【正文】 （包括1/3焦煤）%肥煤%焦煤%瘦煤%尚未分類%數(shù)據(jù)來源：世經未來第三節(jié) 煉焦煤行業(yè)在國民經濟中的地位一、煉焦煤行業(yè)政策2012年，國家出臺了一系列煤礦生產安全規(guī)定以及加快淘汰煤炭企業(yè)落后產能的規(guī)定，這使得煤炭企業(yè)總產能的增長受到限制。二、煤炭在國民經濟和能源系統(tǒng)中的地位煤炭是未來中國經濟可持續(xù)發(fā)展的重要能源保障，在中國能源供給結構中處于重要戰(zhàn)略地位。在國內市場，電力、冶金、化工和建材4個行業(yè)是主要耗煤產業(yè)，四大行業(yè)煤炭消費量約占總消費量的70%左右，其中，電力行業(yè)煤炭消費量（動力煤）占總消費量的50%以上。2008年以來，%，在2010年和2011年達到了最高峰。煉焦煤類包括氣煤（%），肥煤（%），主焦煤（%），瘦煤（%），其它為未分牌號的煤（%）；非煉焦煤類包括無煙煤（%），貧煤（%），弱堿煤（%），不繳煤（%），長焰煤（%），褐煤（%），天然焦（%），未分牌號的煤（%）和牌號不清的煤（%）。這些特點造成產地與消費地不匹配，供需矛盾突出。在危機后各種再平衡手段的實施過程中，全球經濟失衡的狀況略有改善。全球主要煉焦煤生產企業(yè)的業(yè)績受到煤價下跌的拖累，利潤直線下滑，部分大型企業(yè)被迫限產，減員增效。分季度看，%，%，%，%。從環(huán)比看，12月份固定資產投資（不含農戶）%。發(fā)達國家緊財政、寬貨幣,由于需求溫和,全球范圍內整體通脹壓力不大。消費需求的上漲將帶動全行業(yè)的發(fā)展，同時，房地產市場的復蘇必然帶來鋼鐵行業(yè)的發(fā)展，從而刺激煉焦煤行業(yè)的發(fā)展。今后一段時間煤炭需求將低速增長，供應能力繼續(xù)增加，加之當前煤炭進口大量增長、國內去庫存壓力依然較大，預計2013年煤炭市場將繼續(xù)維持總量略顯寬松的供求格局。10月22日《關于支持煤炭行業(yè)淘汰落后產能的通知》加快推進煤炭行業(yè)淘汰落后產能，積極調整煤炭產業(yè)結構，提高煤炭工業(yè)生產力水平，根據(jù)文件要求，“十二五”期間，中央財政將安排專項資金對經濟欠發(fā)達地區(qū)淘汰煤炭落后產能工作給予獎勵12月9日《特殊和稀缺煤類開發(fā)利用管理暫行規(guī)定》國家對特殊和稀缺煤類實行保護性開發(fā)利用，堅持統(tǒng)一規(guī)劃、有序開發(fā)、總量控制、高效利用的原則，禁止亂采濫挖和浪費行為。要堅持市場化取向，充分發(fā)揮市場在配置煤炭資源中的基礎性作用，以取消重點電煤合同、實施電煤價格并軌為核心，逐步形成合理的電煤運行和調節(jié)機制，實現(xiàn)煤炭、電力行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，保障經濟社會發(fā)展和人民生活的能源需求12月21日《關于印發(fā)加強煤礦建設安全管理規(guī)定的通知》有效加強煤礦建設安全管理，規(guī)范煤礦建設程序，保障煤礦建設項目安全生產，促進全國煤礦安全生產形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉資料來源：世經未來二、重點政策分析（一）國家發(fā)改委發(fā)布《煤炭工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》2013年3月18日，國家發(fā)展與改革委員會發(fā)布了《煤炭工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》。規(guī)劃還指出了在未來幾年，煤炭工業(yè)發(fā)展的十大重點任務：第一、推進煤礦企業(yè)兼并重組，發(fā)展大型企業(yè)集團。以大型煤炭企業(yè)為開發(fā)主體，加快陜北、黃隴、神東、蒙東、寧東、新疆煤炭基地建設，穩(wěn)步推進晉北、晉中、晉東、云貴煤炭基地建設。第三、建設大型現(xiàn)代化煤礦，提升小煤礦辦礦水平。第五、大力發(fā)展?jié)崈裘杭夹g，促進資源高效清潔利用。加大煤層氣（煤礦瓦斯）勘探開發(fā)利用力度，遏制煤礦瓦斯事故，增加清潔能源供應，減少溫室氣體排放。進一步完善以企業(yè)為主體、市場為導向、產學研相結合的煤炭科技創(chuàng)新體系。加快建立全國煤炭應急儲備體系，提高應急保障能力。規(guī)劃提出，“十二五”期間，我國煤炭開發(fā)總體布局是控制東部、穩(wěn)定中部、發(fā)展西部，煤炭開發(fā)的西部轉移措施意味著未來在項目核準、鐵路建設、配套轉化、財稅政策等方面將側重西部地區(qū)，西部的煤炭上市公司將明顯受益。（二）國家安全監(jiān)管總局公布《煤礦安全培訓規(guī)定》5月28日，國家安全監(jiān)管總局公布了將于７月１日施行的《煤礦安全培訓規(guī)定》。在安全培訓方面，規(guī)定指出：煤礦企業(yè)主要負責人、安全生產管理人員應當接受安全資格培訓，并經考核合格取得相應安全資格證后，方可任職。新招入礦的井下作業(yè)人員實習滿４個月后，方可獨立上崗作業(yè)。逾期未改正的，責令煤礦停產整頓，直至有關作業(yè)人員培訓合格為止。通知擬向“十二五”期間，進行淘汰煤炭落后產能工作的經濟欠發(fā)達地區(qū)安排專項資金給予獎勵。每年1月底，省級淘汰煤炭落后產能牽頭部門、財政部門會同煤礦安全監(jiān)察機構，按照“十二五”煤炭行業(yè)淘汰落后產能工作安排，以及相關標準及要求，提出本地區(qū)本年度淘汰煤炭落后產能工作計劃和具體淘汰途徑等，聯(lián)合上報國家能源局、財政部、國家煤礦安監(jiān)局。本規(guī)定所稱的特殊和稀缺煤類，是指具有某種煤質特征、特殊性能和重要經濟價值，資源儲量相對較少的煤炭種類，包括肥煤、焦煤、瘦煤和無煙煤等。在特殊和稀缺煤類采區(qū)范圍內不得建設公用工程或者其他工程，確需壓覆煤炭資源建設的，應當與煤礦企業(yè)充分協(xié)商，由省級煤炭行業(yè)管理部門報國務院煤炭行業(yè)管理部門同意后，方可批準建設，并由建設單位依法對壓占資源及其他損失予以補償。生產企業(yè)不得超能力生產，不得使用落后工藝，不得采厚棄薄、采易棄難。國家對在特殊和稀缺煤類保護和開采工作中做出突出貢獻的單位和個人給予獎勵。省級煤炭行業(yè)管理部門負責審查生產企業(yè)的煤礦儲量年度報告，將審查結果抄報國務院煤炭行業(yè)管理部門，并抄送同級國土資源管理部門。限制特殊和稀缺煤類作為燃料直接利用。而且我國焦煤資源總體來看質量不高，%是氣煤和1/3焦煤，而主焦煤、肥煤、%、%、16%，主焦煤、肥煤、瘦煤更為稀缺。規(guī)定中對稀缺煤種實行保護性開發(fā)利用，堅持統(tǒng)一規(guī)劃、有序開發(fā)、總量控制、高效利用的原則，禁止亂采濫挖和浪費行為，對違規(guī)超額生產進行懲罰這對我國煉焦煤市場是一個重大利好?？梢灶A見未來國內煉焦煤產量增速將會放緩，有利于打破目前國內煉焦煤供給相對過剩的階段。根據(jù)2012年實施的《出口商品稅率表》，煤制焦炭及半焦炭不論是否成型出口關稅稅率為40%。行業(yè)大面積虧損的情況有望發(fā)生逆轉。此舉也意味著困擾中國多年的煤電之爭走到了盡頭，在完全市場化主導下，未來中國的煤電行業(yè)將更趨良性發(fā)展。煤企和電企在重點合同煤價格談判上相互角力，煤企因為利潤下降不愿意降價，電企因為巨額虧損不愿意提價。首先，持續(xù)多年的煤電之爭將終結，以市場為主導必然會推動正在進行的煤電聯(lián)營走向深入，煤企和電企互保共贏將成為未來行業(yè)發(fā)展的大方向。此外，電煤價格并軌也必將倒逼阻力重重的鐵路運力改革和電價改革，這將對煤電行業(yè)未來的健康發(fā)展產生更為積極而深遠的影響。三、政策未來發(fā)展趨勢（一）控制煤炭總量近10多年來，在市場需求大幅增長、煤炭價格上升、行業(yè)效益好轉等多重因素引導下，煤炭產能建設速度加快，煤炭產量大幅增加。根據(jù)主要產煤省區(qū)、重點礦區(qū)生態(tài)環(huán)境容量，以煤炭科學產能為依據(jù)，合理確定資源最大開發(fā)規(guī)模，提高煤炭長期穩(wěn)定供應能力。三是加快推進大型現(xiàn)代化煤礦和安全高效礦井建設。四是發(fā)展現(xiàn)代煤炭物流產業(yè)。實現(xiàn)產學研的有機結合，充分利用全球煤炭科技資源，推進煤炭領域科技交流與合作。（五）強化安全基礎工作加大煤礦安全投入，堅持安全發(fā)展，深入貫徹落實安全第一、預防為主、綜合治理方針，加強煤礦瓦斯、水害、沖擊地壓等重大災害治理，建立安全生產長效機制，繼續(xù)有效抑制重特大煤礦事故，促進煤礦安全生產形勢的明顯好轉。 9月19日作為世界上最長的綜采工作面，神華神東煤炭集團哈拉溝煤礦450米超長綜采工作面，割煤4刀，單班生產原煤超過5000噸，由此創(chuàng)造了該工作面加面以來單班生產原煤新紀錄9月26日澳大利亞必和必拓公司近日同意2012年四季度硬焦煤離岸價為170美元/噸。12月25日中國政府網發(fā)布了《國務院辦公廳關于深化電煤市場化改革的指導意見》資料來源：世經未來二、行業(yè)重點事件分析（一）中國最大煤炭現(xiàn)貨電子交易平臺——秦皇島煤炭交易平臺已正式上線運行河北省秦皇島擁有中國最大的輸煤港口——秦皇島港，是北煤南運的重要通道。秦皇島煤炭交易平臺的上線運行，標志著河北省在發(fā)展現(xiàn)代物流和高端物流方面躍上了一個新的臺階，在發(fā)展大宗商品電子交易方面具有里程碑意義。目前，這條示范生產線的規(guī)模是國外最大同類裝置的30倍。目前，我國這條示范生產線的規(guī)模是國外最大同類裝置的30倍，攻克了多項技術瓶頸，其生產效益與時長都已達到世界一流水準，這是我國煤炭業(yè)發(fā)展的利好消息。中國企業(yè)與俄Evraz、公司及俄燃料工業(yè)公司共同開采的項目列入了該路線圖。世經未來點評：根據(jù)2012年我國煉焦煤進口情況來看，%。不同于2011年，由于2011年煤炭市場大熱，引來眾多投資者的親睞，2012年煤炭行業(yè)出現(xiàn)了產能過剩，供過于求，雖然煤炭行業(yè)投資總額還在增加，但煤炭投資的增速下降，%%。隨著國內煤炭市場的不斷飽和、進口的加大和行業(yè)內兼并重組，煤炭行業(yè)的固定資產投資增長率逐年降低?！睹禾抗I(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》提到，到2015年煤炭工業(yè)發(fā)展的重點任務之一是加大煤炭企業(yè)的兼并重組，通過“三大”建設——大型煤炭基地、大型煤炭企業(yè)集團、大型現(xiàn)代化礦井或露天煤礦，將把煤炭供應的基礎搞得更扎實。兼并重組后的新企業(yè)還必須及時向相關部門申辦證照變更或重新核發(fā)手續(xù)，最遲將于2015年底前完成2012年6月山西自2011年煤炭資源整合和煤礦兼并重組完成之后，山西再次對本省四大主導產業(yè)之一的焦化行業(yè)實施兼并重組，目前已開始全面推行。到2013年兼并重組基本完成，全省將形成4個1000萬噸級的焦化園區(qū)，3個1000萬噸級和10個500萬噸級特大型企業(yè)。邢臺市地方煤礦兼并重組工作方案日前獲省政府批復。湖南２日召開煤與瓦斯突出礦井停產整頓和推進兼并重組工作會議，對全?。玻保短幧形赐ㄟ^瓦斯防治能力評估的９萬噸以下煤與瓦斯突出礦井掛牌督辦，全面停產整頓2012年9月湖北9月4日，湖北荊門市東寶區(qū)馬河鎮(zhèn)由10家煤炭企業(yè)組建的湖北荊門盛源煤業(yè)集團有限公司掛牌成立。9月20日，在與國務院安委辦督查組的意見交流會上，副省長盛茂林表示湖南將積極推進小煤礦的兼并重組，根據(jù)計劃，湖南現(xiàn)有的991處煤礦將在明年內整合完畢，重組成不多于180家的煤礦企業(yè)2012年9月內蒙古近年來，內蒙古持續(xù)開展礦產資源整合工作，截至目前，全區(qū)共整合關閉煤礦近900處、非煤礦山近2000處，使煤礦數(shù)量由2005年的1300個減少到目前的500多個。今年年底前，所有煤礦單井生產能力達到15萬噸／年以上，煤礦數(shù)量控制在200處左右資料來源：經世未來煤炭產業(yè)整合、兼并重組對行業(yè)的供給格局帶來了深遠的影響。從圖中可以看出，自2010年以來，煉焦精煤產量的增速就開始逐步放緩。從長期來看，每年從國外進口一定量的優(yōu)質煉焦煤，是對我國煉焦煤市場的有益補充。影響煉焦煤需求主要有以下幾個因素：粗鋼產量、粗鋼/生鐵（測算生鐵產量）、焦鐵比（推算國內焦炭需求）、焦炭出口量等幾個因素。其中，80%以上用于鋼鐵行業(yè)。四、進出口情況（一）進口情況分析由于全球經濟增速下滑，國際市場煤炭需求減弱，而我國是全球煤炭消費的第一大國，國內和國際煤炭市場相比價格又明顯偏高，這就為國際煤炭大舉進入國內市場奠定了基礎，推動了國際市場煤炭大量進口我國。2012年，%。從數(shù)量上來看，進口國格局出現(xiàn)變化，即蒙煤超澳煤躍居中國進口煉焦煤第一位。表9 2012年112月份全國進口煉焦煙煤分省市統(tǒng)計省市數(shù)量（噸）/（千臺）數(shù)量占比（%）金額（美元）金額占比（%）累計平均價格（美元/噸）/（美元/千臺）內蒙古18,897,%1,569,231,944%83河北11,096,%1,927,599,201%山東5,259,%842,491,302%廣西4,366,%771,840,780%江蘇4,142,%703,415,305%遼寧2,966,%579,327,811%上海1,765,%333,557,254%天津1,564,%275,095,622%浙江686,%135,245,581%安徽639,%138,543,470%廣東566,%102,373,707%福建393,%69,927,150%云南392,%70,814,963%194,%32,199,760%新疆182,%13,883,742%76湖北142,%26,353,061%黑龍江131,%22,470,337%重慶73,%10,134,326%北京47,%10,041,715%貴州37,%5,865,200%155合計53,549,%7,640,412,231%資料來源：鋼聯(lián)資訊煤炭網（二）出口情況分析從2012年煉焦煤出口情況來看，與進口相比，我國的出口國少了許多，數(shù)量也不在一個數(shù)量級。表11 2012年112月份全國出口煉焦煙煤分省市統(tǒng)計省市數(shù)量（噸）/（千臺）數(shù)量占比金額（美元）金額占比累計平均價格（美元/噸）/（美元/千臺）河北635,%133,286,766%山東477,%101,876,036%山西156,%28,736,094%安徽32,%10,066,305%江蘇5,%1,481,722%合計1,308,%275,446,923%資料來源：鋼聯(lián)資訊煤炭網（三）進出口對比分析從2012年煉焦煤出口及其增速中中看出，2012年前兩個季度，煉焦煤的進口數(shù)量都出現(xiàn)震蕩，到第三季度，煉焦煤進口減少，但在第四季度，進口反彈，12月單月超過700萬噸