【正文】 圖15 2011年110月我國液化石油氣進口量來源（萬噸） 41圖16 2011年110月我國液化石油氣進口來源比例 41圖17 20102011年全國進口液化石油氣到岸價格對比 42圖18 我國歷年液化石油氣出口量 43圖19 20072011年城市燃氣行業(yè)固定資產(chǎn)投資額及累計增速 45圖20 20072011年城市燃氣行業(yè)固定資產(chǎn)投資占全國比重（%） 45圖21 20072011年城市燃氣行業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資額變化情況 46圖22 20072011年城市燃氣行業(yè)資產(chǎn)及負債變化趨勢 48圖23 20072011年城市燃氣行業(yè)三費同比增速圖 49圖24 20072011年城市燃氣行業(yè)三費比重變動圖 49圖25 行業(yè)競爭結(jié)構(gòu) 55圖26 產(chǎn)業(yè)生命周期 57圖27 城市燃氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡圖 59圖28 20102011年石油和天然氣開采業(yè)銷售收入變化 60圖29 2011年分季度石油和天然氣開采業(yè)利潤變化 61圖30 20012011年石油和天然氣開采業(yè)利潤變化 61圖31 20092011年石油和天然氣開采業(yè)銷售利潤率變化 62圖32 2011年我國天然氣分區(qū)域消費情況 74圖33 中國主要含油氣盆地及油氣田分布圖 75圖34 國內(nèi)主要天然氣輸氣管線 76圖35 西氣東輸管道分布圖 77圖36 永唐秦管道分布圖 77圖37 西氣東輸二號線分布圖 78圖38 西氣南輸管網(wǎng)分布圖 79圖39 20072011年廣東城市燃氣行業(yè)地位變化情況 80圖40 20072011年內(nèi)蒙古城市燃氣地位變化情況 83圖41 20072011年江蘇城市燃氣行業(yè)地位變化情況 86圖42 20072011年北京城市燃氣行業(yè)地位變化情況 89圖43 2011年城市燃氣行業(yè)企業(yè)規(guī)模分布情況 92圖44 2011年我國城市燃氣行業(yè)內(nèi)企業(yè)所有制類型分布 94第一章 城市燃氣行業(yè)基本情況第一節(jié) 城市燃氣行業(yè)的定義及分類城市燃氣行業(yè)是國家重要的能源生產(chǎn)和供應(yīng)行業(yè)，也是與人民生活息息相關(guān)的民生行業(yè)。%，；%，；%。2011年5月27日，工信部發(fā)布《石油和化工行業(yè)“十二五”發(fā)展指南》，成為十二五期間的行業(yè)發(fā)展指導(dǎo)性文件。全年液化石油氣出口117萬噸，%，連續(xù)6年出現(xiàn)正增長。對行業(yè)內(nèi)客戶實行區(qū)別對待，增量資產(chǎn)主要投向有較強市場競爭力的企業(yè)；從區(qū)域來看，以北京、上海、廣州為代表的一線城市、經(jīng)濟基礎(chǔ)較好的其他二線城市以及傳統(tǒng)的經(jīng)濟發(fā)展地區(qū)如長三角、珠三角以及環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)，城市燃氣業(yè)發(fā)展較為成熟，企業(yè)的運營能力較強，是值得大量投資的區(qū)域。表2 20072011年城市燃氣行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重單位：億元、%國內(nèi)生產(chǎn)總值（現(xiàn)價）增長率城市燃氣行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值增長率工業(yè)產(chǎn)值比重 471564 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局注：20072010年的城市燃氣行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值皆為111月累計額，在計算工業(yè)產(chǎn)值比重時換算為了12個月的產(chǎn)值。全年基礎(chǔ)設(shè)施（不包括電力、燃氣及水的生產(chǎn)與供應(yīng)）投資51060億元，%。主要原因在于：短期來看，出口增長大幅回落；金融貨幣存在內(nèi)在緊縮機制；地方財政收入增長放慢的制約主要表現(xiàn)在生產(chǎn)資料價格回落，大型企業(yè)利潤減少以及房地產(chǎn)調(diào)整，土地出讓收入減少。民生領(lǐng)域投資將成為投資增長的新亮點長期以來，多方面原因決定了我國投資以重工業(yè)為主的格局，在基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)等民生領(lǐng)域還有所欠缺。貨幣政策的調(diào)整，對于經(jīng)濟保持穩(wěn)定增長，有重要的作用，下游行業(yè)的需求才有保障。歐元區(qū)2011年第四季度國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）%，%。我國是世界燃氣出口國，全球經(jīng)濟增速的下滑，國內(nèi)燃氣的出口市場面臨較大壓力。擴建和新建原油儲備基地，在長三角、珠三角、環(huán)渤海和成渝地區(qū)建設(shè)成品油儲備基地。中央財政將對天然氣分布式能源發(fā)展給予適當支持，各省、區(qū)、市和重點城市可結(jié)合當?shù)貙嶋H情況研究出臺具體支持政策，給予天然氣分布式能源項目一定的投資獎勵或貼息。G9L中國城市燃氣協(xié)會G9L中國城市燃氣協(xié)會按照試點的改革機制，廣東、廣西天然氣最高門站價格分別為每千立方米2740元和2570元，僅高于目前廣東進口的澳大利亞液化天然氣（LNG）價格，大幅低于目前廣東其他氣源價格及廣西使用的國產(chǎn)液化天然氣價格。三、非常規(guī)天然氣開發(fā)或逐步放開2011年6月30日，國土資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心研究員潘繼平在“中國國際液化天然氣大會”上透露，我國“十二五頁巖氣規(guī)劃”已上報國務(wù)院，我國將加大頁巖氣等非常規(guī)天然氣的開發(fā)，同時引進更多的市場競爭機制參與開發(fā)。六、2011年塔里木油田新增油氣儲量5億多噸中石油塔里木油田在新疆南部盆地的油氣勘探2011年再獲“豐收”，為“十二五”贏得良好開局。此外，全市鼓勵公共建筑制冷使用天然氣，大力發(fā)展夏季用氣負荷，平抑冬季高峰用氣。九、鄂爾多斯盆地千萬噸級油氣田將開建2012年1月17日，中石化華北石油局局長、分公司總經(jīng)理周荔青在鄭州宣布：鄂爾多斯盆地千萬噸級油氣田建設(shè)會戰(zhàn)準備工作到位，鄂南鄂北兩線、多個工區(qū)、上百支隊伍上萬名將士同時參戰(zhàn)。這一傳統(tǒng)工藝技術(shù)成熟，計算的熱效率（原料褐煤的熱值轉(zhuǎn)化為天然氣熱值）%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，中國產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)圖6 20072011年我國天然氣產(chǎn)量（億立方米）數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，中國產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)圖7 2011年我國天然氣月度產(chǎn)量2009年以來，我國液化石油氣產(chǎn)量不斷攀升，2010年產(chǎn)量突破了兩千萬噸，我國液化石油氣行業(yè)較快發(fā)展的態(tài)勢開始凸顯。從項目規(guī)模上來看，每個項目的投資總額都很高，建成之后可以大大提高項目所在地的燃氣供應(yīng)。天津2011年燃氣舊管網(wǎng)改造工程2011至20126000萬元天津國有更新改造中低壓燃氣管線100公里；戶內(nèi)換管和防腐加固改造5萬戶約100公里；檢測燃氣管網(wǎng)400公里。補充工業(yè)需求，同時緩解陸路天然氣的供應(yīng)限制。近年來，我國鋪建了多條天然氣管線，陜京線、澀寧蘭、西氣東輸一線已經(jīng)建成投產(chǎn)，正在興建的還有陜京二線、川氣東送、忠武線、西氣東輸二線等。城市燃氣的需求量日益增長，CNG汽車消費量增長尤其迅速；天然氣發(fā)電的消費量也有較大幅度上漲；工業(yè)燃料消費量基本維持不變；天然氣化工消費量則明顯下降。發(fā)電方面，盡管目前天然氣發(fā)電僅占發(fā)電燃料結(jié)構(gòu)的3％，但天然氣作為清潔能源在碳減排方面具有巨大優(yōu)勢，隨著國家對天然氣發(fā)電的積極推進，天然氣發(fā)電裝機容量將快速發(fā)展。針對天然氣需求的增長，國內(nèi)三大石油公司千方百計挖掘內(nèi)部生產(chǎn)能力，通過優(yōu)化管網(wǎng)運行等措施使用氣高峰時段天然氣供應(yīng)量同比增長25%以上。近年來，由于四川盆地等地天然氣勘探獲得重大發(fā)現(xiàn)，加之“西氣東輸”、“川氣東送”一批骨干輸氣管道的建成和開展國際合作，天然氣生產(chǎn)和消費呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢。同時，國家制定了優(yōu)惠的財政和稅收政策，支持煤層氣、頁巖氣等非常規(guī)天然氣資源的開發(fā)力度，科學(xué)引導(dǎo)煤制氣項目的實施，使之成為國內(nèi)常規(guī)天然氣資源的有力補充。規(guī)劃東2號線次高壓燃氣管線工程2011至201210000萬元山東股份制天然氣管道總長1804m，埋深（覆土）?！笆晃濉逼陂g隨著“西氣東輸、海氣登陸、海外進口、陸氣補充”的天然氣多元化供應(yīng)格局的形成，燃氣結(jié)構(gòu)開始發(fā)生重大改變，天然氣在城市燃氣行業(yè)中的所占比例逐步增大。此外，煤制天然氣更環(huán)保，廢水不含有害物，易于利用，不需處理就可做鍋爐給水或循環(huán)水補充水，而煤制甲醇和煤制油需對廢水做深度處理。第四節(jié) 2011年行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析一、行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語及簡要解釋下表列出城市燃氣行業(yè)涉及的常見專業(yè)術(shù)語，以及本報告涉及的主要術(shù)語和簡寫。其中，市燃氣集團瓶裝液化氣價仍為120元/瓶，振戎燃氣公司瓶裝液化氣價上漲2元至122元/瓶。按照規(guī)劃，2012年，塔里木油田油氣產(chǎn)量將保持2000萬噸的水平，2013－2015年邁上3000萬噸臺階，2016－2019年實現(xiàn)4000萬噸目標。點評：盡管在輿論的壓力下本次事故作業(yè)方康菲石油中國有限公司已經(jīng)就該事件公開道歉，油田大股東中海油也同意分擔經(jīng)濟責任，但這次溢油事故已經(jīng)給渤海灣帶來一系列嚴重的污染問題。另外，發(fā)改委在廣東省、廣西自治區(qū)開展天然氣價格形成機制改革試點，這說明未來燃氣價格有望逐步市場化，這也應(yīng)該給予充分關(guān)注。近日，國務(wù)院更公布修改后的《中華人民共和國資源稅暫行條例》，一是增加了從價定率的資源稅計征辦法，對原油、天然氣資源稅由從量計征改為從價計征，并相應(yīng)提高了原油、天然氣的稅負水平，稅率為5%10%，這次改革暫按5%的稅率征收。重點努力方向：節(jié)能環(huán)保積極推廣無碳能源技術(shù)，鼓勵開發(fā)石化行業(yè)余熱回收技術(shù)。其中，中東局勢變動對油價影響最大；若歐債危機蔓延至實體經(jīng)濟，國際油價將進一步下探；預(yù)計美國因素對油價沖擊不大，而新興經(jīng)濟體旺盛的原油需求將對國際原油形成需求面上的支撐。 （三）新興經(jīng)濟體增長態(tài)勢良好2011年新興經(jīng)濟體增長態(tài)勢總體良好，在世界經(jīng)濟中的地位進一步提升，但主要新興經(jīng)濟體的經(jīng)濟增長表現(xiàn)各異。預(yù)計2012年全球增速為4%，如果歐洲債務(wù)危機得以控制、美國能在支持經(jīng)濟增長與實施中期財政整頓之間實現(xiàn)適當平衡，并且全球金融市場的波動不會加劇，則發(fā)達國家2012年增速將有望達到2%；新興市場國家和發(fā)展中國家的增速則將降至6%左右。預(yù)計貨幣政策會有局部松動，結(jié)構(gòu)性財政政策稅收政策。未來五年我國固定資產(chǎn)投資增速較“十一五”將有所放緩，預(yù)測未來五年全社會固定資產(chǎn)投資年均增速在1820%左右。%，%，%。從整體經(jīng)濟形勢來看，雖然國內(nèi)生產(chǎn)總值累計增速出現(xiàn)下滑態(tài)勢，仍實現(xiàn)了高速增長，有力地支撐了城市燃氣行業(yè)的持續(xù)健康快速發(fā)展。表1 燃氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)子行業(yè)分類行業(yè)及代碼子行業(yè)及代碼行業(yè)描述45燃氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)4500燃氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)指利用煤炭、油、燃氣等能源生產(chǎn)燃氣，或外購液化石油氣、天然氣等燃氣，并進行輸配，向用戶銷售燃氣的活動，以及對煤氣、液化石油氣、天然氣輸配及使用過程中的維修和管理活動。2011年我國城市燃氣行業(yè)的資產(chǎn)主要集中于廣東、江蘇、北京、上海、河南、山東、四川、天津、浙江和內(nèi)蒙古等地；%。推動天然氣產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。2011年全年，%；2011年受國內(nèi)供需矛盾緊張影響，我國天然氣出口量明顯有所下降。2012年城市燃氣行業(yè)存在的主要風(fēng)險有：宏觀經(jīng)濟下行風(fēng)險；供求矛盾突出風(fēng)險；人民幣快速升值導(dǎo)致的出口風(fēng)險；價格波動風(fēng)險；政策風(fēng)險；區(qū)域風(fēng)險等等。2007年至2011年，我國城市燃氣行業(yè)總體保持著不斷增長趨勢，除2009年外，其余幾年的增速均超過了30%，遠高于同期GDP增長率。2011年，第一產(chǎn)業(yè)投資6792億元，%；第二產(chǎn)業(yè)投資132263億元，%；第三產(chǎn)業(yè)投資162877億元，%。二、國內(nèi)經(jīng)濟趨勢判斷2011年中央經(jīng)濟工作會議于12月12日至14日在北京舉行，2012年的宏觀政策基調(diào)是“穩(wěn)中求進”。未來五年，中西部地區(qū)投資增速仍將快于東部地區(qū)。財政政策而言，以目前國內(nèi)外經(jīng)濟前景偏弱的形勢判斷，較為積極的財政政策仍將是2012年政府的不二選擇。但是，由于汽油價格保持較高水平，特別是美聯(lián)儲可能出臺第三次量化寬松政策，通脹上行風(fēng)險依然存在。在國際金融危機沖擊下，世界政治經(jīng)濟格局醞釀深刻變化，各國利益訴求分化明顯，在出口、科技創(chuàng)新等方面競爭將更加激烈，又恰逢多國大選，全球合作和政策協(xié)調(diào)難度明顯加大；第四，全球物價走勢不容樂觀。加強境外油氣資源合作開發(fā)。為了實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置，未來強調(diào)發(fā)現(xiàn)天然氣消費中目前尚不被重視的高收益、穩(wěn)定的項目，例如城市餐飲業(yè)用氣、學(xué)校、醫(yī)院、公寓、寫字樓采暖制冷用氣。二是以計價基準點價格為基礎(chǔ)，綜合考慮天然氣主體流向和管輸費用，確定各?。▍^(qū)、市）天然氣門站價格。嚴格控制煤炭消費總量，%爭取下降至2015年的40%左右?！笆晃濉睍r期，天然氣日峰谷差達4905萬立方米，：1；，：1，北京市天然氣峰谷差進一步擴大，調(diào)峰難度進一步增大。雖說冬季是南方液化氣需求旺季，但因珠三角外來務(wù)工人員多，且在液化氣需求中占比較大。不同之處是，后兩者是凈化氣用于甲醇或氨合成，要求甲烷越低越好，而煤制天然氣是凈化氣經(jīng)過甲烷化處理，（SNG），甲烷越高越好，1t煤大約可以轉(zhuǎn)化為400m3合成天然氣。隨著天然氣管道建設(shè)的加快，中國越來越多的居民家庭冬季采用天然氣取暖，天然氣需求旺盛，為保證供應(yīng)，石油公司采取多種措施加快生產(chǎn)，力保供應(yīng)。（四）新能源燃氣具有競爭力二甲醚（DME）與LPG摻混燃燒，不僅可以改善現(xiàn)有燃燒裝置的燃燒性能，而且可帶出LPG罐內(nèi)殘液一起燃燒，提高LPG利用率。四會市管道燃氣工程項目2011至201248085萬元廣東股份制四會市管道燃氣工程場站總用地面積34127平方米，建、構(gòu)筑物總面積8067平方米。（二）液化天然氣將主導(dǎo)未來市場液化天然氣LNG就是將氣田開采的天然氣經(jīng)過有效的脫水、脫酸和重質(zhì)烴類后，壓縮、膨脹、液化而成的液態(tài)天然氣，我國將主要規(guī)劃于沿海地區(qū)。中國政府一直努力推廣潔凈能源和可再生能源，尤其是天然氣成為各城市推廣的重點產(chǎn)品。如果2012年下半年國家能源局順利推出《液化石油氣二甲醚混合燃氣標準》，無疑會進一步加大國內(nèi)液化石油氣生產(chǎn)企業(yè)的壓力，我國液化石油氣市場仍面臨著非常嚴峻的市場形勢。Jxx中國城市燃氣協(xié)會國內(nèi)城市液化石油氣需求將呈下降趨勢，小城鎮(zhèn)和農(nóng)村的需求會有所提高，但因價格承受力有限，需求增長過程較為緩慢。雖然全年平均氣價較去年有所上漲，但深加工項目的大量投產(chǎn)使得液化 氣的化工利用量增加。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖8 20072011年城市燃氣行業(yè)銷售收入變化趨勢2011年城市燃氣行業(yè)銷售收入不斷上升的主要原因在于：首先，相比發(fā)達國家，我國城市天然氣市場欠飽和、發(fā)展空間較大。具體說來，城市燃氣的供給結(jié)構(gòu)將出現(xiàn)以下三個特點：（一）天然氣必將占領(lǐng)城市燃氣中心位置國內(nèi)三大石油巨頭的開發(fā)和勘探，以及西氣東輸和俄氣南下必將促進國內(nèi)