【正文】 20202020 年中國乳品消費總量和人均消費水平將明顯提高。在實施國家學生飲用奶計劃方案下， 2020 年乳品消費總量將為 1999 年的 倍，達到 萬噸 ,年均增長率為 %，人均消費量將是 2020 年的 倍，達到 千克，年增長率為 %； 2020 年城鎮(zhèn)人均乳品消費水平將達到 千克，是 2020 年的 倍；農村居民消費水平達到 千克，是 2020 年的 倍，年均增長率為 %。由于中國城鄉(xiāng)居民奶類人均消費水平和城 鄉(xiāng)人均收入增長有很大差異，農村居民奶類消費增長仍缺乏動力，城鎮(zhèn)居民在今后較長時期內仍是奶類消費的主要群體。 1990－ 1998年，中國奶類總產量由 475萬噸增加到 745 萬噸，年增長率為 %，在我們的預測方案中， 2020?005 年中國乳類產量年增長速度為 %，高于 19901998 年期間乳類生產增長速度。 乳業(yè)各部門將同步增長 整個宏觀經濟走勢持續(xù)好轉將會帶動乳業(yè)各部門的同步增長。但如何改造中國目前傳統(tǒng)的乳業(yè)產業(yè)鏈仍然面臨許多困難。 二、中國 原料奶的生產 過去原料奶的快速增長并非質的提高 中國的原料奶主要包括牛奶和羊奶，其中牛奶占據了絕對的地位。 從 1978 年到 2020 年，中國原料奶總產量已由 97 萬噸增長到 萬噸，平均每年增長 %。 1978 年以來，中國奶牛存欄量已由當年的 48 萬頭增長為 2020 年的 萬頭，平均每年增長 %。造成中國奶牛平均單產水平下降的主要原因是，20 多年來快速增加的奶牛存欄量中，絕大多數(shù)新增奶牛是由農戶個體分散養(yǎng)殖的，養(yǎng)殖規(guī)模小，奶牛品種差，管理水平低，拉低了全國奶牛的平均單產水平。在高速增長的液體奶消費市場需求拉動下，中國原料奶的收購價格總體趨勢是繼續(xù)走高，各地原料奶 的收購價格差異非常大，主要表現(xiàn)為 “南高北低 ”。 目前，中國原料奶的生產主要分布在黑龍江、河北、內蒙古、新疆、山東、山西、陜西等 7 個省、自治區(qū)。 中國原料奶生產的區(qū)域布局變化呈現(xiàn)以下兩個趨勢：一個趨勢是原料奶的增長點主要來自農區(qū)；另一個趨勢是中國原料奶的增長點主要來自北方地 區(qū)。 目前中國原料奶生產主要有以下幾種組織經營模式：一是 “公司 +基地 +農戶 ”的組 9 織經營模式。二是 “奶農技術協(xié)會（或奶農合作社） +農戶 ”的組織經營模式，也是中國未來發(fā)展原料奶生產重要的組織經營模式之一。 中國原料奶生產存在的主要問題 奶牛的平均 單產水平太低，制約了原料奶總量的增長；原料奶的質量問題突出，直接關系到中國奶業(yè)的健康發(fā)展；養(yǎng)殖農戶的組織性弱、養(yǎng)殖規(guī)模過小以及收益穩(wěn)定性差，將長期影響中國原料奶的穩(wěn)定供給；奶牛飼料結構的不合理，直接影響到原料奶量的增長和質的提高；良種繁育等新技術推廣應用緩慢，綜合性服務體系亟需建立。依靠目前中國原料奶的生產水平是遠遠滿足不了未來奶產品消費需求的。 四、中國乳品的加工 通過對 2020 年上半年國內 73 家企業(yè)的調查，說明目前中國乳品行業(yè)的發(fā)展勢頭更加強勁，加工企業(yè)的效益也明顯好轉， 2020 年上半年比上年同期增長%。 據 2020 年統(tǒng)計，中國十大乳品企業(yè)累計銷售額達 億元，加工鮮奶 萬噸，占全國鮮奶產量的近 20%，表明中國的乳品企業(yè)開始向規(guī)?；⒓瘓F化發(fā)展，但這并不意味著，中小型乳品加工企業(yè)失去了生命力，因為在近千家乳品企業(yè)中，中小型企業(yè)仍在大量發(fā)展，且具有一定的經營活力。 “以液代粉 ”的過程仍將繼續(xù)， “生態(tài)奶 ”、 “免疫奶 ”等新產品將不斷涌現(xiàn)。但其間發(fā)展速度亦不太均衡，消費總量年增長速度從 1994 年的 11%減少到1997 年的 4%， 1998 年甚至為 3%。盡管 2020 年中國人均乳品消費量已達到 千克，但與世界乳品消費平均水平的差距仍然十分明顯。城鎮(zhèn)居民的人均乳品（包括鮮乳品、奶粉、酸奶，不含其他乳制品）消費量 1999 年已達到 千克，是 農村居民人均消費量 千克的近 10 倍。廣大農區(qū)的農戶每年僅有少量奶粉和鮮奶消費，消費人群主要有老、幼、病、加夜班的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)職工及備考的農村學生。近幾年來，在一些大城市如北京、上海等地出現(xiàn)了保鮮奶，超高溫（ UHT）滅菌奶、各種配方奶粉、花色奶等新產品，給消費者留下了很大的選擇余地。 在主要乳品消費中鮮奶消費所占比重為最高，占 6067%，說明鮮奶消費量最大，其次 為奶粉占 2636%，比例最小的為酸奶占 47%；但從整體發(fā)展趨勢來看，液態(tài)奶及酸奶尤其是酸奶的消費量增長最為明顯，而奶粉的消費總量雖略有上升，但在總的消費量中所占的比例不斷下降，這是一種乳品品種消費趨勢。 中國乳品消費存在著消費量低、消費品種單一、消費結構不盡合理、 區(qū)域消費不均衡、城鄉(xiāng)差異大、沒有消費習慣等問題及未來中 國乳品消費的潛力十分巨大的特點。 隨著中國經濟的快速增長、國內居民收入的提高和每年新增 1,000 萬嬰兒的特點，以及農村城市化的進展、國家學生飲用奶計劃的實施，國內居民乳品消費仍將呈不斷上升的勢頭。 五、加入 WTO 對中國奶業(yè)的影響及對策 “入世 ”利大于弊 首先， “入世 ”后隨著奶制品消費價格的下降，消費者福利的增加大于生產者福利的減少，因而國家的整體福利有所提高。把從奶業(yè)中退出的資源（包括自然資源、資金資源和人力資源等）用于中國具備比較優(yōu)勢的行業(yè)，從而實現(xiàn)資源的合理配置，促進整個國民經濟的發(fā)展和繁榮。中 國目前人均消費奶量遠遠低于世界平均水平，說明開發(fā)牛奶市場的潛力很大。 其次，預計 “入世 ”后中國乳品市場將呈現(xiàn)出以下兩個特點：一是來自澳大利亞、新西蘭等牛奶生產成本相對較低地區(qū)的乳品進口增加較快，二是隨著乳品市場細分化程度提高，競爭的焦點將是發(fā)揮品牌效應。中國 “入世 ”后投資和貿易環(huán)境的改善，一個必然趨勢是國際知名乳品企業(yè)將進一步加大在華的投資和生產力度，從而帶來資金、技術和管理經驗，全面提升國內乳品業(yè)的實力。 模擬結果 （ 1）乳制品進口顯著增加 （增長 4265%） ； 隨著關稅的逐步降低，乳制品市場 12 競爭加劇。 2. 奶類生產增長速度放慢； 預計 2020 年的奶總產量為 1120 1132 萬噸， 比不加入 WTO 情況下減產 %。 （ 3）消費者福利將進一步提高； 由于奶及奶制品實際價格的整體下降（下降幅度預計為 %），使消費者受益。對國內生產可能會帶來沖擊的乳制品品種還要維持一段時間的較高關稅。 （ 3）研究加入國際乳品協(xié)議的可行性，積極參與全球乳品貿易政策的制定。最緊需的是培養(yǎng)一批熟悉 WTO規(guī)則和奶業(yè)基本情況，熟練掌握外語，精通國際經濟法的人才。 針對 “入世 ”可能帶來的不利影響而采取的應急對策 （ 1）建立奶牛風險基金，防止大起大落； （ 2）發(fā)揮自身優(yōu)勢，調整產品結構，擴大液態(tài)奶市場； 13 （ 3）開發(fā)農村市場； （ 4）轉換經營機制，加快乳品加工企業(yè)改革。同時要繼續(xù)擴大推進 “學生飲用奶 ”計劃和 “戰(zhàn)士奶 ”工程，將更多的人納入該類計劃，成為計劃的受惠者和今后潛在的消費群體。 擴大城市市場，開拓農村市場 中國的農村人口占大多數(shù)，而且農村奶類消費水平極低，人均消費水平只有城鎮(zhèn)的約 1/10，市場擴張的潛力很大。 加強對乳品 加工企業(yè)的行業(yè)指導和技術改造 要重點扶持大型乳品加工骨干企業(yè)，鼓勵乳品企業(yè)間的兼并重組；鼓勵乳品加工企業(yè)進行技術改造；要特別重視解決影響奶產品質量的問題；政府還應對乳品質量監(jiān)測體系建設和大型乳品企業(yè)科技創(chuàng)新中心的建設直接加以扶持；對國產乳制品應減免增值稅，對學生奶應給予稅收優(yōu)惠和資金支持，刺激乳品消費。要促進奶類產業(yè)化生產的發(fā)展，對實行產業(yè)化的龍頭企業(yè)給予適當?shù)恼邇?yōu)惠；通過加工企業(yè)和農戶的 緊密結合，分擔和化解鮮奶生產者的市場風險；通過產業(yè)化服務，促進奶牛飼養(yǎng)者提高飼養(yǎng)技術，擴大生產規(guī)模。 14 前 言 中國奶業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究問題的提出 中國奶業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略問題受到了國內外有關部門和業(yè)內人士的廣泛關注。但眾所周知，中國奶業(yè)發(fā)展仍然沒有達到人均 10 公斤的目標，只有 7 公斤左右。 中國奶業(yè)發(fā)展為什么相對遲緩 ,畜產品生產計劃中唯有奶產品沒有達到預期目標？制約奶業(yè)發(fā)展的瓶頸問題在哪里？如何把握今后中國奶業(yè)發(fā)展的目標和總體思路？等等。 中國農業(yè)部農村經濟研究中心原副主任、副研究員張文寶等一批中青年研究人員受 歐盟中國奶類援助項目的委托，于 1999 年 3 月開始啟動該項目的研究。歐盟中國奶類援助項目專家組德爾曼先生、前任組長皮特先生以及現(xiàn)任組長歐姆先生等人對該項目提出了具體指導。 “國家學生飲用奶調查組 ”乳業(yè)專家陳渝和《中國乳業(yè)指南》編委會乳業(yè)專家辛剛為該項目的最終完成提出了大量的補充和修改意見。 本項研究的范圍和目的。 本項研究的主要目的，旨在通過對過去奶業(yè)發(fā)展遲滯的反思，及對影響中國奶業(yè)未來發(fā)展諸因素、諸環(huán)節(jié)的系統(tǒng)分析，找出影響其發(fā)展的關鍵因素，并從戰(zhàn)略的 15 高度提出推動中國奶業(yè)發(fā)展的對策建議。課題研究充分考慮了歐盟中國奶類援助項目區(qū)的發(fā)展經驗和教訓，分析了乳品企業(yè)特別是大型加工企業(yè)對奶業(yè)發(fā)展產生的影響，并注意到農戶產銷合作組織的創(chuàng)新、新型飼養(yǎng)方式和養(yǎng)殖小區(qū)的建立以及先進技術的推廣應用。我們查閱了國內外研究報告 100 多篇，專著 20 多本，閱讀了幾百萬字的研究資料，參加了 5 次專題研討會。重點調查了北京、天津、河北、遼寧、福建等省市。 中國奶業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究的基本結論 中國奶業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 總體思路 中國奶業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略應面向國內、國際兩個市場，依靠國內大型骨干加工企業(yè)，通過公司加農戶和建立奶農專業(yè)合作組織等形式，調整生產、流通以及加工組織結構，帶動國內原料奶生產，提高經濟效益；不斷擴大奶業(yè)生產、加工、流通過程中的科技含量，引進、培養(yǎng)、擴大優(yōu)良品種群體，改善飼料結構，提高奶牛單產水平；調整生產布局，逐步建立以大中城市遠郊區(qū)和圍繞大中型鮮奶加工企業(yè)為中心的原料奶生產基地，建立東北、西北奶牛生產基地（供應內地原料奶生產基地需要）；加強對消費者的宣傳與引導，提高全民族奶的消費意識，堅持實施并不斷擴大 “學 生奶計劃 ”，使奶的消費成為全民的自覺消費行為；各級政府要加大對奶業(yè)發(fā)展的政策支持和基礎設施建設投入，激勵企業(yè)和個人的投資積極性，加快中國奶業(yè)的發(fā)展步伐。 90年代以前，中國鮮奶的生產和市場銷售實行計劃管理，價格由政府確定，僵硬的價格機制無法刺激奶農生產，原料奶生產發(fā)展一直停滯不前，奶農的利益得不到保障。 原料奶從生產到消費之間存在著兩次流通和一次加工過程，期間有諸多環(huán)節(jié)。由于中國奶農生產方式決定了奶的生產、流通、加工之間嚴重脫節(jié)，形不成合理的產業(yè)鏈，尤其是保鮮技術手段落后，原料奶從生產到加工企業(yè)的流通和加工制品到消費市場的流通，都存在著產品保鮮技術不足和流通過程人為延長的問題。 生產規(guī)模過小，過于分散，沒形成規(guī)模效益，也為流通、加工帶 來了技術困難。在農戶生產行為的選擇中，其它外在條件既定的情況下農戶選擇奶牛生產的概率可能會降低。 奶牛單產水平低，主要是由于飼料結構不合理和疫病防治服務不到位。就中國奶牛單產看，無論與高產國家比較，還是具體分析中國奶牛生產群體，都很明顯看出奶牛單產水平比較低，生產的潛力還有待挖掘。 。近年中國居民收入雖然增長比較快，但低收入階層占的比例仍然很大，城市化水平較低，農村人口沒有支付能力，又缺乏消費習慣，奶及其制品的消費在相當多的農村人口中仍然是一個空白點。 對奶業(yè)重視程度不夠 始終沒有把奶業(yè)當作現(xiàn)代農業(yè)中的主導產業(yè)來抓。但由于認識不 到位，對奶業(yè)的實際支持總顯得雷聲大雨點小。 據分析，今后 10－ 15 年， 17 中國奶業(yè)在生產的組織形態(tài)、科技含量、加工水平、品種品質、流通方式、消費水平、國際化程度等幾個方面都將有較大幅度的提高。 據測算，今后 10－ 15 年間，奶及其制品生產每年將以 6%至 9%的速度遞增。 奶及其制品的消費也將以較快速度增長。到2020 年中國人均乳品消費量將達到 公斤，比 2020 年翻一番。今后液態(tài)奶加工能力的發(fā)展速度將逐步放慢，其他花色品種加工生產將會有較大的發(fā)展空間。 以加工企業(yè)為核心的營銷網絡會把觸角延伸到更多的消費群體之中，農戶與加工企業(yè)之間的關聯(lián)度會明顯加強。 （戰(zhàn)士奶亦稱軍營奶，解放軍總后勤部 2020 年初指示有條件的部隊包括武警部隊，開展每個戰(zhàn)士每天一個雞蛋一杯牛奶，以保障部隊官兵高強度訓練對營養(yǎng)的需要。 中國會以加入 WTO為契機，吸收國外技術和發(fā)展經驗，提高中國奶業(yè)發(fā)展水平。 研究報告的寫作結構 本報告由七部分組成。在寫作過程中，我們突出了中國奶業(yè)的消費市場和加工部分，目的是使大家對中國奶業(yè)的發(fā)展有一個更清楚的認識。根據 1999 年全國城鎮(zhèn)居民奶類消費支出統(tǒng)計分析，城鎮(zhèn)居民家庭收入最高戶人均年消費的鮮乳品、奶粉和酸奶分別是最低收入戶的 、 和 倍。城鎮(zhèn)家庭收入最高者乳品消費結構特點說明了鮮乳品是中國乳品市場中發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮娜橹飘a品。據統(tǒng)計， 1992 年中國農村家庭人均消費量最高為 千克，其余多數(shù)年份不到 1 千克。農村居民奶類消費的變化說明了收入增長是影響農村居民奶類消費增長的主要制約因素。城鎮(zhèn)人口的迅速增長，成為中國乳類產品需求的新的增長點。從 80 年代開始，中國城鎮(zhèn)人口以平均每年 %的速度增長 ,主要原因是農業(yè)機械化水平的提高和農村工業(yè)化及第三產業(yè)的發(fā)展，使鄉(xiāng)村到城鎮(zhèn)的人口遷移大量增加；此外，城鎮(zhèn)內部人口的自然增加，以及城鄉(xiāng)再劃分，建立新