【文章內容簡介】 產，第四部分是中國乳品加工，第五部分是中國乳品消費，第六部分是世界奶業(yè)的發(fā)展趨勢及加入 WTO 對中國奶業(yè)的影響，第七部分是中國奶業(yè)中長期發(fā)展的對策與建議。在寫作過程中，我們突出了中國奶業(yè)的消費市場和加工部分，目的是使大家對中國奶業(yè)的發(fā)展有一個更清楚的認識。 18 奶類發(fā)展目標和預測 影 響奶類消費的主要因素 收入增長仍是影響奶類需求的主要因素 中國城鎮(zhèn)居民是中國乳品消費的主要群體，目前中國農村居民收入絕對數(shù)僅為城市居民的三分之一多一點 ,城鎮(zhèn)居民的人均消費量在 1999 年為 千克，是農村居民人均消費量的 9 倍多。根據(jù) 1999 年全國城鎮(zhèn)居民奶類消費支出統(tǒng)計分析，城鎮(zhèn)居民家庭收入最高戶人均年消費的鮮乳品、奶粉和酸奶分別是最低收入戶的 、 和 倍。表明中國不同收入類型的城鎮(zhèn)居民家庭，奶類消費數(shù)量差別較大，其中鮮乳品消費差別最大，收入最高家庭鮮乳品消費數(shù)量是收入最 低者的 倍。城鎮(zhèn)家庭收入最高者乳品消費結構特點說明了鮮乳品是中國乳品市場中發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮娜橹飘a品。 目前中國農村家庭乳品消費水平仍然很低，并且波動較大。據(jù)統(tǒng)計， 1992 年中國農村家庭人均消費量最高為 千克，其余多數(shù)年份不到 1 千克。農村家庭奶類人均消費量主要受農村家庭人均收入增長率的影響，增長高的年份奶類消費增長幅度較大。農村居民奶類消費的變化說明了收入增長是影響農村居民奶類消費增長的主要制約因素。 城市化進程是乳類產品消費需求增長的新動因 近年，隨著中國城市化及小城鎮(zhèn)的迅速發(fā)展，城 鎮(zhèn)人口增長明顯加快。城鎮(zhèn)人口的迅速增長，成為中國乳類產品需求的新的增長點。 1982 年中國城鎮(zhèn)人口比例為%,1998年城鎮(zhèn)人口比例已超過 30%,城鎮(zhèn)人口已達到 37,942 萬人。從 80 年代開始，中國城鎮(zhèn)人口以平均每年 %的速度增長 ,主要原因是農業(yè)機械化水平的提高和農村工業(yè)化及第三產業(yè)的發(fā)展，使鄉(xiāng)村到城鎮(zhèn)的人口遷移大量增加；此外，城鎮(zhèn)內部人口的自然增加，以及城鄉(xiāng)再劃分，建立新城鎮(zhèn)，使城鎮(zhèn)人口進一步增加。由于城市居民在消費乳類產品時，相對于農村市場具有更好的市場環(huán) 19 境，中國城鎮(zhèn)居民乳產品的消費水平一直 比農村居民高。如果新增加一個城鎮(zhèn)居民，每年就能夠新增加乳品需求 5 千克。城鎮(zhèn)人口增加 1%,中國城鄉(xiāng)居民乳品的消費需求就會增加 4,173 萬千克?？梢?，城市化及城鎮(zhèn)人口的增加，將是未來中國乳品需求增長不可忽視的重要因素。 人口增長及其結構變化將是乳品需求的推動力 90 年代以來，中國在控制人口數(shù)量，提高人口素質方面作出了極大的努力， 1998年中國的人口自然增長率首次降到 1%以下，人口增長速度的減緩，對于提高人民生活質量創(chuàng)造了條件。但由于中國人口基數(shù)大，尤其是農村人口出生率為%,人口的自然增 長率為 %,比城鎮(zhèn)人口出生率高出 個百分點 ,因此 ,在 2020 年至 2020 年期間 ,中國每年新增人口還將達到 1,000 萬人左右。由于中國奶類消費群體主要集中在嬰兒、老人和城鎮(zhèn)地區(qū)，因此，人口增長及其結構變化仍是影響中國奶類產品需求的重要因素。 市場細化和宏觀政策將有效促進消費需求 近幾年來，中國政府及各地行業(yè)協(xié)會會同乳品生產廠家通過各種形式大力宣傳牛奶及乳制品的營養(yǎng)知識，國民對牛奶及乳制品在膳食中的營養(yǎng)作用認識逐步增強。此外，乳品市場競爭機制的導入，包括長命奶、保鮮奶和乳飲料、酸奶 的問世，出現(xiàn)了乳產品的多樣化，滿足了不同消費群體的需求。而且，乳類產品流通渠道的改善，使消費者可以通過送奶上門、在雜貨店、便利店、專賣店、超級市場等多種渠道方便地獲得乳制產品。從乳品企業(yè)經營戰(zhàn)略和市場消費增長來看，國內乳品龍頭企業(yè)加大投資和市場開拓力度的步伐不斷增加，大力發(fā)展新興的各具特色的產業(yè)化經營，同時加強市場銷售開拓力度。從乳品消費市場增長來看，城鎮(zhèn)居民牛奶消費營養(yǎng)觀念的不斷增加和政府學生奶計劃在各地的推廣，消費市場增長的勢頭將會得到進一步加強。 表 1991 年 1999 年中國人口增長統(tǒng)計 單位 : 1,000 人 年底總人口 總人口每年增長數(shù)量 市鎮(zhèn)總人口比重 鄉(xiāng)村人口比重 （％） （％） 1 991 1, 158, 230 14, 900 26. 37 73. 63 1 992 1, 171, 710 13, 480 27. 63 72. 37 1 993 1, 185, 170 13, 460 28. 14 71. 86 1 994 1, 198, 500 13, 330 28. 62 71. 38 20 1 995 1, 211, 210 12, 710 29. 04 70. 96 1 996 1, 223, 890 12, 680 29. 37 70. 63 1 997 1, 236, 260 12, 370 29. 92 70. 08 1 998 1, 248, 100 11, 840 30. 4 69. 60 1 999 1, 259, 090 10, 990 30. 89 69. 11 乳品消費需求預測 由于中國城鄉(xiāng)居民收入水平不同，城市和鄉(xiāng)村乳品市場發(fā)育程度不同，城鄉(xiāng)居民的乳品消費需求差異很大。為了分析和預測未來 15 年中國乳類產品的需求變化，我們利用 OECD 開發(fā)的農產品供求分析模型（ AGLINK），根據(jù)中國人口今后的變動趨勢以及國民經濟宏觀形勢，食 品之間的相互替代關系和消費習慣以及國家實施學生奶計劃等多種因素，預測了未來 15 年中國乳品消費總量和城鄉(xiāng)居民人均消費水平。預測的基本假設為： 宏觀經濟發(fā)展趨勢 居民收入增長狀況與國民經濟宏觀形勢具有密切關系。從長期來看，隨著人均GDP 增長，政府收入占 GDP 的比重會有所增長。因此，居民收入增長速度會低于經濟增長速度?？紤]到中國目前人均 GDP 水平仍然很低，市場化程度不高，人民儲蓄傾向較高有利于維持較高的投資率，經濟整體水平與世界先進國家差距較大等因素，可以認為 2020?015 年仍將是中國經濟高速增 長時期。長期的增長率有望維持在 7%以上。 最近兩年，由于深層次矛盾的多年積累以及國內外市場環(huán)境的變化，國民經濟的增長率有所下降， 2020 年中國國民生產總值增長率將保持在 8%的水平左右，國內物價指數(shù)有輕微的通貨膨脹壓力。從中國經濟的周期性波動規(guī)律看，中國經濟已經進入了穩(wěn)定增長期；加入 WTO 將加快國外直接投資的流入；隨著西部大開發(fā)的正式實施，投資可能出現(xiàn)活躍的局面；隨著國有企業(yè)經營狀況的好轉，企業(yè)家的心理預期將好轉，這有助于民間投資的啟動。 此外，中國社會保障體制改革進程的加快對城市居民支出預期的穩(wěn)定和消費需求的增長可能產生正面影響。而信息技術革命對經濟增長的促進作用也會增大。整個宏觀經濟走勢持續(xù)好轉將會帶動乳業(yè)各部門的同步增長。 我們預測， 20202020 年，國內生產總值年均增長率可望達到 8%以上，當經濟總量達到一定規(guī)模，經濟體制逐步理順，發(fā)展速度可能進入穩(wěn)定期， 20202020年，中國國民生產總值增長率將保持在 7%左右。 21 人口及其城市化水平 2020 年中國人口總數(shù)預計可以達到 13 億人，其中城鎮(zhèn)人口 45,350 萬人，農村人口 85,330 萬人，城鎮(zhèn)人口占總人口的比重為 %； 2020 年總人 口將為 14 億人，其中城鎮(zhèn)人口為 56,000 萬人，農村人口 84,000 萬人，城鎮(zhèn)人口占總人口的比重為 40%。 農業(yè)科研和基礎設施建設投資 隨著加入 WTO，農業(yè)支持方向從黃箱政策向綠箱政策轉變，國家將會加大對農業(yè)科研和基礎設施建設投資力度。預計在今后 15 年中，國家對農業(yè)科研的投入年增長率達到 3%，對基礎設施的投入年增長率達到 2%。 從 2020年開始逐步推行學生飲用奶計劃 在中國 12 億人口中，未成年青少年人數(shù)近 3 億，占人口總量的近 1/4。國家學生飲用奶計劃是一項關系到中國二十一世紀 整體競爭力的特殊關懷工程，可以說是一個振興民族未來、持續(xù)發(fā)展的靈魂工程。目前我國在校學生人數(shù)大約 億人，計劃實施學生奶的 30 個大城市，有在校中小學生 3,000 萬左右，以每人每天飲用 200ml，每年按 300 天計算，每個學生每年需要消耗 60 千克牛奶，如果按計劃，從 2020 年至 2020 年，有一半的學生能夠參與學生奶實施計劃，中小學生飲奶的比例由 25%提高到 50%，那么每年需新增 45 萬噸至 150 萬噸的乳品消費。 按照上述假設條件，我們對實施學生奶計劃和未實施學生奶計劃的 20202020 年中國乳品的需求總量、 城鎮(zhèn)需求總量、農村需求總量以及城鄉(xiāng)居民乳品消費水平進行了預測，預測結果見表 。 表 20202020 年乳品需求量預測結果 (實施學生飲用奶計劃方案 ) 項 目 單 位 1999 2020 2020 2020 2020 人口總數(shù) 百萬 1, 253. 4 1, 272. 3 1, 306. 8 1, 348. 9 1, 400. 0 城鎮(zhèn)人口 百萬 404. 9 421. 1 453. 5 495. 0 560. 0 農村人口 百萬 848. 6 851. 2 853. 3 853. 9 840. 0 乳品總需求 8, 453 10,195 14, 268 19, 303 25, 015 城鎮(zhèn) 千噸 7, 599 9, 220 12, 971 17, 658 22, 977 農村 千噸 855 975 1, 298 1, 645 2, 038 人均消費水平 千克 /人 6. 74 8. 01 10. 92 14. 31 17. 87 22 城鎮(zhèn)居民 千克 /人 18. 77 21. 89 28. 60 35. 67 41. 03 農村居民 千克 /人 1. 01 1. 15 1. 52 1. 93 2. 43 從表 可知， 20202020 年中國乳品消費總量和人均消費水平將明顯提 高。在實施國家學生奶計劃方案下， 2020 年乳品消費總量將為 2020 年的 倍，達到2, 萬噸 ,年均增長率為 %，人均消費量將是 2020 年的 倍，達到 千克，年增長率為 %； 2020 年城鎮(zhèn)人均乳品消費水平將達到 千克，是 2020 年的 倍；農村居民消費水平達到 千克，是 2020 年的 倍，年均增長率為 %。 2020 年由于國家實施學生飲用奶計劃，可以增加乳品的消費需求 150 萬噸。由于中國城鄉(xiāng)居民奶類人均消費水平和城鄉(xiāng)人均收入增長有很大差異，農村居 民奶類消費增長仍缺乏動力，城鎮(zhèn)居民在今后較長時期內仍是奶類消費的主要群體。 續(xù)表 20202020 年乳品需求量預測結果 (未實施學生奶計劃方案 ) 項 目 單 位 2020 2020 2020 2020 人口總數(shù) 百萬 1, 272. 3 1, 306. 8 1, 348. 9 1, 400. 0 城鎮(zhèn)人口 百萬 421. 1 453. 5 495. 0 560. 0 農村人口 百萬 851. 2 853. 3 853. 9 840. 0 乳品總需求 9, 955. 06 13, 787 18, 377 23, 476 城鎮(zhèn) 千噸 8, 959. 8 12, 458 16, 675 21, 350 農村 千噸 995. 2 1, 3286 1, 702 2, 126 人均消費水平 千克 /人 7. 82 10. 55 13. 62 16. 77 城鎮(zhèn)居民 千克 /人 21. 27 27. 47 33. 68 38. 12 農村居民 千克 /人 1. 17 1. 56 1. 99 2. 53 中國乳類生產預測 影響中國乳類生產發(fā)展的因素 奶畜資源潛力 奶畜資源是決定乳業(yè)生產發(fā)展的重要因素。中國飼養(yǎng)奶畜的種類較多，各地區(qū)根 23 據(jù)當?shù)鬲毺氐淖匀粭l 件發(fā)展適宜的奶畜。中國的奶畜主要包括良種及改良種奶牛、黃牛、水牛、牦牛和奶山羊。 從奶源的構成看， 2020 年全國奶類總產為 萬噸，其中牛奶產量 782 萬噸，奶類產量的 90%是牛奶。 1999 年全國有奶牛及改良種奶牛 萬頭，水牛和黃牛的頭數(shù)雖然超過 3,000 多萬頭，其主要利用方向是役、肉，多年來也進行了乳用改良，但由于多種原因，成效不大。 所以，奶牛及改良種奶牛的發(fā)展速度決定了中國奶業(yè)的發(fā)展速度。 奶牛的單產潛力 在各種奶畜中，單產最高的是良種及改良種奶牛。而在良種及改良種奶牛的 各種品種中，中國荷斯坦牛的性狀最佳，它的平均單產可以達到 5,000 千克以上，乳脂率為 %。 1996 年中國荷斯坦牛成年母牛總數(shù)占全國各類奶牛成年母?？倲?shù)的 2/3，產奶量占全國牛奶總產量的 5/6。黃牛的單產能力為 500 千克，水牛單產為 500?,000 千克，乳脂率 9%，干物質 19%；正是由于各種奶畜單產水平、奶質差異大，而中國奶牛優(yōu)良品種的比例不高，所以全國奶牛的平均單產只有3,500 千克，低于美國 7,690 千克，日本 6,552 千克，英國 5,149 千克的單產水平。 這意味著中國目前在奶畜飼養(yǎng)量保持不變的情況下 ，依靠提高科技進步，改良和提高奶牛品種，就可以增加中國奶類總產量。 乳品加工能力 由于鮮乳具有易腐和不宜長時間保存的理化特性，生產出后立即進行加工，相比其他產品就顯得更為必要。因而乳品加工規(guī)模及其分布，對于乳業(yè)生產的發(fā)展具有特別重要的意義。 中國現(xiàn)有乳