【正文】 展快速發(fā)展，天然氣消費結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。FXi中國城市燃氣協(xié)會（一）天然氣使用比重加大天然氣是城市燃氣的理想氣源，提高城市利用天然氣水平，對改善城市大氣質(zhì)量有重要作用。發(fā)電方面，盡管目前天然氣發(fā)電僅占發(fā)電燃料結(jié)構(gòu)的3％，但天然氣作為清潔能源在碳減排方面具有巨大優(yōu)勢，隨著國家對天然氣發(fā)電的積極推進，天然氣發(fā)電裝機容量將快速發(fā)展。（三）煤氣消費量逐漸減少中國年均產(chǎn)煤超過20億噸，占世界第一，這為人工煤氣生產(chǎn)提供了制氣原料，但由于煤制氣存在工藝復(fù)雜、污染環(huán)境、投資大、成本高等缺點，無法與天然氣、液化石油氣競爭，因而近些年煤氣量消費呈逐漸下降趨勢。在城市燃氣用戶人口比例中，天然氣由2005年的24%擴大到2010年47%，液化石油氣用戶人口比例則由61%縮減到45%，其作為城市燃氣的銷量正逐年下降，首超液化石油氣用氣人口。2010年，城市燃氣用量約為 ，%。城市燃氣的需求量日益增長，CNG汽車消費量增長尤其迅速；天然氣發(fā)電的消費量也有較大幅度上漲；工業(yè)燃料消費量基本維持不變；天然氣化工消費量則明顯下降。由于需要鋪設(shè)管道等前期建設(shè)，天然氣替代液化石油氣周期相對較長，但隨著天然氣氣源的增加和相對價格優(yōu)勢，天然氣對液化石油氣市場的影響將加深。主要影響因素有：%，國民經(jīng)濟、人民生活繼續(xù)前進，促進能源需求增長。隨著地區(qū)性管道工程的建成和城市管網(wǎng)的不斷完善，首超液化石油氣用氣人口。近年來，我國鋪建了多條天然氣管線，陜京線、澀寧蘭、西氣東輸一線已經(jīng)建成投產(chǎn)，正在興建的還有陜京二線、川氣東送、忠武線、西氣東輸二線等。其次，國家政策力促天然氣發(fā)展。2011年112月，%，；受季節(jié)性因素影響，2011年4季度燃氣行業(yè)銷售收入增長依舊較為迅速，發(fā)展速度較快。人工煤氣由于成本高、氣質(zhì)差以及氣源廠在生產(chǎn)過程中污染環(huán)境，正在逐步退出人們的視線。補充工業(yè)需求，同時緩解陸路天然氣的供應(yīng)限制。西氣東輸必將帶動管道沿線地區(qū)普及天然氣的使用，帶動其他地區(qū)城市燃氣的消費市場活躍。在國家積極鼓勵民間資本、外資資本通過與國有企業(yè)合作的方式進入石油天然氣建設(shè)領(lǐng)域的政策下，未來的國內(nèi)天然氣市場供應(yīng)將形成供氣氣源多元化、供氣企業(yè)多元化的格局。天然氣供應(yīng)能力將持續(xù)快速增長，供氣來源向多元化發(fā)展。天津2011年燃氣舊管網(wǎng)改造工程2011至20126000萬元天津國有更新改造中低壓燃氣管線100公里；戶內(nèi)換管和防腐加固改造5萬戶約100公里；檢測燃氣管網(wǎng)400公里。長樂市海峽北路道路工程2011至2012福建國有，規(guī)劃寬度22米，規(guī)劃為雙向雙車道，瀝青路面，設(shè)計行車時速30千米。大興區(qū)雙河北路（京開東輔路~清廣路七巷）道路工程201112至20125北京國有本工程具體內(nèi)容包括道路工程及附屬工程，附屬工程包括交通、雨水、污水、給水、再生水、照明、綠化、電力、通信、燃氣、供熱及有線電視等。大寺鎮(zhèn)（二期）燃氣工程2011至2012天津國有新建1條中壓天然氣管道，燃氣年處理量為2000萬立方米，最大管徑為DN400，總長度為2400米。從項目規(guī)模上來看，每個項目的投資總額都很高，建成之后可以大大提高項目所在地的燃氣供應(yīng)。由于人工煤氣的生產(chǎn)、輸配設(shè)施的投入強度大，維護成本高，需要較大規(guī)模的市場支撐，因此，人工煤氣供應(yīng)主要集中在大城市以及依托當?shù)赜兄茪鈼l件的冶金、化工企業(yè)的中小城市。（二）液化石油氣（LPG）供給量不斷增長過去幾十年里，我國城市燃氣行業(yè)中，液化石油氣保持平穩(wěn)發(fā)展，用氣人口持續(xù)增加。從各省市的產(chǎn)量來看，2011年112月，遼寧省煤氣生產(chǎn)量達775億立方米，%，%；緊隨其后的是河北、山東和上海，%、%%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，中國產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)圖6 20072011年我國天然氣產(chǎn)量（億立方米）數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，中國產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)圖7 2011年我國天然氣月度產(chǎn)量2009年以來，我國液化石油氣產(chǎn)量不斷攀升，2010年產(chǎn)量突破了兩千萬噸，我國液化石油氣行業(yè)較快發(fā)展的態(tài)勢開始凸顯。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，中國產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)圖5 20072011年城市燃氣行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值（二）產(chǎn)量：增速略有放緩近年來，隨著四川盆地、鄂爾多斯盆地、柴達木盆地、塔里木盆地等天然氣的大規(guī)模開發(fā)，我國天然氣產(chǎn)量呈現(xiàn)快速上升的勢頭。，銷售收入和利潤總額也得到了極大增長，行業(yè)勞動生產(chǎn)率明顯提高。煤制天然氣轉(zhuǎn)化率和選擇性高，CO2和H2的轉(zhuǎn)化率接近100%。這一傳統(tǒng)工藝技術(shù)成熟，計算的熱效率（原料褐煤的熱值轉(zhuǎn)化為天然氣熱值）%。如不能直接掌握本企業(yè)（單位）供氣范圍的用氣人口數(shù)，以本地城市居民平均每戶人口數(shù)乘以燃氣家庭用戶數(shù)求得壓氣站指在輸氣管道沿線上，用壓縮機對管輸天然氣增壓而設(shè)置的站輸氣首站輸氣管道的起點站輸氣末站輸氣管道的終點站分輸站在管道沿線設(shè)置的向用戶分輸?shù)膱稣咎烊粴獬鰪S價格上游天然氣生產(chǎn)商將采集的天然氣經(jīng)凈化處理后向下游銷售的價格數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來二、行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)（一）生產(chǎn)和供應(yīng)流程數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來圖4 管道燃氣生產(chǎn)和供應(yīng)流程圖（二）技術(shù)路線分析煤制天然氣的工藝流程前端與煤制甲醇及煤制合成氨的流程基本相同，都是在煤制氣后經(jīng)凈化處理。不包括煤氣生產(chǎn)廠、輸配站、液化氣儲存站、灌瓶站、儲配站、氣化站、混氣站、供應(yīng)站等廠（站）內(nèi)的管道。此次大會戰(zhàn)，力爭9月底之前完成722口井的施工，今年新建100萬噸油、10億立方米天然氣生產(chǎn)能力，2013年直至“十二五”末，每年再新建100萬噸油、20億立方米天然氣的生產(chǎn)能力，最終實現(xiàn)原油年產(chǎn)量300萬噸、天然氣100億立方米的目標，建成千萬噸級油氣田。九、鄂爾多斯盆地千萬噸級油氣田將開建2012年1月17日，中石化華北石油局局長、分公司總經(jīng)理周荔青在鄭州宣布：鄂爾多斯盆地千萬噸級油氣田建設(shè)會戰(zhàn)準備工作到位，鄂南鄂北兩線、多個工區(qū)、上百支隊伍上萬名將士同時參戰(zhàn)。不過，目前上漲1元已基本消化成本上漲因素，后市繼續(xù)上漲動力不足。液化氣成本的上漲及目前國際原油價格高位振蕩，二者均支撐著終端瓶裝液化氣零售價的小幅上升。八、廣州上調(diào)瓶裝液化氣零售價格2012年1月，廣州市瓶裝液化氣在沉寂了半年后，近期首度漲價。此外，全市鼓勵公共建筑制冷使用天然氣，大力發(fā)展夏季用氣負荷，平抑冬季高峰用氣。到2015年天然氣需求量達180億立方米/年。此外，城區(qū)將不再新建液化石油氣灌裝站。2011年發(fā)現(xiàn)的哈6區(qū)塊黑油儲量是盆地投入開發(fā)以來所找到的單塊黑油地質(zhì)儲量規(guī)模最大的一塊，布井可控程度高，對提升原油產(chǎn)量提供有力支撐。六、2011年塔里木油田新增油氣儲量5億多噸中石油塔里木油田在新疆南部盆地的油氣勘探2011年再獲“豐收”，為“十二五”贏得良好開局?！笆濉笔钦{(diào)整能源結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵時期，上海將抓住清潔能源供應(yīng)較為充足的有利時機，加快優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)。規(guī)劃明確，“十二五”將完成剩余的135萬戶人工煤氣用戶轉(zhuǎn)換使用天然氣，全市管道燃氣實現(xiàn)全天然氣化，郊區(qū)新城區(qū)實現(xiàn)管道天然氣100%覆蓋。2011年7月1日，油田的所有者中石油首次正式回應(yīng)海上原油滲漏時間，稱滲漏點已經(jīng)得到控制。三、非常規(guī)天然氣開發(fā)或逐步放開2011年6月30日，國土資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心研究員潘繼平在“中國國際液化天然氣大會”上透露，我國“十二五頁巖氣規(guī)劃”已上報國務(wù)院，我國將加大頁巖氣等非常規(guī)天然氣的開發(fā)，同時引進更多的市場競爭機制參與開發(fā)。二、中俄就積極推進原油管道貿(mào)易等達成新共識2011年5月31日，中俄能源談判中方代表、國務(wù)院副總理王岐山在莫斯科與中俄能源談判俄方代表、俄羅斯副總理謝欽共同主持中俄能源談判代表第七次會晤。截至4月18日，中俄原油管道安全平穩(wěn)滿輸108天，接輸俄羅斯原油已達500萬噸，為設(shè)計年輸量的1/3。四、產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展趨勢2012年，針對城市燃氣行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策主要的關(guān)注點是：《石油和化學工業(yè)“十二五”發(fā)展指南》的頒布，針對具體的內(nèi)容執(zhí)行，細分的產(chǎn)業(yè)政策將會陸續(xù)出臺，關(guān)注細分政策對于城市燃氣行業(yè)發(fā)展的影響。G9L中國城市燃氣協(xié)會G9L中國城市燃氣協(xié)會按照試點的改革機制，廣東、廣西天然氣最高門站價格分別為每千立方米2740元和2570元，僅高于目前廣東進口的澳大利亞液化天然氣（LNG）價格，大幅低于目前廣東其他氣源價格及廣西使用的國產(chǎn)液化天然氣價格。通知明確了改革試點的總體思路：一是將現(xiàn)行以成本加成為主的定價方法改為按“市場凈回值”方法定價，選取計價基準點和可替代能源品種，建立天然氣與可替代能源價格掛鉤調(diào)整的機制。點評：內(nèi)地目前國產(chǎn)天然氣出廠基準價格為每千立方米1155元，天然氣資源稅改革后，仍執(zhí)行這一基準價格，因此不會對用氣企業(yè)和最終消費者使用的天然氣價格造成影響。據(jù)財政部稅政司、國家稅務(wù)總局財產(chǎn)行為稅司有關(guān)負責人表示，下一步財政部將會同有關(guān)部門繼續(xù)研究推進油、氣以外的其他資源品目資源稅改革，條件成熟時將逐步擴大從價定率計征范圍，并適當提高稅率水平，以充分發(fā)揮資源稅的調(diào)節(jié)作用。中央財政將對天然氣分布式能源發(fā)展給予適當支持，各省、區(qū)、市和重點城市可結(jié)合當?shù)貙嶋H情況研究出臺具體支持政策，給予天然氣分布式能源項目一定的投資獎勵或貼息。消費結(jié)構(gòu)中仍待解決的問題我國天然氣消費結(jié)構(gòu)中對城市燃氣中的商業(yè)用氣，采暖制冷等項目重視不足，對天然氣化工等高能耗項目投入過多。提升市場占有率：質(zhì)量品牌戰(zhàn)略建立健全“行業(yè)自律、企業(yè)主體、社會監(jiān)督”的質(zhì)量工作體系，建立行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測預(yù)警網(wǎng)絡(luò)平臺，形成行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)展合力推進機制。還要優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。擴建和新建原油儲備基地，在長三角、珠三角、環(huán)渤海和成渝地區(qū)建設(shè)成品油儲備基地。推動天然氣產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。發(fā)展城市燃氣、使用天然氣替代燃煤、改變城市能源結(jié)構(gòu)成是治理大氣環(huán)境污染的重要措施之一。從2012年經(jīng)濟形勢來看，2012年將是國際油價劇烈波動的一年。我國是世界燃氣出口國，全球經(jīng)濟增速的下滑，國內(nèi)燃氣的出口市場面臨較大壓力。首先，世界經(jīng)濟下行壓力加大；其次，歐洲主權(quán)債務(wù)問題短期內(nèi)難以解決；再次，各國博弈更加激烈。從國別來看，全球主要新興經(jīng)濟體的增長表現(xiàn)各不相同。委員會還預(yù)測2012年歐元區(qū)內(nèi)兩大經(jīng)濟體不會出現(xiàn)萎縮。歐元區(qū)2011年第四季度國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）%，%。隨著2011年短期通脹壓力的逐漸消除，國際大宗商品價格保持相對穩(wěn)定，再加上美國經(jīng)濟閑置資源規(guī)模龐大，將繼續(xù)對工資和物價保持下行壓力。%?？傊?012年的經(jīng)濟發(fā)展預(yù)期下，我國城市燃氣行業(yè)的供應(yīng)增速會保持平穩(wěn)上升趨勢。貨幣政策的調(diào)整，對于經(jīng)濟保持穩(wěn)定增長，有重要的作用，下游行業(yè)的需求才有保障。雖然2011年底西方一些央行已經(jīng)開始降息，但從國內(nèi)形勢看，盡管短期通脹壓力明顯下降，但未來的36個月CPI同比還會處于較高水平，實際負利率的狀況仍不能有效改善，因此，2012年上半年央行降息可能性較小。財政對于中小企業(yè)的扶持；結(jié)構(gòu)性減稅和稅改。（三）政策取向：貨幣政策環(huán)境趨松2012年總體將繼續(xù)“一積極一穩(wěn)健”的宏觀經(jīng)濟政策。民生領(lǐng)域投資將成為投資增長的新亮點長期以來，多方面原因決定了我國投資以重工業(yè)為主的格局，在基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)等民生領(lǐng)域還有所欠缺。在中央一系列促進區(qū)域均衡發(fā)展的政策下，中西部地區(qū)投資快速發(fā)展，與全國經(jīng)濟增長的差距逐步縮小。投資結(jié)構(gòu)調(diào)整將是未來五年主要特征加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式是未來五年的核心主題之一，投資結(jié)構(gòu)調(diào)整作為實現(xiàn)“轉(zhuǎn)變發(fā)展方式”的重要途徑也必然成為這一時期投資運行的主要特征。（二）固定資產(chǎn)投資增速將維持1820%未來五年，我國將在保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展的同時，更加突出民生改善的條件，為加快發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整留出空間。主要原因在于：短期來看，出口增長大幅回落；金融貨幣存在內(nèi)在緊縮機制；地方財政收入增長放慢的制約主要表現(xiàn)在生產(chǎn)資料價格回落，大型企業(yè)利潤減少以及房地產(chǎn)調(diào)整，土地出讓收入減少。由于城市燃氣行業(yè)具有剛性需求特征，因此其與宏觀經(jīng)濟聯(lián)系并不太密切，受宏觀經(jīng)濟的波動影響有限。 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖3 20072011年我國CPI、PPI走勢情況（五）貨幣供應(yīng)量增速大幅回落截至2011年12月末，廣義貨幣（M2），%，；狹義貨幣（M1），%，；流通中現(xiàn)金（M0），%。（四）市場物價高位回落%。全年基礎(chǔ)設(shè)施（不包括電力、燃氣及水的生產(chǎn)與供應(yīng)）投資51060億元，%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖1 20072011年我國社會固定資產(chǎn)投資情況數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖2 2011年我國社會固定資產(chǎn)投資分行業(yè)情況投資行業(yè)結(jié)構(gòu)有所改善。雖然增速較穩(wěn)定，但相對于2003年至2008年金融危機前這階段的時期來說，該指標依舊處于較低的水平。分季度看，%，%，%，%。表2 20072011年城市燃氣行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重單位：億元、%國內(nèi)生產(chǎn)總值（現(xiàn)價）增長率城市燃氣行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值增長率工業(yè)產(chǎn)值比重 471564 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局注：20072010年的城市燃氣行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值皆為111月累計額，在計算工業(yè)產(chǎn)值比重時換算為了12個月的產(chǎn)值。城市燃氣的利用對改善能源結(jié)構(gòu)、保護大氣環(huán)境、緩解石油供應(yīng)緊張、提高能源利用效率，進而實現(xiàn)國民經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展具有重要的促進和保障作用。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局第二節(jié) 2011年城市燃氣行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位城市燃氣作為城市基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，不僅關(guān)系到人民的生活質(zhì)量、城市自然環(huán)境和社會環(huán)境，而且已日益成為國民經(jīng)濟中具有先導(dǎo)性、全局性的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，并已成為我國目前重點扶植和對外放開的產(chǎn)業(yè)。城市燃氣行業(yè)主要從事利用煤炭、油、燃氣等能源生產(chǎn)燃氣，或外購液化石油氣、天然氣等燃氣，并進行輸配，向用戶銷售燃氣的活動，以及對煤氣、液化石油氣、天然氣輸配及使用過程中的維修和管理活動。對行業(yè)內(nèi)客戶實行區(qū)別對待，增量資產(chǎn)主要投向有較強市場競爭力的企業(yè)；從區(qū)域來看，以北京、上海、廣州為代表的一線城市、經(jīng)濟基礎(chǔ)較好的其他二線城市以及傳