【正文】 96表54 2011年城市燃氣行業(yè)上市公司企業(yè)一覽表 97表55 申能股份分支體系 98表56 申能集團企業(yè)競爭力分析 98表57 新奧燃氣分支體系 99表58 新奧燃氣企業(yè)競爭力分析 99表59 中國燃氣SWOT分析 99表60 中石油SWOT分析 100表61 中石化SWOT分析 101表62 中海油SWOT分析 102表63 城市燃氣行業(yè)各項評級因素判斷結(jié)果 105圖 錄圖1 20072011年我國社會固定資產(chǎn)投資情況 4圖2 2011年我國社會固定資產(chǎn)投資分行業(yè)情況 4圖3 20072011年我國CPI、PPI走勢情況 6圖4 管道燃氣生產(chǎn)和供應(yīng)流程圖 20圖5 20072011年城市燃氣行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 22圖6 20072011年我國天然氣產(chǎn)量（億立方米） 23圖7 2011年我國天然氣月度產(chǎn)量 23圖8 20072011年城市燃氣行業(yè)銷售收入變化趨勢 28圖9 20002011年我國天然氣消費量（億立方米） 29圖10 20002011年我國天然氣液化石油氣表觀消費量（萬噸） 30圖11 20072011年城市燃氣行業(yè)產(chǎn)銷率變化趨勢 32圖12 20072011年我國燃氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù) 33圖13 2011年以來我國天然氣累計進口量（萬噸） 40圖14 中國歷年液化石油氣進口量 40圖15 2011年110月我國液化石油氣進口量來源（萬噸） 41圖16 2011年110月我國液化石油氣進口來源比例 41圖17 20102011年全國進口液化石油氣到岸價格對比 42圖18 我國歷年液化石油氣出口量 43圖19 20072011年城市燃氣行業(yè)固定資產(chǎn)投資額及累計增速 45圖20 20072011年城市燃氣行業(yè)固定資產(chǎn)投資占全國比重（%） 45圖21 20072011年城市燃氣行業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資額變化情況 46圖22 20072011年城市燃氣行業(yè)資產(chǎn)及負債變化趨勢 48圖23 20072011年城市燃氣行業(yè)三費同比增速圖 49圖24 20072011年城市燃氣行業(yè)三費比重變動圖 49圖25 行業(yè)競爭結(jié)構(gòu) 55圖26 產(chǎn)業(yè)生命周期 57圖27 城市燃氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡圖 59圖28 20102011年石油和天然氣開采業(yè)銷售收入變化 60圖29 2011年分季度石油和天然氣開采業(yè)利潤變化 61圖30 20012011年石油和天然氣開采業(yè)利潤變化 61圖31 20092011年石油和天然氣開采業(yè)銷售利潤率變化 62圖32 2011年我國天然氣分區(qū)域消費情況 74圖33 中國主要含油氣盆地及油氣田分布圖 75圖34 國內(nèi)主要天然氣輸氣管線 76圖35 西氣東輸管道分布圖 77圖36 永唐秦管道分布圖 77圖37 西氣東輸二號線分布圖 78圖38 西氣南輸管網(wǎng)分布圖 79圖39 20072011年廣東城市燃氣行業(yè)地位變化情況 80圖40 20072011年內(nèi)蒙古城市燃氣地位變化情況 83圖41 20072011年江蘇城市燃氣行業(yè)地位變化情況 86圖42 20072011年北京城市燃氣行業(yè)地位變化情況 89圖43 2011年城市燃氣行業(yè)企業(yè)規(guī)模分布情況 92圖44 2011年我國城市燃氣行業(yè)內(nèi)企業(yè)所有制類型分布 94第一章 城市燃氣行業(yè)基本情況第一節(jié) 城市燃氣行業(yè)的定義及分類城市燃氣行業(yè)是國家重要的能源生產(chǎn)和供應(yīng)行業(yè)，也是與人民生活息息相關(guān)的民生行業(yè)。城市燃氣行業(yè)主要從事利用煤炭、油、燃氣等能源生產(chǎn)燃氣，或外購液化石油氣、天然氣等燃氣，并進行輸配，向用戶銷售燃氣的活動，以及對煤氣、液化石油氣、天然氣輸配及使用過程中的維修和管理活動。詳見下表。表1 燃氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)子行業(yè)分類行業(yè)及代碼子行業(yè)及代碼行業(yè)描述45燃氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)4500燃氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)指利用煤炭、油、燃氣等能源生產(chǎn)燃氣，或外購液化石油氣、天然氣等燃氣，并進行輸配，向用戶銷售燃氣的活動，以及對煤氣、液化石油氣、天然氣輸配及使用過程中的維修和管理活動。但不包括專門從事罐裝液化石油氣零售業(yè)務(wù)的活動。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局第二節(jié) 2011年城市燃氣行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位城市燃氣作為城市基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，不僅關(guān)系到人民的生活質(zhì)量、城市自然環(huán)境和社會環(huán)境，而且已日益成為國民經(jīng)濟中具有先導(dǎo)性、全局性的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，并已成為我國目前重點扶植和對外放開的產(chǎn)業(yè)。城市燃氣是重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施，是最主要的城市社會公共工程，是社會服務(wù)業(yè)中的重要內(nèi)容，也是滿足城市居民基本生活質(zhì)量要求的重要保障。城市燃氣關(guān)系著國民經(jīng)濟和社會發(fā)展，關(guān)系到國家安全，社會穩(wěn)定和全面建設(shè)小康社會目標(biāo)的順利實現(xiàn)。城市燃氣行業(yè)的發(fā)展為中國工業(yè)提供了穩(wěn)定的動力供應(yīng)。城市燃氣的利用對改善能源結(jié)構(gòu)、保護大氣環(huán)境、緩解石油供應(yīng)緊張、提高能源利用效率，進而實現(xiàn)國民經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展具有重要的促進和保障作用。2007年至2011年，我國城市燃氣行業(yè)總體保持著不斷增長趨勢，除2009年外，其余幾年的增速均超過了30%，遠高于同期GDP增長率。，%。2007年到2011年間，城市燃氣行業(yè)總產(chǎn)值占GDP的比重呈小幅上升趨勢，%，為五年來最高，行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位有所提升。表2 20072011年城市燃氣行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重單位：億元、%國內(nèi)生產(chǎn)總值（現(xiàn)價）增長率城市燃氣行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值增長率工業(yè)產(chǎn)值比重 471564 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局注：20072010年的城市燃氣行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值皆為111月累計額，在計算工業(yè)產(chǎn)值比重時換算為了12個月的產(chǎn)值。第二章 2011年城市燃氣行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié) 2011年宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析一、國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境分析2011年，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外環(huán)境，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式為主線，全面貫徹落實加強和改善宏觀調(diào)控的各項政策措施，國民經(jīng)濟保持平穩(wěn)較快發(fā)展，各項社會事業(yè)取得新的進步，實現(xiàn)了“十二五”時期良好開局。（一）國內(nèi)經(jīng)濟增長趨緩“十一五”是我國經(jīng)濟和社會發(fā)展開始實施第三步戰(zhàn)略部署的重要時期，“十一五”期間，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長10%以上，經(jīng)濟總量和出口躍居世界前列，人均國內(nèi)生產(chǎn)總值大幅提高，人民生活水平有了較大改善。2011年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值471564億元，按可比價格計算，%。分季度看，%，%，%，%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值47712億元，%；第二產(chǎn)業(yè)增加值220592億元，%；第三產(chǎn)業(yè)增加值203260億元，%。從整體經(jīng)濟形勢來看，雖然國內(nèi)生產(chǎn)總值累計增速出現(xiàn)下滑態(tài)勢，仍實現(xiàn)了高速增長，有力地支撐了城市燃氣行業(yè)的持續(xù)健康快速發(fā)展。表3 20072011年我國經(jīng)濟發(fā)展情況單位：億元、元、%年份國內(nèi)生產(chǎn)總值人均國內(nèi)生產(chǎn)總值全球GDP排名增長速度20018622620029398620031054271020041233662005141855200616499420072016932008237083200925608320102999222011471564350832數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局（二）規(guī)模以上工業(yè)增加值平穩(wěn)增長%。雖然增速較穩(wěn)定，但相對于2003年至2008年金融危機前這階段的時期來說，該指標(biāo)依舊處于較低的水平。2011年分地區(qū)看，%，%，%；分產(chǎn)品看，全年468種產(chǎn)品中有417種產(chǎn)品比上年增長。2012年受外圍形勢拖累及國內(nèi)經(jīng)濟放緩影響，預(yù)計工業(yè)增加值不會出現(xiàn)快速增長，不過由于國內(nèi)還存在擴大內(nèi)需要求，工業(yè)增加值也不太可能回落，將保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。（三）固定資產(chǎn)投資高速增長2011年全年固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）301933億元，%（%）。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖1 20072011年我國社會固定資產(chǎn)投資情況數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖2 2011年我國社會固定資產(chǎn)投資分行業(yè)情況投資行業(yè)結(jié)構(gòu)有所改善。2011年，第一產(chǎn)業(yè)投資6792億元，%；第二產(chǎn)業(yè)投資132263億元，%；第三產(chǎn)業(yè)投資162877億元，%。在第二產(chǎn)業(yè)投資中，工業(yè)投資129011億元，%。表4 2011年我國主要行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況單位：億元、%行業(yè)投資總額同比增速農(nóng)林牧漁業(yè)679225采礦業(yè)11810制造業(yè)102594通用設(shè)備制造業(yè)7702交通運輸設(shè)備制造業(yè)8406電氣機械及器材制造業(yè)7851通信設(shè)備、計算機及其他電子設(shè)備制造業(yè)5266電力、燃氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)14607建筑業(yè)3253交通運輸、倉儲和郵政業(yè)27260水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)24537教育業(yè)3882衛(wèi)生、社會保障和社會福利業(yè)2331文化、體育和娛樂業(yè)3148數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局在第二產(chǎn)業(yè)投資中，工業(yè)投資129011億元，%；其中，采礦業(yè)投資11810億元，%；制造業(yè)投資102594億元，%；電力、燃氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)投資14607億元，%。全年基礎(chǔ)設(shè)施（不包括電力、燃氣及水的生產(chǎn)與供應(yīng)）投資51060億元，%。投資地區(qū)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。2011年，%，%；西部地區(qū)累計實現(xiàn)固定資產(chǎn)投資69489億元，%，但分別高于中部、東部地區(qū)1個和9個百分點，同比增速呈現(xiàn)上半年快速上升，下半年高位趨穩(wěn)的態(tài)勢。從到位資金情況看，全年到位資金334219億元，%。（四）市場物價高位回落%。其中，%，%。%，%，%。%，%，%。 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖3 20072011年我國CPI、PPI走勢情況（五）貨幣供應(yīng)量增速大幅回落截至2011年12月末，廣義貨幣（M2），%，；狹義貨幣（M1），%，；流通中現(xiàn)金（M0），%。，比上年少增3901億元。（六）城市燃氣行業(yè)：國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩下的“效益大幅提升”2011年盡管國內(nèi)經(jīng)濟形勢不容樂觀，城市燃氣行業(yè)還是實現(xiàn)了高速增長，%；%的高增速。城市燃氣行業(yè)具有公用事業(yè)和能源產(chǎn)業(yè)的雙重性質(zhì)，既是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，也是關(guān)系人民生活水平的民生行業(yè)。由于城市燃氣行業(yè)具有剛性需求特征，因此其與宏觀經(jīng)濟聯(lián)系并不太密切，受宏觀經(jīng)濟的波動影響有限。二、國內(nèi)經(jīng)濟趨勢判斷2011年中央經(jīng)濟工作會議于12月12日至14日在北京舉行，2012年的宏觀政策基調(diào)是“穩(wěn)中求進”。會議決定2012年繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，保持宏觀經(jīng)濟政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，增強調(diào)控的針對性、靈活性、前瞻性，繼續(xù)處理好保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展、調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、管理通脹預(yù)期的關(guān)系。從經(jīng)濟發(fā)展趨勢來看，2012年中國宏觀經(jīng)濟將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢：（一）經(jīng)濟預(yù)測：增速下滑的穩(wěn)定增長經(jīng)濟增長將重歸調(diào)整期，向可持續(xù)增長水平回歸（7%8%）。主要原因在于：短期來看，出口增長大幅回落；金融貨幣存在內(nèi)在緊縮機制；地方財政收入增長放慢的制約主要表現(xiàn)在生產(chǎn)資料價格回落，大型企業(yè)利潤減少以及房地產(chǎn)調(diào)整，土地出讓收入減少。長期來看，國內(nèi)需求不足、結(jié)構(gòu)調(diào)整增長緩慢以及體制問題依舊存在。出口增速維持在1215%的水平。受歐洲債務(wù)危機的影響，全球經(jīng)濟增長預(yù)期下調(diào)，歐洲進入衰退的可能性正在加大，我國出口增速繼續(xù)下調(diào)；貿(mào)易順差水平仍有可能在千億美元，同比增速下降，對GDP貢獻為負。（二）固定資產(chǎn)投資增速將維持1820%未來五年，我國將在保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展的同時，更加突出民生改善的條件，為加快發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整留出空間。中央在“十二五”規(guī)劃綱要中提出，在質(zhì)量和效益明顯改善的條件下GDP保持在7%左右，為未來五年投資發(fā)展奠定了基礎(chǔ)環(huán)境。未來五年我國固定資產(chǎn)投資增速較“十一五”將有所放緩，預(yù)測未來五年全社會固定資產(chǎn)投資年均增速在1820%左右。投資運行的重點將由保持快速增長向結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)變。投資結(jié)構(gòu)調(diào)整將是未來五年主要特征加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式是未來五年的核心主題之一，投資結(jié)構(gòu)調(diào)整作為實現(xiàn)“轉(zhuǎn)變發(fā)展方式”的重要途徑也必然成為這一時期投資運行的主要特征。近年來，我國固定資產(chǎn)投資在三次產(chǎn)業(yè)間的比例一直保持相對穩(wěn)定的基本格局，：：。未來五年，在“十二五”規(guī)劃中提出的一系列政策下，三次產(chǎn)業(yè)投資結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，：：。中西部地區(qū)投資加快發(fā)展我國區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展不平衡程度較高，從投資分布來看，：：。在中央一系列促進區(qū)域均衡發(fā)展的政策下，中西部地區(qū)投資快速發(fā)展，與全國經(jīng)濟增長的差距逐步縮小。未來五年，中西部地區(qū)投資增速仍將快于東部地區(qū)。目前東部地區(qū)城鎮(zhèn)化平均水平已超過60%，而中西部地區(qū)城鎮(zhèn)化水平僅為40%和45%，因此，中西部地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施等投資將增長更快。到2015年，：：。民生領(lǐng)域投資將成為投資增長的新亮點長期以來，多方面原因決定了我國投資以重工業(yè)為主的格局，在基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)等民生領(lǐng)域還有所欠缺。未來五年是全面建設(shè)小康社會的關(guān)鍵時期，人均GDP將在4300美元的基礎(chǔ)上繼續(xù)發(fā)展。在這一時期如果經(jīng)濟發(fā)展的導(dǎo)向仍然是數(shù)量和效率而不顧質(zhì)量和公平，將很有可能走進“中等收入陷阱”。因此，未來五年的重點是解決因民生領(lǐng)域投資不足而帶來的一系列經(jīng)濟社會問題。（三）政策取向：貨幣政策環(huán)境趨松2012年總體將繼續(xù)“一積極一穩(wěn)健”的宏觀經(jīng)濟政策。貨幣政策回到正常水平，貨幣政策外松內(nèi)緊。預(yù)計貨幣政策會有局部松動，結(jié)構(gòu)性財政政策稅收政策。金融貨幣政策適度松動；財政稅收政策的結(jié)構(gòu)性調(diào)整。財政對于中小企業(yè)的扶持；結(jié)構(gòu)性減稅和稅改。在經(jīng)濟減速和通脹壓力下降的背景下，2012年貨幣政策環(huán)境將好于201