【正文】 行業(yè)授信機(jī)會(huì)及建議 140一、總體授信機(jī)會(huì)及授信建議 140二、子行業(yè)授信機(jī)會(huì)及建議 141三、區(qū)域授信機(jī)會(huì)及建議 141四、企業(yè)授信機(jī)會(huì)及建議 142第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)谛艡C(jī)會(huì)及建議 144一、服裝行業(yè)2008年的運(yùn)行壓力相對較小 144二、輔料市場繁榮繼續(xù)進(jìn)行 144附 表表1 紡織行業(yè)分類及代碼 1表2 紡織行業(yè)子行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值比重變化 6表3 2007紡織行業(yè)主要在建和擬建項(xiàng)目 6表4 20042007年11月紡織各子行業(yè)銷售收入比重變化 10表5 2008年紡織服裝五類消費(fèi)熱點(diǎn) 14表6 2007年111月紡織行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量與增速 29表7 20042007年紡織行業(yè)效益變化 35表8 2007年11月我國紡織行業(yè)集中度 38表9 2007年11月我國紡織行業(yè)集中度變化情況 38表10 2007年我國紡織行業(yè)主要企業(yè)資產(chǎn)重組事件 40表11 棉、化纖紡織及印染精加工行業(yè)運(yùn)行狀況 51表12 棉、化纖紡織及印染精加工企業(yè)2007年11月集中度 52表13 棉、化纖紡織及印染精加工行業(yè)2007年11月前15家企業(yè)指標(biāo)比重 52表14 2007年111月我國主要棉紡織品出口情況 53表15 毛紡織和染整精加工行業(yè)運(yùn)行狀況 56表16 毛紡織和染整精加工企業(yè)2007年11月集中度 57表17 毛紡織和染整精加工行業(yè)2007年11月前15家企業(yè)指標(biāo)比重 57表18 麻紡織行業(yè)運(yùn)行狀況 62表19 麻紡織企業(yè)2007年11月集中度 62表20 麻紡織工業(yè)2007年11月前15家企業(yè)指標(biāo)比重 63表21 紡織行業(yè)資產(chǎn)和收入地區(qū)分布 67表22 紡織行業(yè)盈利狀況分析 68表23 紡織行業(yè)前四大區(qū)域虧損狀況 68表24 江蘇省紡織行業(yè)企業(yè)類型狀況 70表25 江蘇省紡織行業(yè)2007年11月前10家企業(yè)指標(biāo)比重 70表26 20032007年江蘇省紡織品產(chǎn)量 71表27 江蘇省紡織行業(yè)運(yùn)行狀況 71表28 江蘇省紡織子行業(yè)規(guī)模對比 72表29 江蘇省紡織行業(yè)子行業(yè)盈利狀況對比 73表30 浙江省紡織行業(yè)企業(yè)類型狀況 77表31 浙江省紡織行業(yè)2007年11月企業(yè)指標(biāo)比重 77表32 20032007年浙江省紡織品產(chǎn)量 78表33 浙江省紡織行業(yè)運(yùn)行狀況 78表34 浙江省紡織子行業(yè)規(guī)模對比 79表35 浙江省紡織行業(yè)子行業(yè)盈利狀況對比 80表36 山東省紡織行業(yè)企業(yè)類型狀況 81表37 山東省紡織行業(yè)2007年11月企業(yè)指標(biāo)比重 82表38 20032007年山東省主要紡織品產(chǎn)量 82表39 山東省紡織行業(yè)運(yùn)行狀況 84表40 山東省紡織子行業(yè)規(guī)模對比 85表41 山東省紡織行業(yè)子行業(yè)盈利狀況對比 85表42 紡織行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)的資產(chǎn)狀況 88表43 紡織行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)虧損狀況 89表44 紡織行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)發(fā)展及盈利狀況 89表45 紡織行業(yè)不同所有制企業(yè)的資產(chǎn)狀況 90表46 紡織行業(yè)不同所有制企業(yè)虧損狀況 91表47 紡織行業(yè)不同所有制企業(yè)發(fā)展及盈利狀況 91表48 紡織行業(yè)企業(yè)數(shù)量分布 92表49 中西部省份紡織行業(yè)企業(yè)數(shù)量分布 92表50 紡織企業(yè)2007年11月集中度 93表51 紡織行業(yè)2007年11月前20家企業(yè)指標(biāo)比重 93表52 紡織行業(yè)2007年11月前20家企業(yè)獲利能力 94表53 紡織行業(yè)2007年11月前20家企業(yè)償債能力 95表54 紡織行業(yè)2007年11月前20家企業(yè)發(fā)展能力 96表55 紡織行業(yè)2007年11月前20家企業(yè)營運(yùn)能力 97表56 上市公司分析指標(biāo)及權(quán)重 98表57 2007年第三季度紡織上市公司企業(yè)排序 98表58 上市公司獲利能力 100表59 上市公司營運(yùn)能力 101表60 上市公司償債能力 103表61 上市公司發(fā)展能力 104表62 2007年前三季度江蘇陽光在行業(yè)中的地位 106表63 陽光呢絨產(chǎn)品分類 108表64 2007年上半年江蘇陽光各主營業(yè)務(wù)營業(yè)額及營業(yè)利潤 109表65 江蘇陽光運(yùn)行狀況 110表66 魯泰紡織股份有限公司的控股子公司 112表67 2007年前三季度魯泰紡織在行業(yè)中的地位 113表68 2007年上半年魯泰紡織各主營業(yè)務(wù)營業(yè)額及營業(yè)利潤 115表69 魯泰紡織運(yùn)行狀況 116表70 維科精華主要產(chǎn)品簡介 119表71 2007年前三季度維科精華在行業(yè)中的地位 120表72 2007年上半年維科精華各主營業(yè)務(wù)營業(yè)額及營業(yè)利潤 122表73 維科精華運(yùn)行狀況 123表74 央行2007 年一年期存貸款基準(zhǔn)利率調(diào)整示意圖表 128表75 我國歷次調(diào)整出口退稅率的情況 132表76 紡織行業(yè)日益嚴(yán)苛的貿(mào)易壁壘 133表77 紡織行業(yè)主要子行業(yè)萬元產(chǎn)值耗電下降比 134表78 我國紡織企業(yè)行業(yè)集中度 137附 圖圖1 紡織行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重變化 2圖2 紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資占全社會(huì)固定資產(chǎn)投資比重 2圖3 紡織行業(yè)投資總額累計(jì)增速 3圖4 20042007年紡織行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 4圖5 2003年2007年全國紗產(chǎn)量變化 4圖6 2003年2007年全國布產(chǎn)量變化 5圖7 2003年2007年絲和絲織品產(chǎn)量變化 5圖8 20042007年紡織行業(yè)銷售收入及增速變化 9圖9 城鎮(zhèn)居民可支配收入與農(nóng)村居民純收入變化 9圖10 紡織品內(nèi)銷比重穩(wěn)步提升 10圖11 紡織品服裝批發(fā)零售總額當(dāng)月增速比較 11圖12 紡織品服裝零售價(jià)格指數(shù)同比增長情況 12圖13 城鎮(zhèn)與農(nóng)村居民衣著消費(fèi)習(xí)慣差距依然明顯 12圖14 不同收入水平居民衣著消費(fèi)支出比重比較 13圖15 葫蘆形收入結(jié)構(gòu) 13圖16 2001年2007年我國紡織原料及紡織制品進(jìn)口金額 19圖17 2007年我國紡織行業(yè)主要進(jìn)口產(chǎn)品金額所占總進(jìn)口額比例 20圖18 2007年我國紡織業(yè)主要省份進(jìn)口額占全國進(jìn)口額比例 20圖19 2007年我國紡織業(yè)主要進(jìn)口來源地 21圖20 20012007年我國紡織原料及紡織制品出口金額及其同比增長速度 22圖21 2005年2007年紡織原料及紡織制品累計(jì)出口增速變化情況 22圖22 20052007年紡織原料及紡織制品出口不同貿(mào)易方式增速比較 23圖23 中國紡織原料及紡織制品主要出口國占比變化情況 23圖24 紡織原料及紡織制品出口市場增速變化情況 24圖25 美國進(jìn)口紡織品的主要國家及所占份額 28圖26 各國對美出口紡織品單價(jià)比較 28圖27 20022007年我國紡織行業(yè)銷售收入及其增長速度 30圖28 衣著類出廠價(jià)格同比增長情況 31圖29 2007年2月2008年2月紐約棉花首月期貨價(jià)格走勢 31圖30 2007年我國粘膠纖維價(jià)格變化 32圖31 2007年2月2008年2月國毛條 66S價(jià)格走勢 32圖32 20042007年紡織行業(yè)資產(chǎn)變化 33圖33 20042007年紡織行業(yè)收入與利潤變化 33圖34 20042007年三費(fèi)增速變化 34圖35 20042007年三費(fèi)占銷售收入比重變化 34圖36 20042007年紡織行業(yè)平均生產(chǎn)率水平變化 36圖37 20032007年我國紡織行業(yè)累計(jì)資產(chǎn)和累計(jì)銷售收入變化 37圖38 20042007紡織子行業(yè)資產(chǎn)比重變化 43圖39 20042007紡織子行業(yè)銷售收入和利潤比重變化 44圖40 20042007紡織子行業(yè)銷售利潤率 45圖41 20042007年紡織各子行業(yè)資產(chǎn)增速變化 45圖42 20042007年紡織各子行業(yè)銷售收入增速變化 46圖43 20042007年紡織各子行業(yè)利潤增速變化 46圖44 棉、化纖紡織及印染精加工行業(yè)總資產(chǎn)變化 48圖45 棉、化纖紡織及印染精加工行業(yè)收入和利潤變化 48圖46 20032007年我國紗和布產(chǎn)量變化 50圖47 2007年11月全國布產(chǎn)量和增速 50圖48 20032007年毛紡織行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量及變化 54圖49 毛紡織和染整精加工行業(yè)總資產(chǎn)變化 55圖50 毛紡織和染整精加工行業(yè)收入和利潤變化 55圖51 麻紡織行業(yè)總資產(chǎn)變化 60圖52 麻紡織行業(yè)收入和利潤變化 61圖53 全國紡織產(chǎn)業(yè)基地示意圖 66圖54 江蘇省紡織行業(yè)在全國地位變化 69圖55 浙江省紡織行業(yè)在全國地位變化 76圖56 山東省紡織行業(yè)在全國地位變化 81圖57 紡織行業(yè)企業(yè)規(guī)模分布 88圖58 紡織行業(yè)企業(yè)所有制分布 90圖59 2005年7月2007年12月人民幣對美元匯率和歐元對美元匯率走勢圖 127圖60 2003年2007年服裝產(chǎn)量變化 130圖61 服裝行業(yè)投資總額累計(jì)增速 130圖62 2005 年2007 年紡織品和服裝出口累計(jì)同比增速比較 144 第一章 紡織行業(yè)市場供需分析及預(yù)測第一節(jié) 行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位變化一、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析紡織行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)流程長，具有纖維、紡紗、織造、染整以及其它最終制成品的門類齊全的產(chǎn)業(yè)體系，并且上、中、下游應(yīng)具備結(jié)合配套的生產(chǎn)能力，對經(jīng)濟(jì)影響大。從狹義來看，紡織行業(yè)僅包括紡織品的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，它的上游產(chǎn)業(yè)包括種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、化工、化纖、紡織機(jī)械等，下游行業(yè)主要是紡織服裝、鞋、帽制造業(yè)。由于紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈比較長，并且與百姓生活密切相關(guān)的一個(gè)行業(yè)，因此產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不僅帶動(dòng)了上下游的發(fā)展，也受到上下游很大的影響，同時(shí)，由于我國是世界上主要的紡織品出口國，所以國家外貿(mào)政策對紡織行業(yè)影響很大。從下圖看出，紡織業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值占GDP的比重不斷上升，%左右，%，%。資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖1 紡織行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重變化三、行業(yè)投資額度占全國投資總額比重變化分析目前紡織行業(yè)的固定資產(chǎn)投資仍呈上升趨勢。 資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖2 紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資占全社會(huì)固定資產(chǎn)投資比重2007年前11個(gè)月，同比增長了27%。2007年以來紡織行業(yè)整體固定資產(chǎn)投資保持了25%左右的增速，較2005年和2006年均有所降低。 資料來源：中經(jīng)網(wǎng)圖3 紡織行業(yè)投資總額累計(jì)增速總體而言，整個(gè)紡織的固定資產(chǎn)投資增速略有放緩，主要是和宏觀調(diào)控資金面相對緊張有關(guān)，而化學(xué)纖維投資增速大幅回落和環(huán)保治污等因素有一定關(guān)系。第二節(jié) 行業(yè)供給分析及預(yù)測一、供給總量及速率分析紡織行業(yè)近幾年保持了快速發(fā)展的態(tài)勢，從下圖中可以看出，近四年來，紡織行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增速都保持在20%以上，%。 資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖4 20042007年紡織行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值二、供給結(jié)構(gòu)變化分析（一）主要紡織品產(chǎn)量穩(wěn)定增長2003年2007年，我國紗產(chǎn)量保持了穩(wěn)定增長態(tài)勢。資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖5 2003年2007年全國紗產(chǎn)量變化近四年來，我國布產(chǎn)量也保持了穩(wěn)定增長態(tài)勢。圖6 2003年2007年全國布產(chǎn)量變化2007年111月，%。受2002006年繭絲價(jià)格一漲一跌的劇烈波動(dòng)影響，以印度和日本為代表的采購商在2007年表現(xiàn)的十分謹(jǐn)慎，大多采取按照實(shí)際需求下定單采購的方式采購，大批量定單大幅減少，導(dǎo)致很多企業(yè)出口受挫，并且絲綢產(chǎn)品受到仿真或者合成產(chǎn)品的沖擊正越來越強(qiáng)烈，所以絲和絲織品的產(chǎn)量增長緩慢。我國本身就是棉花生產(chǎn)大國，所以棉、化纖紡織及印染精加工行業(yè)在我國紡織行業(yè)占據(jù)著極其重要的地位。有著龐大的棉花供給作為基礎(chǔ)，我國棉、化纖紡織及印染精加工行業(yè)發(fā)展較快，其銷售收入所占比重也逐漸增加。總體來看，在需求的帶動(dòng)下，紡織行業(yè)在建和擬建項(xiàng)目保持了穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢。華南絲綢、繅絲加工項(xiàng)目2008年2010年6000年加工白廠絲300噸，綢緞80萬米。西北差別化粘膠纖維生產(chǎn)項(xiàng)目2007年10月2008年49000年產(chǎn)差別化粘膠纖維10萬噸。華中年產(chǎn)6萬錠特種紗及300臺噴氣織機(jī)項(xiàng)目2007年2009年19000年產(chǎn)棉坯布3000萬米，年耗高支棉紗5000噸。華中蛋白質(zhì)合成纖維項(xiàng)目2008年2009年60000 年產(chǎn)4萬噸蛋白質(zhì)合成纖維。華中2007年2008年14851。華中特高支純棉精梳紗生產(chǎn)線技改項(xiàng)目2008年2009年10000 建設(shè)一條10萬錠特高支純棉精梳紗生產(chǎn)線。華中緊密紡紗項(xiàng)目2008年2009年17000年產(chǎn)6萬錠緊密紡紗。華東萬噸碳纖維生產(chǎn)基地（一期）工程2007年10月2008年65000年產(chǎn)3000噸碳纖維。華中年產(chǎn)10萬錠緊密紡生產(chǎn)線項(xiàng)目2007年2008年33845建設(shè)年產(chǎn)10萬頂緊密紡生產(chǎn)線。華中高檔家紡服裝面料及高檔緊密紡紗配套項(xiàng)目2007年2008年25000年產(chǎn)各類高檔功能性紡織面料1620萬米的生產(chǎn)線。東北 2007年8月2009年30000。華東高技術(shù)功能性差別化氨綸項(xiàng)目2007年2008年60000年產(chǎn)1萬噸高技術(shù)功能性氨綸。華中5萬錠精梳擴(kuò)建項(xiàng)目2007年2008年8000年產(chǎn)純棉精梳紗7000噸。華中彩棉紡紗項(xiàng)目2007年5月2007年12月9000年產(chǎn)彩棉紡紗2萬錠。華中天然彩棉精梳紗擴(kuò)建項(xiàng)目2007年4月2007年12月15000年產(chǎn)特種天然彩棉精梳紗3萬錠。華中高檔精梳緊密紡紗項(xiàng)目2007年5月2009年6月40000。華中精梳紗及混紡紗生產(chǎn)線項(xiàng)目2007年2009年