【正文】 96表54 2011年城市燃?xì)庑袠I(yè)上市公司企業(yè)一覽表 97表55 申能股份分支體系 98表56 申能集團(tuán)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析 98表57 新奧燃?xì)夥种w系 99表58 新奧燃?xì)馄髽I(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析 99表59 中國(guó)燃?xì)釹WOT分析 99表60 中石油SWOT分析 100表61 中石化SWOT分析 101表62 中海油SWOT分析 102表63 城市燃?xì)庑袠I(yè)各項(xiàng)評(píng)級(jí)因素判斷結(jié)果 105圖 錄圖1 20072011年我國(guó)社會(huì)固定資產(chǎn)投資情況 4圖2 2011年我國(guó)社會(huì)固定資產(chǎn)投資分行業(yè)情況 4圖3 20072011年我國(guó)CPI、PPI走勢(shì)情況 6圖4 管道燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)流程圖 20圖5 20072011年城市燃?xì)庑袠I(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 22圖6 20072011年我國(guó)天然氣產(chǎn)量（億立方米） 23圖7 2011年我國(guó)天然氣月度產(chǎn)量 23圖8 20072011年城市燃?xì)庑袠I(yè)銷售收入變化趨勢(shì) 28圖9 20002011年我國(guó)天然氣消費(fèi)量（億立方米） 29圖10 20002011年我國(guó)天然氣液化石油氣表觀消費(fèi)量（萬(wàn)噸） 30圖11 20072011年城市燃?xì)庑袠I(yè)產(chǎn)銷率變化趨勢(shì) 32圖12 20072011年我國(guó)燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù) 33圖13 2011年以來(lái)我國(guó)天然氣累計(jì)進(jìn)口量（萬(wàn)噸） 40圖14 中國(guó)歷年液化石油氣進(jìn)口量 40圖15 2011年110月我國(guó)液化石油氣進(jìn)口量來(lái)源（萬(wàn)噸） 41圖16 2011年110月我國(guó)液化石油氣進(jìn)口來(lái)源比例 41圖17 20102011年全國(guó)進(jìn)口液化石油氣到岸價(jià)格對(duì)比 42圖18 我國(guó)歷年液化石油氣出口量 43圖19 20072011年城市燃?xì)庑袠I(yè)固定資產(chǎn)投資額及累計(jì)增速 45圖20 20072011年城市燃?xì)庑袠I(yè)固定資產(chǎn)投資占全國(guó)比重（%） 45圖21 20072011年城市燃?xì)庑袠I(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資額變化情況 46圖22 20072011年城市燃?xì)庑袠I(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢(shì) 48圖23 20072011年城市燃?xì)庑袠I(yè)三費(fèi)同比增速圖 49圖24 20072011年城市燃?xì)庑袠I(yè)三費(fèi)比重變動(dòng)圖 49圖25 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu) 55圖26 產(chǎn)業(yè)生命周期 57圖27 城市燃?xì)庑袠I(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)圖 59圖28 20102011年石油和天然氣開(kāi)采業(yè)銷售收入變化 60圖29 2011年分季度石油和天然氣開(kāi)采業(yè)利潤(rùn)變化 61圖30 20012011年石油和天然氣開(kāi)采業(yè)利潤(rùn)變化 61圖31 20092011年石油和天然氣開(kāi)采業(yè)銷售利潤(rùn)率變化 62圖32 2011年我國(guó)天然氣分區(qū)域消費(fèi)情況 74圖33 中國(guó)主要含油氣盆地及油氣田分布圖 75圖34 國(guó)內(nèi)主要天然氣輸氣管線 76圖35 西氣東輸管道分布圖 77圖36 永唐秦管道分布圖 77圖37 西氣東輸二號(hào)線分布圖 78圖38 西氣南輸管網(wǎng)分布圖 79圖39 20072011年廣東城市燃?xì)庑袠I(yè)地位變化情況 80圖40 20072011年內(nèi)蒙古城市燃?xì)獾匚蛔兓闆r 83圖41 20072011年江蘇城市燃?xì)庑袠I(yè)地位變化情況 86圖42 20072011年北京城市燃?xì)庑袠I(yè)地位變化情況 89圖43 2011年城市燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)規(guī)模分布情況 92圖44 2011年我國(guó)城市燃?xì)庑袠I(yè)內(nèi)企業(yè)所有制類型分布 94第一章 城市燃?xì)庑袠I(yè)基本情況第一節(jié) 城市燃?xì)庑袠I(yè)的定義及分類城市燃?xì)庑袠I(yè)是國(guó)家重要的能源生產(chǎn)和供應(yīng)行業(yè)，也是與人民生活息息相關(guān)的民生行業(yè)。城市燃?xì)庑袠I(yè)主要從事利用煤炭、油、燃?xì)獾饶茉瓷a(chǎn)燃?xì)?，或外?gòu)液化石油氣、天然氣等燃?xì)?，并進(jìn)行輸配，向用戶銷售燃?xì)獾幕顒?dòng)，以及對(duì)煤氣、液化石油氣、天然氣輸配及使用過(guò)程中的維修和管理活動(dòng)。詳見(jiàn)下表。表1 燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)子行業(yè)分類行業(yè)及代碼子行業(yè)及代碼行業(yè)描述45燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)4500燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)指利用煤炭、油、燃?xì)獾饶茉瓷a(chǎn)燃?xì)猓蛲赓?gòu)液化石油氣、天然氣等燃?xì)?，并進(jìn)行輸配，向用戶銷售燃?xì)獾幕顒?dòng)，以及對(duì)煤氣、液化石油氣、天然氣輸配及使用過(guò)程中的維修和管理活動(dòng)。但不包括專門從事罐裝液化石油氣零售業(yè)務(wù)的活動(dòng)。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局第二節(jié) 2011年城市燃?xì)庑袠I(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位城市燃?xì)庾鳛槌鞘谢A(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，不僅關(guān)系到人民的生活質(zhì)量、城市自然環(huán)境和社會(huì)環(huán)境，而且已日益成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)中具有先導(dǎo)性、全局性的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，并已成為我國(guó)目前重點(diǎn)扶植和對(duì)外放開(kāi)的產(chǎn)業(yè)。城市燃?xì)馐侵匾某鞘谢A(chǔ)設(shè)施，是最主要的城市社會(huì)公共工程，是社會(huì)服務(wù)業(yè)中的重要內(nèi)容，也是滿足城市居民基本生活質(zhì)量要求的重要保障。城市燃?xì)怅P(guān)系著國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，關(guān)系到國(guó)家安全，社會(huì)穩(wěn)定和全面建設(shè)小康社會(huì)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。城市燃?xì)庑袠I(yè)的發(fā)展為中國(guó)工業(yè)提供了穩(wěn)定的動(dòng)力供應(yīng)。城市燃?xì)獾睦脤?duì)改善能源結(jié)構(gòu)、保護(hù)大氣環(huán)境、緩解石油供應(yīng)緊張、提高能源利用效率，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展具有重要的促進(jìn)和保障作用。2007年至2011年，我國(guó)城市燃?xì)庑袠I(yè)總體保持著不斷增長(zhǎng)趨勢(shì)，除2009年外，其余幾年的增速均超過(guò)了30%，遠(yuǎn)高于同期GDP增長(zhǎng)率。，%。2007年到2011年間，城市燃?xì)庑袠I(yè)總產(chǎn)值占GDP的比重呈小幅上升趨勢(shì)，%，為五年來(lái)最高，行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位有所提升。表2 20072011年城市燃?xì)庑袠I(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重單位：億元、%國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（現(xiàn)價(jià)）增長(zhǎng)率城市燃?xì)庑袠I(yè)工業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)率工業(yè)產(chǎn)值比重 471564 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局注：20072010年的城市燃?xì)庑袠I(yè)工業(yè)產(chǎn)值皆為111月累計(jì)額，在計(jì)算工業(yè)產(chǎn)值比重時(shí)換算為了12個(gè)月的產(chǎn)值。第二章 2011年城市燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié) 2011年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析一、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析2011年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外環(huán)境，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線，全面貫徹落實(shí)加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控的各項(xiàng)政策措施，國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)較快發(fā)展，各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)取得新的進(jìn)步，實(shí)現(xiàn)了“十二五”時(shí)期良好開(kāi)局。（一）國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨緩“十一五”是我國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展開(kāi)始實(shí)施第三步戰(zhàn)略部署的重要時(shí)期，“十一五”期間，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長(zhǎng)10%以上，經(jīng)濟(jì)總量和出口躍居世界前列，人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值大幅提高，人民生活水平有了較大改善。2011年全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值471564億元，按可比價(jià)格計(jì)算，%。分季度看，%，%，%，%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值47712億元，%；第二產(chǎn)業(yè)增加值220592億元，%；第三產(chǎn)業(yè)增加值203260億元，%。從整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)來(lái)看，雖然國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值累計(jì)增速出現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，仍實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)，有力地支撐了城市燃?xì)庑袠I(yè)的持續(xù)健康快速發(fā)展。表3 20072011年我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況單位：億元、元、%年份國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值全球GDP排名增長(zhǎng)速度20018622620029398620031054271020041233662005141855200616499420072016932008237083200925608320102999222011471564350832數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局（二）規(guī)模以上工業(yè)增加值平穩(wěn)增長(zhǎng)%。雖然增速較穩(wěn)定，但相對(duì)于2003年至2008年金融危機(jī)前這階段的時(shí)期來(lái)說(shuō)，該指標(biāo)依舊處于較低的水平。2011年分地區(qū)看，%，%，%；分產(chǎn)品看，全年468種產(chǎn)品中有417種產(chǎn)品比上年增長(zhǎng)。2012年受外圍形勢(shì)拖累及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)放緩影響，預(yù)計(jì)工業(yè)增加值不會(huì)出現(xiàn)快速增長(zhǎng)，不過(guò)由于國(guó)內(nèi)還存在擴(kuò)大內(nèi)需要求，工業(yè)增加值也不太可能回落，將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。（三）固定資產(chǎn)投資高速增長(zhǎng)2011年全年固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）301933億元，%（%）。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖1 20072011年我國(guó)社會(huì)固定資產(chǎn)投資情況數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖2 2011年我國(guó)社會(huì)固定資產(chǎn)投資分行業(yè)情況投資行業(yè)結(jié)構(gòu)有所改善。2011年，第一產(chǎn)業(yè)投資6792億元，%；第二產(chǎn)業(yè)投資132263億元，%；第三產(chǎn)業(yè)投資162877億元，%。在第二產(chǎn)業(yè)投資中，工業(yè)投資129011億元，%。表4 2011年我國(guó)主要行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況單位：億元、%行業(yè)投資總額同比增速農(nóng)林牧漁業(yè)679225采礦業(yè)11810制造業(yè)102594通用設(shè)備制造業(yè)7702交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)8406電氣機(jī)械及器材制造業(yè)7851通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)5266電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)14607建筑業(yè)3253交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)27260水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)24537教育業(yè)3882衛(wèi)生、社會(huì)保障和社會(huì)福利業(yè)2331文化、體育和娛樂(lè)業(yè)3148數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局在第二產(chǎn)業(yè)投資中，工業(yè)投資129011億元，%；其中，采礦業(yè)投資11810億元，%；制造業(yè)投資102594億元，%；電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)投資14607億元，%。全年基礎(chǔ)設(shè)施（不包括電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)與供應(yīng)）投資51060億元，%。投資地區(qū)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。2011年，%，%；西部地區(qū)累計(jì)實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)投資69489億元，%，但分別高于中部、東部地區(qū)1個(gè)和9個(gè)百分點(diǎn)，同比增速呈現(xiàn)上半年快速上升，下半年高位趨穩(wěn)的態(tài)勢(shì)。從到位資金情況看，全年到位資金334219億元，%。（四）市場(chǎng)物價(jià)高位回落%。其中，%，%。%，%，%。%，%，%。 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖3 20072011年我國(guó)CPI、PPI走勢(shì)情況（五）貨幣供應(yīng)量增速大幅回落截至2011年12月末，廣義貨幣（M2），%，；狹義貨幣（M1），%，；流通中現(xiàn)金（M0），%。，比上年少增3901億元。（六）城市燃?xì)庑袠I(yè)：國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩下的“效益大幅提升”2011年盡管國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不容樂(lè)觀，城市燃?xì)庑袠I(yè)還是實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)，%；%的高增速。城市燃?xì)庑袠I(yè)具有公用事業(yè)和能源產(chǎn)業(yè)的雙重性質(zhì)，既是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，也是關(guān)系人民生活水平的民生行業(yè)。由于城市燃?xì)庑袠I(yè)具有剛性需求特征，因此其與宏觀經(jīng)濟(jì)聯(lián)系并不太密切，受宏觀經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)影響有限。二、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)判斷2011年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議于12月12日至14日在北京舉行，2012年的宏觀政策基調(diào)是“穩(wěn)中求進(jìn)”。會(huì)議決定2012年繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，保持宏觀經(jīng)濟(jì)政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，增強(qiáng)調(diào)控的針對(duì)性、靈活性、前瞻性，繼續(xù)處理好保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、管理通脹預(yù)期的關(guān)系。從經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，2012年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢(shì)：（一）經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)：增速下滑的穩(wěn)定增長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將重歸調(diào)整期，向可持續(xù)增長(zhǎng)水平回歸（7%8%）。主要原因在于：短期來(lái)看，出口增長(zhǎng)大幅回落；金融貨幣存在內(nèi)在緊縮機(jī)制；地方財(cái)政收入增長(zhǎng)放慢的制約主要表現(xiàn)在生產(chǎn)資料價(jià)格回落，大型企業(yè)利潤(rùn)減少以及房地產(chǎn)調(diào)整，土地出讓收入減少。長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)需求不足、結(jié)構(gòu)調(diào)整增長(zhǎng)緩慢以及體制問(wèn)題依舊存在。出口增速維持在1215%的水平。受歐洲債務(wù)危機(jī)的影響，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期下調(diào)，歐洲進(jìn)入衰退的可能性正在加大，我國(guó)出口增速繼續(xù)下調(diào)；貿(mào)易順差水平仍有可能在千億美元，同比增速下降，對(duì)GDP貢獻(xiàn)為負(fù)。（二）固定資產(chǎn)投資增速將維持1820%未來(lái)五年，我國(guó)將在保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展的同時(shí)，更加突出民生改善的條件，為加快發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整留出空間。中央在“十二五”規(guī)劃綱要中提出，在質(zhì)量和效益明顯改善的條件下GDP保持在7%左右，為未來(lái)五年投資發(fā)展奠定了基礎(chǔ)環(huán)境。未來(lái)五年我國(guó)固定資產(chǎn)投資增速較“十一五”將有所放緩，預(yù)測(cè)未來(lái)五年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資年均增速在1820%左右。投資運(yùn)行的重點(diǎn)將由保持快速增長(zhǎng)向結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)變。投資結(jié)構(gòu)調(diào)整將是未來(lái)五年主要特征加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式是未來(lái)五年的核心主題之一，投資結(jié)構(gòu)調(diào)整作為實(shí)現(xiàn)“轉(zhuǎn)變發(fā)展方式”的重要途徑也必然成為這一時(shí)期投資運(yùn)行的主要特征。近年來(lái)，我國(guó)固定資產(chǎn)投資在三次產(chǎn)業(yè)間的比例一直保持相對(duì)穩(wěn)定的基本格局，：：。未來(lái)五年，在“十二五”規(guī)劃中提出的一系列政策下，三次產(chǎn)業(yè)投資結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，：：。中西部地區(qū)投資加快發(fā)展我國(guó)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡程度較高，從投資分布來(lái)看，：：。在中央一系列促進(jìn)區(qū)域均衡發(fā)展的政策下，中西部地區(qū)投資快速發(fā)展，與全國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的差距逐步縮小。未來(lái)五年，中西部地區(qū)投資增速仍將快于東部地區(qū)。目前東部地區(qū)城鎮(zhèn)化平均水平已超過(guò)60%，而中西部地區(qū)城鎮(zhèn)化水平僅為40%和45%，因此，中西部地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施等投資將增長(zhǎng)更快。到2015年，：：。民生領(lǐng)域投資將成為投資增長(zhǎng)的新亮點(diǎn)長(zhǎng)期以來(lái)，多方面原因決定了我國(guó)投資以重工業(yè)為主的格局，在基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)等民生領(lǐng)域還有所欠缺。未來(lái)五年是全面建設(shè)小康社會(huì)的關(guān)鍵時(shí)期，人均GDP將在4300美元的基礎(chǔ)上繼續(xù)發(fā)展。在這一時(shí)期如果經(jīng)濟(jì)發(fā)展的導(dǎo)向仍然是數(shù)量和效率而不顧質(zhì)量和公平，將很有可能走進(jìn)“中等收入陷阱”。因此，未來(lái)五年的重點(diǎn)是解決因民生領(lǐng)域投資不足而帶來(lái)的一系列經(jīng)濟(jì)社會(huì)問(wèn)題。（三）政策取向：貨幣政策環(huán)境趨松2012年總體將繼續(xù)“一積極一穩(wěn)健”的宏觀經(jīng)濟(jì)政策。貨幣政策回到正常水平，貨幣政策外松內(nèi)緊。預(yù)計(jì)貨幣政策會(huì)有局部松動(dòng)，結(jié)構(gòu)性財(cái)政政策稅收政策。金融貨幣政策適度松動(dòng)；財(cái)政稅收政策的結(jié)構(gòu)性調(diào)整。財(cái)政對(duì)于中小企業(yè)的扶持；結(jié)構(gòu)性減稅和稅改。在經(jīng)濟(jì)減速和通脹壓力下降的背景下，2012年貨幣政策環(huán)境將好于201