【正文】 （二）液化石油氣占比明顯縮小受天然氣快速擴(kuò)張影響，液化化石油氣在城市燃?xì)庵兴急壤黠@縮小。2007年國(guó)家《天然氣利用政策》頒布實(shí)施后，強(qiáng)有力地促進(jìn)了天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整。2011年， 萬噸，%。（二）消費(fèi)：持續(xù)高速增長(zhǎng)我國(guó)天然氣行業(yè)發(fā)展初期，天然氣消費(fèi)主要集中在川渝、長(zhǎng)江三角洲、華北等天然氣田周邊地區(qū)，主要用于居民生活用氣，化工原料尤其是化肥生產(chǎn)，以及石油和天然氣開采業(yè)。（一）銷售收入：穩(wěn)步增長(zhǎng)從近五年的數(shù)據(jù)來看，城市燃?xì)庑袠I(yè)銷售收入呈穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)，除2009年收入增速有所放緩?fù)?，其余幾年增速均超過了25%，顯示出了行業(yè)的良好發(fā)展勢(shì)頭。國(guó)家已經(jīng)積極的進(jìn)行管道建設(shè)，逐步的滿足沿海和沿江地區(qū)的能源需求。此外，不斷加大外部資源引進(jìn)力度，形成了以中亞、中緬、中俄等陸上管道和沿海液化石油氣為主的四個(gè)進(jìn)口通道，并通過積極進(jìn)行海外并購(gòu)的方式，進(jìn)行海外區(qū)塊開發(fā)，努力保障國(guó)家用氣需求。設(shè)計(jì)輸氣規(guī)模11122萬立方米/年，管線采用SCADA系統(tǒng)。管道的輸送介質(zhì)為天然氣，輸送溫度為小于20度，建成后最大供氣能力約每天21600萬立方米。三、供給預(yù)測(cè)（一）在建及擬建項(xiàng)目分析城市燃?xì)庑袠I(yè)的擬在建項(xiàng)目分為兩類：燃?xì)馍a(chǎn)和燃?xì)夤?yīng)，其中燃?xì)夤?yīng)占目前擬在建項(xiàng)目的主要部分，天然氣管道建設(shè)更是重中之重。2011年，我國(guó)天然氣產(chǎn)量突破1000億立方米，%。從天然氣產(chǎn)地分布來看，2011年112月，天然氣累計(jì)產(chǎn)量最高的是陜西，%；四川天然氣累計(jì)產(chǎn)量攀居第二，%；新疆天然氣累計(jì)產(chǎn)量退居第三，%；廣東天然氣累計(jì)產(chǎn)量仍穩(wěn)居第四，%；青海天然氣累計(jì)產(chǎn)量第五，累計(jì)生產(chǎn)天然氣65億立方米，%。三、2011年行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率從近五年的情況來看，我國(guó)城市燃?xì)庑袠I(yè)的從業(yè)人數(shù)、工業(yè)總產(chǎn)值、銷售收入、利潤(rùn)總額以及人均單月工業(yè)總產(chǎn)值總體呈不斷上漲趨勢(shì)。生產(chǎn)副線包括酚、氨、硫的回收及廢水殘液等處理。表7 城市燃?xì)庑袠I(yè)主要技術(shù)術(shù)語、簡(jiǎn)寫及解釋技術(shù)術(shù)語簡(jiǎn)要解釋燃?xì)饩C合生產(chǎn)能力指燃?xì)馍a(chǎn)廠制氣、凈化、輸送等環(huán)節(jié)的綜合生產(chǎn)能力，不包括備用設(shè)備能力，一般按設(shè)計(jì)能力計(jì)算，如果實(shí)際生產(chǎn)能力大于設(shè)計(jì)能力時(shí)，應(yīng)按實(shí)際測(cè)定的生產(chǎn)能力計(jì)算時(shí)應(yīng)以制氣、凈化、輸送三個(gè)環(huán)節(jié)中最薄弱的環(huán)節(jié)為主燃?xì)夤夤艿篱L(zhǎng)度指從氣源廠壓縮機(jī)的出口或門站出口至各類用戶引入管之間的全部已經(jīng)通氣投入使用的管道長(zhǎng)度。繼續(xù)漲價(jià)的可能性不大。從往年來看，春節(jié)向來是瓶裝液化氣的漲價(jià)季，不過分析人士認(rèn)為，今年氣價(jià)走勢(shì)平穩(wěn)，后市已無上漲動(dòng)力。對(duì)此，“十二五”期間，全市以價(jià)格杠桿調(diào)節(jié)天然氣供需矛盾。七、北京擬推行天然氣峰谷差價(jià)等差別性氣價(jià)政策2015年內(nèi)，北京擬推行天然氣季節(jié)性差價(jià)、峰谷差價(jià)和可中斷氣價(jià)等差別性氣價(jià)政策，擬效仿“峰谷電價(jià)”制度，以此引導(dǎo)天然氣的錯(cuò)峰使用。%提升到12%左右。五、上海市能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃2011年12月21日，上海市政府印發(fā)上海市能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃。點(diǎn)評(píng)：通過此次會(huì)晤，中俄就積極推進(jìn)原油管道貿(mào)易達(dá)成了新的共識(shí)，中俄雙方能源合作邁出重要步伐。第三節(jié) 2011年城市燃?xì)庑袠I(yè)社會(huì)環(huán)境分析一、中俄原油管道全面投產(chǎn)2011年4月，中俄原油管道已全面建成投產(chǎn)，正式投入工業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行。四是放開頁(yè)巖氣、煤層氣、煤制氣等非常規(guī)天然氣出廠價(jià)格，實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)。二是統(tǒng)一內(nèi)外資企業(yè)的油氣資源稅收制度，取消了對(duì)中外合作油氣田和海上自營(yíng)油氣田征收的礦區(qū)使用費(fèi)，統(tǒng)一改征資源稅。未來510年內(nèi)在分布式能源裝備核心能力和產(chǎn)品研制應(yīng)用方面取得實(shí)質(zhì)性突破。鼓勵(lì)LNG冷能的利用，特別是大型空分設(shè)備對(duì)LNG冷能的利用。逐步形成以油田和大型原油碼頭為中心，覆蓋主要煉化企業(yè)，東西銜接，南北貫，國(guó)內(nèi)原油、進(jìn)口原油和成品油靈活調(diào)節(jié)的管道輸送網(wǎng)絡(luò)。綜合這些影響因素來看，進(jìn)口天然氣價(jià)格波動(dòng)的不確定性依然較大，第三節(jié) 2011年產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境分析一、產(chǎn)業(yè)政策分析能源是城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)賴以發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)，城市燃?xì)馐浅鞘心茉吹闹匾M成部分。（五）對(duì)城市燃?xì)庑袠I(yè)影響：進(jìn)口氣價(jià)不確定性大從國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析，2012年，國(guó)際經(jīng)濟(jì)仍會(huì)處于復(fù)雜變化中，歐美債務(wù)危機(jī)時(shí)刻準(zhǔn)備著擾動(dòng)經(jīng)濟(jì)的脈搏，經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇還需要時(shí)間的等候。%，%。與歐債危機(jī)越演越烈相對(duì)應(yīng)的是歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的平淡。（一）美國(guó)整體經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷2011年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增速緩慢，通脹率上升。（四）對(duì)城市燃?xì)庑袠I(yè)影響：剛性需求支撐行業(yè)良好發(fā)展2012年，宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng)，以及政策環(huán)境趨松，對(duì)于城市燃?xì)庑袠I(yè)來說，發(fā)展環(huán)境緩和，市場(chǎng)需求有了支撐。金融貨幣政策適度松動(dòng)；財(cái)政稅收政策的結(jié)構(gòu)性調(diào)整。到2015年，：：。投資運(yùn)行的重點(diǎn)將由保持快速增長(zhǎng)向結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)變。從經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)來看，2012年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢(shì)：（一）經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)：增速下滑的穩(wěn)定增長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將重歸調(diào)整期，向可持續(xù)增長(zhǎng)水平回歸（7%8%）。%，%，%。表4 2011年我國(guó)主要行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況單位：億元、%行業(yè)投資總額同比增速農(nóng)林牧漁業(yè)679225采礦業(yè)11810制造業(yè)102594通用設(shè)備制造業(yè)7702交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)8406電氣機(jī)械及器材制造業(yè)7851通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)5266電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)14607建筑業(yè)3253交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)27260水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)24537教育業(yè)3882衛(wèi)生、社會(huì)保障和社會(huì)福利業(yè)2331文化、體育和娛樂業(yè)3148數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局在第二產(chǎn)業(yè)投資中，工業(yè)投資129011億元，%；其中，采礦業(yè)投資11810億元，%；制造業(yè)投資102594億元，%；電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)投資14607億元，%。表3 20072011年我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況單位：億元、元、%年份國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值全球GDP排名增長(zhǎng)速度20018622620029398620031054271020041233662005141855200616499420072016932008237083200925608320102999222011471564350832數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局（二）規(guī)模以上工業(yè)增加值平穩(wěn)增長(zhǎng)%。2007年到2011年間，城市燃?xì)庑袠I(yè)總產(chǎn)值占GDP的比重呈小幅上升趨勢(shì)，%，為五年來最高，行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位有所提升。但不包括專門從事罐裝液化石油氣零售業(yè)務(wù)的活動(dòng)。城市燃?xì)庑袠I(yè)的投資總體原則是：分類管理、效益優(yōu)先、強(qiáng)調(diào)自償。展望2012年——燃?xì)夤┬杳芤廊淮嬖冢簭哪壳暗氖袌?chǎng)情況以及城市燃?xì)庑袠I(yè)所處的發(fā)展階段來看，未來一段時(shí)間內(nèi)我國(guó)天然氣需求量將保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，而由于天然氣供應(yīng)受多方面因素限制，供給無法適應(yīng)需求的快速增長(zhǎng)，未來天然氣進(jìn)口將會(huì)有所擴(kuò)大。2011年進(jìn)口氣因受國(guó)產(chǎn)氣低價(jià)打壓，一級(jí)碼頭進(jìn)口商傾向轉(zhuǎn)出口貿(mào)易來維持利潤(rùn)。加強(qiáng)境外油氣資源合作開發(fā)。保障天然氣供給為目標(biāo)，按照“穩(wěn)定東部、加快西部、開發(fā)海域、拓展海外“的思路，重點(diǎn)開拓海域及主要油氣盆地和陸地油氣新區(qū)。進(jìn)口持續(xù)增加，出口低迷：在進(jìn)口管道和LNG接收站不斷建成投產(chǎn)帶動(dòng)下，我國(guó)天然氣進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)。廣東地區(qū)城市燃?xì)庑袠I(yè)綜合排名第一：從各區(qū)域發(fā)展情況來看，綜合考慮城市燃?xì)庑袠I(yè)的規(guī)模、市場(chǎng)份額、利潤(rùn)等因素，2011年位于城市燃?xì)庑袠I(yè)前五位的地區(qū)依次是廣東省、內(nèi)蒙古、江蘇省、北京市和上海市。風(fēng)險(xiǎn)依然存在：中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議要求，要突出把握好穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)；穩(wěn)中求進(jìn)說明2012年內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境仍較復(fù)雜。城市燃?xì)庑袠I(yè)主要從事利用煤炭、油、燃?xì)獾饶茉瓷a(chǎn)燃?xì)猓蛲赓?gòu)液化石油氣、天然氣等燃?xì)猓⑦M(jìn)行輸配，向用戶銷售燃?xì)獾幕顒?dòng)，以及對(duì)煤氣、液化石油氣、天然氣輸配及使用過程中的維修和管理活動(dòng)。城市燃?xì)獾睦脤?duì)改善能源結(jié)構(gòu)、保護(hù)大氣環(huán)境、緩解石油供應(yīng)緊張、提高能源利用效率，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展具有重要的促進(jìn)和保障作用。分季度看，%，%，%，%。數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖1 20072011年我國(guó)社會(huì)固定資產(chǎn)投資情況數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖2 2011年我國(guó)社會(huì)固定資產(chǎn)投資分行業(yè)情況投資行業(yè)結(jié)構(gòu)有所改善。（四）市場(chǎng)物價(jià)高位回落%。由于城市燃?xì)庑袠I(yè)具有剛性需求特征，因此其與宏觀經(jīng)濟(jì)聯(lián)系并不太密切，受宏觀經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)影響有限。（二）固定資產(chǎn)投資增速將維持1820%未來五年，我國(guó)將在保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展的同時(shí)，更加突出民生改善的條件，為加快發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整留出空間。在中央一系列促進(jìn)區(qū)域均衡發(fā)展的政策下，中西部地區(qū)投資快速發(fā)展，與全國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的差距逐步縮小。（三）政策取向：貨幣政策環(huán)境趨松2012年總體將繼續(xù)“一積極一穩(wěn)健”的宏觀經(jīng)濟(jì)政策。雖然2011年底西方一些央行已經(jīng)開始降息，但從國(guó)內(nèi)形勢(shì)看，盡管短期通脹壓力明顯下降，但未來的36個(gè)月CPI同比還會(huì)處于較高水平，實(shí)際負(fù)利率的狀況仍不能有效改善，因此，2012年上半年央行降息可能性較小?？傊?，在2012年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期下，我國(guó)城市燃?xì)庑袠I(yè)的供應(yīng)增速會(huì)保持平穩(wěn)上升趨勢(shì)。隨著2011年短期通脹壓力的逐漸消除，國(guó)際大宗商品價(jià)格保持相對(duì)穩(wěn)定，再加上美國(guó)經(jīng)濟(jì)閑置資源規(guī)模龐大，將繼續(xù)對(duì)工資和物價(jià)保持下行壓力。委員會(huì)還預(yù)測(cè)2012年歐元區(qū)內(nèi)兩大經(jīng)濟(jì)體不會(huì)出現(xiàn)萎縮。首先，世界經(jīng)濟(jì)下行壓力加大；其次，歐洲主權(quán)債務(wù)問題短期內(nèi)難以解決；再次，各國(guó)博弈更加激烈。從2012年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)來看，2012年將是國(guó)際油價(jià)劇烈波動(dòng)的一年。推動(dòng)天然氣產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。還要優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。消費(fèi)結(jié)構(gòu)中仍待解決的問題我國(guó)天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)中對(duì)城市燃?xì)庵械纳虡I(yè)用氣，采暖制冷等項(xiàng)目重視不足，對(duì)天然氣化工等高能耗項(xiàng)目投入過多。據(jù)財(cái)政部稅政司、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)產(chǎn)行為稅司有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，下一步財(cái)政部將會(huì)同有關(guān)部門繼續(xù)研究推進(jìn)油、氣以外的其他資源品目資源稅改革，條件成熟時(shí)將逐步擴(kuò)大從價(jià)定率計(jì)征范圍，并適當(dāng)提高稅率水平，以充分發(fā)揮資源稅的調(diào)節(jié)作用。通知明確了改革試點(diǎn)的總體思路：一是將現(xiàn)行以成本加成為主的定價(jià)方法改為按“市場(chǎng)凈回值”方法定價(jià)，選取計(jì)價(jià)基準(zhǔn)點(diǎn)和可替代能源品種，建立天然氣與可替代能源價(jià)格掛鉤調(diào)整的機(jī)制。四、產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展趨勢(shì)2012年，針對(duì)城市燃?xì)庑袠I(yè)的產(chǎn)業(yè)政策主要的關(guān)注點(diǎn)是：《石油和化學(xué)工業(yè)“十二五”發(fā)展指南》的頒布，針對(duì)具體的內(nèi)容執(zhí)行，細(xì)分的產(chǎn)業(yè)政策將會(huì)陸續(xù)出臺(tái)，關(guān)注細(xì)分政策對(duì)于城市燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展的影響。二、中俄就積極推進(jìn)原油管道貿(mào)易等達(dá)成新共識(shí)2011年5月31日，中俄能源談判中方代表、國(guó)務(wù)院副總理王岐山在莫斯科與中俄能源談判俄方代表、俄羅斯副總理謝欽共同主持中俄能源談判代表第七次會(huì)晤。2011年7月1日，油田的所有者中石油首次正式回應(yīng)海上原油滲漏時(shí)間，稱滲漏點(diǎn)已經(jīng)得到控制?！笆濉笔钦{(diào)整能源結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵時(shí)期，上海將抓住清潔能源供應(yīng)較為充足的有利時(shí)機(jī)，加快優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)。2011年發(fā)現(xiàn)的哈6區(qū)塊黑油儲(chǔ)量是盆地投入開發(fā)以來所找到的單塊黑油地質(zhì)儲(chǔ)量規(guī)模最大的一塊，布井可控程度高，對(duì)提升原油產(chǎn)量提供有力支撐。到2015年天然氣需求量達(dá)180億立方米/年。八、廣州上調(diào)瓶裝液化氣零售價(jià)格2012年1月，廣州市瓶裝液化氣在沉寂了半年后，近期首度漲價(jià)。不過，目前上漲1元已基本消化成本上漲因素，后市繼續(xù)上漲動(dòng)力不足。此次大會(huì)戰(zhàn)，力爭(zhēng)9月底之前完成722口井的施工，今年新建100萬噸油、10億立方米天然氣生產(chǎn)能力，2013年直至“十二五”末，每年再新建100萬噸油、20億立方米天然氣的生產(chǎn)能力，最終實(shí)現(xiàn)原油年產(chǎn)量300萬噸、天然氣100億立方米的目標(biāo)，建成千萬噸級(jí)油氣田。如不能直接掌握本企業(yè)（單位）供氣范圍的用氣人口數(shù)，以本地城市居民平均每戶人口數(shù)乘以燃?xì)饧彝ビ脩魯?shù)求得壓氣站指在輸氣管道沿線上，用壓縮機(jī)對(duì)管輸天然氣增壓而設(shè)置的站輸氣首站輸氣管道的起點(diǎn)站輸氣末站輸氣管道的終點(diǎn)站分輸站在管道沿線設(shè)置的向用戶分輸?shù)膱?chǎng)站天然氣出廠價(jià)格上游天然氣生產(chǎn)商將采集的天然氣經(jīng)凈化處理后向下游銷售的價(jià)格數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來二、行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)（一）生產(chǎn)和供應(yīng)流程數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來圖4 管道燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)流程圖（二）技術(shù)路線分析煤制天然氣的工藝流程前端與煤制甲醇及煤制合成氨的流程基本相同，都是在煤制氣后經(jīng)凈化處理。煤制天然氣轉(zhuǎn)化率和選擇性高，CO2和H2的轉(zhuǎn)化率接近100%。數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)圖5 20072011年城市燃?xì)庑袠I(yè)工業(yè)總產(chǎn)值（二）產(chǎn)量：增速略有放緩近年來，隨著四川盆地、鄂爾多斯盆地、柴達(dá)木盆地、塔里木盆地等天然氣的大規(guī)模開發(fā)，我國(guó)天然氣產(chǎn)量呈現(xiàn)快速上升的勢(shì)頭。從各省市的產(chǎn)量來看，2011年112月，遼寧省煤氣生產(chǎn)量達(dá)775億立方米，%，%；緊隨其后的是河北、山東和上海，%、%%。由于人工煤氣的生產(chǎn)、輸配設(shè)施的投入強(qiáng)度大，維護(hù)成本高，需要較大規(guī)模的市場(chǎng)支撐，因此，人工煤氣供應(yīng)主要集中在大城市以及依托當(dāng)?shù)赜兄茪鈼l件的冶金、化工企業(yè)的中小城市。大寺鎮(zhèn)（二期）燃?xì)夤こ?011至2012天津國(guó)有新建1條中壓天然氣管道，燃?xì)饽晏幚砹繛?000萬立方米，最大管徑為DN400，總長(zhǎng)度為2400米。長(zhǎng)樂市海峽北路道路工程2011至2012福建國(guó)有，規(guī)劃寬度22米，規(guī)劃為雙向雙車道，瀝青路面，設(shè)計(jì)行車時(shí)速30千米。天然氣供應(yīng)能力將持續(xù)快速增長(zhǎng)，供氣來源向多元化發(fā)展。西氣東輸必將帶動(dòng)管道沿線地區(qū)普及天然氣的使用，帶動(dòng)其他地區(qū)城市燃?xì)獾南M(fèi)市場(chǎng)活躍。人工煤氣由于成本高、氣質(zhì)差以及氣源廠在生產(chǎn)過程中污染環(huán)境，正在逐步退出人們的視線。其次，國(guó)家政策力促天然氣發(fā)展。隨著地區(qū)性管道工程的建成和城市管網(wǎng)的不斷完善，首超液化石油氣用氣人口。由于需