【正文】 從而獲得較大的提升功率。行駛系由汽車的車架、車橋、車輪和懸架等組成。（1）制動(dòng)操縱機(jī)構(gòu)：產(chǎn)生制動(dòng)動(dòng)作、控制制動(dòng)效果并將制動(dòng)能量傳輸?shù)街苿?dòng)器的各個(gè)部件。（三）車身系統(tǒng)車身即汽車車身，包括車窗、車門、駕駛艙、乘客艙、發(fā)動(dòng)機(jī)艙和行李艙等。在貨車和專用汽車上還包括車箱和其它裝備。第三節(jié) 行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位汽車零部件行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位表現(xiàn)在三個(gè)方面：在汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中處于重要地位；對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的其他戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)和主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)具有較強(qiáng)的拉動(dòng)作用。作為汽車工業(yè)的重要子行業(yè)，汽車零部件行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位表現(xiàn)為其對(duì)中國(guó)汽車工業(yè)在研發(fā)和生產(chǎn)方面的重大影響，從某種意義上說，中國(guó)汽車工業(yè)的發(fā)展成敗，取決于中國(guó)能否發(fā)展出有自主創(chuàng)新能力，并且具有一定規(guī)模的汽車零部件行業(yè)和行業(yè)巨頭。值得注意的是，在汽車行業(yè)整體比重下降的情況下，汽車零部件行業(yè)在汽車全行業(yè)中的比重也出現(xiàn)了小幅下降，汽車零部件行業(yè)增加值和總產(chǎn)值比重分別在2009年和在2008年達(dá)到低點(diǎn)。新能源汽車與傳統(tǒng)汽車的主要區(qū)別在于其動(dòng)力系統(tǒng)，不再采用傳統(tǒng)的汽油或者柴油發(fā)動(dòng)機(jī)，而是混合型動(dòng)力電機(jī)或電池。汽車零部件行業(yè)不僅對(duì)汽車工業(yè)本身的發(fā)展具有較高的支撐作用和戰(zhàn)略意義，對(duì)于對(duì)于其他產(chǎn)業(yè)也具有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)效應(yīng)。第二章 2012年汽車零部件行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析一、全球宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境2013年，全球經(jīng)濟(jì)仍將處于調(diào)整階段，美國(guó)、日本的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景企穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和就業(yè)都得到改善，%左右，%的水平。從中國(guó)汽車行業(yè)的出口結(jié)構(gòu)來(lái)看，在中國(guó)整車汽車出口主要比例的區(qū)域主要是亞洲和非洲，都達(dá)到了30%以上，其次是歐洲、拉丁美洲，分別占據(jù)了10%左右的比例。參考這些國(guó)家的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨勢(shì)和現(xiàn)狀，不難看出，中國(guó)的出口市場(chǎng)的復(fù)蘇勢(shì)頭良好，美國(guó)和日本在政府的貨幣政策和產(chǎn)業(yè)政策的刺激下，已經(jīng)開始了顯著的復(fù)蘇，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率分別為3%%，而韓國(guó)經(jīng)濟(jì)也充滿活力。目前，西班牙、意大利、葡萄牙等國(guó)的長(zhǎng)期國(guó)債收益率已經(jīng)走低，因此，有理由認(rèn)為歐元區(qū)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的拖累將在2013年降低。美伊之間的政治角力，委內(nèi)瑞拉作為當(dāng)今世界探明原油儲(chǔ)量最多的國(guó)家，其政治局勢(shì)的不確定性，以及歐元區(qū)主要產(chǎn)油國(guó)仍然處于金融危機(jī)，給世界石油價(jià)格的走勢(shì)帶來(lái)巨大的變數(shù)。二、中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)中國(guó)汽車零部件行業(yè)的影響機(jī)制主要是三方面：首先，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來(lái)的收入水平的增加使得居民對(duì)耐用消費(fèi)品的消費(fèi)得以保持增長(zhǎng)乃至升級(jí)；其次，與汽車構(gòu)成互補(bǔ)品的交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要持續(xù)的投資和有利的貨幣政策；再次，燃油品的價(jià)格政策以及對(duì)汽車金融的相關(guān)政策也將對(duì)汽車市場(chǎng)，進(jìn)而對(duì)汽車零部件市場(chǎng)具有顯著影響。從表中可以看到，我國(guó)人均GDP一直保持在8%以上的增長(zhǎng)率。但是，從中短期來(lái)看，中國(guó)農(nóng)村居民收入的絕對(duì)水平仍然較低，還不具備發(fā)展成為支撐中國(guó)汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)的條件。表6 中國(guó)城市化基本情況表年份城市化率城市每萬(wàn)人擁有道路長(zhǎng)度（公里）連鎖零售加油站門店總數(shù)（公里/個(gè)）城市道路照明燈密度（米/盞）2003200420052006200720087200920102011資料來(lái)源：《中國(guó)汽車工業(yè)年鑒》《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》中國(guó)的城市化率截止2011年底，%，同世界主要發(fā)達(dá)國(guó)家相比，還處于低水平。結(jié)合國(guó)內(nèi)國(guó)外的經(jīng)濟(jì)環(huán)境來(lái)看，中國(guó)汽車零部件行業(yè)發(fā)展的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境從2013年開始總體轉(zhuǎn)好，主要表現(xiàn)為：國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)將進(jìn)入新的上升周期，居民收入水平剛剛進(jìn)入汽車消費(fèi)市場(chǎng)加速發(fā)展的階段；作為中國(guó)汽車零部件行業(yè)主要出口市場(chǎng)的新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國(guó)家，尤其是非洲及東盟的經(jīng)濟(jì)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)；中國(guó)的城市化進(jìn)程仍將繼續(xù)深化，城市化空間巨大。這些政策涉及財(cái)稅，進(jìn)出口，技術(shù)升級(jí)，產(chǎn)業(yè)組織，產(chǎn)品質(zhì)量等方面。其中，涉及汽車零部件行業(yè)技術(shù)升級(jí)方面的文件顯示出政府在該領(lǐng)域的兩個(gè)突破口：進(jìn)口外國(guó)先進(jìn)技術(shù)裝備，出臺(tái)扶持政策以提升我國(guó)自身的技術(shù)研發(fā)和自主創(chuàng)新能力，尤其是新能源汽車的汽車電池技術(shù)以及部分基礎(chǔ)零部件、材料、制造工藝的自主研發(fā)與創(chuàng)新能力。除此之外，國(guó)家還將對(duì)包括小轎車車身沖壓件用關(guān)鍵模具在內(nèi)的730多種商品實(shí)施較低的進(jìn)口暫定稅率，平均稅率為最惠國(guó)稅率的一半。6月份，國(guó)務(wù)院出臺(tái)《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012—2020年）》，規(guī)劃將發(fā)展新能源汽車作為國(guó)家戰(zhàn)略，判斷節(jié)能和新能源汽車將成為國(guó)際汽車業(yè)的發(fā)展方向，“以純電驅(qū)動(dòng)為新能源汽車發(fā)展和汽車工業(yè)轉(zhuǎn)型的主要戰(zhàn)略取向,當(dāng)前重點(diǎn)推進(jìn)純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)業(yè)化，推廣普及非插電式混合動(dòng)力汽車、節(jié)能內(nèi)燃機(jī)汽車，提升我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平”。由于我國(guó)純電動(dòng)在技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施上都發(fā)展不夠，所以對(duì)于純電驅(qū)動(dòng)的戰(zhàn)略導(dǎo)向而言并不樂觀，目前，包括中國(guó)在內(nèi)的世界新能源汽車業(yè)，主要以混合動(dòng)力為主，混合動(dòng)力型汽車可能是更為現(xiàn)實(shí)的節(jié)能環(huán)保的技術(shù)解決手段。10月份，更為細(xì)致的扶持政策出臺(tái)，《關(guān)于組織申報(bào)2012年度新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新工程項(xiàng)目的通知》給出的技術(shù)扶持標(biāo)準(zhǔn)是“2015年之前，必須形成5億安時(shí)動(dòng)力電池年生產(chǎn)能力。對(duì)于非新能源類汽車零部件行業(yè)，2013年1月出臺(tái)的《機(jī)械基礎(chǔ)件、基礎(chǔ)制造工藝和基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》給出了明確的行業(yè)政策導(dǎo)向。2013年2月國(guó)務(wù)院出臺(tái)的《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)節(jié)能減排的意見》，是一份較為完整、系統(tǒng)的對(duì)我國(guó)未來(lái)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)的技術(shù)發(fā)展路徑的政策藍(lán)圖。在對(duì)內(nèi)燃機(jī)、輪胎翻新行業(yè)的節(jié)能環(huán)保行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)的同時(shí)，對(duì)汽車整車行業(yè)的節(jié)能環(huán)保技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)也在2012年3月份出臺(tái)，《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量核算辦法》設(shè)定了汽車機(jī)動(dòng)車尾氣排放、乘用車燃料消耗限值考核方法等多項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，將倒逼汽車整車行業(yè)乃至上游汽車零部件行業(yè)提高節(jié)能減排技術(shù)。如果國(guó)家的政策目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，那么汽車零部件行業(yè)的企業(yè)將面臨著更加具有議價(jià)能力的下游購(gòu)買者，這有可能進(jìn)一步倒逼汽車零部件行業(yè)自發(fā)的兼并、整合或地區(qū)生產(chǎn)集聚。三、行業(yè)政策趨勢(shì)判斷，國(guó)家將繼續(xù)出臺(tái)政策以推進(jìn)整車行業(yè)的行業(yè)集中度提升，各個(gè)地方政府也可能在中央關(guān)于新能源汽車的規(guī)劃框架下，試圖打造地區(qū)新能源汽車整車和汽車電池骨干企業(yè)，并推進(jìn)汽車零部件行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集聚。另一方面，由于我國(guó)純電動(dòng)汽車的配套設(shè)施及基礎(chǔ)技術(shù)仍顯不足，純電驅(qū)動(dòng)的新能源汽車短期來(lái)看并不是市場(chǎng)主流，節(jié)能汽車從技術(shù)、配套設(shè)施可行性和實(shí)際市場(chǎng)數(shù)據(jù)來(lái)看，都更加成熟，是解決節(jié)能環(huán)保問題的現(xiàn)實(shí)選擇。結(jié)合國(guó)家的節(jié)能環(huán)保的政策方針，猜想未來(lái)國(guó)家汽車稅的方向?qū)⒑芸赡苁墙档推囐?gòu)買稅負(fù)，而將稅負(fù)轉(zhuǎn)移到汽車的后續(xù)使用環(huán)節(jié)。第三節(jié) 熱點(diǎn)事件透視中國(guó)汽車行業(yè)從宏觀到微觀，從自然到經(jīng)濟(jì)的發(fā)展環(huán)境已經(jīng)發(fā)生改變，涉及主導(dǎo)行業(yè)發(fā)展的兩大核心因素：生產(chǎn)技術(shù)和市場(chǎng)需求。美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬于2012年9月17日宣布，美國(guó)已向WTO提起申訴，指控中國(guó)政府對(duì)汽車及汽車零部件出口提供補(bǔ)貼。目前，實(shí)施標(biāo)簽法的國(guó)家雖然是少數(shù)，但一旦在全球全面實(shí)施，則將影響我國(guó)56%的轎車胎出口、23%的載重胎出口，影響金額將達(dá)到50億美元左右，這占到國(guó)內(nèi)輪胎總產(chǎn)值的15%，對(duì)于國(guó)內(nèi)輪胎行業(yè)將是非常嚴(yán)重的沖擊。以雷諾汽車召回為代表，2012年全年中國(guó)共實(shí)施汽車召回113次，%。2012年和2013年召回比例盡管激增，但是與同期北美及歐洲市場(chǎng)的召回頻度相比，則顯示出外國(guó)汽車品牌的歧視性召回政策，一個(gè)可能的原因是中國(guó)汽車召回條例相對(duì)寬松，處罰力度不夠。這一事件可能對(duì)中國(guó)乃至世界新能源汽車產(chǎn)業(yè)蒙上陰影。第三章 2012年汽車零部件行業(yè)運(yùn)行情況分析第一節(jié) 行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀分析2012年，汽車零部件行業(yè)受到下游汽車整車消費(fèi)市場(chǎng)的影響，整體增速下降，但呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，下游汽車價(jià)格下降和原材料成本繼續(xù)大幅提高，使得行業(yè)利潤(rùn)率繼續(xù)下降。然而，出乎汽車零部件企業(yè)的預(yù)期，汽車整車行業(yè)在2011年，總產(chǎn)值與產(chǎn)量的增長(zhǎng)率驟降，形成了2011年汽車零部件下游的整車制造業(yè)擴(kuò)張速度與上游的零部件行業(yè)的增長(zhǎng)不同步的局面。隨著2011年汽車全行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供求短期波動(dòng)的影響在2012年釋放殆盡，且2012年汽車行業(yè)的消費(fèi)市場(chǎng)表現(xiàn)為復(fù)蘇跡象。未來(lái)，重卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更趨向全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)。汽車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)生產(chǎn)集中度提高2012年，%，；%。汽車整車制造業(yè)就產(chǎn)品類型主要包括乘用車和商用車。2012年，%，繼2011年后再次突破1000萬(wàn)輛；多功能乘用車（MPV），%；運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車（SUV），%；，%。商用車整體增長(zhǎng)復(fù)蘇，重型貨車需求回暖，但仍然受限；微型貨車預(yù)期較好，客車穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2013年商用車總體產(chǎn)量增長(zhǎng)率將高于2012年，由負(fù)轉(zhuǎn)正，但低于20092010年的增長(zhǎng)水平。微型貨車的產(chǎn)出波動(dòng)從2002年以來(lái)，一直在所有類型貨車中最低，而從2012年的表現(xiàn)來(lái)看，微型貨車仍然保持了較高的增長(zhǎng)率，預(yù)計(jì)隨著2013年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)進(jìn)一步轉(zhuǎn)好，微型貨車的增長(zhǎng)率將高于2012年。汽車零部件在我國(guó)汽車行業(yè)總出口中一直居于主體地位，2012年，汽車零部件出口額占中國(guó)汽車行業(yè)總出口額的比重為76%，20082012年五年間平均比重達(dá)到78%。表8 20082012年汽車零部件行業(yè)進(jìn)出口情況表年份進(jìn)口額（億美元）進(jìn)口增速（%）出口額（億美元）出口增速（%）進(jìn)出口差額（億美元）出口占總產(chǎn)出比例出口占汽車總出口比例20085020092010201120126數(shù)據(jù)來(lái)源：《汽車工業(yè)年鑒》四、行業(yè)規(guī)模2012年，汽車零部件行業(yè)企業(yè)數(shù)量為9341家，相比2011年，增加了近1000家，一定程度上反映出行業(yè)逐漸復(fù)蘇的態(tài)勢(shì)。表9 20082012年汽車零部件行業(yè)規(guī)模指標(biāo)單位：億元、%、家　企業(yè)數(shù)量從業(yè)人員資產(chǎn)總計(jì)增長(zhǎng)率負(fù)債總計(jì)增長(zhǎng)率平均資產(chǎn)規(guī)模20088303174827220091046819238052010115832250952201183962370987201293412533421數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局五、行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況2012年，%，增速為5年來(lái)最低。同時(shí)，在汽車零部件行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)沒有根本變化的情況下，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)以外的汽車零部件行業(yè)因議價(jià)能力相對(duì)較弱，受到了來(lái)自下游整車價(jià)格持續(xù)下跌的不利影響，行業(yè)產(chǎn)品單價(jià)也隨之下降。首先分析汽車零部件行業(yè)的非生產(chǎn)費(fèi)用變化情況。綜上，可以得出結(jié)論，管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用高速增長(zhǎng)，是汽車零部件行業(yè)利潤(rùn)下降的一個(gè)重要原因。表10 20082012年汽車零部件行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況單位：億元、%　銷售收入增速利潤(rùn)總額增速虧損額增速20082009201020112012數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局六、行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)雖然汽車零部件行業(yè)的企業(yè)平均利潤(rùn)增長(zhǎng)率在2012年為負(fù)，但是行業(yè)內(nèi)企業(yè)的盈利能力在2012年仍然保持在較高水平，并沒有出現(xiàn)大幅度下降。結(jié)合對(duì)利潤(rùn)增長(zhǎng)率下降原因的剖析，可見，汽車零部件行業(yè)盈利能力的主要威脅來(lái)自企業(yè)的管理能力和人力資源成本的提高。因此，汽車零部件行業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和隱患較小，償債能力較強(qiáng)。表11 20082012年汽車零部件行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)2012年12月2011年12月2010年11月2009年11月2008年11月盈利能力銷售毛利率（％）銷售利潤(rùn)率（％）資產(chǎn)報(bào)酬率（％）償債能力負(fù)債率（％）產(chǎn)權(quán)比率（％）利息保障倍數(shù)（倍）發(fā)展能力利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率（％）資產(chǎn)增長(zhǎng)率（％）銷售收入增長(zhǎng)率（％）營(yíng)運(yùn)能力應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次）產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率（次）流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局第二節(jié) 行業(yè)內(nèi)企業(yè)運(yùn)行情況分析一、企業(yè)規(guī)模特征分析（一）企業(yè)規(guī)模分布2012年，汽車零部件行業(yè)共有企業(yè)9341家，其中，%，比2011年，提高了約2個(gè)百分點(diǎn)；%，%，呈現(xiàn)大幅提升。與2011年相比，三種類型企業(yè)的增速都出現(xiàn)放緩的態(tài)勢(shì)，小型企業(yè)下降最多，銷售收入增長(zhǎng)率比2011年下降了15個(gè)百分點(diǎn)，大型和中型企業(yè)都下降了約8個(gè)百分點(diǎn)。表13 20112012年汽車零部件及配件制造行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況企業(yè)類型2012年2011年銷售收入同比增長(zhǎng)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)銷售收入同比增長(zhǎng)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)（億元）（％）（億元）（％）（億元）（％）（億元）（％）全部大型中型小型資料來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)（三）不同規(guī)模企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況前面描述了三種類型企業(yè)的盈利能力、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，而考察企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力是需要綜合考察這三個(gè)重要方面的。汽車零部件行業(yè)中的大型企業(yè)仍然在銷售毛利率上保持領(lǐng)先，這反映出其能夠利用其規(guī)模優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)和更好的控制原材料價(jià)格帶來(lái)的成本沖擊。這主要是因?yàn)?012年，大型企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面具備一定的規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。大型企業(yè)的管理費(fèi)用占比5%，%，%；三類企業(yè)的管理費(fèi)用的增長(zhǎng)速度都出現(xiàn)了下降態(tài)勢(shì)，其中，大型企業(yè)下降最為明顯，%%。財(cái)務(wù)費(fèi)用仍然作為三種費(fèi)用比重最小的一類。表15 20112012年汽車零部件及配件制造行業(yè)費(fèi)用控制水平比較企業(yè)類型20