【正文】 11年城市燃?xì)庑袠I(yè)三費(fèi)比重變動(dòng)圖 49圖25 行業(yè)競爭結(jié)構(gòu) 55圖26 產(chǎn)業(yè)生命周期 57圖27 城市燃?xì)庑袠I(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡圖 59圖28 20102011年石油和天然氣開采業(yè)銷售收入變化 60圖29 2011年分季度石油和天然氣開采業(yè)利潤變化 61圖30 20012011年石油和天然氣開采業(yè)利潤變化 61圖31 20092011年石油和天然氣開采業(yè)銷售利潤率變化 62圖32 2011年我國天然氣分區(qū)域消費(fèi)情況 74圖33 中國主要含油氣盆地及油氣田分布圖 75圖34 國內(nèi)主要天然氣輸氣管線 76圖35 西氣東輸管道分布圖 77圖36 永唐秦管道分布圖 77圖37 西氣東輸二號線分布圖 78圖38 西氣南輸管網(wǎng)分布圖 79圖39 20072011年廣東城市燃?xì)庑袠I(yè)地位變化情況 80圖40 20072011年內(nèi)蒙古城市燃?xì)獾匚蛔兓闆r 83圖41 20072011年江蘇城市燃?xì)庑袠I(yè)地位變化情況 86圖42 20072011年北京城市燃?xì)庑袠I(yè)地位變化情況 89圖43 2011年城市燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)規(guī)模分布情況 92圖44 2011年我國城市燃?xì)庑袠I(yè)內(nèi)企業(yè)所有制類型分布 94第一章 城市燃?xì)庑袠I(yè)基本情況第一節(jié) 城市燃?xì)庑袠I(yè)的定義及分類城市燃?xì)庑袠I(yè)是國家重要的能源生產(chǎn)和供應(yīng)行業(yè)，也是與人民生活息息相關(guān)的民生行業(yè)。但不包括專門從事罐裝液化石油氣零售業(yè)務(wù)的活動(dòng)。城市燃?xì)庑袠I(yè)的發(fā)展為中國工業(yè)提供了穩(wěn)定的動(dòng)力供應(yīng)。2007年到2011年間，城市燃?xì)庑袠I(yè)總產(chǎn)值占GDP的比重呈小幅上升趨勢，%，為五年來最高，行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位有所提升。2011年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值471564億元，按可比價(jià)格計(jì)算，%。表3 20072011年我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況單位：億元、元、%年份國內(nèi)生產(chǎn)總值人均國內(nèi)生產(chǎn)總值全球GDP排名增長速度20018622620029398620031054271020041233662005141855200616499420072016932008237083200925608320102999222011471564350832數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局（二）規(guī)模以上工業(yè)增加值平穩(wěn)增長%。（三）固定資產(chǎn)投資高速增長2011年全年固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）301933億元，%（%）。表4 2011年我國主要行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況單位：億元、%行業(yè)投資總額同比增速農(nóng)林牧漁業(yè)679225采礦業(yè)11810制造業(yè)102594通用設(shè)備制造業(yè)7702交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)8406電氣機(jī)械及器材制造業(yè)7851通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)5266電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)14607建筑業(yè)3253交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)27260水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)24537教育業(yè)3882衛(wèi)生、社會(huì)保障和社會(huì)福利業(yè)2331文化、體育和娛樂業(yè)3148數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局在第二產(chǎn)業(yè)投資中，工業(yè)投資129011億元，%；其中，采礦業(yè)投資11810億元，%；制造業(yè)投資102594億元，%；電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)投資14607億元，%。從到位資金情況看，全年到位資金334219億元，%。%，%，%。城市燃?xì)庑袠I(yè)具有公用事業(yè)和能源產(chǎn)業(yè)的雙重性質(zhì)，既是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，也是關(guān)系人民生活水平的民生行業(yè)。從經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢來看，2012年中國宏觀經(jīng)濟(jì)將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢：（一）經(jīng)濟(jì)預(yù)測：增速下滑的穩(wěn)定增長經(jīng)濟(jì)增長將重歸調(diào)整期，向可持續(xù)增長水平回歸（7%8%）。受歐洲債務(wù)危機(jī)的影響，全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期下調(diào)，歐洲進(jìn)入衰退的可能性正在加大，我國出口增速繼續(xù)下調(diào)；貿(mào)易順差水平仍有可能在千億美元，同比增速下降，對GDP貢獻(xiàn)為負(fù)。投資運(yùn)行的重點(diǎn)將由保持快速增長向結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)變。中西部地區(qū)投資加快發(fā)展我國區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡程度較高，從投資分布來看，：：。到2015年，：：。因此，未來五年的重點(diǎn)是解決因民生領(lǐng)域投資不足而帶來的一系列經(jīng)濟(jì)社會(huì)問題。金融貨幣政策適度松動(dòng)；財(cái)政稅收政策的結(jié)構(gòu)性調(diào)整。如果經(jīng)濟(jì)增長下滑明顯和海外經(jīng)濟(jì)形勢嚴(yán)峻，不排除央行在2012年上半年有12次下調(diào)存款準(zhǔn)備金率的可能。（四）對城市燃?xì)庑袠I(yè)影響：剛性需求支撐行業(yè)良好發(fā)展2012年，宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長，以及政策環(huán)境趨松，對于城市燃?xì)庑袠I(yè)來說，發(fā)展環(huán)境緩和，市場需求有了支撐。同時(shí)，對于民用需求降低的預(yù)測實(shí)際上并未發(fā)生，由于中國城市氣化率水平仍然不高，燃?xì)庀M(fèi)的剛性需求基本未受影響。（一）美國整體經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷2011年美國經(jīng)濟(jì)增速緩慢，通脹率上升。從2011年美國經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)來看，%－%，遠(yuǎn)低于其潛在增長率，對世界經(jīng)濟(jì)增速的貢獻(xiàn)也將縮減。與歐債危機(jī)越演越烈相對應(yīng)的是歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的平淡。如果這一預(yù)測成為現(xiàn)實(shí)，將是歐元區(qū)繼2008年國際金融危機(jī)之后再次因債務(wù)危機(jī)陷入衰退。%，%。世界經(jīng)濟(jì)完全走出低谷可能需要相當(dāng)長的一段時(shí)間，對復(fù)蘇前景不容樂觀。（五）對城市燃?xì)庑袠I(yè)影響：進(jìn)口氣價(jià)不確定性大從國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析，2012年，國際經(jīng)濟(jì)仍會(huì)處于復(fù)雜變化中，歐美債務(wù)危機(jī)時(shí)刻準(zhǔn)備著擾動(dòng)經(jīng)濟(jì)的脈搏，經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇還需要時(shí)間的等候。影響我國天然氣進(jìn)口價(jià)格的主要因素是油價(jià)的變動(dòng)。綜合這些影響因素來看，進(jìn)口天然氣價(jià)格波動(dòng)的不確定性依然較大，第三節(jié) 2011年產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境分析一、產(chǎn)業(yè)政策分析能源是城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)賴以發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)，城市燃?xì)馐浅鞘心茉吹闹匾M成部分。依靠科技進(jìn)步，大幅提高油氣田采收率。逐步形成以油田和大型原油碼頭為中心，覆蓋主要煉化企業(yè)，東西銜接，南北貫，國內(nèi)原油、進(jìn)口原油和成品油靈活調(diào)節(jié)的管道輸送網(wǎng)絡(luò)。通過技術(shù)、工藝和裝備的升級改造，提高傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的節(jié)能降耗、安全環(huán)保、品種質(zhì)量水平，提高產(chǎn)品附加值和市場競爭力。鼓勵(lì)LNG冷能的利用，特別是大型空分設(shè)備對LNG冷能的利用。措施建議未來要加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)政策研究，為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變提供政策保障；要加大科技投入，加快行業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)；要抓好典型培育，推動(dòng)大型企業(yè)集團(tuán)、化工園區(qū)的發(fā)展；要重視人才培養(yǎng)，造就一批創(chuàng)新型科技和管理人才；要強(qiáng)化行業(yè)引導(dǎo)，保障《指南》的順利實(shí)施。未來510年內(nèi)在分布式能源裝備核心能力和產(chǎn)品研制應(yīng)用方面取得實(shí)質(zhì)性突破。（二）我國將原油、天然氣資源稅稅率暫定為5%中國財(cái)政部2011年10月24日表示，已將原油、天然氣資源稅稅率暫定為5%。二是統(tǒng)一內(nèi)外資企業(yè)的油氣資源稅收制度，取消了對中外合作油氣田和海上自營油氣田征收的礦區(qū)使用費(fèi)，統(tǒng)一改征資源稅。（三）發(fā)改委在廣東廣西試點(diǎn)開展天然氣價(jià)改2011年12月26日，國家發(fā)展改革委發(fā)出通知，決定自2011年12月26日起，在廣東省、廣西自治區(qū)開展天然氣價(jià)格形成機(jī)制改革試點(diǎn)。四是放開頁巖氣、煤層氣、煤制氣等非常規(guī)天然氣出廠價(jià)格，實(shí)行市場調(diào)節(jié)。近期，選擇在廣東、廣西開展改革試點(diǎn)，主要是探索建立反映市場供求和資源稀缺程度的價(jià)格動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，逐步理順天然氣與可替代能源比價(jià)關(guān)系，為在全國范圍內(nèi)推進(jìn)改革積累經(jīng)驗(yàn)。第三節(jié) 2011年城市燃?xì)庑袠I(yè)社會(huì)環(huán)境分析一、中俄原油管道全面投產(chǎn)2011年4月，中俄原油管道已全面建成投產(chǎn)，正式投入工業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行。對俄羅斯而言，這將是進(jìn)入有前景的亞太市場的一個(gè)重要出口。點(diǎn)評：通過此次會(huì)晤，中俄就積極推進(jìn)原油管道貿(mào)易達(dá)成了新的共識，中俄雙方能源合作邁出重要步伐。四、中國最大還上油氣田發(fā)生溢油事故2011年6月上旬，中國最大海上油氣田渤海灣蓬萊193油田發(fā)生溢油事故。五、上海市能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃2011年12月21日，上海市政府印發(fā)上海市能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃。2015年全社會(huì)用電量控制在1700億千瓦時(shí)以內(nèi)（最終以國家下達(dá)指標(biāo)為準(zhǔn)），年均增速從“十一五”%%以內(nèi)。%提升到12%左右。塔里木油田新發(fā)現(xiàn)的油氣資源呈現(xiàn)大儲量區(qū)塊的特點(diǎn)。七、北京擬推行天然氣峰谷差價(jià)等差別性氣價(jià)政策2015年內(nèi)，北京擬推行天然氣季節(jié)性差價(jià)、峰谷差價(jià)和可中斷氣價(jià)等差別性氣價(jià)政策，擬效仿“峰谷電價(jià)”制度，以此引導(dǎo)天然氣的錯(cuò)峰使用。推行天然氣季節(jié)性差價(jià)、峰谷差價(jià)和可中斷氣價(jià)等差別氣價(jià)政策，以引導(dǎo)用戶合理消費(fèi)，提高天然氣利用效率，緩解天然氣供應(yīng)壓力。對此，“十二五”期間，全市以價(jià)格杠桿調(diào)節(jié)天然氣供需矛盾。制定優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)選用節(jié)能燃?xì)庠O(shè)備，促進(jìn)燃?xì)夤?jié)能技術(shù)的推廣，淘汰老舊設(shè)備。從往年來看，春節(jié)向來是瓶裝液化氣的漲價(jià)季，不過分析人士認(rèn)為，今年氣價(jià)走勢平穩(wěn)，后市已無上漲動(dòng)力。在時(shí)間窗口上，因本輪液化氣上漲較晚，幅度有限，且影響到終端市場有所滯后，故上周瓶裝液化氣才在半年來首次漲價(jià)。繼續(xù)漲價(jià)的可能性不大。目前，來自中石化及中石油的鉆井隊(duì)伍已開赴鄂爾多斯油氣田參與大會(huì)戰(zhàn)，鉆井隊(duì)伍已達(dá)到100多支，還將陸續(xù)增加至150支。表7 城市燃?xì)庑袠I(yè)主要技術(shù)術(shù)語、簡寫及解釋技術(shù)術(shù)語簡要解釋燃?xì)饩C合生產(chǎn)能力指燃?xì)馍a(chǎn)廠制氣、凈化、輸送等環(huán)節(jié)的綜合生產(chǎn)能力，不包括備用設(shè)備能力，一般按設(shè)計(jì)能力計(jì)算，如果實(shí)際生產(chǎn)能力大于設(shè)計(jì)能力時(shí)，應(yīng)按實(shí)際測定的生產(chǎn)能力計(jì)算時(shí)應(yīng)以制氣、凈化、輸送三個(gè)環(huán)節(jié)中最薄弱的環(huán)節(jié)為主燃?xì)夤夤艿篱L度指從氣源廠壓縮機(jī)的出口或門站出口至各類用戶引入管之間的全部已經(jīng)通氣投入使用的管道長度。用氣人口數(shù)指使用燃?xì)獾募彝ビ脩舻目側(cè)丝跀?shù)。生產(chǎn)副線包括酚、氨、硫的回收及廢水殘液等處理。煤制天然氣與煤制其他能源產(chǎn)品相比，競爭優(yōu)勢十分明顯。三、2011年行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率從近五年的情況來看，我國城市燃?xì)庑袠I(yè)的從業(yè)人數(shù)、工業(yè)總產(chǎn)值、銷售收入、利潤總額以及人均單月工業(yè)總產(chǎn)值總體呈不斷上漲趨勢。2010年4季度2011年4季度，隨著我國城市燃?xì)庑袠I(yè)需求增加，城市燃?xì)庑袠I(yè)的工業(yè)增加值大幅增大。從天然氣產(chǎn)地分布來看，2011年112月，天然氣累計(jì)產(chǎn)量最高的是陜西，%；四川天然氣累計(jì)產(chǎn)量攀居第二，%；新疆天然氣累計(jì)產(chǎn)量退居第三，%；廣東天然氣累計(jì)產(chǎn)量仍穩(wěn)居第四，%；青海天然氣累計(jì)產(chǎn)量第五，累計(jì)生產(chǎn)天然氣65億立方米，%。表9 20072011年我國液化石油氣產(chǎn)量情況單位：噸、%年份產(chǎn)量同比增長20042005 2006 20092010 201121808599數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局2011年，全國煤氣生產(chǎn)量達(dá)4020億立方米，增速比2010年大幅下降接近10個(gè)百分點(diǎn)，%。2011年，我國天然氣產(chǎn)量突破1000億立方米，%。（三）人工煤氣供應(yīng)集中在中小城市近年來，環(huán)境保護(hù)和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整取得進(jìn)展，部分城市人工制氣企業(yè)通過調(diào)整生產(chǎn)方式，開始利用天然氣、煉廠干氣摻混或改制工藝來生產(chǎn)人工煤氣，不僅提高了質(zhì)量，改善了環(huán)境，也為天然氣供應(yīng)初期的供需平衡發(fā)揮重要作用。三、供給預(yù)測（一）在建及擬建項(xiàng)目分析城市燃?xì)庑袠I(yè)的擬在建項(xiàng)目分為兩類：燃?xì)馍a(chǎn)和燃?xì)夤?yīng)，其中燃?xì)夤?yīng)占目前擬在建項(xiàng)目的主要部分，天然氣管道建設(shè)更是重中之重。肇慶高新區(qū)亞鋁專線高壓燃?xì)夤艿缹庸こ?012至2013廣東國有項(xiàng)目占地面積6640平方米，主要包括高壓輸氣管線和亞鋁門站，管線總長約9千米，年供氣量約50億標(biāo)立方米/年。管道的輸送介質(zhì)為天然氣，輸送溫度為小于20度，建成后最大供氣能力約每天21600萬立方米。青杠拓展區(qū)污水處理廠工程2011至20128000萬元重慶股份制近期污水處理能力2萬噸/天，遠(yuǎn)期按4萬噸/天預(yù)留。設(shè)計(jì)輸氣規(guī)模11122萬立方米/年，管線采用SCADA系統(tǒng)。根據(jù)全國三次油氣資源評價(jià)，我國常規(guī)天然氣遠(yuǎn)景資源量56萬億方，可采資源量22萬億方，主要分布在四川、鄂爾多斯、塔里木、柴達(dá)木、松遼、東海、瓊東南、鶯歌海和渤海灣等九大盆地；，四川盆地威遠(yuǎn)和瀘州地區(qū)的頁巖氣，估計(jì)資源78萬億方，而南方、鄂爾多斯、吐哈、茂名和撫順等盆地（地區(qū)）也具有形成頁巖氣的地質(zhì)條件。此外，不斷加大外部資源引進(jìn)力度，形成了以中亞、中緬、中俄等陸上管道和沿海液化石油氣為主的四個(gè)進(jìn)口通道，并通過積極進(jìn)行海外并購的方式，進(jìn)行海外區(qū)塊開發(fā)，努力保障國家用氣需求。隨著世界石油危機(jī)和局部地區(qū)的不穩(wěn)定因素，天然氣的使用已經(jīng)被提高到了戰(zhàn)略高度。國家已經(jīng)積極的進(jìn)行管道建設(shè)，逐步的滿足沿海和沿江地區(qū)的能源需求。（三）煤氣將逐漸退出市場但是隨著國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，改變能源結(jié)構(gòu)、改善大氣質(zhì)量的問題已引起政府和社會(huì)各界的廣泛關(guān)注。（一）銷售收入：穩(wěn)步增長從近五年的數(shù)據(jù)來看，城市燃?xì)庑袠I(yè)銷售收入呈穩(wěn)步增長趨勢，除2009年收入增速有所放緩?fù)?，其余幾年增速均超過了25%，顯示出了行業(yè)的良好發(fā)展勢頭。同時(shí)中國家庭亦日益小型化，家庭數(shù)量的增長將導(dǎo)致城市燃?xì)饨玉g業(yè)務(wù)需求量的增加和人均燃?xì)庀M(fèi)量的增加。（二）消費(fèi)：持續(xù)高速增長我國天然氣行業(yè)發(fā)展初期，天然氣消費(fèi)主要集中在川渝、長江三角洲、華北等天然氣田周邊地區(qū)，主要用于居民生活用氣，化工原料尤其是化肥生產(chǎn)，以及石油和天然氣開采業(yè)。其中，進(jìn)口量達(dá)310億立方米，%。2011年， 萬噸，%。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來圖10 20002011年我國天然氣液化石油氣表觀消費(fèi)量（萬噸）雖然全國液化石油氣表觀消費(fèi)量仍保持持續(xù)增長，但上漲幅度近年來一直保持在10%以內(nèi)，增長幅度明顯放緩。2007年國家《天然氣利用政策》頒布實(shí)施后，強(qiáng)有力地促進(jìn)了天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整。我國天然氣利用正處于大力發(fā)展民商用氣階段。（二）液化石油氣占比明顯縮小受天然氣快速擴(kuò)張影響，液化化石油氣在城市燃?xì)庵兴急壤黠@縮小。FXi中國城市燃?xì)鈪f(xié)會(huì)三、需求預(yù)測（一