【正文】 08年全球金融危機發(fā)生后，各國為防止本國經(jīng)濟緊縮和資金鏈斷裂，紛紛出臺各種救市計劃，向市場注入了大量流動性，為全球性的通脹埋下伏筆。在經(jīng)歷2011年強勁復(fù)蘇后，2011年上半年主要新興經(jīng)濟體保持了較快增長，但受外部需求減弱和自身調(diào)控影響，下半年出現(xiàn)增幅回落趨勢。在房地產(chǎn)依舊低迷、個人消費支出難以大幅增長、失業(yè)率依舊居高不下的經(jīng)濟背景下，美國的債務(wù)違約問題進一步打擊了全球經(jīng)濟的復(fù)蘇勢頭。（三）對輸配電及控制設(shè)備行業(yè)影響：發(fā)展環(huán)境緩和 供需低速增長2012年，宏觀經(jīng)濟的穩(wěn)定增長，以及政策環(huán)境趨松，對于輸配電及控制設(shè)備行業(yè)來說，發(fā)展環(huán)境緩和，市場需求有了支撐。（二）政策取向：貨幣政策環(huán)境趨松2012年總體將繼續(xù)“一積極一穩(wěn)健”的宏觀經(jīng)濟政策，即積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策（定向?qū)捤桑?。主要原因在于：短期來看，出口增長大幅回落；金融貨幣存在內(nèi)在緊縮機制；地方財政收入增長放慢的制約主要表現(xiàn)在生產(chǎn)資料價格回落，大型企業(yè)利潤減少以及房地產(chǎn)調(diào)整，土地出讓收入減少。：1（以農(nóng)村居民人均純收入為1，：1）。12月份，%，%。出口額中，一般貿(mào)易出口9171億美元，%；加工貿(mào)易出口8354億美元，%。按消費形態(tài)分，餐飲收入20543億元，%；商品零售160683億元，%。全國商品房銷售額59119億元，%，；%。分地區(qū)看，%，%，%。在39個大類行業(yè)中，36個行業(yè)利潤同比增長，3個行業(yè)利潤同比下降。分行業(yè)看，39個大類行業(yè)增加值全部實現(xiàn)比上年增長。第二章 2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié) 2011年宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析一、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟運行表3 2011年宏觀經(jīng)濟主要指標情況指標112月絕對量同比增長（%）國內(nèi)生產(chǎn)總值（億元）471564其中：第一產(chǎn)業(yè)47712 第二產(chǎn)業(yè)220592 第三產(chǎn)業(yè)203260規(guī)模以上工業(yè)增加值固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）（億元）3019323其中：第一產(chǎn)業(yè)6792 第二產(chǎn)業(yè)132263 第三產(chǎn)業(yè)162877房地產(chǎn)開發(fā)投資（億元）61740其中：住宅44308社會消費品零售總額（億元）181266居民消費價格工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格工業(yè)生產(chǎn)者購進價格農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價格%城鎮(zhèn)居民人均消費性支出（元）19109數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，中國產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)（一）國民經(jīng)濟繼續(xù)保持平穩(wěn)較快發(fā)展2011年，面對復(fù)雜多變的國際形勢和國內(nèi)經(jīng)濟運行出現(xiàn)的新情況新問題，黨中央、國務(wù)院堅持實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，不斷加強和改善宏觀調(diào)控，國民經(jīng)濟繼續(xù)朝著宏觀調(diào)控預(yù)期方向發(fā)展，實現(xiàn)了“十二五”時期經(jīng)濟社會發(fā)展良好開局。輸配電設(shè)備制造業(yè)的生產(chǎn)能力和技術(shù)水平與電網(wǎng)建設(shè)息息相關(guān)，發(fā)揮著重要的作用。從2007年到2011的發(fā)展情況來看，行業(yè)在2009年的增長率首次低于兩位數(shù)，這主要是源于2008年的金融危機引起經(jīng)濟危機導(dǎo)致的，在2011年隨著國民經(jīng)濟的較快增長，%。二、輸配電及控制設(shè)備行業(yè)分類根據(jù)國家統(tǒng)計局國民經(jīng)濟行業(yè)分類（GB/T47542002），輸配電及控制設(shè)備行業(yè)涉及的種類比較多，具體的看，輸配電及控制設(shè)備行業(yè)包括有39大類（電氣機械及器材制造業(yè)）中的392中類（輸配電及控制設(shè)備制造）中的3921（變壓器、整流器和電感器制造）、3922（電容器及其配套設(shè)備制造）、3923（配電開關(guān)控制設(shè)備制造）、3924（電力電子元器件制造）和3929（其他輸配電及控制設(shè)備制造），39大類（電氣機械及器材制造業(yè)）中的393中類（電線、電纜、光纜及電工器材制造）中的3931（電線電纜制造）、3933（絕緣制品制造）和3939（其他電工器材制造）。拓展海外：中國傳統(tǒng)輸配電及其控制設(shè)備市場行業(yè)將出現(xiàn)明顯的產(chǎn)能過剩，發(fā)展海外市場勢在必行，領(lǐng)先企業(yè)如特變電工和中國西電紛紛將海外市場作為未來重要增長引擎。由于國內(nèi)電網(wǎng)投資的不斷增加、國際經(jīng)濟的逐步恢復(fù)，以及國內(nèi)十二五規(guī)劃的發(fā)展，在2011年整個輸配電及控制設(shè)備行業(yè)保持著良好的效益。在目前的形勢來看，輸配電及控制設(shè)備企業(yè)的投資熱情不減，產(chǎn)能仍處于不斷增長中。隨著國民經(jīng)濟繼續(xù)保持企穩(wěn)較快增長，2011年宏觀經(jīng)濟的平穩(wěn)運行，為輸配電及控制設(shè)備行業(yè)創(chuàng)造一個穩(wěn)定的持續(xù)發(fā)展的外部環(huán)境，這在2011年表現(xiàn)尤為明顯。從環(huán)比看，%。%，輸配電及控制設(shè)備行業(yè)規(guī)模增速同比2010年有所增長。效益良好： 2011年112月，%。成套整合：我國輸配電及其控制設(shè)備行業(yè)面臨從單機向組合、成套設(shè)備供應(yīng)升級的趨勢，未來EPC需求也將有所提升，領(lǐng)先企業(yè)通過收購、合資和研發(fā)紛紛加強成套設(shè)備供應(yīng)能力。例如變壓器、開關(guān)器、電容器、電感器、電力電纜和其他控制設(shè)備等等，而輸配電及控制設(shè)備行業(yè)就是指生產(chǎn)這些設(shè)備的企業(yè)集合。同時，從行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值的增長率來看，也是遠遠高于同期國內(nèi)GDP的增長率。當(dāng)前電網(wǎng)建設(shè)的幾個重要項目：全國聯(lián)網(wǎng)、西電東送以及城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造等項目都需要大量的輸配電設(shè)備，這為我國的輸配電設(shè)備制造業(yè)提供了廣大的發(fā)展空間。尤其是，當(dāng)國外輸配電及控制設(shè)備生產(chǎn)商越來越重視開拓我國市場的時候，提升國內(nèi)輸配電及控制設(shè)備制造商的競爭水平成為當(dāng)務(wù)之急。分輕重工業(yè)看，%，%。2011年111月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤46638億元，%。全年基礎(chǔ)設(shè)施（不包括電力、燃氣及水的生產(chǎn)與供應(yīng)）投資51060億元，%。全國商品房銷售面積109946萬平方米，%，；%。按經(jīng)營單位所在地分，城鎮(zhèn)消費品零售額156908億元，%；鄉(xiāng)村消費品零售額24318億元，%。進出口總額中，一般貿(mào)易進出口19246億美元，%，%，；加工貿(mào)易進出口13052億美元，%。%后，漲幅連續(xù)回落。其中，%，%，%，%。從經(jīng)濟發(fā)展趨勢來看，2012年中國宏觀經(jīng)濟將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢：（一）經(jīng)濟預(yù)測：增速下滑的穩(wěn)定增長經(jīng)濟增長將重歸調(diào)整期，向可持續(xù)增長水平回歸（7%8%）。受歐洲債務(wù)危機的影響，全球經(jīng)濟增長預(yù)期下調(diào)，歐洲進入衰退的可能性正在加大，我國出口增速繼續(xù)下調(diào)；貿(mào)易順差水平仍有可能在千億美元，同比增速下降，對GDP貢獻為負。由于未來的經(jīng)濟發(fā)展將更多依賴于內(nèi)需拉動，因此財政政策的調(diào)整與改革將會圍繞對收入分配制度的適當(dāng)調(diào)整，引導(dǎo)服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)的投資和發(fā)展；由于地方債務(wù)負擔(dān)問題和房地產(chǎn)調(diào)控影響，地方政府財政擴張余地受到嚴重制約，因此，政府維護經(jīng)濟增長勢頭的著眼點必然會放在制度性改革和調(diào)整上，以期引導(dǎo)市場資金發(fā)揮作用。美國經(jīng)濟下行走向也在2011年一步步顯現(xiàn)。2011年，金磚國家中的部分國家經(jīng)濟增長可謂先揚后抑。通脹高，經(jīng)濟增長成本增加。而在全球性的通脹背景下，發(fā)達國家和其他發(fā)展中國家也難逃物價上漲的局面，2011年東盟國家通脹率大多超5%，越南甚至超過18%；美國、歐元區(qū)等發(fā)達經(jīng)濟體核心通脹率都超過2%警戒目標。2012年，經(jīng)濟形勢依然嚴峻復(fù)雜，下行壓力不斷增加，影響經(jīng)濟增長的風(fēng)險因素仍然較多，給輸配電及控制設(shè)備行業(yè)帶來了一定不利影響。表5 能源建設(shè)重點表名稱能源建設(shè)重點煤炭開發(fā)與轉(zhuǎn)換加快陜北、黃隴、神東、蒙東、寧東煤炭基地建設(shè)，穩(wěn)步推進晉北、晉東、云貴煤炭基地建設(shè)，啟動新疆煤炭基地建設(shè)，依托以上煤炭基地建設(shè)若干個大型煤電基地。輸油氣管道總長度達到15萬公里左右。一方面在全球能源緊張的背景下，可再生能源的快速發(fā)展和應(yīng)用智能化技術(shù)手段充分利用可再生能源等一系列問題，已成為世界各國所關(guān)心的重要話題。新成立的聯(lián)合工作組將負責(zé)研究全國電線電纜質(zhì)量總體形勢，提出質(zhì)量提升工作措施，督促檢查各地落實情況。第二，進一步加強農(nóng)村電網(wǎng)改造力度。環(huán)保觀念重視環(huán)保，節(jié)約能源，成為社會和政府在日常運行中的選擇。河西750千伏輸變電工程是西北與新疆聯(lián)網(wǎng)的重點工程。2011年10月24日，甘肅省電力公司組織各專業(yè)力量，歷時15天完成了河西750千伏輸變電設(shè)備的首次檢修，為750千伏河西電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行以及酒泉千萬千瓦級風(fēng)電基地電力長期、穩(wěn)定外送奠定了堅實基礎(chǔ)。在2012年年底工程建成后，通過這條輸電線路，在西藏冬季枯水缺電期從青海向西藏送電，而在夏季豐水期由西藏向青海倒送電，把青藏地區(qū)的能源大動脈連接起來。積極發(fā)展對東北振興有重大引領(lǐng)帶動作用的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，重點是高端裝備制造、新能源、新材料、生物、新能源汽車、節(jié)能環(huán)保和新一代信息技術(shù)等產(chǎn)業(yè)，到“十二五”末戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值的比重達到8%以上。2012年國網(wǎng)公司“兩會”要求加快城市配電網(wǎng)示范工程建設(shè)，該公司于2月初印發(fā)《關(guān)于加快推進城市配電網(wǎng)示范工程建設(shè)的工作方案》，明確了示范工程建設(shè)的指導(dǎo)思想、工作原則及重點工作內(nèi)容。海外投資并購取得新突破，2012年2月，國家電網(wǎng)公司成功收購葡萄牙國家能源網(wǎng)公司（REN）股份，實現(xiàn)了國家電網(wǎng)公司在歐洲市場的突破，具有重要戰(zhàn)略意義；海外資產(chǎn)穩(wěn)健運營，國家電網(wǎng)巴西控股公司在正式接管巴西7家輸電公司后，推進本土化運營，開展規(guī)范化管控，實現(xiàn)了當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)的安全穩(wěn)定運行，綜合指標達到歷史最好水平，菲律賓國家電網(wǎng)公司也充分發(fā)揮在大電網(wǎng)運行管理、技術(shù)實力和研發(fā)的綜合優(yōu)勢，取得了良好成績；另外，國家電網(wǎng)公司在國際能源合作與海外工程開拓方面也取得了積極進展。另外，國家電網(wǎng)公司在IEEE成立了特高壓交流標準工作組，正在制定3項特高壓交流標準。低壓開關(guān)板電壓低于1kV用來接通或斷開電路的設(shè)備總稱高壓開關(guān)板電壓超過1KV用來接通或斷開電路的設(shè)備總稱，高壓開關(guān)包括隔離開關(guān)、熔斷器、斷路器和各種組合開關(guān)電器等，其中隔離開關(guān)和熔斷器的結(jié)構(gòu)比斷路器簡單，因而稱為簡易開關(guān)電器。（1）靈活的網(wǎng)絡(luò)拓撲；（2）基于開放體系并高度集成的通訊系統(tǒng)，以便實現(xiàn)對系統(tǒng)中每一個成員的實時控制和信息交換；（3）傳感和測量技術(shù)，以便實現(xiàn)對諸如遠程監(jiān)測 分時電價和用戶側(cè)管理等的更快和準確的系統(tǒng)響應(yīng)；（4）高級電力電子設(shè)備超導(dǎo)和儲能技術(shù)；（5）先進的系統(tǒng)監(jiān)控方法，以便實現(xiàn)快速診斷和事故下的準確解決；（6）高級的運行人員決策輔助系統(tǒng)。表10 20072011輸配電及控制設(shè)備行業(yè)產(chǎn)成品的數(shù)量及其增速產(chǎn)成品(萬件)產(chǎn)成品增速（%）產(chǎn)成品占收入比重（%）200711 200811 200911 201011 201112數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2011年，輸配電及控制設(shè)備行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量呈現(xiàn)不同程度的增長態(tài)勢。表12 20072011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)各子行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化情況單位：億元20072008200920102011整個行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 變壓器、整流器和電感器制造 電容器及其配套設(shè)備制造 配電開關(guān)控制設(shè)備制造 電力電子元器件制造 電線電纜制造 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2007年到2011年，從輸配電及控制設(shè)備行業(yè)各子行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值所占比重及變化情況來看，電容器及其配套設(shè)備制造子行業(yè)所占比重基本保持不變，電線電纜制造子行業(yè)所占比重不斷提高，%。表11 20072011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量2007年2008年2009年2010年2011年變壓器（千伏安）1160784835126490887213463012061429771155同比增長（%）高壓開關(guān)板（面）4273314697656454348599021180048同比增長（%）低壓開關(guān)板（面）47388184130692109083232326907645156014同比增長（%）電力電纜（公里）同比增長（%）數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局二、供給結(jié)構(gòu)變化分析（一）從總體上看供給結(jié)構(gòu)的變化從總體上看，在2010年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的供給結(jié)構(gòu)中，資產(chǎn)所占比例最大的為電線電纜制造行業(yè)，其所占比重達到54%。表9 20072011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值工業(yè)總產(chǎn)值(億元)增長率（%）數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，中國產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)（二）產(chǎn)量：輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)量保持增長從輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)量來看，2011輸配電及控制設(shè)備行業(yè)產(chǎn)成品的生產(chǎn)量保持著一定的增長勢態(tài)。表8 20072011年我國輸配電及控制設(shè)備行業(yè)人均工業(yè)年產(chǎn)值單位：萬人，億元，萬元/人/月年份從業(yè)人員工業(yè)總產(chǎn)值銷售收入利潤總額人均單月工業(yè)總產(chǎn)值 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局三、行業(yè)技術(shù)未來發(fā)展趨勢預(yù)測從社會發(fā)展的長遠趨勢來看，智能電網(wǎng)是經(jīng)濟和技術(shù)發(fā)展的必然結(jié)果，而不是可選擇的。第四節(jié) 2011年行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析一、行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語及簡要解釋下表中包含了輸配電及控制設(shè)備行業(yè)涉及的大多數(shù)專業(yè)術(shù)語，以及本報告涉及的主要術(shù)語和簡寫。2011年，國家電網(wǎng)公司提出的智能電網(wǎng)用戶接口項目委員會（PC118）在國際電工委員會（IEC）成立，這是繼該公司提出高壓直流輸電技術(shù)委員會（TC115）之后第二個由我國自主提出并成立的新技術(shù)委員會。2014年，各單位制定重點城市市區(qū)范圍配電網(wǎng)建設(shè)推廣計劃，在重點城市市區(qū)范圍全面推進配電網(wǎng)建設(shè)工作，確?！笆濉苯ㄔO(shè)目標的實現(xiàn)。此舉旨在為公司更大范圍加快推進重點城市核心區(qū)與國際先進水平相當(dāng)?shù)呐潆娋W(wǎng)工程建設(shè)，進一步提高城市配網(wǎng)供電可靠性和優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平，積累經(jīng)驗，提供示范。一是推