【正文】 政策，支持煤層氣、頁巖氣等非常規(guī)天然氣資源的開發(fā)力度，科學(xué)引導(dǎo)煤制氣項(xiàng)目的實(shí)施，使之成為國內(nèi)常規(guī)天然氣資源的有力補(bǔ)充。比如華東的長三角，華南的珠三角和福建地區(qū)。近年來，由于四川盆地等地天然氣勘探獲得重大發(fā)現(xiàn)，加之“西氣東輸”、“川氣東送”一批骨干輸氣管道的建成和開展國際合作，天然氣生產(chǎn)和消費(fèi)呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢。此外，國家的產(chǎn)業(yè)振興計(jì)劃為天然氣市場提供了支持。針對天然氣需求的增長，國內(nèi)三大石油公司千方百計(jì)挖掘內(nèi)部生產(chǎn)能力，通過優(yōu)化管網(wǎng)運(yùn)行等措施使用氣高峰時(shí)段天然氣供應(yīng)量同比增長25%以上。二、消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化隨著城市燃?xì)獍l(fā)展快速發(fā)展，天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。發(fā)電方面，盡管目前天然氣發(fā)電僅占發(fā)電燃料結(jié)構(gòu)的3％，但天然氣作為清潔能源在碳減排方面具有巨大優(yōu)勢，隨著國家對天然氣發(fā)電的積極推進(jìn)，天然氣發(fā)電裝機(jī)容量將快速發(fā)展。在城市燃?xì)庥脩羧丝诒壤?，天然氣?005年的24%擴(kuò)大到2010年47%，液化石油氣用戶人口比例則由61%縮減到45%，其作為城市燃?xì)獾匿N量正逐年下降，首超液化石油氣用氣人口。城市燃?xì)獾男枨罅咳找嬖鲩L，CNG汽車消費(fèi)量增長尤其迅速；天然氣發(fā)電的消費(fèi)量也有較大幅度上漲；工業(yè)燃料消費(fèi)量基本維持不變；天然氣化工消費(fèi)量則明顯下降。主要影響因素有：%，國民經(jīng)濟(jì)、人民生活繼續(xù)前進(jìn)，促進(jìn)能源需求增長。近年來，我國鋪建了多條天然氣管線，陜京線、澀寧蘭、西氣東輸一線已經(jīng)建成投產(chǎn)，正在興建的還有陜京二線、川氣東送、忠武線、西氣東輸二線等。2011年112月，%，；受季節(jié)性因素影響，2011年4季度燃?xì)庑袠I(yè)銷售收入增長依舊較為迅速，發(fā)展速度較快。補(bǔ)充工業(yè)需求，同時(shí)緩解陸路天然氣的供應(yīng)限制。在國家積極鼓勵民間資本、外資資本通過與國有企業(yè)合作的方式進(jìn)入石油天然氣建設(shè)領(lǐng)域的政策下，未來的國內(nèi)天然氣市場供應(yīng)將形成供氣氣源多元化、供氣企業(yè)多元化的格局。天津2011年燃?xì)馀f管網(wǎng)改造工程2011至20126000萬元天津國有更新改造中低壓燃?xì)夤芫€100公里；戶內(nèi)換管和防腐加固改造5萬戶約100公里；檢測燃?xì)夤芫W(wǎng)400公里。大興區(qū)雙河北路（京開東輔路~清廣路七巷）道路工程201112至20125北京國有本工程具體內(nèi)容包括道路工程及附屬工程，附屬工程包括交通、雨水、污水、給水、再生水、照明、綠化、電力、通信、燃?xì)?、供熱及有線電視等。從項(xiàng)目規(guī)模上來看，每個(gè)項(xiàng)目的投資總額都很高，建成之后可以大大提高項(xiàng)目所在地的燃?xì)夤?yīng)。（二）液化石油氣（LPG）供給量不斷增長過去幾十年里，我國城市燃?xì)庑袠I(yè)中，液化石油氣保持平穩(wěn)發(fā)展，用氣人口持續(xù)增加。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，中國產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)圖6 20072011年我國天然氣產(chǎn)量（億立方米）數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，中國產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)圖7 2011年我國天然氣月度產(chǎn)量2009年以來，我國液化石油氣產(chǎn)量不斷攀升，2010年產(chǎn)量突破了兩千萬噸，我國液化石油氣行業(yè)較快發(fā)展的態(tài)勢開始凸顯。，銷售收入和利潤總額也得到了極大增長，行業(yè)勞動生產(chǎn)率明顯提高。這一傳統(tǒng)工藝技術(shù)成熟，計(jì)算的熱效率（原料褐煤的熱值轉(zhuǎn)化為天然氣熱值）%。不包括煤氣生產(chǎn)廠、輸配站、液化氣儲存站、灌瓶站、儲配站、氣化站、混氣站、供應(yīng)站等廠（站）內(nèi)的管道。九、鄂爾多斯盆地千萬噸級油氣田將開建2012年1月17日，中石化華北石油局局長、分公司總經(jīng)理周荔青在鄭州宣布：鄂爾多斯盆地千萬噸級油氣田建設(shè)會戰(zhàn)準(zhǔn)備工作到位，鄂南鄂北兩線、多個(gè)工區(qū)、上百支隊(duì)伍上萬名將士同時(shí)參戰(zhàn)。液化氣成本的上漲及目前國際原油價(jià)格高位振蕩，二者均支撐著終端瓶裝液化氣零售價(jià)的小幅上升。此外，全市鼓勵公共建筑制冷使用天然氣，大力發(fā)展夏季用氣負(fù)荷，平抑冬季高峰用氣。此外，城區(qū)將不再新建液化石油氣灌裝站。六、2011年塔里木油田新增油氣儲量5億多噸中石油塔里木油田在新疆南部盆地的油氣勘探2011年再獲“豐收”，為“十二五”贏得良好開局。規(guī)劃明確，“十二五”將完成剩余的135萬戶人工煤氣用戶轉(zhuǎn)換使用天然氣，全市管道燃?xì)鈱?shí)現(xiàn)全天然氣化，郊區(qū)新城區(qū)實(shí)現(xiàn)管道天然氣100%覆蓋。三、非常規(guī)天然氣開發(fā)或逐步放開2011年6月30日，國土資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心研究員潘繼平在“中國國際液化天然氣大會”上透露，我國“十二五頁巖氣規(guī)劃”已上報(bào)國務(wù)院，我國將加大頁巖氣等非常規(guī)天然氣的開發(fā)，同時(shí)引進(jìn)更多的市場競爭機(jī)制參與開發(fā)。截至4月18日，中俄原油管道安全平穩(wěn)滿輸108天，接輸俄羅斯原油已達(dá)500萬噸，為設(shè)計(jì)年輸量的1/3。G9L中國城市燃?xì)鈪f(xié)會G9L中國城市燃?xì)鈪f(xié)會按照試點(diǎn)的改革機(jī)制，廣東、廣西天然氣最高門站價(jià)格分別為每千立方米2740元和2570元，僅高于目前廣東進(jìn)口的澳大利亞液化天然氣（LNG）價(jià)格，大幅低于目前廣東其他氣源價(jià)格及廣西使用的國產(chǎn)液化天然氣價(jià)格。點(diǎn)評：內(nèi)地目前國產(chǎn)天然氣出廠基準(zhǔn)價(jià)格為每千立方米1155元，天然氣資源稅改革后，仍執(zhí)行這一基準(zhǔn)價(jià)格，因此不會對用氣企業(yè)和最終消費(fèi)者使用的天然氣價(jià)格造成影響。中央財(cái)政將對天然氣分布式能源發(fā)展給予適當(dāng)支持，各省、區(qū)、市和重點(diǎn)城市可結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況研究出臺具體支持政策，給予天然氣分布式能源項(xiàng)目一定的投資獎勵或貼息。提升市場占有率：質(zhì)量品牌戰(zhàn)略建立健全“行業(yè)自律、企業(yè)主體、社會監(jiān)督”的質(zhì)量工作體系，建立行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測預(yù)警網(wǎng)絡(luò)平臺，形成行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)展合力推進(jìn)機(jī)制。擴(kuò)建和新建原油儲備基地，在長三角、珠三角、環(huán)渤海和成渝地區(qū)建設(shè)成品油儲備基地。發(fā)展城市燃?xì)?、使用天然氣替代燃煤、改變城市能源結(jié)構(gòu)成是治理大氣環(huán)境污染的重要措施之一。我國是世界燃?xì)獬隹趪?，全球?jīng)濟(jì)增速的下滑，國內(nèi)燃?xì)獾某隹谑袌雒媾R較大壓力。從國別來看，全球主要新興經(jīng)濟(jì)體的增長表現(xiàn)各不相同。歐元區(qū)2011年第四季度國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）%，%。%。貨幣政策的調(diào)整，對于經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定增長，有重要的作用，下游行業(yè)的需求才有保障。財(cái)政對于中小企業(yè)的扶持；結(jié)構(gòu)性減稅和稅改。民生領(lǐng)域投資將成為投資增長的新亮點(diǎn)長期以來，多方面原因決定了我國投資以重工業(yè)為主的格局，在基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)等民生領(lǐng)域還有所欠缺。投資結(jié)構(gòu)調(diào)整將是未來五年主要特征加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式是未來五年的核心主題之一，投資結(jié)構(gòu)調(diào)整作為實(shí)現(xiàn)“轉(zhuǎn)變發(fā)展方式”的重要途徑也必然成為這一時(shí)期投資運(yùn)行的主要特征。主要原因在于：短期來看，出口增長大幅回落；金融貨幣存在內(nèi)在緊縮機(jī)制；地方財(cái)政收入增長放慢的制約主要表現(xiàn)在生產(chǎn)資料價(jià)格回落，大型企業(yè)利潤減少以及房地產(chǎn)調(diào)整，土地出讓收入減少。 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖3 20072011年我國CPI、PPI走勢情況（五）貨幣供應(yīng)量增速大幅回落截至2011年12月末，廣義貨幣（M2），%，；狹義貨幣（M1），%，；流通中現(xiàn)金（M0），%。全年基礎(chǔ)設(shè)施（不包括電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)與供應(yīng)）投資51060億元，%。雖然增速較穩(wěn)定，但相對于2003年至2008年金融危機(jī)前這階段的時(shí)期來說，該指標(biāo)依舊處于較低的水平。表2 20072011年城市燃?xì)庑袠I(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重單位：億元、%國內(nèi)生產(chǎn)總值（現(xiàn)價(jià)）增長率城市燃?xì)庑袠I(yè)工業(yè)產(chǎn)值增長率工業(yè)產(chǎn)值比重 471564 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局注：20072010年的城市燃?xì)庑袠I(yè)工業(yè)產(chǎn)值皆為111月累計(jì)額，在計(jì)算工業(yè)產(chǎn)值比重時(shí)換算為了12個(gè)月的產(chǎn)值。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局第二節(jié) 2011年城市燃?xì)庑袠I(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位城市燃?xì)庾鳛槌鞘谢A(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，不僅關(guān)系到人民的生活質(zhì)量、城市自然環(huán)境和社會環(huán)境，而且已日益成為國民經(jīng)濟(jì)中具有先導(dǎo)性、全局性的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，并已成為我國目前重點(diǎn)扶植和對外放開的產(chǎn)業(yè)。對行業(yè)內(nèi)客戶實(shí)行區(qū)別對待，增量資產(chǎn)主要投向有較強(qiáng)市場競爭力的企業(yè)；從區(qū)域來看，以北京、上海、廣州為代表的一線城市、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較好的其他二線城市以及傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展地區(qū)如長三角、珠三角以及環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)，城市燃?xì)鈽I(yè)發(fā)展較為成熟，企業(yè)的運(yùn)營能力較強(qiáng)，是值得大量投資的區(qū)域。燃?xì)鈨r(jià)格上行：從2011年年末發(fā)改委在廣東廣西試點(diǎn)開展天然氣價(jià)改情況來看，國家有意逐漸市場化天然氣價(jià)格，未來價(jià)格有上行的可能。全年液化石油氣出口117萬噸，%，連續(xù)6年出現(xiàn)正增長?；仡?011年——產(chǎn)量增速放緩：2011年，我國天然氣產(chǎn)量突破1000億立方米，%，增速比2010年有所放緩；2011年112月， %，比2010年下降了3個(gè)百分點(diǎn)；2011年，全國煤氣生產(chǎn)量達(dá)4020億立方米，增速比2010年大幅下降接近10個(gè)百分點(diǎn)，%。2011年5月27日，工信部發(fā)布《石油和化工行業(yè)“十二五”發(fā)展指南》，成為十二五期間的行業(yè)發(fā)展指導(dǎo)性文件。截至2011年12月末，較2010年提高了13個(gè)百分點(diǎn)。%，；%，；%。產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整優(yōu)化：在未來天然氣消費(fèi)市場容量放大，天然氣價(jià)格繼續(xù)上漲的預(yù)期下，城市燃?xì)庑袠I(yè)加強(qiáng)布局調(diào)整，通過行業(yè)內(nèi)的合作和兼并收購，充分利用各自市場和資源優(yōu)勢，才能搶占國內(nèi)天然氣零售市場份額。目 錄第一章 城市燃?xì)庑袠I(yè)基本情況 1第一節(jié) 城市燃?xì)庑袠I(yè)的定義及分類 1第二節(jié) 2011年城市燃?xì)庑袠I(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位 1第二章 2011年城市燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展環(huán)境分析 3第一節(jié) 2011年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 3一、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 3二、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)趨勢判斷 6第二節(jié) 國際經(jīng)濟(jì)形勢對行業(yè)的影響 9第三節(jié) 2011年產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境分析 10一、產(chǎn)業(yè)政策分析 10二、“十二五”規(guī)劃：行業(yè)轉(zhuǎn)型升級 11三、重點(diǎn)政策分析 13四、產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展趨勢 14第三節(jié) 2011年城市燃?xì)庑袠I(yè)社會環(huán)境分析 15一、中俄原油管道全面投產(chǎn) 15二、中俄就積極推進(jìn)原油管道貿(mào)易等達(dá)成新共識 15三、非常規(guī)天然氣開發(fā)或逐步放開 15四、中國最大還上油氣田發(fā)生溢油事故 15五、上海市能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃 16六、2011年塔里木油田新增油氣儲量5億多噸 16七、北京擬推行天然氣峰谷差價(jià)等差別性氣價(jià)政策 17八、廣州上調(diào)瓶裝液化氣零售價(jià)格 17九、鄂爾多斯盆地千萬噸級油氣田將開建 18第四節(jié) 2011年行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析 19一、行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語及簡要解釋 19二、行業(yè)生產(chǎn)技術(shù) 20三、2011年行業(yè)勞動生產(chǎn)率 21第三章 2011年城市燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展情況分析 22第一節(jié) 供給分析及預(yù)測 22一、供給總量分析 22二、供給結(jié)構(gòu)變化 24三、供給預(yù)測 25第二節(jié) 消費(fèi)分析及預(yù)測 28一、消費(fèi)總量分析 28二、消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化 30三、需求預(yù)測 31第三節(jié) 市場分析及預(yù)測 32一、供需平衡分析及預(yù)測 32二、價(jià)格變化分析及預(yù)測 33第四節(jié) 2011年全球市場及我國進(jìn)出口情況分析 34一、世界天然氣產(chǎn)量分析 34二、2011年世界天然氣儲量分析 38三、世界天然氣發(fā)展預(yù)測 39二、進(jìn)口情況分析 39三、出口情況分析 42第五節(jié) 投融資分析及預(yù)測 44一、固定資產(chǎn)投資分析 44二、兼并重組情況分析 46第六節(jié) 經(jīng)營情況分析及預(yù)測 47一、行業(yè)規(guī)模：逐漸走向規(guī)?；鏊贁U(kuò)大 47二、三費(fèi)變化：銷售費(fèi)用占比略有上升 48三、經(jīng)營效益：高收入、高效益、低負(fù)債 50四、財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 50第四章 2011年城市燃?xì)庑袠I(yè)競爭狀況及發(fā)展特征 54第一節(jié) 行業(yè)競爭狀況分析 54一、進(jìn)入壁壘：政府開放程度是關(guān)鍵 54二、退出壁壘：專業(yè)性高，資金退出困難 54第二節(jié) 行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析 54一、“波特五力”模型分析 54二、行業(yè)當(dāng)前競爭特點(diǎn)總結(jié) 56第三節(jié) 行業(yè)經(jīng)濟(jì)周期分析 57第四節(jié) 行業(yè)發(fā)展特征 57一、發(fā)展速度快 57二、從業(yè)公司眾多 58三、發(fā)展不均衡 58四、天然氣在悄然改寫歷史 58五、氣源供應(yīng)保障能力普遍不足 58六、安全運(yùn)營管理水平有待加強(qiáng) 58第五章 2011年城市燃?xì)庑袠I(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 59第一節(jié) 城市燃?xì)庑袠I(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介紹 59第二節(jié) 城市燃?xì)馍嫌涡袠I(yè)運(yùn)行及對本行業(yè)的影響 59一、石油和天然氣開采行業(yè) 59二、液化石油氣行業(yè) 62三、上游行業(yè)對城市燃?xì)庑袠I(yè)的影響分析 64第三節(jié) 城市燃?xì)庑袠I(yè)下游產(chǎn)業(yè)分析 65一、燃?xì)馄嚢l(fā)展情況分析 65二、燃?xì)獍l(fā)電發(fā)展情況分析 66三、下游行業(yè)對城市燃?xì)庑袠I(yè)的影響分析 67第六章 2011年城市燃?xì)庑袠I(yè)區(qū)域競爭力分析 68第一節(jié) 城市燃?xì)庑袠I(yè)區(qū)域分布 68一、規(guī)模分布：廣東、江蘇、北京資產(chǎn)規(guī)模領(lǐng)先 68二、效益分布：內(nèi)蒙古、廣東、江蘇利潤居前 70三、綜合競爭力：廣東、內(nèi)蒙、江蘇和北京領(lǐng)先 72第二節(jié) 行業(yè)布局情況 73一、產(chǎn)量分布：陜西、四川、新疆為主 73二、消費(fèi)分布：環(huán)渤海、長三角和東南沿海為主 73三、天然氣開發(fā)情況 74四、天然氣輸氣管布局現(xiàn)狀：大城市為主 75五、我國主要天然氣管道建設(shè)情況 76第二節(jié) 城市燃?xì)庑袠I(yè)重點(diǎn)區(qū)域競爭力分析 79一、廣東省——穩(wěn)步提升型 79二、內(nèi)蒙——規(guī)模效益型 82三、江蘇省——走勢下滑型 85四、北京——成長潛力型 88第七章 2011年城市燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)競爭力分析 92第一節(jié) 行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭情況分析 92一、企業(yè)規(guī)模特征分析 92二、所有制特征分析 94三、企業(yè)集中度分析 96第二節(jié) 行業(yè)內(nèi)上市公司分析 97第三節(jié) 重點(diǎn)企業(yè)競爭力分析 97一、申能股份 97二、新奧燃?xì)?98三、中國燃?xì)饪毓捎邢薰?99四、中國石油天然氣股份有限公司 100五、中國石油化工股份有限公司 100六、中國海洋石油有限公司 101第八章 2012年城市燃?xì)庑袠I(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 103第一節(jié) 能源資源價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn) 105第二節(jié) 政策環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 105一、產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn) 105二、貿(mào)易磨擦風(fēng)險(xiǎn) 106第三節(jié)