構(gòu)調(diào)整增長(zhǎng)緩慢以及體制問題依舊存在。受歐洲債務(wù)危機(jī)的影響，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期下調(diào)，歐洲進(jìn)入衰退的可能性正在加大，我國(guó)出口增速繼續(xù)下調(diào)；貿(mào)易順差水平仍有可能在千億美元，同比增速下降，對(duì)GDP貢獻(xiàn)為負(fù)。中央在“十二五”規(guī)劃綱要中提出，在質(zhì)量和效益明顯改善的條件下GDP保持在7%左右，為未來(lái)五年投資發(fā)展奠定了基礎(chǔ)環(huán)境。投資運(yùn)行的重點(diǎn)將由保持快速增長(zhǎng)向結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)變。近年來(lái)，我國(guó)固定資產(chǎn)投資在三次產(chǎn)業(yè)間的比例一直保持相對(duì)穩(wěn)定的基本格局，：：。中西部地區(qū)投資加快發(fā)展我國(guó)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡程度較高，從投資分布來(lái)看，：：。未來(lái)五年，中西部地區(qū)投資增速仍將快于東部地區(qū)。到2015年，：：。未來(lái)五年是全面建設(shè)小康社會(huì)的關(guān)鍵時(shí)期，人均GDP將在4300美元的基礎(chǔ)上繼續(xù)發(fā)展。因此，未來(lái)五年的重點(diǎn)是解決因民生領(lǐng)域投資不足而帶來(lái)的一系列經(jīng)濟(jì)社會(huì)問題。貨幣政策回到正常水平，貨幣政策外松內(nèi)緊。金融貨幣政策適度松動(dòng)；財(cái)政稅收政策的結(jié)構(gòu)性調(diào)整。在經(jīng)濟(jì)減速和通脹壓力下降的背景下，2012年貨幣政策環(huán)境將好于2011年。如果經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)下滑明顯和海外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻，不排除央行在2012年上半年有12次下調(diào)存款準(zhǔn)備金率的可能。財(cái)政政策而言，以目前國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)前景偏弱的形勢(shì)判斷，較為積極的財(cái)政政策仍將是2012年政府的不二選擇。（四）對(duì)城市燃?xì)庑袠I(yè)影響：剛性需求支撐行業(yè)良好發(fā)展2012年，宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng)，以及政策環(huán)境趨松，對(duì)于城市燃?xì)庑袠I(yè)來(lái)說(shuō)，發(fā)展環(huán)境緩和，市場(chǎng)需求有了支撐。另外，固定資產(chǎn)投資，以及重大基建項(xiàng)目的實(shí)施，都對(duì)城市燃?xì)庑袠I(yè)的需求有拉動(dòng)。同時(shí)，對(duì)于民用需求降低的預(yù)測(cè)實(shí)際上并未發(fā)生，由于中國(guó)城市氣化率水平仍然不高，燃?xì)庀M(fèi)的剛性需求基本未受影響。第二節(jié) 國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)行業(yè)的影響2012年全球經(jīng)濟(jì)增速不容樂觀，目前主要經(jīng)濟(jì)機(jī)構(gòu)的預(yù)期多低于2011年。（一）美國(guó)整體經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷2011年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增速緩慢，通脹率上升。上半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)較差，拖累全年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇；第四季度，％，％。從2011年美國(guó)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)來(lái)看，%－%，遠(yuǎn)低于其潛在增長(zhǎng)率，對(duì)世界經(jīng)濟(jì)增速的貢獻(xiàn)也將縮減。但是，由于汽油價(jià)格保持較高水平，特別是美聯(lián)儲(chǔ)可能出臺(tái)第三次量化寬松政策，通脹上行風(fēng)險(xiǎn)依然存在。與歐債危機(jī)越演越烈相對(duì)應(yīng)的是歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的平淡。作為歐元區(qū)的頭號(hào)大國(guó)， 2011年德國(guó)經(jīng)濟(jì)增速?gòu)挠涗浉唿c(diǎn)下滑，GDP增長(zhǎng)率為3%，%；%，%。如果這一預(yù)測(cè)成為現(xiàn)實(shí)，將是歐元區(qū)繼2008年國(guó)際金融危機(jī)之后再次因債務(wù)危機(jī)陷入衰退。其中，%；%；％。%，%。2011年巴西國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速創(chuàng)2003年以來(lái)第二低，%，預(yù)計(jì)2012年會(huì)略有上升，有望達(dá)到4%；%，是三年來(lái)最低增速，%%之間；2011年俄羅斯經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)為34.%，預(yù)計(jì)2012年經(jīng)濟(jì)增速可能放緩，%左右，下半年經(jīng)濟(jì)可能喪失部分發(fā)展動(dòng)力。世界經(jīng)濟(jì)完全走出低谷可能需要相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間，對(duì)復(fù)蘇前景不容樂觀。在國(guó)際金融危機(jī)沖擊下，世界政治經(jīng)濟(jì)格局醞釀深刻變化，各國(guó)利益訴求分化明顯，在出口、科技創(chuàng)新等方面競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，又恰逢多國(guó)大選，全球合作和政策協(xié)調(diào)難度明顯加大；第四，全球物價(jià)走勢(shì)不容樂觀。（五）對(duì)城市燃?xì)庑袠I(yè)影響：進(jìn)口氣價(jià)不確定性大從國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析，2012年，國(guó)際經(jīng)濟(jì)仍會(huì)處于復(fù)雜變化中，歐美債務(wù)危機(jī)時(shí)刻準(zhǔn)備著擾動(dòng)經(jīng)濟(jì)的脈搏，經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇還需要時(shí)間的等候。同時(shí)，在國(guó)際需求減弱的情況下，各個(gè)國(guó)家出臺(tái)貿(mào)易保護(hù)主義政策的機(jī)會(huì)增加，也不利于相關(guān)企業(yè)的出口市場(chǎng)。影響我國(guó)天然氣進(jìn)口價(jià)格的主要因素是油價(jià)的變動(dòng)。原油走勢(shì)取決于中東政治走向、歐債危機(jī)、美國(guó)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)以及新興經(jīng)濟(jì)體發(fā)展前景。綜合這些影響因素來(lái)看，進(jìn)口天然氣價(jià)格波動(dòng)的不確定性依然較大，第三節(jié) 2011年產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境分析一、產(chǎn)業(yè)政策分析能源是城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)賴以發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)，城市燃?xì)馐浅鞘心茉吹闹匾M成部分。20072011年，為推進(jìn)城市燃?xì)饨ㄔO(shè)，國(guó)家出臺(tái)了相關(guān)的中期規(guī)劃、管理?xiàng)l例和利用政策，具體如下：表5 城市燃?xì)庑袠I(yè)近五年重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)政策匯總時(shí)間政策名稱政策思路《天然氣利用政策》緩解天然氣供需矛盾，優(yōu)化天然氣使用結(jié)構(gòu)《天然氣汽車定型試驗(yàn)規(guī)程》制定“天然氣汽車定型試驗(yàn)規(guī)程”的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《可再生能源發(fā)展“十一五”規(guī)劃》提出可再生能源的發(fā)展方向和目標(biāo)《循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》鼓勵(lì)使用清潔能源《城鎮(zhèn)燃?xì)饧夹g(shù)規(guī)范》規(guī)范城市燃?xì)庀嚓P(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)《國(guó)家能源局關(guān)于對(duì)〈發(fā)展天然氣分布式能源的指導(dǎo)意見〉征求意見的函》建設(shè)天然氣分布式能源《關(guān)于規(guī)范煤制天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關(guān)事項(xiàng)的通知》國(guó)家發(fā)改委收緊審批煤制天然氣項(xiàng)目《關(guān)于提高國(guó)產(chǎn)陸上天然氣出廠基準(zhǔn)價(jià)格的通知》國(guó)內(nèi)路上天然氣出廠基準(zhǔn)價(jià)上調(diào)《美國(guó)國(guó)務(wù)院和中國(guó)國(guó)家能源局關(guān)于中美頁(yè)巖氣資源工作行動(dòng)計(jì)劃》中美簽署頁(yè)巖氣工作行動(dòng)計(jì)劃《城鎮(zhèn)燃?xì)夤芾項(xiàng)l例》（《條例》）燃?xì)庑袠I(yè)的首部國(guó)家法律問世商務(wù)部、國(guó)土資源部、國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局宣布第一批煤氣對(duì)外合作試點(diǎn)名單新增中石油、中石化、河南煤層氣三家公司作為第一批試點(diǎn)單位《石油和化工行業(yè)“十二五”發(fā)展指南》部署“十二五”油氣開采重點(diǎn)行業(yè)發(fā)展方向《煤層氣（煤礦瓦斯）開發(fā)利用“十二五”規(guī)劃》構(gòu)建安全穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)清潔的現(xiàn)代能源產(chǎn)業(yè)體系，合理控制能源消費(fèi)總量的重大要求數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)政策網(wǎng)2011年，在國(guó)家頒布的與城市燃?xì)庑袠I(yè)相關(guān)的政策中，最主要的是貫徹低碳能源，調(diào)整價(jià)格，能源研發(fā)建設(shè)等方面的改革，主要目的就是希望通過(guò)政策調(diào)整和引導(dǎo)，實(shí)現(xiàn)資源節(jié)約型社會(huì)、環(huán)境友好型社會(huì)，并逐步建立和完善城市燃?xì)庑袠I(yè)的法律法規(guī)體系。依靠科技進(jìn)步，大幅提高油氣田采收率。加強(qiáng)境外油氣資源合作開發(fā)。逐步形成以油田和大型原油碼頭為中心，覆蓋主要煉化企業(yè)，東西銜接，南北貫，國(guó)內(nèi)原油、進(jìn)口原油和成品油靈活調(diào)節(jié)的管道輸送網(wǎng)絡(luò)。擴(kuò)大LNG進(jìn)口來(lái)源和渠道，在沿海地區(qū)適當(dāng)建設(shè)液化天然氣接收站。通過(guò)技術(shù)、工藝和裝備的升級(jí)改造，提高傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的節(jié)能降耗、安全環(huán)保、品種質(zhì)量水平，提高產(chǎn)品附加值和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)區(qū)域轉(zhuǎn)移，鼓勵(lì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度。鼓勵(lì)LNG冷能的利用，特別是大型空分設(shè)備對(duì)LNG冷能的利用。支持企業(yè)實(shí)施品牌發(fā)展戰(zhàn)略。措施建議未來(lái)要加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)政策研究，為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變提供政策保障；要加大科技投入，加快行業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)；要抓好典型培育，推動(dòng)大型企業(yè)集團(tuán)、化工園區(qū)的發(fā)展；要重視人才培養(yǎng)，造就一批創(chuàng)新型科技和管理人才；要強(qiáng)化行業(yè)引導(dǎo)，保障《指南》的順利實(shí)施。為了實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置，未來(lái)強(qiáng)調(diào)發(fā)現(xiàn)天然氣消費(fèi)中目前尚不被重視的高收益、穩(wěn)定的項(xiàng)目，例如城市餐飲業(yè)用氣、學(xué)校、醫(yī)院、公寓、寫字樓采暖制冷用氣。未來(lái)510年內(nèi)在分布式能源裝備核心能力和產(chǎn)品研制應(yīng)用方面取得實(shí)質(zhì)性突破。國(guó)家發(fā)改委、能源局將會(huì)同有關(guān)部門、電網(wǎng)企業(yè)及單位研究制定天然氣分布式能源電網(wǎng)接入、并網(wǎng)運(yùn)行、設(shè)計(jì)等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；價(jià)格主管部門會(huì)同相關(guān)部門研究天然氣分布式能源上網(wǎng)電價(jià)形成機(jī)制及運(yùn)行機(jī)制等體制問題。（二）我國(guó)將原油、天然氣資源稅稅率暫定為5%中國(guó)財(cái)政部2011年10月24日表示，已將原油、天然氣資源稅稅率暫定為5%。中國(guó)已于2010年率先在新疆征收5%的資源稅，之后又將征稅范圍擴(kuò)大至11個(gè)省份。二是統(tǒng)一內(nèi)外資企業(yè)的油氣資源稅收制度，取消了對(duì)中外合作油氣田和海上自營(yíng)油氣田征收的礦區(qū)使用費(fèi)，統(tǒng)一改征資源稅。從西部地區(qū)原油天然氣資源稅改革試點(diǎn)情況看，原油天然氣資源稅實(shí)行從價(jià)計(jì)征后，沒有對(duì)原油、成品油及天然氣價(jià)格造成影響。（三）發(fā)改委在廣東廣西試點(diǎn)開展天然氣價(jià)改2011年12月26日，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)出通知，決定自2011年12月26日起，在廣東省、廣西自治區(qū)開展天然氣價(jià)格形成機(jī)制改革試點(diǎn)。二是以計(jì)價(jià)基準(zhǔn)點(diǎn)價(jià)格為基礎(chǔ)，綜合考慮天然氣主體流向和管輸費(fèi)用，確定各?。▍^(qū)、市）天然氣門站價(jià)格。四是放開頁(yè)巖氣、煤層氣、煤制氣等非常規(guī)天然氣出廠價(jià)格，實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)。因此，改革試點(diǎn)總體上不會(huì)推高兩?。▍^(qū)）天然氣價(jià)格水平。近期，選擇在廣東、廣西開展改革試點(diǎn)，主要是探索建立反映市場(chǎng)供求和資源稀缺程度的價(jià)格動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，逐步理順天然氣與可替代能源比價(jià)關(guān)系，為在全國(guó)范圍內(nèi)推進(jìn)改革積累經(jīng)驗(yàn)?！蛾P(guān)于發(fā)展天然氣分布式能源的指導(dǎo)意見》的發(fā)布執(zhí)行，將推動(dòng)中央財(cái)政將對(duì)天然氣分布式能源發(fā)展的支持，這也是未來(lái)關(guān)注的著眼點(diǎn)。