原奶行業(yè)分析報告-在線瀏覽
2024-09-11 19:01本頁面
【正文】 均收購價格也伴隨乳制品需求提升而穩(wěn)步上漲，%。因此，原奶需求量可近似等于當年原奶產量加上進口乳制品折合原奶量。綜上，原奶供需格局、養(yǎng)殖成本以及進口乳制品價格是決定原奶價格的主要因素。原奶行業(yè)分析報告.（1）起步發(fā)展期（1977 年－1996 年）改革開放前，我國奶牛養(yǎng)殖業(yè)實行公私合營，行業(yè)增長緩慢，到1978 年全國奶牛存欄僅48 萬頭，%，集體飼養(yǎng)占%，% 。在1977－1996 年的二十年間，我國人均國民總收入復合增速%，對應原奶產量CAGR %，奶牛存欄CAGR % ，人均 千克/人，但由于個體養(yǎng)殖比例提高，母牛單產在此期間下滑了28%。（2）高速成長期（1997 年－2022 年）1997－2022 年是我國奶業(yè)發(fā)展的黃金十年，期間我國奶牛飼養(yǎng)原奶行業(yè)分析報告.逐步向規(guī)模化、集約化、標準化轉變，母牛單產累計回升98% 噸/年，原奶產量從681 萬噸增加至3633 萬噸，%，奶牛存欄從443 萬頭上升到1219萬頭，%。1996 年利樂公司向國內引進UHT 奶，解決了牛奶長距離運輸和長時間存儲的問題，并逐步占據70%左右全國液態(tài)奶市場，可見UHT 奶滿足了國內大量新增原奶需求。2022－2022 年原奶產量從3781 萬噸增長到3868 萬噸，CAGR %，全國奶牛存欄從 1233 萬頭增長到1440 萬頭，CAGR %，低于牛群10%的自然增長率。這段時期需求增長的主要原因包括：收入繼續(xù)上漲推動消費能力提升，人均原奶行業(yè)分析報告.%的復合增速；新型乳品飲料上市拓寬原奶需求，乳品飲料銷量在2022－2022 年幾乎翻倍，保持著17%的復合增速。隨著國家對食品安全問題的重視程度不斷提高，未來難以再出現(xiàn)類似三聚氰胺的重大乳品食品安全事件，同時，十八大報告首次明確提出居民收入倍增計劃，預計到2020 年將實現(xiàn)國內生產總值和城鄉(xiāng)居民人均收入比2022 年翻一番。原奶行業(yè)分析報告.乳品消費量穩(wěn)定提升推動原奶需求未來五年累計增長 47%當前，我國雖已成為全球第三大原奶生產國，但人均原奶占有量與世界平均水平相比仍有較大差距，人均乳品消費量更是遠未飽和。即使與飲食習慣相近的日本、韓國進行對比，人均原奶占有量仍分別有106%、33%的增長空間，主要原因在于我國人均乳品消費量偏低。未來看，參照城鎮(zhèn)乳品消費增長歷史，農村人均乳品消費量有望受居民收入倍增計劃推動在2022 年達到21千克，%。因此，我們測算2022 年我國原奶行業(yè)分析報告.原奶需求相比2022 年將有47%的提升空間，%，對應2022022 年原奶需求量分別為505353 萬噸，主要基于：（1）人均收入倍增計劃帶動農村乳制品需求快速提升從城鎮(zhèn)乳品消費歷史看，由于三聚氰胺事件影響，依靠可支配收入增長拉動的城鎮(zhèn)乳品消費階段高點發(fā)生在2022年，最高達到 千克/人對應年可支配收入14000 元左右。假設未來十年農村乳品消費增長模式與城鎮(zhèn)乳品消費歷史相同，鑒于農村消費習慣相比城鎮(zhèn)節(jié)儉，保守估計階段高點人均消費量約為城鎮(zhèn)的80%左右，據此，計算得出2022 年農村人均乳品消費量將達到21kg 左右的水平，%。因此，未來年城鎮(zhèn)乳品消費的驅動因素將是新型/高端乳品飲料上市推廣。未來看，城鎮(zhèn)乳品飲料化趨勢已經明確，根據歐睿咨詢預測，2022－2022 年新型乳品飲料將繼續(xù)保持10%以上的復合增速，高于同期牛奶、奶粉及大豆飲料的預測數(shù)。原奶行業(yè)分析報告.原奶行業(yè)分析報告.二、奶牛規(guī)?；B(yǎng)殖推動原奶產量增速加快政策鼓勵奶牛規(guī)?；B(yǎng)殖，提升奶牛單產水平長期以來我國奶牛養(yǎng)殖以散養(yǎng)為主，規(guī)?；潭容^低導致我國原奶品質較差，根據中國奶業(yè)年鑒統(tǒng)計，2022 年我國奶牛存欄1233 萬頭，100 % ，2022 年后由于三聚氰胺事件，國家開始出臺扶持政策支持奶牛規(guī)模化養(yǎng)殖，促進原奶品質提升。從國際經驗看，我國奶牛單產低于發(fā)達國家的主要原因在于奶牛育種以及合理的飼料配方，而傳統(tǒng)的散養(yǎng)模式受制于設備及技術原因難以達到上述要求，因此，未來規(guī)模化養(yǎng)殖是我國提升奶牛單產的必由之路。主要原因在于：（1）養(yǎng)殖收益低于務工收益，散養(yǎng)奶農逐步退出根據《全國農產品成本收益匯編》數(shù)據，飼料費用在奶牛養(yǎng)殖成本中約占70%，2022 年奶牛飼料的主要成分玉米、豆粕以及苜蓿草價格分別上漲了9%、7%、9% ，奶牛飼料價格約上漲了9% 左右，原奶行業(yè)分析報告.同期，%，我們預計2022 年散養(yǎng)奶牛頭均盈利在4560 元左右，%。（2）政策推動奶牛規(guī)?；B(yǎng)殖，促使奶牛單產持續(xù)提升2022 年11 月，《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》發(fā)布，要求推進奶牛養(yǎng)殖規(guī)?；皹藴驶?，2022 年國家繼續(xù)保持對奶牛養(yǎng)殖扶持力原奶行業(yè)分析報告.度，落實中央投資5 億，扶持521 家規(guī)模奶牛場（小區(qū)）標準化改
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