【正文】 0072011年電線電纜行業(yè)的產(chǎn)銷率情況 94圖48 中國輸配電設(shè)備行業(yè)地區(qū)規(guī)模分布圖 108圖49 20072011年江蘇省輸配電及控制設(shè)備行業(yè)資產(chǎn)、收入、利潤變化趨勢 109圖50 2011年江蘇省輸配電及控制設(shè)備行業(yè)所有制結(jié)構(gòu) 111圖51 20072011年山東省輸配電及控制設(shè)備行業(yè)資產(chǎn)、收入、利潤變化趨勢 114圖52 2011年山東省輸配電及控制設(shè)備行業(yè)所有制結(jié)構(gòu) 115圖53 20072011年廣東省輸配電及控制設(shè)備行業(yè)資產(chǎn)、收入、利潤變化趨勢 117圖54 2011年廣東省輸配電及控制設(shè)備行業(yè)所有制結(jié)構(gòu) 118圖55 20072011年浙江省在輸配電及控制設(shè)備行業(yè)中的地位變化情況 120圖56 2011年浙江省輸配電及控制設(shè)備行業(yè)所有制結(jié)構(gòu) 122圖57 20072011年遼寧省在輸配電及控制設(shè)備行業(yè)中的地位變化情況 124圖58 2011年遼寧省輸配電及控制設(shè)備行業(yè)所有制結(jié)構(gòu) 126圖59 2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)企業(yè)規(guī)模分布情況 129圖60 2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)占比 130圖61 2011年我國輸配電及控制設(shè)備行業(yè)內(nèi)企業(yè)所有制類型分布 131160 / 174第一章 輸配電及控制設(shè)備行業(yè)基本情況第一節(jié) 定義及分類一、輸配電及控制設(shè)備行業(yè)定義輸配電及控制設(shè)備指的是電能在傳輸、配售階段所需要使用的設(shè)備。存在的主要風(fēng)險點有：國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境的不確定性；產(chǎn)業(yè)政策的執(zhí)行；供大于求、供需不平衡；原材料價格變化波動；出口市場不景氣；人民幣匯率上升；行業(yè)整合加快；結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩和階段性產(chǎn)能過剩等。一二次設(shè)備融合：一二次設(shè)備融合趨勢明顯，一次設(shè)備領(lǐng)先企業(yè)積極與二次設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)合作，打破分割的行業(yè)格局，快速搶占一二次融合帶來的市場機遇。2015年2020年，市場達到頂峰后逐漸萎縮。其中所占比例最大為電線電纜制造行業(yè)，所占比例在2011年達到54%左右。產(chǎn)品市場需求增加：2011年，%，但還是保持在25%左右的高速增長態(tài)勢。在2010年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)規(guī)模出現(xiàn)高速擴張勢態(tài)。%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值47712億元，%；第二產(chǎn)業(yè)增加值220592億元，%；第三產(chǎn)業(yè)增加值203260億元，%。分季度看，%，%，%，%?；仡欉^去——產(chǎn)銷量創(chuàng)新高：2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)產(chǎn)成品的生產(chǎn)量保持著一定的增長勢態(tài)。輸配電及控制設(shè)備規(guī)模擴張：在2011年，從企業(yè)資產(chǎn)來看，整個輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的發(fā)展規(guī)模都顯現(xiàn)出一個較快增長的勢態(tài)。輸配電及控制設(shè)備行業(yè)將長期面臨產(chǎn)能過剩的壓力，是制約輸配電及控制設(shè)備市場運行的關(guān)鍵因素之一。工業(yè)總產(chǎn)值高速增長：從2007年到2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值變化來看。展望未來——整體市場：輸配電及其控制設(shè)備市場未來5年仍將保持穩(wěn)定增長，并于2015年規(guī)模接近3200億元，達到歷史高點。智能電網(wǎng)：智能電網(wǎng)進入全面建設(shè)階段，智能化投資將驅(qū)動二次設(shè)備、智能電表和通訊網(wǎng)絡(luò)規(guī)模增長。風(fēng)險依然較大：2012年，輸配電及其控制設(shè)備行業(yè)面臨的不確定性增加、變化具有復(fù)雜性，風(fēng)險因素有增無減。對于技術(shù)落后、需求下滑嚴(yán)重的企業(yè)，加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。本報告主要研究392中類下屬的各個行業(yè)，以及部分3931的內(nèi)容。從以上說明可以看出，輸配電及控制設(shè)備行業(yè)是我國一個非常重要的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。表2 2007年2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)占GDP的比重單位：億元，%年份國內(nèi)生產(chǎn)總值（現(xiàn)價）增長率輸配電及控制設(shè)備行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值增長率占GDP比重20072573061320083006709200934090320103979832011471564數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局可以預(yù)測，隨著宏觀經(jīng)濟的不斷增長而帶來的剛性需求的增加，以及國家電網(wǎng)投資的積極熱情，輸配電及控制設(shè)備行業(yè)在2012年將會繼續(xù)保持高增長率的發(fā)展事態(tài)，其占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重也將會繼續(xù)創(chuàng)出新高。目前，我國電力行業(yè)還無法滿足國民經(jīng)濟的需求，大力的發(fā)展電力行業(yè)，成為了國家建設(shè)的重要問題。輸配電及控制設(shè)備行業(yè)在國民經(jīng)濟的作用和貢獻如下：從對國民經(jīng)濟貢獻角度來看：輸配電及控制設(shè)備行業(yè)是重要裝備制造產(chǎn)業(yè)，是國家經(jīng)濟水平和綜合國力的重要標(biāo)志，對國民經(jīng)濟有著重要的作用和貢獻。從參與國際競爭角度來看：這些年來我國一直保持著輸配電及控制設(shè)備生產(chǎn)大國的稱號，但是由于行業(yè)集中度不大，在同國外發(fā)輸配電及控制設(shè)備生產(chǎn)商競爭中，仍還處于依靠低成本、低價格作為主要競爭手段的階段。2011年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值471564億元，按可比價格計算，%。（二）工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)較快增長 企業(yè)利潤繼續(xù)增加%。分地區(qū)看，%，%，%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)出口交貨值101946億元，%。111月份，%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資6792億元，%；第二產(chǎn)業(yè)投資132263億元，%；第三產(chǎn)業(yè)投資162877億元，%。從到位資金情況看，全年到位資金334219億元，%。（四）房地產(chǎn)開發(fā)呈回落態(tài)勢 商品房銷售增速回落全年全國房地產(chǎn)開發(fā)投資61740億元，%（%），；%。全年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地購置面積40973萬平方米，%。（五）市場銷售平穩(wěn)增長 汽車銷售回落幅度較大全年社會消費品零售總額181226億元，%（%）。在商品零售中，限額以上企業(yè)（單位）商品零售額78164億元，%。進出口相抵，順差1551億美元，比上年減少264億美元。進口額中，一般貿(mào)易進口10075億美元，增長31%；加工貿(mào)易進口4698億美元，%。其中，%，%。%，%，%。在城鎮(zhèn)居民人均總收入中，%，%，%，%。全年農(nóng)民工總量25278萬人，比上年增加1055萬人，%；其中本地農(nóng)民工9415萬人，外出農(nóng)民工15863萬人。二、國內(nèi)經(jīng)濟趨勢判斷2011年中央經(jīng)濟工作會議于12月12日至14日在北京舉行，2012年的宏觀政策基調(diào)是“穩(wěn)中求進”。長期來看，國內(nèi)需求不足、結(jié)構(gòu)調(diào)整增長緩慢以及體制問題依舊存在。短期看，在通貨膨脹預(yù)期下降和經(jīng)濟增長放緩的背景下，消費增長的動力將有所放緩，但其波動性進小于投資，仍是經(jīng)濟增長的穩(wěn)定因素；長遠看，在勞動工資持續(xù)上漲和生產(chǎn)性投資增速放緩的情況下，消費和消費相關(guān)領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)穩(wěn)步擴張。貨幣政策總體穩(wěn)健，適時微調(diào)預(yù)調(diào)并強調(diào)前瞻性、靈活性和針對性；而財政政策的“積極”，則主要是集中在“結(jié)構(gòu)性減稅”上。雖然2011年底西方一些央行已經(jīng)開始降息，但從國內(nèi)形勢看，盡管短期通脹壓力明顯下降，但未來的36個月CPI同比還會處于較高水平，實際負(fù)利率的狀況仍不能有效改善，因此，2012年上半年央行降息可能性較小。貨幣政策的調(diào)整，對于經(jīng)濟保持穩(wěn)定增長，有重要的作用，下游行業(yè)的需求才有保障。（一）全球經(jīng)濟暗淡前行2011年3月，日本發(fā)生的特大地震及隨后引發(fā)的海嘯和核泄漏是2011年以來全球經(jīng)濟遭受的第一輪沖擊。對于全球經(jīng)濟來說，2011年以來最大的沖擊仍是歐債危機的不斷惡化。即使在假設(shè)歐洲主權(quán)債務(wù)危機得到控制的前提下，%%，%的預(yù)測值。雖然受發(fā)達經(jīng)濟體低迷拖累，2012年發(fā)展中國家增速將進一步放緩，但仍為全球經(jīng)濟引擎。2011年以來，發(fā)達經(jīng)濟體主權(quán)債務(wù)危機愈演愈烈，公共債務(wù)占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重持續(xù)攀高，歐洲整體上已超過80%，其中希臘、意大利、西班牙、愛爾蘭和葡萄牙均接近或超過100%；美國接近70%；日本高達178%。與此同時，金融危機中暴露的各種不良資產(chǎn)開始逐步顯現(xiàn)，歐債危機愈演愈烈，美國債務(wù)暗流涌動，日本債務(wù)比重不斷攀升。同時，全球最重要的大宗商品——糧食，已經(jīng)在全球流動性泛濫中被賦予了金融資產(chǎn)的功能，加上極端天氣影響，國際糧食價格持續(xù)大幅攀升，全球糧食價格一年內(nèi)上漲70%，截至到2012年2月份，世界基礎(chǔ)食品價格已經(jīng)連續(xù)第八次上漲，直接推動全球通脹繼續(xù)惡化。在全球經(jīng)濟復(fù)蘇乏力造成市場需求減弱，以及發(fā)達經(jīng)濟體實體經(jīng)濟不振導(dǎo)致大宗商品市場中投機活動頻發(fā)的大環(huán)境下，國際大宗商品價格持續(xù)高位波動。其中，%，%，%。總之，在2012年的經(jīng)濟發(fā)展預(yù)期下，受國際環(huán)境的影響我國輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的盈利能力會有所下降，但會保持增長趨勢。統(tǒng)籌天然氣進口管道、液化天然氣接收站、跨區(qū)域骨干輸氣網(wǎng)和配氣管網(wǎng)建設(shè)，初步形成天然氣、煤層氣、煤制氣協(xié)調(diào)發(fā)展的供氣格局。加大煤炭礦區(qū)煤層氣抽采利用。建設(shè)6個陸上和2個沿海及海上大型風(fēng)電基地，新建裝機7000萬千瓦以上，以西藏、內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏、青海、新疆、云南等省區(qū)為重點，建成太陽能電站500萬千瓦以上。電網(wǎng)加快大型煤電、水電和風(fēng)電基地外送電工程建設(shè)，形成若干條采用先進特高壓技術(shù)的跨區(qū)域輸電通道。智能電網(wǎng)的發(fā)展已經(jīng)成為我國能源戰(zhàn)略的重要組成部分，受到了政府的高度重視。（二）電線電纜：產(chǎn)品質(zhì)量政策2011年11月《關(guān)于促進電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量提升的指導(dǎo)意見》(以下簡稱《指導(dǎo)意見》)印發(fā)實施。針對這一現(xiàn)狀，《指導(dǎo)意見》提出質(zhì)量提升9個方面的重點工作：一是全面落實企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量主體責(zé)任，二是強化產(chǎn)業(yè)政策約束和引導(dǎo)作用，三是加快推行電線電纜企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量分類監(jiān)管制度，四是加大電線電纜生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品質(zhì)量的執(zhí)法監(jiān)督力度，五是嚴(yán)格出口電線電纜產(chǎn)品檢驗監(jiān)管，六是完善重點領(lǐng)域和重點環(huán)節(jié)產(chǎn)品質(zhì)量管控制度，七是建立質(zhì)量信用信息共享共用機制，八是加大有利于質(zhì)量提升的技術(shù)攻關(guān)力度，九是完善行業(yè)質(zhì)量自律機制。根據(jù)這份《指導(dǎo)意見》，我國將依據(jù)生產(chǎn)企業(yè)落實產(chǎn)品質(zhì)量主體責(zé)任的主觀愿望、保證能力和實現(xiàn)程度，把生產(chǎn)企業(yè)劃分為不同等級類別，并分別實施信用監(jiān)管、責(zé)任監(jiān)管、常態(tài)監(jiān)管、加嚴(yán)監(jiān)管和特別監(jiān)管等不同監(jiān)管模式，全面實施分類監(jiān)管?！峨娏Α笆濉卑l(fā)展規(guī)劃》的頒布以及科技部發(fā)布的《智能電網(wǎng)重大科技產(chǎn)業(yè)化工程“十二五”專項規(guī)劃》將促進各地智能電網(wǎng)的發(fā)展，各地陸續(xù)出臺智能電網(wǎng)十二五發(fā)展規(guī)劃。這將大大促進輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的發(fā)展。社會環(huán)境各因素對輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的影響分析如下表：表6 輸配電及控制設(shè)備行業(yè)社會環(huán)境因素分析因素對輸配電及控制設(shè)備行業(yè)影響社會結(jié)構(gòu)社會結(jié)構(gòu)不會對輸配電及控制設(shè)備行業(yè)造成多大的影響社會風(fēng)格社會風(fēng)格對輸配電及控制設(shè)備行業(yè)造成的影響較小文化習(xí)慣文化習(xí)慣對輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的影響較小宗教信仰宗教信仰基本不影響輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的發(fā)展消費習(xí)慣隨著社會經(jīng)濟水平的提高，設(shè)備使用者的消費習(xí)慣也在跟著改變。2012年，淘汰落后產(chǎn)能，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，是我國整個輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策。截止2011年10月底，累計輸送甘肅酒泉風(fēng)電突破60億千瓦時。河西750千伏聯(lián)網(wǎng)工程是國家電網(wǎng)公司推動能源優(yōu)化配置的關(guān)鍵工程，是甘肅省調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、助推酒泉千萬千瓦級風(fēng)電基地電力外送的重點工程，也是推進電網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級、提升電網(wǎng)輸送能力的核心工程。此外，微風(fēng)振動監(jiān)測系統(tǒng)、導(dǎo)線覆冰監(jiān)測系統(tǒng)、鹽灰密監(jiān)測系統(tǒng)等高科技產(chǎn)品也陸續(xù)裝備電網(wǎng)，提高了輸電線路的供電可靠性。甘肅省電力公司積極適應(yīng)風(fēng)電、煤電發(fā)展的要求，乘著國家“十二五”發(fā)展的東風(fēng)，不斷加快特高壓電網(wǎng)建設(shè)，努力提高配套電網(wǎng)的外送能力與智能化水平。按計劃，到2012年12月，一直孤立運行的西藏電網(wǎng)將進入大電網(wǎng)的“懷抱”，西藏自治區(qū)將與困擾多年的缺電問題揮手告別。要積極發(fā)展對東北振興有重大引領(lǐng)帶動作用的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，重點是高端裝備制造、新能源、新材料、生物、新能源汽車、節(jié)能環(huán)保和新一代信息技術(shù)等產(chǎn)業(yè)。支持企業(yè)聯(lián)合兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度和專業(yè)化分工協(xié)作水平。把加快發(fā)展服務(wù)業(yè)作為東北地區(qū)結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略重點，完善政策和體制環(huán)境，大力發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，積極發(fā)展生活性服務(wù)業(yè)，壯大東北特色文化產(chǎn)業(yè)，提高服務(wù)業(yè)比重。截至2011年年底，公司城市配網(wǎng)6～10（20），配電變壓器79萬臺，與“十五”末相比，%、%%；%，%，%；公司28個重點城市（不含西寧、烏魯木齊和拉薩）%，%，%。國網(wǎng)公司要求各單位加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，在確保安全生產(chǎn)的前提下，科學(xué)合理的安排好示范工程建設(shè)各項重點工作，優(yōu)化網(wǎng)架結(jié)構(gòu)，提升配網(wǎng)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理水平，加強配網(wǎng)設(shè)備狀態(tài)管理，深化配網(wǎng)生產(chǎn)相關(guān)信息系統(tǒng)應(yīng)用。3月17日召開的國家電網(wǎng)公司2012年國際合作工作會議指出，“國家電網(wǎng)公司大力實施國際化戰(zhàn)略，是創(chuàng)建世界一流電網(wǎng)、國際一流企業(yè)的必然選擇。這些項目集建設(shè)、運營、管理于一體，對于國家電網(wǎng)公司參與國際能源競爭、帶動我國電氣裝備出口、促進民族裝備業(yè)振興具有重要意義。2011年以來，國家電網(wǎng)公司的5項IEC標(biāo)準(zhǔn)提案獲得通過。2011年，國家電網(wǎng)公司還成功舉辦了2011智能電網(wǎng)國際論壇，對于促進世界電力和能源可持續(xù)發(fā)展意義重大。對于直流輸電而言，800kv及以上等級就叫特高壓。電力電纜一般埋設(shè)于土壤中或敷設(shè)于室內(nèi)主要承擔(dān)電力傳輸任務(wù)電力電子元器件包括電力半導(dǎo)體器件、電力集成電路、電子設(shè)備用機電元件和繼電器、繼電保護及自動化裝置等資料來源：世經(jīng)未來二、2011年行業(yè)勞動生產(chǎn)率從2007年到2011年，2011年從業(yè)人員有所下降。最后發(fā)展智能電網(wǎng)是提高電力企業(yè)經(jīng)濟效益的需要 改革進一步深入，市場經(jīng)濟的充分發(fā)展，電力企業(yè)也要實現(xiàn)利潤最大化 發(fā)展智能電網(wǎng)可以加強電力公司與終端用戶的互動，優(yōu)化資產(chǎn)管理和利用，從而提高電力企業(yè)的經(jīng)濟效益。輸配電及控制設(shè)備行業(yè)受宏觀經(jīng)濟的走勢影響。這說明了國民經(jīng)濟的穩(wěn)定性增長，積極的拉動了對輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的需求。低壓開關(guān)板產(chǎn)量增速盡管與2010年相比，有大幅回落，但與行業(yè)其他產(chǎn)品相比，增速仍居于前列。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖1 2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)各子行業(yè)工業(yè)資產(chǎn)所占比重從2007年到2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值變化來看。表13 20072011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)各子行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占比情況單位：%20072008200920102011變壓器、整流器和電感器制造 電容器及其配套設(shè)備制造 配電開關(guān)控制設(shè)備制造 電力電子元器件制