【正文】 炭產(chǎn)量 46圖20 20032010年煉焦煤進口量變化情況 48圖21 2010年中國煉焦煤分國別進口比例 49圖22 20032010年煉焦煤出口量變化情況 50圖23 2010年煉焦煤價格指數(shù)和鋼材價格指數(shù)走勢對比 52圖24 20052010年粗鋼及鋼材產(chǎn)量情況 54圖25 20092010年國內(nèi)主要鋼材品種價格走勢 56圖26 20012010年我國重點鋼鐵企業(yè)平均入爐焦比情況 56圖27 20062010年山西省焦炭行業(yè)地位變化情況 65圖28 20012010年山西省焦炭產(chǎn)量變化情況 66圖29 20022010年山西省焦炭產(chǎn)量占全國比重變化情況 67圖30 20062010年河北省焦炭行業(yè)地位變化情況 69圖31 20012010年河北省焦炭產(chǎn)量變化情況 70圖32 20012010年河北省焦炭產(chǎn)量占全國比重變化情況 71圖33 20062010年山東省焦炭行業(yè)地位變化情況 74圖34 20012010年山東省焦炭產(chǎn)量變化情況 75圖35 20012010年山東省焦炭產(chǎn)量占全國比重變化情況 75圖36 2010年焦炭行業(yè)企業(yè)規(guī)模分布情況 78圖37 2010年我國焦炭行業(yè)內(nèi)企業(yè)所有制類型分布 80 第一章 焦炭行業(yè)基本情況第一節(jié) 焦炭生產(chǎn)簡介一、焦炭的定義及生產(chǎn)結構焦炭是在高溫下由煤經(jīng)過于餾后所得到的固體產(chǎn)品。主要用于冶金、化工、鑄造等工藝的燃料，也可作制氣和化工原料。焦炭按干焦計算，不包括水分。一類是專業(yè)的商品化機焦生產(chǎn)企業(yè)，一類是大型鋼鐵聯(lián)合生產(chǎn)企業(yè)自有的焦炭生產(chǎn)企業(yè)，第三類是土焦生產(chǎn)企業(yè)。土焦生產(chǎn)企業(yè)受到政策限制，逐漸被淘汰，基本已消除。這是焦炭行業(yè)的一個顯著特點。工藝流程圖如下：數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來圖1 煉焦生產(chǎn)工藝流程三、焦炭的主要質(zhì)量指標焦炭的主要用途在于煉鐵，焦炭作為高爐爐料的重要組成部分，對高爐冶煉有決定性作用。下表所示為我國與西方部分發(fā)達國家冶金焦灰分比較，從表中可以看出，我國的冶金焦灰分指標大大高于發(fā)達國家的水平。機焦是指用機械化焦爐煉焦生產(chǎn)焦炭，這種方式生產(chǎn)焦炭，可回收利用煤氣和煤焦油，對環(huán)境的污染較小，同時生產(chǎn)的焦炭質(zhì)量較高且穩(wěn)定，但成本投資較大。焦炭按其用途分為冶金焦、氣化焦、電石用焦。高爐焦主要用于煉鐵，是焦炭的最主要用途，目前焦炭消費的70%左右是用于煉鐵。焦炭按煉制過程劃分為低溫焦炭與高溫焦炭。它們的區(qū)別在于二者的最終溫度不同、使用的原料不同、產(chǎn)品產(chǎn)率和產(chǎn)品性質(zhì)也都不相同。把煤在隔絕空氣的條件下，加熱到500600℃干餾而得到的產(chǎn)品稱為低溫焦炭。低溫干餾最終目的是獲得高產(chǎn)率的煤焦油，同時也能得到半焦和煤氣。高溫干餾所用的原料煤是氣煤、肥煤、焦煤、瘦煤。第三節(jié) 2010年焦炭行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位焦炭行業(yè)是基礎原材料里的重要生產(chǎn)品種，是工業(yè)生產(chǎn)的重點原材料產(chǎn)品之一，對于鋼鐵行業(yè)、化工行業(yè)等的生產(chǎn)關系密切。2010年，焦炭行業(yè)在鋼鐵、機械、化工等行業(yè)的需求增長拉動下，生產(chǎn)產(chǎn)量持續(xù)增長，行業(yè)的生產(chǎn)產(chǎn)值恢復性增長加速。焦炭行業(yè)雖然在2010年生產(chǎn)增速，但由于價格上漲乏力，企業(yè)面臨的困難較多，虧損情況嚴重。表2 20062010年焦炭行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重單位：億元，%國內(nèi)生產(chǎn)總值（現(xiàn)價）增長率 焦炭行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值增長率工業(yè)產(chǎn)值比重2006210871 2007257306 2008 300670 2009335353 2010397983 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，中國產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)注：20072010年鋼鐵行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值為111月累計額，在計算工業(yè)產(chǎn)值比重時換算為了12個月的產(chǎn)值。分季度看，%，%，%，%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，中國產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)圖2 19912010年中國GDP及其增速%，分季度來看呈現(xiàn)前高后平態(tài)勢，分驅(qū)動力來看，則仍表現(xiàn)為投資積極增長，%；消費穩(wěn)定增長，%；進出口較強反彈，但順差增長縮小，%。總體而言，2010年，中國經(jīng)濟運行基本符合市場預期，增速適度主動回落，經(jīng)濟運行平穩(wěn)。從經(jīng)濟增長趨勢看，對中國經(jīng)濟的增長前景仍保持樂觀。在新經(jīng)濟周期啟動、消費的較強趨勢、服務業(yè)的穩(wěn)步提升、以及外部需求可能轉好的預期下，預計2011年中國GDP增速在9%10%，仍會保持較快的增長。其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資241415億元，%，；農(nóng)村固定資產(chǎn)投資36725億元，%。分地區(qū)看，%，%，%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，中國產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)圖3 19952010年全社會固定資產(chǎn)投資及其增速2010年，投資仍然是拉動國民經(jīng)濟增長的主要驅(qū)動力，但從投資增速看，固定資產(chǎn)投資增速峰值已過，增速出現(xiàn)下滑。投資管理部門嚴控投資項目審批、地方融資平臺清理是投資實際增速持續(xù)回落的主要原因。2010年糧食產(chǎn)量實現(xiàn)連續(xù)第七年增產(chǎn)，但今后播種面積增加的空間不大和全球溫室效應增加了農(nóng)業(yè)增產(chǎn)的不確定性。在財政支出乘數(shù)的效應下，農(nóng)村水利設施投資為主的第一產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資有望為2011年社會固定資產(chǎn)投資提供有力支持。預計2011年中央投資將集中在戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和保障房建設等領域。另外2011年，我國鐵路基本建設計劃安排投資7000億元，投資規(guī)模與2010年基本一致，其中高鐵和城際鐵路將占投資較大的比重。從房價的同比數(shù)據(jù)和環(huán)比數(shù)據(jù)看，2010年4月份“新國十條”出臺以后房價同比增幅逐步回落，到12月。房產(chǎn)稅試點的推出，“新國八條”的實施，以及各地推出的限購措施，更表明了政府調(diào)控房地產(chǎn)的決心和引導房地產(chǎn)投資資金回流實體經(jīng)濟的決心。2011年，預計固定資產(chǎn)投資依然將保持20%以上的增速，投資的重點領域?qū)⒓杏诒Ｕ闲宰》拷ㄔO、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、各地區(qū)規(guī)劃區(qū)建設、農(nóng)村基礎設施建設等，同時“新非公36條”各配套細則的陸續(xù)出臺也將刺激民間資本投資熱情的高漲。按經(jīng)營單位所在地分，城鎮(zhèn)消費品零售額133689億元，%；鄉(xiāng)村消費品零售額20865億元，%。其中，限額以上企業(yè)（單位）商品零售額58056億元，%。其中，%，%，%，%。二是，農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡初步建成刺激了農(nóng)村消費。三是食品價格上漲和商品房銷售季節(jié)性旺季帶來的裝潢需求拉動；另外年底消費旺季也推動了12月居民消費的釋放。收入效應到替代效應的轉化，將從溫飽到休閑、娛樂和保健等更高消費層次的過渡。其中，出口15779億美元，%；進口13948億美元，%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，中國產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)圖5 20082010年我國進出口月度增速情況2010年出口與進口增速均超市場預期。進口增速超預期的原因主要為國內(nèi)經(jīng)濟復蘇力度超預期，同時進口價格的上漲也是拉動進口增速超預期的原因之一。2011年是我國“入世”10周年，這期間，我國躍升為世界第一大出口國和第二大進口國，但對美國和歐盟高額的貿(mào)易順差，使人民幣匯率政策始終是敏感話題。2010年我國有7個月的進口增速高于出口。（五）國家貨幣政策分析2010年12月末，廣義貨幣（M2），%，；狹義貨幣（M1），%，；流通中貨幣（M0），%。2010年，中國人民銀行繼續(xù)實施適度寬松的貨幣政策。綜合運用多種貨幣政策工具，加強流動性管理，發(fā)揮利率杠桿調(diào)節(jié)作用，引導金融機構合理把握信貸投放總量、節(jié)奏和結構，進一步推進人民幣匯率形成機制改革，深入推進金融改革，改進外匯管理，維護金融穩(wěn)定和安全。2010 年前三季度，利率政策保持穩(wěn)定，第四季度以來，為穩(wěn)定通貨膨脹預期，抑制貨幣信貸快速增長，中國人民銀行于10月20日、12月26日兩次上調(diào)金融機構人民幣存貸款基準利率。隨著直接融資比重的不斷提高，貸款在社會融資總量中的占比逐漸下降，在宏觀調(diào)控中需要更加注重貨幣總量的預期引導作用，更加注重從社會融資總量的角度來衡量金融對經(jīng)濟的支持力度，要保持合理的社會融資規(guī)模，強化市場配置資源功能，進一步提高經(jīng)濟發(fā)展的內(nèi)生動力。著力優(yōu)化信貸結構，引導金融機構把信貸資金更多投向?qū)嶓w經(jīng)濟特別是中小企業(yè)和“三農(nóng)”等領域，加大金融支持經(jīng)濟發(fā)展方式轉變和經(jīng)濟結構調(diào)整的力度。2011年，我國的貨幣政策回歸穩(wěn)健，貨幣管理當局將主要通過數(shù)量型工具和價格型工具調(diào)控流動性和信貸投放的節(jié)奏、力度和規(guī)模，以管理好通脹問題，并實現(xiàn)經(jīng)濟的穩(wěn)定增長。（六）居民消費價格指數(shù)分析%。分類別看，%，%，%，%，%，%，%，家庭設備用品及維修服務持平。%，%，%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，中國產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)圖6 2008年以來我國CPI、PPI走勢%，%，相對11月份有所回落。而非食品價格則繼續(xù)保持上漲，%的歷史相對高位持平。2011年，預計全年CPI大約4%，總體呈現(xiàn)前高后低的走勢。從中長期看，在人民幣仍處于緩慢升值階段，而人民幣走強也將推動國內(nèi)物價水平的上漲。（七）匯率水平分析2005年人民幣匯率改革啟動以來，人民幣對美元匯率走勢經(jīng)過了四個階段，分別是：2005年7月到2006年7月的緩慢升值階段，2006年8月2008年7月的加速升值階段，2008年8月2010年6月的穩(wěn)定階段，以及2010年6月19日重啟匯改以來的震蕩升值階段。目前，中國正在經(jīng)歷總需求推動背景下的成本拉動型通貨膨脹。從這一角度出發(fā)，人民幣名義匯率的升值將有助于需求曲線的右移，從而幫助緩解勞動力短缺的問題。二、國際宏觀經(jīng)濟運行2010年，全球經(jīng)濟持續(xù)復蘇，但各經(jīng)濟體復蘇不均衡，主要發(fā)達經(jīng)濟體復蘇緩慢，財政可持續(xù)性堪憂，失業(yè)率居高不下，美國經(jīng)濟復蘇在第四季度出現(xiàn)積極跡象，但歐元區(qū)和日本仍較疲弱。主要金融市場呈現(xiàn)震蕩態(tài)勢，全球貿(mào)易增長恢復至危機前的水平，大宗商品價格企穩(wěn)回升。主要經(jīng)濟體經(jīng)濟形勢是：美國經(jīng)濟復蘇出現(xiàn)積極跡象，但前景仍不明朗；主權債務危機拖累歐元區(qū)整體經(jīng)濟復蘇，各成員國表現(xiàn)分化明顯；日本通貨緊縮和就業(yè)狀況無明顯改善，增長動力減弱；新興經(jīng)濟體復蘇相對強勁，但面臨發(fā)達經(jīng)濟體實行量化寬松貨幣政策帶來的資本流入和通脹壓力。發(fā)達經(jīng)濟體高失業(yè)和低增長狀況短期內(nèi)難以明顯改觀，歐洲主權債風險、發(fā)達經(jīng)濟體加強財政整頓也將影響外部需求回升。其中，新興經(jīng)濟體和發(fā)展中國家將繼續(xù)保持強勁的增長，%的水平，比2010年的7%略有放緩；%，考慮到2009年經(jīng)濟衰退的程度，這一增速仍然較低。2010年，宏觀經(jīng)濟對焦炭行業(yè)的影響分析如下：2010年，工業(yè)生產(chǎn)和消費需求穩(wěn)定增長，固定資產(chǎn)投資及房地產(chǎn)開發(fā)高位運行，拉動鋼鐵需求。2010年111月，%，%。2010年，隨著世界經(jīng)濟的逐步復蘇，全球鋼鐵生產(chǎn)加快增長，從而拉動中國焦炭出口的較高增長，焦炭出口市場有所恢復。第二節(jié) 焦炭行業(yè)政策環(huán)境分析一、產(chǎn)業(yè)政策匯總表3 2010年焦炭行業(yè)主要產(chǎn)業(yè)政策匯總時間政策名稱主要內(nèi)容關于印發(fā)鋼鐵企業(yè)煉焦煤調(diào)濕等4項技術推廣實施方案的通知節(jié)能技術改造，提高能源利用效率國務院關于進一步加強淘汰落后產(chǎn)能工作的通知淘汰落后關于鋼鐵工業(yè)節(jié)能減排的指導意見節(jié)能減排關于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復建設引導產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整工業(yè)和信息化部向社會公告18個工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單淘汰落后國務院關于促進企業(yè)兼并重組的意見產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整關于開展現(xiàn)有鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)環(huán)境保護核查的通知加強環(huán)境保護關于進一步做好焦化行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能和準入企業(yè)監(jiān)督檢查工作的通知淘汰落后產(chǎn)能數(shù)據(jù)來源：中國煉焦行業(yè)協(xié)會，中國產(chǎn)業(yè)政策網(wǎng)二、重點產(chǎn)業(yè)政策或事件解讀國務院關于促進企業(yè)兼并重組的意見為深入貫徹落實科學發(fā)展觀，切實加快經(jīng)濟發(fā)展方式轉變和結構調(diào)整，提高發(fā)展質(zhì)量和效益，國務院印發(fā)了《國務院關于促進企業(yè)兼并重組的意見》（國發(fā)[2010]27號）?！兑庖姟吠瑫r提出要消除企業(yè)兼并重組的制度障礙，具體要清理限制跨地區(qū)兼并重組的規(guī)定；要放寬民營資本的市場準入，切實向民營資本開放法律法規(guī)未禁入的行業(yè)和領域，并放寬在股權比例等方面的限制；研究完善支持企業(yè)兼并重組的財稅政策，對企業(yè)兼并重組涉及的資產(chǎn)評估增值、債務重組收益、土地房屋權屬轉移等給予稅收優(yōu)惠；鼓勵商業(yè)銀行、證券公司、資產(chǎn)管理公司、股權投資基金以及產(chǎn)業(yè)投資基金等參與企業(yè)兼并重組，提供投資、貸款及融資等相關的金融服務支持。加快焦炭行業(yè)兼并重組的進程，從而提高企業(yè)的集中度，逐步向規(guī)?；?、集約化方向發(fā)展，是焦炭行業(yè)發(fā)展的方向。三、政策未來發(fā)展趨勢與焦炭行業(yè)有關產(chǎn)業(yè)政策主要集中在節(jié)能減排、淘汰落后、環(huán)境保護、技術改造升級、進出口關稅等方面。雖然我國政府在限制出口、淘汰落后產(chǎn)能等方面多管齊下，且已經(jīng)在焦化行業(yè)的規(guī)范、有序發(fā)展中起到了一定作用，但考慮到焦化行業(yè)在技術升級的過程中還將有一些新的產(chǎn)能投入，淘汰落后產(chǎn)能政策將延續(xù)下去。《焦化行業(yè)準入條件（2008年修訂）》已成為我國焦化企業(yè)發(fā)展行為的自律準則。在節(jié)能減排方面，對焦炭行業(yè)近期淘汰落后產(chǎn)能提出了具體目標任務，加強相關工作的實施力度。隨著產(chǎn)業(yè)政策的落實，將進一步促進我國焦化行業(yè)加快淘汰落后產(chǎn)能。推動行業(yè)的兼并重組，提高行業(yè)的集中度，是產(chǎn)業(yè)政策的主要目標之一。在出口政策方面，由于焦炭屬于“兩高一資”產(chǎn)品，政策不鼓勵，而且限制相關產(chǎn)品的大量出口，40%的出口關稅下調(diào)的可能性較小。從近些年的整體趨勢看，其對焦炭出口企業(yè)的門檻不斷提高，出口企業(yè)集中度不斷增強。從我國現(xiàn)在的各種政策意圖看，其并不是要限制焦炭行業(yè)發(fā)展，而是為了焦炭行業(yè)能夠更好地發(fā)展。比如，交易所可考慮在制定焦炭合約時，盡量傾向于高端焦炭產(chǎn)品，將有利于促進保護我國的焦炭高端技術和資源。如果焦炭期貨上市，我國在焦炭上的定價權將進一步加強。這些政策的出臺是對《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》進一步落實，為了解決產(chǎn)能增長過快、產(chǎn)業(yè)集中度低、布局不合理、淘汰落后進展緩慢等問題，從而促進鋼鐵行業(yè)的長遠發(fā)展。從2011年的政策趨勢分析，鋼鐵行業(yè)的政策思路主要還是涉及節(jié)能減排，淘汰落后產(chǎn)能，產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整等方面。2011年，節(jié)能減排政策的執(zhí)行會繼續(xù)一如既往，且有逐漸嚴厲的趨勢，要求企業(yè)的綠色發(fā)展之