【正文】 （包括1/3焦煤）%肥煤%焦煤%瘦煤%尚未分類%數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來第三節(jié) 煉焦煤行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位一、煉焦煤行業(yè)政策2012年，國家出臺了一系列煤礦生產(chǎn)安全規(guī)定以及加快淘汰煤炭企業(yè)落后產(chǎn)能的規(guī)定，這使得煤炭企業(yè)總產(chǎn)能的增長受到限制。二、煤炭在國民經(jīng)濟(jì)和能源系統(tǒng)中的地位煤炭是未來中國經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的重要能源保障，在中國能源供給結(jié)構(gòu)中處于重要戰(zhàn)略地位。在國內(nèi)市場，電力、冶金、化工和建材4個行業(yè)是主要耗煤產(chǎn)業(yè)，四大行業(yè)煤炭消費量約占總消費量的70%左右，其中，電力行業(yè)煤炭消費量（動力煤）占總消費量的50%以上。2008年以來，%，在2010年和2011年達(dá)到了最高峰。煉焦煤類包括氣煤（%），肥煤（%），主焦煤（%），瘦煤（%），其它為未分牌號的煤（%）；非煉焦煤類包括無煙煤（%），貧煤（%），弱堿煤（%），不繳煤（%），長焰煤（%），褐煤（%），天然焦（%），未分牌號的煤（%）和牌號不清的煤（%）。這些特點造成產(chǎn)地與消費地不匹配，供需矛盾突出。在危機(jī)后各種再平衡手段的實施過程中，全球經(jīng)濟(jì)失衡的狀況略有改善。全球主要煉焦煤生產(chǎn)企業(yè)的業(yè)績受到煤價下跌的拖累，利潤直線下滑，部分大型企業(yè)被迫限產(chǎn)，減員增效。分季度看，%，%，%，%。從環(huán)比看，12月份固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）%。發(fā)達(dá)國家緊財政、寬貨幣,由于需求溫和,全球范圍內(nèi)整體通脹壓力不大。消費需求的上漲將帶動全行業(yè)的發(fā)展，同時，房地產(chǎn)市場的復(fù)蘇必然帶來鋼鐵行業(yè)的發(fā)展，從而刺激煉焦煤行業(yè)的發(fā)展。今后一段時間煤炭需求將低速增長，供應(yīng)能力繼續(xù)增加，加之當(dāng)前煤炭進(jìn)口大量增長、國內(nèi)去庫存壓力依然較大，預(yù)計2013年煤炭市場將繼續(xù)維持總量略顯寬松的供求格局。10月22日《關(guān)于支持煤炭行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能的通知》加快推進(jìn)煤炭行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能，積極調(diào)整煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高煤炭工業(yè)生產(chǎn)力水平，根據(jù)文件要求，“十二五”期間，中央財政將安排專項資金對經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)淘汰煤炭落后產(chǎn)能工作給予獎勵12月9日《特殊和稀缺煤類開發(fā)利用管理暫行規(guī)定》國家對特殊和稀缺煤類實行保護(hù)性開發(fā)利用，堅持統(tǒng)一規(guī)劃、有序開發(fā)、總量控制、高效利用的原則，禁止亂采濫挖和浪費行為。要堅持市場化取向，充分發(fā)揮市場在配置煤炭資源中的基礎(chǔ)性作用，以取消重點電煤合同、實施電煤價格并軌為核心，逐步形成合理的電煤運行和調(diào)節(jié)機(jī)制，實現(xiàn)煤炭、電力行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，保障經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和人民生活的能源需求12月21日《關(guān)于印發(fā)加強(qiáng)煤礦建設(shè)安全管理規(guī)定的通知》有效加強(qiáng)煤礦建設(shè)安全管理，規(guī)范煤礦建設(shè)程序，保障煤礦建設(shè)項目安全生產(chǎn)，促進(jìn)全國煤礦安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)資料來源：世經(jīng)未來二、重點政策分析（一）國家發(fā)改委發(fā)布《煤炭工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》2013年3月18日，國家發(fā)展與改革委員會發(fā)布了《煤炭工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》。規(guī)劃還指出了在未來幾年，煤炭工業(yè)發(fā)展的十大重點任務(wù)：第一、推進(jìn)煤礦企業(yè)兼并重組，發(fā)展大型企業(yè)集團(tuán)。以大型煤炭企業(yè)為開發(fā)主體，加快陜北、黃隴、神東、蒙東、寧東、新疆煤炭基地建設(shè)，穩(wěn)步推進(jìn)晉北、晉中、晉東、云貴煤炭基地建設(shè)。第三、建設(shè)大型現(xiàn)代化煤礦，提升小煤礦辦礦水平。第五、大力發(fā)展?jié)崈裘杭夹g(shù)，促進(jìn)資源高效清潔利用。加大煤層氣（煤礦瓦斯）勘探開發(fā)利用力度，遏制煤礦瓦斯事故，增加清潔能源供應(yīng)，減少溫室氣體排放。進(jìn)一步完善以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的煤炭科技創(chuàng)新體系。加快建立全國煤炭應(yīng)急儲備體系，提高應(yīng)急保障能力。規(guī)劃提出，“十二五”期間，我國煤炭開發(fā)總體布局是控制東部、穩(wěn)定中部、發(fā)展西部，煤炭開發(fā)的西部轉(zhuǎn)移措施意味著未來在項目核準(zhǔn)、鐵路建設(shè)、配套轉(zhuǎn)化、財稅政策等方面將側(cè)重西部地區(qū)，西部的煤炭上市公司將明顯受益。（二）國家安全監(jiān)管總局公布《煤礦安全培訓(xùn)規(guī)定》5月28日，國家安全監(jiān)管總局公布了將于７月１日施行的《煤礦安全培訓(xùn)規(guī)定》。在安全培訓(xùn)方面，規(guī)定指出：煤礦企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)接受安全資格培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格取得相應(yīng)安全資格證后，方可任職。新招入礦的井下作業(yè)人員實習(xí)滿４個月后，方可獨立上崗作業(yè)。逾期未改正的，責(zé)令煤礦停產(chǎn)整頓，直至有關(guān)作業(yè)人員培訓(xùn)合格為止。通知擬向“十二五”期間，進(jìn)行淘汰煤炭落后產(chǎn)能工作的經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)安排專項資金給予獎勵。每年1月底，省級淘汰煤炭落后產(chǎn)能牽頭部門、財政部門會同煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)，按照“十二五”煤炭行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能工作安排，以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及要求，提出本地區(qū)本年度淘汰煤炭落后產(chǎn)能工作計劃和具體淘汰途徑等，聯(lián)合上報國家能源局、財政部、國家煤礦安監(jiān)局。本規(guī)定所稱的特殊和稀缺煤類，是指具有某種煤質(zhì)特征、特殊性能和重要經(jīng)濟(jì)價值，資源儲量相對較少的煤炭種類，包括肥煤、焦煤、瘦煤和無煙煤等。在特殊和稀缺煤類采區(qū)范圍內(nèi)不得建設(shè)公用工程或者其他工程，確需壓覆煤炭資源建設(shè)的，應(yīng)當(dāng)與煤礦企業(yè)充分協(xié)商，由省級煤炭行業(yè)管理部門報國務(wù)院煤炭行業(yè)管理部門同意后，方可批準(zhǔn)建設(shè)，并由建設(shè)單位依法對壓占資源及其他損失予以補(bǔ)償。生產(chǎn)企業(yè)不得超能力生產(chǎn)，不得使用落后工藝，不得采厚棄薄、采易棄難。國家對在特殊和稀缺煤類保護(hù)和開采工作中做出突出貢獻(xiàn)的單位和個人給予獎勵。省級煤炭行業(yè)管理部門負(fù)責(zé)審查生產(chǎn)企業(yè)的煤礦儲量年度報告，將審查結(jié)果抄報國務(wù)院煤炭行業(yè)管理部門，并抄送同級國土資源管理部門。限制特殊和稀缺煤類作為燃料直接利用。而且我國焦煤資源總體來看質(zhì)量不高，%是氣煤和1/3焦煤，而主焦煤、肥煤、%、%、16%，主焦煤、肥煤、瘦煤更為稀缺。規(guī)定中對稀缺煤種實行保護(hù)性開發(fā)利用，堅持統(tǒng)一規(guī)劃、有序開發(fā)、總量控制、高效利用的原則，禁止亂采濫挖和浪費行為，對違規(guī)超額生產(chǎn)進(jìn)行懲罰這對我國煉焦煤市場是一個重大利好?？梢灶A(yù)見未來國內(nèi)煉焦煤產(chǎn)量增速將會放緩，有利于打破目前國內(nèi)煉焦煤供給相對過剩的階段。根據(jù)2012年實施的《出口商品稅率表》，煤制焦炭及半焦炭不論是否成型出口關(guān)稅稅率為40%。行業(yè)大面積虧損的情況有望發(fā)生逆轉(zhuǎn)。此舉也意味著困擾中國多年的煤電之爭走到了盡頭，在完全市場化主導(dǎo)下，未來中國的煤電行業(yè)將更趨良性發(fā)展。煤企和電企在重點合同煤價格談判上相互角力，煤企因為利潤下降不愿意降價，電企因為巨額虧損不愿意提價。首先，持續(xù)多年的煤電之爭將終結(jié)，以市場為主導(dǎo)必然會推動正在進(jìn)行的煤電聯(lián)營走向深入，煤企和電企互保共贏將成為未來行業(yè)發(fā)展的大方向。此外，電煤價格并軌也必將倒逼阻力重重的鐵路運力改革和電價改革，這將對煤電行業(yè)未來的健康發(fā)展產(chǎn)生更為積極而深遠(yuǎn)的影響。三、政策未來發(fā)展趨勢（一）控制煤炭總量近10多年來，在市場需求大幅增長、煤炭價格上升、行業(yè)效益好轉(zhuǎn)等多重因素引導(dǎo)下，煤炭產(chǎn)能建設(shè)速度加快，煤炭產(chǎn)量大幅增加。根據(jù)主要產(chǎn)煤省區(qū)、重點礦區(qū)生態(tài)環(huán)境容量，以煤炭科學(xué)產(chǎn)能為依據(jù)，合理確定資源最大開發(fā)規(guī)模，提高煤炭長期穩(wěn)定供應(yīng)能力。三是加快推進(jìn)大型現(xiàn)代化煤礦和安全高效礦井建設(shè)。四是發(fā)展現(xiàn)代煤炭物流產(chǎn)業(yè)。實現(xiàn)產(chǎn)學(xué)研的有機(jī)結(jié)合，充分利用全球煤炭科技資源，推進(jìn)煤炭領(lǐng)域科技交流與合作。（五）強(qiáng)化安全基礎(chǔ)工作加大煤礦安全投入，堅持安全發(fā)展，深入貫徹落實安全第一、預(yù)防為主、綜合治理方針，加強(qiáng)煤礦瓦斯、水害、沖擊地壓等重大災(zāi)害治理，建立安全生產(chǎn)長效機(jī)制，繼續(xù)有效抑制重特大煤礦事故，促進(jìn)煤礦安全生產(chǎn)形勢的明顯好轉(zhuǎn)。 9月19日作為世界上最長的綜采工作面，神華神東煤炭集團(tuán)哈拉溝煤礦450米超長綜采工作面，割煤4刀，單班生產(chǎn)原煤超過5000噸，由此創(chuàng)造了該工作面加面以來單班生產(chǎn)原煤新紀(jì)錄9月26日澳大利亞必和必拓公司近日同意2012年四季度硬焦煤離岸價為170美元/噸。12月25日中國政府網(wǎng)發(fā)布了《國務(wù)院辦公廳關(guān)于深化電煤市場化改革的指導(dǎo)意見》資料來源：世經(jīng)未來二、行業(yè)重點事件分析（一）中國最大煤炭現(xiàn)貨電子交易平臺——秦皇島煤炭交易平臺已正式上線運行河北省秦皇島擁有中國最大的輸煤港口——秦皇島港，是北煤南運的重要通道。秦皇島煤炭交易平臺的上線運行，標(biāo)志著河北省在發(fā)展現(xiàn)代物流和高端物流方面躍上了一個新的臺階，在發(fā)展大宗商品電子交易方面具有里程碑意義。目前，這條示范生產(chǎn)線的規(guī)模是國外最大同類裝置的30倍。目前，我國這條示范生產(chǎn)線的規(guī)模是國外最大同類裝置的30倍，攻克了多項技術(shù)瓶頸，其生產(chǎn)效益與時長都已達(dá)到世界一流水準(zhǔn)，這是我國煤炭業(yè)發(fā)展的利好消息。中國企業(yè)與俄Evraz、公司及俄燃料工業(yè)公司共同開采的項目列入了該路線圖。世經(jīng)未來點評：根據(jù)2012年我國煉焦煤進(jìn)口情況來看，%。不同于2011年，由于2011年煤炭市場大熱，引來眾多投資者的親睞，2012年煤炭行業(yè)出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩，供過于求，雖然煤炭行業(yè)投資總額還在增加，但煤炭投資的增速下降，%%。隨著國內(nèi)煤炭市場的不斷飽和、進(jìn)口的加大和行業(yè)內(nèi)兼并重組，煤炭行業(yè)的固定資產(chǎn)投資增長率逐年降低?！睹禾抗I(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》提到，到2015年煤炭工業(yè)發(fā)展的重點任務(wù)之一是加大煤炭企業(yè)的兼并重組，通過“三大”建設(shè)——大型煤炭基地、大型煤炭企業(yè)集團(tuán)、大型現(xiàn)代化礦井或露天煤礦，將把煤炭供應(yīng)的基礎(chǔ)搞得更扎實。兼并重組后的新企業(yè)還必須及時向相關(guān)部門申辦證照變更或重新核發(fā)手續(xù)，最遲將于2015年底前完成2012年6月山西自2011年煤炭資源整合和煤礦兼并重組完成之后，山西再次對本省四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一的焦化行業(yè)實施兼并重組，目前已開始全面推行。到2013年兼并重組基本完成，全省將形成4個1000萬噸級的焦化園區(qū)，3個1000萬噸級和10個500萬噸級特大型企業(yè)。邢臺市地方煤礦兼并重組工作方案日前獲省政府批復(fù)。湖南２日召開煤與瓦斯突出礦井停產(chǎn)整頓和推進(jìn)兼并重組工作會議，對全?。玻保短幧形赐ㄟ^瓦斯防治能力評估的９萬噸以下煤與瓦斯突出礦井掛牌督辦，全面停產(chǎn)整頓2012年9月湖北9月4日，湖北荊門市東寶區(qū)馬河鎮(zhèn)由10家煤炭企業(yè)組建的湖北荊門盛源煤業(yè)集團(tuán)有限公司掛牌成立。9月20日，在與國務(wù)院安委辦督查組的意見交流會上，副省長盛茂林表示湖南將積極推進(jìn)小煤礦的兼并重組，根據(jù)計劃，湖南現(xiàn)有的991處煤礦將在明年內(nèi)整合完畢，重組成不多于180家的煤礦企業(yè)2012年9月內(nèi)蒙古近年來，內(nèi)蒙古持續(xù)開展礦產(chǎn)資源整合工作，截至目前，全區(qū)共整合關(guān)閉煤礦近900處、非煤礦山近2000處，使煤礦數(shù)量由2005年的1300個減少到目前的500多個。今年年底前，所有煤礦單井生產(chǎn)能力達(dá)到15萬噸／年以上，煤礦數(shù)量控制在200處左右資料來源：經(jīng)世未來煤炭產(chǎn)業(yè)整合、兼并重組對行業(yè)的供給格局帶來了深遠(yuǎn)的影響。從圖中可以看出，自2010年以來，煉焦精煤產(chǎn)量的增速就開始逐步放緩。從長期來看，每年從國外進(jìn)口一定量的優(yōu)質(zhì)煉焦煤，是對我國煉焦煤市場的有益補(bǔ)充。影響煉焦煤需求主要有以下幾個因素：粗鋼產(chǎn)量、粗鋼/生鐵（測算生鐵產(chǎn)量）、焦鐵比（推算國內(nèi)焦炭需求）、焦炭出口量等幾個因素。其中，80%以上用于鋼鐵行業(yè)。四、進(jìn)出口情況（一）進(jìn)口情況分析由于全球經(jīng)濟(jì)增速下滑，國際市場煤炭需求減弱，而我國是全球煤炭消費的第一大國，國內(nèi)和國際煤炭市場相比價格又明顯偏高，這就為國際煤炭大舉進(jìn)入國內(nèi)市場奠定了基礎(chǔ)，推動了國際市場煤炭大量進(jìn)口我國。2012年，%。從數(shù)量上來看，進(jìn)口國格局出現(xiàn)變化，即蒙煤超澳煤躍居中國進(jìn)口煉焦煤第一位。表9 2012年112月份全國進(jìn)口煉焦煙煤分省市統(tǒng)計省市數(shù)量（噸）/（千臺）數(shù)量占比（%）金額（美元）金額占比（%）累計平均價格（美元/噸）/（美元/千臺）內(nèi)蒙古18,897,%1,569,231,944%83河北11,096,%1,927,599,201%山東5,259,%842,491,302%廣西4,366,%771,840,780%江蘇4,142,%703,415,305%遼寧2,966,%579,327,811%上海1,765,%333,557,254%天津1,564,%275,095,622%浙江686,%135,245,581%安徽639,%138,543,470%廣東566,%102,373,707%福建393,%69,927,150%云南392,%70,814,963%194,%32,199,760%新疆182,%13,883,742%76湖北142,%26,353,061%黑龍江131,%22,470,337%重慶73,%10,134,326%北京47,%10,041,715%貴州37,%5,865,200%155合計53,549,%7,640,412,231%資料來源：鋼聯(lián)資訊煤炭網(wǎng)（二）出口情況分析從2012年煉焦煤出口情況來看，與進(jìn)口相比，我國的出口國少了許多，數(shù)量也不在一個數(shù)量級。表11 2012年112月份全國出口煉焦煙煤分省市統(tǒng)計省市數(shù)量（噸）/（千臺）數(shù)量占比金額（美元）金額占比累計平均價格（美元/噸）/（美元/千臺）河北635,%133,286,766%山東477,%101,876,036%山西156,%28,736,094%安徽32,%10,066,305%江蘇5,%1,481,722%合計1,308,%275,446,923%資料來源：鋼聯(lián)資訊煤炭網(wǎng)（三）進(jìn)出口對比分析從2012年煉焦煤出口及其增速中中看出，2012年前兩個季度，煉焦煤的進(jìn)口數(shù)量都出現(xiàn)震蕩，到第三季度，煉焦煤進(jìn)口減少，但在第四季度，進(jìn)口反彈，12月單月超過700萬噸