【正文】 11年城市燃氣行業(yè)三費比重變動圖 49圖25 行業(yè)競爭結(jié)構(gòu) 55圖26 產(chǎn)業(yè)生命周期 57圖27 城市燃氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡圖 59圖28 20102011年石油和天然氣開采業(yè)銷售收入變化 60圖29 2011年分季度石油和天然氣開采業(yè)利潤變化 61圖30 20012011年石油和天然氣開采業(yè)利潤變化 61圖31 20092011年石油和天然氣開采業(yè)銷售利潤率變化 62圖32 2011年我國天然氣分區(qū)域消費情況 74圖33 中國主要含油氣盆地及油氣田分布圖 75圖34 國內(nèi)主要天然氣輸氣管線 76圖35 西氣東輸管道分布圖 77圖36 永唐秦管道分布圖 77圖37 西氣東輸二號線分布圖 78圖38 西氣南輸管網(wǎng)分布圖 79圖39 20072011年廣東城市燃氣行業(yè)地位變化情況 80圖40 20072011年內(nèi)蒙古城市燃氣地位變化情況 83圖41 20072011年江蘇城市燃氣行業(yè)地位變化情況 86圖42 20072011年北京城市燃氣行業(yè)地位變化情況 89圖43 2011年城市燃氣行業(yè)企業(yè)規(guī)模分布情況 92圖44 2011年我國城市燃氣行業(yè)內(nèi)企業(yè)所有制類型分布 94第一章 城市燃氣行業(yè)基本情況第一節(jié) 城市燃氣行業(yè)的定義及分類城市燃氣行業(yè)是國家重要的能源生產(chǎn)和供應(yīng)行業(yè)，也是與人民生活息息相關(guān)的民生行業(yè)。但不包括專門從事罐裝液化石油氣零售業(yè)務(wù)的活動。城市燃氣行業(yè)的發(fā)展為中國工業(yè)提供了穩(wěn)定的動力供應(yīng)。2007年到2011年間，城市燃氣行業(yè)總產(chǎn)值占GDP的比重呈小幅上升趨勢，%，為五年來最高，行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位有所提升。2011年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值471564億元，按可比價格計算，%。表3 20072011年我國經(jīng)濟發(fā)展情況單位：億元、元、%年份國內(nèi)生產(chǎn)總值人均國內(nèi)生產(chǎn)總值全球GDP排名增長速度20018622620029398620031054271020041233662005141855200616499420072016932008237083200925608320102999222011471564350832數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局（二）規(guī)模以上工業(yè)增加值平穩(wěn)增長%。（三）固定資產(chǎn)投資高速增長2011年全年固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）301933億元，%（%）。表4 2011年我國主要行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況單位：億元、%行業(yè)投資總額同比增速農(nóng)林牧漁業(yè)679225采礦業(yè)11810制造業(yè)102594通用設(shè)備制造業(yè)7702交通運輸設(shè)備制造業(yè)8406電氣機械及器材制造業(yè)7851通信設(shè)備、計算機及其他電子設(shè)備制造業(yè)5266電力、燃氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)14607建筑業(yè)3253交通運輸、倉儲和郵政業(yè)27260水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)24537教育業(yè)3882衛(wèi)生、社會保障和社會福利業(yè)2331文化、體育和娛樂業(yè)3148數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局在第二產(chǎn)業(yè)投資中，工業(yè)投資129011億元，%；其中，采礦業(yè)投資11810億元，%；制造業(yè)投資102594億元，%；電力、燃氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)投資14607億元，%。從到位資金情況看，全年到位資金334219億元，%。%，%，%。城市燃氣行業(yè)具有公用事業(yè)和能源產(chǎn)業(yè)的雙重性質(zhì)，既是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，也是關(guān)系人民生活水平的民生行業(yè)。從經(jīng)濟發(fā)展趨勢來看，2012年中國宏觀經(jīng)濟將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢：（一）經(jīng)濟預(yù)測：增速下滑的穩(wěn)定增長經(jīng)濟增長將重歸調(diào)整期，向可持續(xù)增長水平回歸（7%8%）。受歐洲債務(wù)危機的影響，全球經(jīng)濟增長預(yù)期下調(diào)，歐洲進入衰退的可能性正在加大，我國出口增速繼續(xù)下調(diào)；貿(mào)易順差水平仍有可能在千億美元，同比增速下降，對GDP貢獻為負。投資運行的重點將由保持快速增長向結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)變。中西部地區(qū)投資加快發(fā)展我國區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展不平衡程度較高，從投資分布來看，：：。到2015年，：：。因此，未來五年的重點是解決因民生領(lǐng)域投資不足而帶來的一系列經(jīng)濟社會問題。金融貨幣政策適度松動；財政稅收政策的結(jié)構(gòu)性調(diào)整。如果經(jīng)濟增長下滑明顯和海外經(jīng)濟形勢嚴峻，不排除央行在2012年上半年有12次下調(diào)存款準備金率的可能。（四）對城市燃氣行業(yè)影響：剛性需求支撐行業(yè)良好發(fā)展2012年，宏觀經(jīng)濟的穩(wěn)定增長，以及政策環(huán)境趨松，對于城市燃氣行業(yè)來說，發(fā)展環(huán)境緩和，市場需求有了支撐。同時，對于民用需求降低的預(yù)測實際上并未發(fā)生，由于中國城市氣化率水平仍然不高，燃氣消費的剛性需求基本未受影響。（一）美國整體經(jīng)濟持續(xù)低迷2011年美國經(jīng)濟增速緩慢，通脹率上升。從2011年美國經(jīng)濟表現(xiàn)來看，%－%，遠低于其潛在增長率，對世界經(jīng)濟增速的貢獻也將縮減。與歐債危機越演越烈相對應(yīng)的是歐元區(qū)經(jīng)濟數(shù)據(jù)的平淡。如果這一預(yù)測成為現(xiàn)實，將是歐元區(qū)繼2008年國際金融危機之后再次因債務(wù)危機陷入衰退。%，%。世界經(jīng)濟完全走出低谷可能需要相當長的一段時間，對復(fù)蘇前景不容樂觀。（五）對城市燃氣行業(yè)影響：進口氣價不確定性大從國際經(jīng)濟環(huán)境分析，2012年，國際經(jīng)濟仍會處于復(fù)雜變化中，歐美債務(wù)危機時刻準備著擾動經(jīng)濟的脈搏，經(jīng)濟的復(fù)蘇還需要時間的等候。影響我國天然氣進口價格的主要因素是油價的變動。綜合這些影響因素來看，進口天然氣價格波動的不確定性依然較大，第三節(jié) 2011年產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境分析一、產(chǎn)業(yè)政策分析能源是城市社會經(jīng)濟賴以發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)，城市燃氣是城市能源的重要組成部分。依靠科技進步，大幅提高油氣田采收率。逐步形成以油田和大型原油碼頭為中心，覆蓋主要煉化企業(yè)，東西銜接，南北貫，國內(nèi)原油、進口原油和成品油靈活調(diào)節(jié)的管道輸送網(wǎng)絡(luò)。通過技術(shù)、工藝和裝備的升級改造，提高傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的節(jié)能降耗、安全環(huán)保、品種質(zhì)量水平，提高產(chǎn)品附加值和市場競爭力。鼓勵LNG冷能的利用，特別是大型空分設(shè)備對LNG冷能的利用。措施建議未來要加強產(chǎn)業(yè)政策研究，為推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變提供政策保障；要加大科技投入，加快行業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)；要抓好典型培育，推動大型企業(yè)集團、化工園區(qū)的發(fā)展；要重視人才培養(yǎng)，造就一批創(chuàng)新型科技和管理人才；要強化行業(yè)引導(dǎo)，保障《指南》的順利實施。未來510年內(nèi)在分布式能源裝備核心能力和產(chǎn)品研制應(yīng)用方面取得實質(zhì)性突破。（二）我國將原油、天然氣資源稅稅率暫定為5%中國財政部2011年10月24日表示，已將原油、天然氣資源稅稅率暫定為5%。二是統(tǒng)一內(nèi)外資企業(yè)的油氣資源稅收制度，取消了對中外合作油氣田和海上自營油氣田征收的礦區(qū)使用費，統(tǒng)一改征資源稅。（三）發(fā)改委在廣東廣西試點開展天然氣價改2011年12月26日，國家發(fā)展改革委發(fā)出通知，決定自2011年12月26日起，在廣東省、廣西自治區(qū)開展天然氣價格形成機制改革試點。四是放開頁巖氣、煤層氣、煤制氣等非常規(guī)天然氣出廠價格，實行市場調(diào)節(jié)。近期，選擇在廣東、廣西開展改革試點，主要是探索建立反映市場供求和資源稀缺程度的價格動態(tài)調(diào)整機制，逐步理順天然氣與可替代能源比價關(guān)系，為在全國范圍內(nèi)推進改革積累經(jīng)驗。第三節(jié) 2011年城市燃氣行業(yè)社會環(huán)境分析一、中俄原油管道全面投產(chǎn)2011年4月，中俄原油管道已全面建成投產(chǎn)，正式投入工業(yè)生產(chǎn)運行。對俄羅斯而言，這將是進入有前景的亞太市場的一個重要出口。點評：通過此次會晤，中俄就積極推進原油管道貿(mào)易達成了新的共識，中俄雙方能源合作邁出重要步伐。四、中國最大還上油氣田發(fā)生溢油事故2011年6月上旬，中國最大海上油氣田渤海灣蓬萊193油田發(fā)生溢油事故。五、上海市能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃2011年12月21日，上海市政府印發(fā)上海市能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃。2015年全社會用電量控制在1700億千瓦時以內(nèi)（最終以國家下達指標為準），年均增速從“十一五”%%以內(nèi)。%提升到12%左右。塔里木油田新發(fā)現(xiàn)的油氣資源呈現(xiàn)大儲量區(qū)塊的特點。七、北京擬推行天然氣峰谷差價等差別性氣價政策2015年內(nèi)，北京擬推行天然氣季節(jié)性差價、峰谷差價和可中斷氣價等差別性氣價政策，擬效仿“峰谷電價”制度，以此引導(dǎo)天然氣的錯峰使用。推行天然氣季節(jié)性差價、峰谷差價和可中斷氣價等差別氣價政策，以引導(dǎo)用戶合理消費，提高天然氣利用效率，緩解天然氣供應(yīng)壓力。對此，“十二五”期間，全市以價格杠桿調(diào)節(jié)天然氣供需矛盾。制定優(yōu)惠政策，鼓勵選用節(jié)能燃氣設(shè)備，促進燃氣節(jié)能技術(shù)的推廣，淘汰老舊設(shè)備。從往年來看，春節(jié)向來是瓶裝液化氣的漲價季，不過分析人士認為，今年氣價走勢平穩(wěn)，后市已無上漲動力。在時間窗口上，因本輪液化氣上漲較晚，幅度有限，且影響到終端市場有所滯后，故上周瓶裝液化氣才在半年來首次漲價。繼續(xù)漲價的可能性不大。目前，來自中石化及中石油的鉆井隊伍已開赴鄂爾多斯油氣田參與大會戰(zhàn)，鉆井隊伍已達到100多支，還將陸續(xù)增加至150支。表7 城市燃氣行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語、簡寫及解釋技術(shù)術(shù)語簡要解釋燃氣綜合生產(chǎn)能力指燃氣生產(chǎn)廠制氣、凈化、輸送等環(huán)節(jié)的綜合生產(chǎn)能力，不包括備用設(shè)備能力，一般按設(shè)計能力計算，如果實際生產(chǎn)能力大于設(shè)計能力時，應(yīng)按實際測定的生產(chǎn)能力計算時應(yīng)以制氣、凈化、輸送三個環(huán)節(jié)中最薄弱的環(huán)節(jié)為主燃氣供氣管道長度指從氣源廠壓縮機的出口或門站出口至各類用戶引入管之間的全部已經(jīng)通氣投入使用的管道長度。用氣人口數(shù)指使用燃氣的家庭用戶的總?cè)丝跀?shù)。生產(chǎn)副線包括酚、氨、硫的回收及廢水殘液等處理。煤制天然氣與煤制其他能源產(chǎn)品相比，競爭優(yōu)勢十分明顯。三、2011年行業(yè)勞動生產(chǎn)率從近五年的情況來看，我國城市燃氣行業(yè)的從業(yè)人數(shù)、工業(yè)總產(chǎn)值、銷售收入、利潤總額以及人均單月工業(yè)總產(chǎn)值總體呈不斷上漲趨勢。2010年4季度2011年4季度，隨著我國城市燃氣行業(yè)需求增加，城市燃氣行業(yè)的工業(yè)增加值大幅增大。從天然氣產(chǎn)地分布來看，2011年112月，天然氣累計產(chǎn)量最高的是陜西，%；四川天然氣累計產(chǎn)量攀居第二，%；新疆天然氣累計產(chǎn)量退居第三，%；廣東天然氣累計產(chǎn)量仍穩(wěn)居第四，%；青海天然氣累計產(chǎn)量第五，累計生產(chǎn)天然氣65億立方米，%。表9 20072011年我國液化石油氣產(chǎn)量情況單位：噸、%年份產(chǎn)量同比增長20042005 2006 20092010 201121808599數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2011年，全國煤氣生產(chǎn)量達4020億立方米，增速比2010年大幅下降接近10個百分點，%。2011年，我國天然氣產(chǎn)量突破1000億立方米，%。（三）人工煤氣供應(yīng)集中在中小城市近年來，環(huán)境保護和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整取得進展，部分城市人工制氣企業(yè)通過調(diào)整生產(chǎn)方式，開始利用天然氣、煉廠干氣摻混或改制工藝來生產(chǎn)人工煤氣，不僅提高了質(zhì)量，改善了環(huán)境，也為天然氣供應(yīng)初期的供需平衡發(fā)揮重要作用。三、供給預(yù)測（一）在建及擬建項目分析城市燃氣行業(yè)的擬在建項目分為兩類：燃氣生產(chǎn)和燃氣供應(yīng)，其中燃氣供應(yīng)占目前擬在建項目的主要部分，天然氣管道建設(shè)更是重中之重。肇慶高新區(qū)亞鋁專線高壓燃氣管道對接工程2012至2013廣東國有項目占地面積6640平方米，主要包括高壓輸氣管線和亞鋁門站，管線總長約9千米，年供氣量約50億標立方米/年。管道的輸送介質(zhì)為天然氣，輸送溫度為小于20度，建成后最大供氣能力約每天21600萬立方米。青杠拓展區(qū)污水處理廠工程2011至20128000萬元重慶股份制近期污水處理能力2萬噸/天，遠期按4萬噸/天預(yù)留。設(shè)計輸氣規(guī)模11122萬立方米/年，管線采用SCADA系統(tǒng)。根據(jù)全國三次油氣資源評價，我國常規(guī)天然氣遠景資源量56萬億方，可采資源量22萬億方，主要分布在四川、鄂爾多斯、塔里木、柴達木、松遼、東海、瓊東南、鶯歌海和渤海灣等九大盆地；，四川盆地威遠和瀘州地區(qū)的頁巖氣，估計資源78萬億方，而南方、鄂爾多斯、吐哈、茂名和撫順等盆地（地區(qū)）也具有形成頁巖氣的地質(zhì)條件。此外，不斷加大外部資源引進力度，形成了以中亞、中緬、中俄等陸上管道和沿海液化石油氣為主的四個進口通道，并通過積極進行海外并購的方式，進行海外區(qū)塊開發(fā)，努力保障國家用氣需求。隨著世界石油危機和局部地區(qū)的不穩(wěn)定因素，天然氣的使用已經(jīng)被提高到了戰(zhàn)略高度。國家已經(jīng)積極的進行管道建設(shè)，逐步的滿足沿海和沿江地區(qū)的能源需求。（三）煤氣將逐漸退出市場但是隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，改變能源結(jié)構(gòu)、改善大氣質(zhì)量的問題已引起政府和社會各界的廣泛關(guān)注。（一）銷售收入：穩(wěn)步增長從近五年的數(shù)據(jù)來看，城市燃氣行業(yè)銷售收入呈穩(wěn)步增長趨勢，除2009年收入增速有所放緩?fù)猓溆鄮啄暝鏊倬^了25%，顯示出了行業(yè)的良好發(fā)展勢頭。同時中國家庭亦日益小型化，家庭數(shù)量的增長將導(dǎo)致城市燃氣接駁業(yè)務(wù)需求量的增加和人均燃氣消費量的增加。（二）消費：持續(xù)高速增長我國天然氣行業(yè)發(fā)展初期，天然氣消費主要集中在川渝、長江三角洲、華北等天然氣田周邊地區(qū)，主要用于居民生活用氣，化工原料尤其是化肥生產(chǎn)，以及石油和天然氣開采業(yè)。其中，進口量達310億立方米，%。2011年， 萬噸，%。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來圖10 20002011年我國天然氣液化石油氣表觀消費量（萬噸）雖然全國液化石油氣表觀消費量仍保持持續(xù)增長，但上漲幅度近年來一直保持在10%以內(nèi)，增長幅度明顯放緩。2007年國家《天然氣利用政策》頒布實施后，強有力地促進了天然氣消費結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整。我國天然氣利用正處于大力發(fā)展民商用氣階段。（二）液化石油氣占比明顯縮小受天然氣快速擴張影響，液化化石油氣在城市燃氣中所占比例明顯縮小。FXi中國城市燃氣協(xié)會三、需求預(yù)測（一