【正文】 準，軟件行業(yè)包括基礎軟件服務、應用軟件服務、其他軟件服務等3個子行業(yè)，見下表。包括行業(yè)應用軟件服務（財務、審計、稅務、統計、金融、證券、通訊、能源、工業(yè)控制、交通等軟件服務）、語言處理軟件服務（信息檢索、文本處理、語音應用、詞典、語料庫、語言翻譯等軟件服務）、嵌入式軟件服務（含家電、手機、程控交換機、基站等）。軟件產業(yè)的“十二五”開局良好。從重點企業(yè)看，2011年工信部重點統計的百家企業(yè)累計完成軟件業(yè)務收入3423億元，同比增長15%，% ；去掉大型通信類軟件企業(yè)的影響因素，其他企業(yè)的軟件業(yè)務收入增長25% 。 “十二五”時期，我國軟件業(yè)發(fā)展前景廣闊。2011年，我國經濟平穩(wěn)減速，%，%、%、%%。隨著全球經濟下行風險加大，出口增速將繼續(xù)放緩，房地產、基礎設施等投資將明顯降溫，社會消費品零售增長將保持相對穩(wěn)定。主要原因在于：短期來看，出口增長大幅回落；金融貨幣存在內在緊縮機制；地方財政收入增長放慢的制約主要表現在生產資料價格回落，大型企業(yè)利潤減少以及房地產調整，土地出讓收入減少。全社會居民消費名義增速1617%。（二）貨幣政策環(huán)境趨松2012年總體將繼續(xù)“一積極一穩(wěn)健”的宏觀經濟政策。財政對于中小企業(yè)的扶持；結構性減稅和稅改。雖然2011年底西方一些央行已經開始降息，但從國內形勢看，盡管短期通脹壓力明顯下降，但CPI同比還會處于較高水平，實際負利率的狀況仍不能有效改善，因此，2012年上半年央行降息可能性較小。貨幣政策的調整，對于軟件這樣的高技術、高投入的行業(yè)具有積極作用。第二節(jié) 產業(yè)政策對行業(yè)的影響一、重點政策匯總表3 2011年軟件行業(yè)重點政策匯總出臺日期政策名稱制定單位政策目標《關于印發(fā)進一步鼓勵軟件產業(yè)和集成電路產業(yè)發(fā)展若干政策的通知》國務院繼續(xù)完善激勵措施，明確政策導向，優(yōu)化產業(yè)發(fā)展環(huán)境，增強科技創(chuàng)新能力，提高產業(yè)發(fā)展質量和水平。《關于印發(fā)國家“十二五”科學和技術發(fā)展規(guī)劃的通知》科學技術部提升自主創(chuàng)新能力，增強科技競爭力和國際影響力，突破重點領域核心關鍵，為加快經濟發(fā)展方式轉變提供有力支撐?！盾浖托畔⒓夹g服務業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》工業(yè)和信息化部規(guī)劃明確了“十二五”的發(fā)展思路和發(fā)展目標，確定了10項發(fā)展重點和8項重大工程。二、重點政策分析《關于印發(fā)進一步鼓勵軟件產業(yè)和集成電路產業(yè)發(fā)展若干政策的通知》該政策有如下幾個重點：財稅政策：對我國境內符合條件的軟件企業(yè)，享受企業(yè)所得稅“兩免三減半”優(yōu)惠政策。其中軟件和信息技術服務業(yè)的重點開發(fā)技術為非結構化數據庫技術、多媒體數據庫技術，實時數據庫技術，中間件技術，嵌入式軟件技術，信息安全軟件技術等?！盾浖托畔⒓夹g服務業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》該政策的重點為：以培育龍頭企業(yè)為抓手，提升行業(yè)核心競爭力； 進一步優(yōu)化產業(yè)發(fā)展環(huán)境，提高產業(yè)發(fā)展質量和水平，完善產業(yè)鏈，培育一批有實力和影響力的行業(yè)領先企業(yè)； 梳理重點行業(yè)，確定每個行業(yè)的龍頭企業(yè)，以與世界級企業(yè)同臺競技為目標，準確定位，找出差距，制定有針對性的發(fā)展目標； 以國家重大專項和電子發(fā)展基金為抓手，扎實提升技術能力，支持云計算、物聯網、移動互聯網等新興技術研發(fā)和產業(yè)化，建立以企業(yè)為主題的高效的產業(yè)創(chuàng)新體系。三、政策未來發(fā)展趨勢工信部發(fā)布了《國務院關于鼓勵軟件和集成電路產業(yè)發(fā)展的通知》：關于軟件行業(yè)的稅收政策基本上延續(xù)了18號文政策，其中包括軟件增值稅優(yōu)惠政策和所得稅“兩免三減半”、“五免五減半”優(yōu)惠政策，對從事軟件開發(fā)與測試，信息系統集成、咨詢和運營維護的企業(yè)免征營業(yè)稅?！笆濉睍r期，工信部將進一步完善軟件和信息服務外包產業(yè)政策環(huán)境，會同有關部門完善落實軟件和集成電路產業(yè)扶持政策。知識產權方面，鼓勵軟件企業(yè)進行著作權登記和到國外申請只是產權，并可申請財政資金支持，并積極開發(fā)和應用正版軟件網絡版權保護技術。第三節(jié) 行業(yè)社會環(huán)境分析一、第二屆北京云計算國際高層論壇召開2011年5月18日，第二屆“北京云計算國際高層論壇”在京舉行。銀江股份、東軟集團和東華軟件都有醫(yī)療信息化方面各有優(yōu)勢，但還沒有出現占據絕對優(yōu)勢的龍頭企業(yè)，整個軟件行業(yè)都在躍躍欲試。作為陜西省“十二五”規(guī)劃建設的重點項目之一，軟件新城按照“高端化、規(guī)?；?、集群化、國際化”的發(fā)展思路，重點發(fā)展軟件研發(fā)、云計算、移動互聯網、物聯網、電子商務、創(chuàng)意產業(yè)、總部經濟等戰(zhàn)略性新興產業(yè)。這次大會吸引了來自于世界各地軟件質量領域知名專家和資深人士，構筑了溝通與交流的專業(yè)平臺，同時是中國軟件行業(yè)向世界展示軟件質量成果的大好機遇，有利于進一步推進中國軟件業(yè)的前進步伐和擴大國際影響力。預計我國將形成一批具有較強國際影響力的下一代互聯網研究機構和骨干企業(yè)，全面增強互聯網產業(yè)對消費、投資、出口和就業(yè)的拉動作用，增強對信息產業(yè)、高技術服務業(yè)、經濟社會發(fā)展的輻射帶動作用。2011 年，%，但仍超過“十一五”，并超過同期電子信息制造業(yè)增速 10個百分點以上，實現了“十二五”軟件業(yè)的良好開局。2011年，信息技術咨詢服務、數據處理和運營服務分別實現收入1864億和3208億元，%%，%，；嵌入式系統軟件增長快于上年，實現收入2805億元，% ，；軟件產品、信息系統集成服務和IC設計增長較為平穩(wěn)，分別實現收入6158億、3921億、691億元，% 、% 、33% 。2011年，軟件業(yè)務收入增速位列前三的省市分別為海南、四川和山東，% 、% %；軟件業(yè)務收入增速為負的省份有河北，% 。（2）以客戶為中心經營模式該類企業(yè)根據不同客戶的需求，為客戶量身定做相應的軟件或提供個性化服務，一般為客戶提供全面的解決方案或一體化服務。不過用友、金蝶石基信息和浙大網新等少數幾家軟件企業(yè)在5月表現出的耐寒能力不錯。盡管2011年國內軟件企業(yè)出現了遭遇寒流的狀況，但中國行業(yè)軟件廠商的影響力已經越來越大，國內大型軟件廠商的主營業(yè)務都定位于行業(yè)軟件和服務解決方案。在金融行業(yè)，恒生電子證券核心交易軟件40%的市場份額，該公司的股指期貨模塊2010年也已成功部署在多家基金公司。在汽車行業(yè)，啟明信息則依托一汽集團，公司研發(fā)的汽車業(yè)管理軟件已涵蓋整個汽車產業(yè)鏈，公司預計到2013年,汽車管理軟件業(yè)務收入規(guī)模將達到6億元。2010年公司酒店信息系統客戶也有望保持高端100家左右和中低端400500家的增速，新建酒店帶來的酒店系統訂單有望帶動公司收入增速保持20%以上。第三，從國外軟件和服務企業(yè)的發(fā)展歷程看，行業(yè)軟件企業(yè)也完全可以做大做強。中國軟件行業(yè)協會舉辦了2011年度軟件產品推優(yōu)活動，經過了企業(yè)申報、技術資料審核、專家評審等程序階段，公布了2011年度優(yōu)秀軟件產品。中油地震數據處理解釋一體化系統（GeoEast）中油油氣勘探軟件國家工程研究中心有限公司該軟件是一套大型地震數據處理解釋一體化系統，具有完備的陸上二維和三維地震數據常規(guī)處理及構造解釋功能；具有疊前時間偏移、疊前深度偏移處理功能；具有VSP、海洋和多波多分量地震資料處理功能，可滿足石油勘探領域野外勘探采集現場資料的質量監(jiān)控處理和室內地震資料處理解釋中心的業(yè)務需要；主要用于石油行業(yè)的找油找氣，也用于地礦和煤炭行業(yè)的找礦找煤。金思維基于傳感網的線纜生產管理軟件 江蘇省金思維信息技術有限公司本系統涵蓋進銷存、生產計劃、生產制造的信息化系統，以提高企業(yè)整體效益與企業(yè)綜合競爭力，支撐企業(yè)發(fā)展和擴張。系統支持數百種硬件設備，包括目前流行的各種板卡、儀表、PLC等。中標麒麟高可用集群軟件 中標軟件有限公司本軟件是基于中標麒麟服務器操作系統開發(fā)的導航式圖形化安裝的智能高可用集群軟件產品，其依托“系統可靠”、“數據可靠”、“應用可靠”三層優(yōu)勢，實現對關鍵業(yè)務系統的雙機熱備、雙機互備、多機備份等多種高可用保護，以提升軟硬件系統運行的穩(wěn)定性和可靠性；其獨特的共享數據保護機制、全面的應用可靠保護，足以支持關鍵業(yè)務系統應用可靠性苛刻要求，為各行各業(yè)用戶提供高效、持續(xù)的高可用服務。數據來源：中國軟件行業(yè)協會，世經未來第二節(jié) 軟件技術發(fā)展情況一、行業(yè)技術水平：分布式、網絡化、多層體系結構2011年，我國軟件行業(yè)的技術水平體現在系統體系結構方面由過去的主機集中式發(fā)展成為目前的分布式、網絡化、多層體系結構；異構環(huán)境下分布式軟件開發(fā)成為主流等。①采用面向組件技術是使軟件生產更加符合人類行為方式開發(fā)的一種新的應用軟件開發(fā)技術。③軟件的架構提供了組件設計和重復使用的設計環(huán)境。J2EE、.Net軟件架構平臺的采用大大簡化了大型軟件的開發(fā)、部署和管理，縮短了投放市場時間。新的基于組件的技術、面向Webservice技術、面向服務的SOA架構給軟件行業(yè)帶來新的變革，把孤立的、重復的業(yè)務流程轉變成為維護成本較低的高度共享的業(yè)務流程，為客戶和合作伙伴提供更高水平的服務。特別是以云計算為后臺支撐的、以“IT資源隨需而取，一切皆服務”為特征的新IT應用模式，云計算時代的產業(yè)格局有望重塑。（三）云辦公市場：Office 365落地中國云計算是眾多廠商關注的焦點，而辦公軟件一直擁有龐大的用戶群和市場。目前Google+擁有4000多萬用戶，2012年將是谷歌最新的社交項目成敗的關鍵。2011年，信息傳輸、%， 個百分點、。目前，我國新三板市場僅有中關村科技園區(qū)一家試點園區(qū)，園區(qū)內企業(yè)良好的發(fā)展態(tài)勢表明，企業(yè)的業(yè)務發(fā)展與資本發(fā)展并駕齊驅將助推企業(yè)高速發(fā)展。表6 單位：億元年度融資類型案例數量已披露金額案例數量融資金額2010VC/PE2316天使投資81戰(zhàn)略投資1172011年110月VC/PE2516天使投資100戰(zhàn)略投資65合計7445數據來源：世經未來軟件企業(yè)股權融資渠道主要以VC/PE為主，2010年至2011年10月披露的軟件企業(yè)通過VC/PE進行股權融資的48例案例中，地區(qū)分布較集中，主要分布在北京、廣東、上海等地。受到軟件產業(yè)地域分布集中特點的影響，軟件產業(yè)投融資區(qū)域也呈現出集中分布態(tài)勢。上海、廣東兩地緊隨北京地區(qū)成為軟件產業(yè)股權融資集聚地區(qū)。軟件產業(yè)股權融資企業(yè)業(yè)務類型主要集中于行業(yè)應用、管理軟件、安全與存儲、互聯網應用及服務、外包服務、基礎軟件及游戲軟件業(yè)務。在披露的17例戰(zhàn)略融資案例中，行業(yè)應用的企業(yè)數量最多，企業(yè)數量為6家，%。無論是行業(yè)應用領域或是互聯網應用及服務領域，都是投資者青睞于軟件應用的表現。上市企業(yè)主要分布在北京、廣東、上海和福建四地，共有44家軟件企業(yè)上市，%。2010年至2011年10月，新建項目披露138項，%，%。軟件企業(yè)屬于技術密集型企業(yè)，對技術研發(fā)的要求較高，企業(yè)在研發(fā)實力有限的情況下，會選擇并購方式獲得前沿技術，即節(jié)省建設與研發(fā)成本，又快速的使新技術應用于市場而產生效益，因此，在選擇新建項目和補充流動資金后，企業(yè)更傾向于用募集資金進行增資、并購等資本運作。2010年至2011年10月中國軟件行業(yè)披露并購案例101例，其中已披露并購金額案例73例。華東電腦作為上海市的龍頭企業(yè)全面進軍云計算領域，在上海市經信委發(fā)布《上海推進云計算產業(yè)發(fā)展行動方案（20102012）》的政策受益下迅速完成了市場擴張，通過這一大額并購，華東軟件將在國家政策的推動下成為云計算的先行者。2010年9月，盛大游戲又以9500萬美元收購《龍之谷》開發(fā)商Eyedentity Games，通過此次收購，盛大游戲更加鞏固了自身在游戲軟件行業(yè)的優(yōu)勢地位。其中，上海地區(qū)的并購規(guī)模占比遠大于其并購數量占比。圖11 2010年2011年10月軟件細分領域并購案例分布從已披露并購金額來看，基礎軟件、行業(yè)應用、軟件服務和游戲軟件并購規(guī)模較大，%，主要是受到華東電腦并購華訊網絡這一案例影響。管理軟件、行業(yè)軟件和軟件外包企業(yè)之間的界限開始變得模糊。通過資本運作完成技術延伸和市場拓展，三類軟件企業(yè)將成并購熱點，企業(yè)只有具備資本運作的能力，才能通過并購的方式迅速獲得技術延伸，減少研發(fā)和管理成本，實現市場的快速擴張。行業(yè)與外包競爭加劇，管理軟件和互聯網應用軟件并購持續(xù)增長2010年至今，行業(yè)軟件和軟件外包的跨界并購也是資本市場關注的重點。行業(yè)軟件的殺手锏是核心業(yè)務系統，而軟件外包拿手的是服務外包，兩者正向兩個不同的方向發(fā)展。（三）并購案例—用友軟件并購英孚思為并購是用友軟件實現戰(zhàn)略目標的重要手段之一。為加快公司汽車行業(yè)軟件業(yè)務發(fā)展，2010年6月18日，用友軟件與英孚思為的股東簽署《股價轉讓協議》，收購價款支付方式為現金支付，全部價款分五期支付，用友軟件及江西用友將在交割日期6個月屆滿后的15個工作日內支付全部收購價款。英孚思為將作為用友集團中專注于汽車行業(yè)的子公司繼續(xù)發(fā)展，同時用友將整合英孚思為的品牌、技術、客戶、人才、渠道優(yōu)勢，注入集團資源保障，為進一步開拓汽車行業(yè)整體應用解決方案打下鋪墊。用友軟件通過考察英孚思為的凈資產、預期盈利能力和行業(yè)發(fā)展前景后，以雙方都能接受、并且符合軟件行業(yè)發(fā)展特殊性的價格收購英孚思為。與2011年相比，%。泰國一直是全球硬盤以及硬盤零部件的主要生產國。個人電腦出貨量增長將放緩，這對硬件領域的短期展望也造成影響。2011年111月，我國共計出口軟件498萬套， %；出口金額達14億美元， %。圖15 2011年軟件行業(yè)外包服務累計出口額及同比增速第五節(jié) 軟件產業(yè)“十二五”發(fā)展趨勢分析一、政策趨勢分析將新舊政策進行對比：首先在投融資政策方面，在資金籌措的基礎上，加入了鼓勵并購重組；在技術政策方面，提出了自主知識產權技術的產業(yè)化和推廣應用的新要求；在稅收優(yōu)惠方面，增值稅、營業(yè)稅、所得稅的優(yōu)惠將繼續(xù)實行，但優(yōu)惠幅度需待具體實施細則出臺后才能比較，預計只強不弱；在人才培養(yǎng)方面，強調了完善對研發(fā)人員的激勵，鼓勵支持校企聯合培養(yǎng)人才；在知識產權保護方面，落實正版軟件在政府機關的使用。二、技術趨勢一是網絡化趨勢。二是服務化趨勢。在服務化趨勢下，向用戶提供軟件服務所帶來的體驗成為競爭的決定因素。軟件的感知范圍逐