【正文】 季度我國進口船配設備主要地區(qū)及占比 53圖39 2009年前三季度我國進口船配設備主要品種及占比 54圖40 20052009年我國造船企業(yè)平均資產(chǎn)規(guī)模 57圖41 波特五力分析模型 58圖42 20052009年華東地區(qū)船舶企業(yè)數(shù)量及占比 62圖43 20052009年華東地區(qū)船舶行業(yè)地位情況 63圖44 20052009年東北地區(qū)船舶企業(yè)數(shù)量及占比 64圖45 20052009年東北地區(qū)船舶行業(yè)地位情況 65圖46 20052009年中南地區(qū)船舶企業(yè)數(shù)量及占比 66圖47 20052009年中南地區(qū)船舶行業(yè)地位情況 67圖48 2009年船舶行業(yè)銷售利潤率區(qū)域對比分析 68圖49 2009年船舶行業(yè)成本費用利潤率區(qū)域對比分析 69圖50 2009年船舶行業(yè)資產(chǎn)負債率區(qū)域對比分析 69圖51 2009年船舶行業(yè)流動資金周轉率區(qū)域對比分析 69圖52 船舶制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 71圖53 20052009年鋼鐵行業(yè)資產(chǎn)及負債變化趨勢 72圖54 2008年12月2009年12月主要鋼鐵產(chǎn)品月產(chǎn)量及同比增長趨勢 73圖55 2008年年初以來我國粗鋼產(chǎn)量在全球粗鋼總產(chǎn)量中占比變化情況 73圖56 2008年下半年以來各月鋼材進口數(shù)量及環(huán)比比較 74圖57 2008年下半年以來各月鋼材出口數(shù)量及同比走勢 75圖58 2008年年初以來國內(nèi)鋼材價格指數(shù)走勢 76圖59 2008年年初以來國內(nèi)主要品種鋼材價格指數(shù)走勢 76圖60 航運業(yè)細分市場關系圖 79圖61 19872009年干散貨海運量供需比與BDI指數(shù) 80圖62 19852009年干散貨海運量供需增速差與BDI指數(shù) 80圖63 19902009年油輪運量運力比與油輪平均TCE水平趨勢圖 81圖64 19972009年全球集裝箱運力及同比變化 81圖65 19972009年全球集裝箱船手持訂單量及同比變化 82圖66 19852009年BDI指數(shù)走勢 82圖67 20022009年波羅地海原油、成品油運價指數(shù)變化 83圖68 2008年12月2009年12月中國出口集裝箱運價指數(shù)走勢 84圖69 19892009年Capesize船的資產(chǎn)收益率與BDI指數(shù) 84圖70 19952009年VLCC原油輪的資產(chǎn)收益率與等價期租水平 84圖71 19952009年MR成品油輪的資產(chǎn)收益率與等價期租水平 85圖72 20052009金屬船舶制造業(yè)資產(chǎn)及負債變化趨勢 87圖73 20052009年金屬船舶制造業(yè)工業(yè)產(chǎn)值情況 88圖74 20052009年金屬船舶制造業(yè)銷售收入情況 88圖75 20052009年金屬船舶制造業(yè)產(chǎn)銷率情況 89圖76 20062009年各季度金屬船舶制造業(yè)收入和利潤變化 90圖77 20052009年船用配套設備制造業(yè)規(guī)模情況 91圖78 20052009年船用配套設備制造業(yè)產(chǎn)值情況 91圖79 20052009年船用配套設備制造業(yè)銷售收入情況 92圖80 20052009年船用配套設備制造業(yè)產(chǎn)銷率情況 92圖81 20062009年各季度船用配套設備制造業(yè)收入和利潤變化 94圖82 20052009年船舶修理及拆船業(yè)規(guī)模情況 96圖83 20052009年船舶修理及拆船業(yè)產(chǎn)值情況 96圖84 20052009年船舶修理及拆船業(yè)銷售收入情況 97圖85 20052009年船舶修理及拆船業(yè)產(chǎn)銷率情況 97圖86 2009年311月修船及拆船業(yè)月度生產(chǎn)和出口變化 99圖87 20062009年各季度船舶修理及拆船業(yè)收入和利潤變化 99圖88 20052009年船舶制造業(yè)銷售收入增長情況 101圖89 20052009年船舶制造業(yè)利潤增長情況 102圖90 20052009年船舶制造業(yè)虧損增長情況 102圖91 20052009年船舶行業(yè)盈利能力指標變化 103圖92 20052009年船舶行業(yè)營運能力指標變化 104圖93 20052009年船舶行業(yè)償債能力指標變化 105圖94 20052009年船舶行業(yè)發(fā)展能力指標變化 106圖95 中國船舶股權關系圖 112圖96 20052009年干散貨新船價格變化 122圖97 20052009年油輪新船價格變化 122圖98 2009年211月中國船廠完工量和新接訂單（百萬DWT） 124圖99 中國船廠在手訂單情況 124圖100 全球船廠散貨船在手訂單情況 125圖101 全球萬噸以上級油輪在手訂單情況 126圖102 全球船廠集裝箱船在手訂單情況 126第一章 船舶制造業(yè)基本情況 行業(yè)定義及地位 行業(yè)定義本報告參照國家統(tǒng)計局《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T47542002）標準，將研究范圍確定為“交通運輸設備制造業(yè)”大類下的“船舶及浮動裝置制造”，其在國民經(jīng)濟行業(yè)分類中屬于中類。造船是一個連續(xù)的生產(chǎn)過程，從接受訂單開始到最后交船，時間跨度往往較長。雖然各種船型的加工工藝有所不同，但大的生產(chǎn)節(jié)點和基本的建造流程大致是相同的。經(jīng)過近30年的艱苦奮斗，基本建成了門類齊全的船舶工業(yè)體系，奠定了中國現(xiàn)代船舶工業(yè)的基礎。船舶工業(yè)是勞動力密集、資金密集、技術也密集的產(chǎn)業(yè)。從近十年中國船舶制造業(yè)占世界造船市場份額的變化可以看出，中國船舶制造業(yè)在全球市場上所占的比重正在明顯上升。同時，造船完工量同比增長超過40%，占世界船舶市場份額進一步提升。船舶工業(yè)不但為水運交通、能源運輸和海洋開發(fā)提供裝備，而且又是海軍艦船裝備的主要提供者，也是國民經(jīng)濟和國防建設的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)之一。經(jīng)過改革開放后三十年來的快速發(fā)展，船舶工業(yè)已成為我國為數(shù)不多的幾個具備了較強國際競爭能力的外向型產(chǎn)業(yè)之一，成為世界船舶工業(yè)的一支重要力量。在與船舶工業(yè)產(chǎn)業(yè)特征比較相近的運輸設備制造業(yè)中，船舶工業(yè)的影響力系數(shù)甚至超過了普遍認為帶動作用巨大的汽車制造業(yè)而居第一位?？梢钥闯?，船舶工業(yè)對國民經(jīng)濟具有非常突出的帶動作用。近十年來，船舶出口以年近30%的高速度增長，大大高于同期我國外貿(mào)出口的增長速度，在促使我國機電產(chǎn)品出口比例上升的因素中，船舶出口的增長起著十分重要的作用。船舶工業(yè)由于產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小，目前在國民經(jīng)濟中占的比例不大，近幾年，船舶工業(yè)總產(chǎn)值占全國工業(yè)總產(chǎn)值的比例雖然比重較低，總體貢獻度有限，但增長明顯，2007年已達到1%，%。歷史經(jīng)驗表明，一個國家造船業(yè)的振興，往往都是在其經(jīng)濟起飛期間、貨物貿(mào)易急劇增加的過程中完成的。近幾年，占世界海上運輸半壁江山的干散貨流量增加約48%，主要就是因為中國大量進口鐵礦砂等原料；同時，中國的集裝箱年吞吐量也躍居世界第一。但中國海上船運的進口石油中，90%都是由外輪承擔，從而使中國的石油安全受制于人。數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局圖2 20052009年船舶工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重從長遠看，我國經(jīng)濟將繼續(xù)保持高速增長，對性價比相對較高的航運需求會進一步增加。 行業(yè)的分類按照國民經(jīng)濟分類標準，船舶制造業(yè)包括金屬船舶制造、非金屬船舶制造、娛樂船和運動船的建造和修理、船用配套設備制造、船舶修理及拆船、航標器材及其他浮動裝置的制造等6個子行業(yè)，見下表。中國經(jīng)濟最先扭轉經(jīng)濟增速下滑趨勢，率先實現(xiàn)經(jīng)濟形勢總體回升向好，%，勾勒出漂亮的V型走勢。雖然部分國家的數(shù)據(jù)顯示了經(jīng)濟觸底的證據(jù)，但是從長期看，世界主要經(jīng)濟體將進入深度調整階段，即使復蘇，其過程也將是緩慢和艱難的。2009年中國經(jīng)濟形勢呈現(xiàn)出了以下主要特點：一是經(jīng)濟增長前低后高，快速企穩(wěn)超過市場預期，從2008年年末至今，經(jīng)濟又有“V”型復蘇的跡象；二是經(jīng)濟企穩(wěn)回升主要靠投資拉動，消費出現(xiàn)可喜變化；三是商品價格水平低位徘徊，資產(chǎn)價格回升較快；四是失業(yè)情況總體得到改善，農(nóng)民工就業(yè)形勢迅速好轉；五是出口低位維穩(wěn)，初現(xiàn)復蘇曙光；六是銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性在世界顯著，為經(jīng)濟企穩(wěn)回升奠定基礎2008年中國經(jīng)濟之所以快速企穩(wěn)回升，得益于我們?yōu)閼獙θ蚪鹑谖C所采取的一攬子經(jīng)濟刺激計劃。迅速出臺擴大內(nèi)需、促進經(jīng)濟增長的十項措施，及時制定完善了一系列“保增長、擴內(nèi)需、調結構”的政策，形成了系統(tǒng)完整的促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長的一攬子計劃。 實際面分析在過去一年里，面對國際金融危機的嚴重沖擊，中國堅持把保增長與保民生、保穩(wěn)定緊密結合起來，投入數(shù)千億資金用于醫(yī)療改革、社會保障、促進就業(yè)，最終中國經(jīng)濟在全球率先實現(xiàn)復蘇。數(shù)據(jù)表明，2009年，投資對中國GDP的貢獻率高達九成以上。加快經(jīng)濟發(fā)展方式轉變，推動經(jīng)濟走上創(chuàng)新驅動、內(nèi)生增長的發(fā)展軌道，無疑要在消費上做文章。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值35477億元，%；第二產(chǎn)業(yè)增加值156958億元，%；第三產(chǎn)業(yè)增加值142918億元，%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖3 19902009年中國GDP及其增速2009年中國經(jīng)濟成功實現(xiàn)“保八”目標，%。經(jīng)濟自08年下半年以來重回兩位數(shù)增長，顯示經(jīng)濟復蘇的步伐仍在繼續(xù)。2. 工業(yè)生產(chǎn)回升向好態(tài)勢基本確立2009年，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長11%，；其中，%，%，%，四季度增長18%，工業(yè)生產(chǎn)回升向好態(tài)勢基本確立。我國工業(yè)受到國際金融危機的嚴重沖擊，產(chǎn)品出口持續(xù)下滑，工業(yè)品價格低位運行，生產(chǎn)增速在年初跌至近十年最低點。3. 城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增速步入下行通道國家統(tǒng)計局公布的最新數(shù)據(jù)顯示，%。按照4萬億投資計劃，2010年還有將近6000億元的中央政府財政投資，會帶動全社會投資增加約2萬億元。預計2010年實際投資增速會明顯放緩。表2 2009年社會消費品零售總額增速情況1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月比上年同月增長%累計比上年同月增長%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2009年，是進入新世紀以來我國經(jīng)濟社會發(fā)展最為困難的一年，我國采取了積極有效的宏觀經(jīng)濟政策，國內(nèi)消費取得了最新的發(fā)展，2009年社會消費品零售總額增速達24年來最高水平，為我國成功抵御國際金融危機沖擊起到了重要的支撐作用。下降16%，%；進口10056億美元，%，%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖6 20082009年我國進出口月度增速情況 貨幣面分析1. 貨幣政策2009年年末，%。存款增長較快，活期化態(tài)勢明顯。%。2009年，中國人民銀行貫徹適度寬松的貨幣政策，保持銀行體系流動性充裕，引導金融機構擴大信貸投放，優(yōu)化信貸結構，加大金融支持經(jīng)濟發(fā)展的力度。同時，中國人民銀行十分重視信貸平穩(wěn)可持續(xù)增長和防范金融風險，前瞻、靈活地調整政策重點、力度和節(jié)奏。下一階段，中國人民銀行將堅持市場機制和宏觀調控有機結合，處理好保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展、調整經(jīng)濟結構和管理通脹預期的關系，鞏固和增強經(jīng)濟回升向好勢頭。加強流動性管理，綜合運用多種貨幣政策工具，引導貨幣信貸總量合理增長，加大金融支持經(jīng)濟發(fā)展方式轉變和經(jīng)濟結構調整的力度。 在2010年相當長的時間里，貨幣管理當局仍將主要通過數(shù)量型工具調控流動性和信貸投放的節(jié)奏、力度和規(guī)模，以取得在“穩(wěn)增長”和“管（通脹）預期”之間的平衡。與數(shù)量型工具相比，價格型工具在針對性和有效性方面不占優(yōu)勢。即使年內(nèi)加息一次，也不代表加息周期的來臨。%。分類別看，八大類商品價格四漲四落：%，%，%，%；%，%，%，%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖7 居民消費價格增速情況3. 金融運行貨幣供應方面，2009年末廣義貨幣供應量（M2），%；狹義貨幣供應量（M1），%；流通中現(xiàn)金（M0），%。增加17976億元。2009年上市公司通過境內(nèi)市場累計籌資3653億元，比上年增加1255億元。全年首次公開發(fā)行創(chuàng)業(yè)板股票36只，籌資204億元。企業(yè)發(fā)行短期融資券4612億元，增加281億元；中期票據(jù)6987億元，增加5250億元。支付各類賠款及給付3125億元，其中壽險業(yè)務給付1269億元；健康險和意外傷害險賠款及給付281億元；財產(chǎn)險業(yè)務賠款1576億元。由于人民幣匯率的變動，對我國經(jīng)濟的多方面將產(chǎn)生不同的影響，其變動也受到多種因素的制約，所以人民幣匯率政策以保持穩(wěn)定為主。與其他多種貨幣的匯率變化起伏較大，從主要幣種的近期匯率變化看，人民幣對歐元和英鎊走強，出現(xiàn)不同程度的升值，對日元和港幣相對穩(wěn)定。發(fā)展中國家的呼吁無疑加大了人民幣升值壓力，以海外人民幣NDF市場為例，%。數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行圖10 20082009年人民幣對美元匯率走勢 政策環(huán)境分析 產(chǎn)業(yè)政策及近年重點政策解讀近年來，船舶工業(yè)出臺了多部法律法規(guī)和行業(yè)自律性規(guī)定，在我國造船業(yè)的發(fā)展遠景、造船業(yè)配套發(fā)展、企業(yè)自身建設發(fā)展、造船業(yè)發(fā)展模式以及船舶進出口等方面都進行了詳細的規(guī)劃和要求。如2005年9月，國務院出臺了《關于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》，將大型海洋石油工程設備、30萬噸礦石和原油運輸船、萬標箱以上集裝箱船、液化天然氣運輸船等大型、高技術、高附加值船舶及大功率柴油機等配套裝備作為未來幾年振興的重點。根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，到2020年，中國的船舶產(chǎn)量將達全球第一。中國造船業(yè)在政府空前大力的支持下將展現(xiàn)相當廣闊的前景。至2009年，為了進一步促進船舶行業(yè)振興，國家相關部委不僅發(fā)布了《船舶工業(yè)調整和振興規(guī)劃》實施細則，更出臺了一系列的輔助政策，比如說為了改善船舶建造過程中的融資情況而發(fā)布了《建造中船舶抵押權登記暫行辦法》。從我國船舶產(chǎn)業(yè)的政策變化環(huán)境看，政策變化則主要體現(xiàn)在融資政策、全球范圍船舶建造標準的即將實施以及一些地方政府出臺的本地船舶工業(yè)的發(fā)展規(guī)劃等。目前我國造船能力已位居世界前列，正處在由大到強轉變的關鍵時期。2009年２月11日國務院總理溫家寶主持召開國務院常務會議，審議并原則通過船舶工業(yè)調整振興規(guī)劃。船舶工業(yè)被譽為“綜合工業(yè)之冠”。每建造一萬載重噸船舶可以解決船舶及其上游產(chǎn)業(yè)3000個就業(yè)崗位。2003年以來，國際船舶市